客户关系管理软件——WISECRM上机操作Word格式.docx

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班级：

专业：

信息管理与信息系统指导教师：

2010年4月

一、实验目的：

通过计算机上机实验加深理解、验证巩固课堂教学内容；

增强客户关系管理系统的感性认识；

掌握客户关系管理系统分析、开发的基本方法，了解系统的开发过程、步骤；

培养学生理论与实践相结合的能力。

二、实验平台：

客户关系管理软件——WISECRM

三、实验内容和要求：

了解业内主流CRM软件的基本情况；

能够利用相关CRM软件进行企业产品、客户、合作伙伴等信息管理、销售管理系统、数据管理和挖掘，能使用软件进行客户线索、机会的开发和跟踪，并进行业务谈判和订单处理，并能根据客户关系所处阶段进行有针对性地客户维护和管理。

四、实验结果

1、基本信息

新增客户

点击 新建记录

之后输入数据

点击 保存后新建

每录入一个数据点击保存并新建一次

新增联系人

点击

2、行动管理

新增活动

增加活动并保存

3、销售管理

新增机会

新增销售订单：

4、营销管理

发送Email：

软件会自动调处系统默认的电子邮件软件并已填好收件人

地址。

新增费用：

5、分析报表

分析简介：

导出excel文件：

列表操作技巧

点击倒三角左侧会出现一个隐形三角可对列表进行排列

成绩评定

一、教师评价：

评价项目

指标说明

优

良

中

及

差

得分

学习态度

（10分）

遵守纪律，态度认真，按时独立完成实验，善于思考。

实验目的

学习自觉性高，实验目的明确。

实验内容

前期课程学习基础与效果好，实验内容明确、具体。

实验步骤

（30分）

实验步骤清楚，合理可行。

实验结果

（20分）

实验结果正确，实验报告清晰规范。

实验效果

知识掌握程度与实践能力提高程度明显。

备 注

二、评分

综合成绩：

分（折合等级 ）

指导教师签名：

时间：

年 月 日