2018年健身零售市场之超级猩猩研究分析报告Word格式文档下载.docx
《2018年健身零售市场之超级猩猩研究分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018年健身零售市场之超级猩猩研究分析报告Word格式文档下载.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
各城市间差异较小,均值约为80元左右 17
1.2课程周转:
日均课程量约8节 18
1.3点位分布:
上海、深圳门店数量较多,其他城市扩张空间大 20
1.4收入测算:
预计收入2~6亿,坪效或高于2万/平米/年 20
2.从自身和友商两个维度看超级猩猩增长空间 23
2
图表目录
图表1:
各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比 2
图表2:
各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比 3
图表3:
2015~2017中国人均健身年支出(单位:
元) 3
图表4:
健身人群分类及其群体性目标 4
图表5:
大众健身目的中提高身体素质占比最高 5
图表6:
2001~2015年我国健身俱乐部数量情况 6
图表7:
2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测 6
图表8:
健身行业运营模式对比 7
图表9:
中游平台健身服匀品牌 7
图表10:
超级猩猩约课界面 8
图表11:
超级猩猩的主要课程 9
图表12:
传统健身房占地面积、人均客单价及单店投资额 10
图表13:
全国俱乐部活跃用户比例 12
图表14:
全国健身俱乐部会员卡续约比例及地区分布 12
图表15:
健身会员水平分布:
健身群体主力为经济型用户 13
图表16:
健身人群细分及健身需求 14
图表17:
不同月健身频次及单节课程均价下,按次计费模式下的年均费用与传统年卡费用比较 15
图表18:
健身用户场馆选择偏好 16
图表19:
健身顾客最反感强压式销售 16
图表20:
超级猩猩各城市课程均价约80元 17
图表21:
超级猩猩城市课程价格统计雷达图 18
图表22:
超级猩猩各地日均课程数量统计 18
图表23:
超级猩猩南京艾尚天地全能店课时数据 19
图表24:
各超级猩猩门店数量地域分布 20
图表25:
超级猩猩各城市收入测算及坪效分析 21
图表26:
超级猩猩覆盖区域城市的人口情况与健身房情况 23
图表27:
各城市中每千万人拥有的超级猩猩数量 24
图表28:
各城市的超级猩猩密度与深圳超级猩猩的密度比较 24
图表29:
主要城市地区性健身房龙头健身房数量统计(截止2018年10月
11日) 25
图表30:
超级猩猩门店数量占当地龙头健身房的比例 25
前 言
Ø
健身风口:
“超级猩猩”加速起飞
超级猩猩定位“身边的健身团体课专家”,颠覆传统年费模式,按次付费,以微信预约为主。
超级猩猩以200平方米的团体健身工作室为主要模式,多分布
在市中心的商业中心。
超级猩猩2017年11月完成C轮融资,估值超10亿。
超级猩猩崛起本质:
1、年卡模式某种意义上是健身俱乐部与客户的对赌,赌的是办理年卡的客户不会常来健身房。
根据鬼工科技报告,全国健身俱乐部月平均活跃用户比例仅为7.44%,即绝大多数会员卡处于睡眠状态。
2、按次付费模式是经济型用户的首选。
超级猩猩日常课程单价均值为80元,根据草根调研,威尔士健身会员卡年费约4000元(只购买一年),因此月均健身频次1-4次的用户选择按次付费方式更划算。
超级猩猩加快门店扩张,增长空间巨大
超级猩猩的收入拆分:
课程价位*场地面积*场地转化率*场地数量*课时数*天数。
课程价位,各城市间差异较小,均值约为80元;
日均课程量约8节;
点位分布方面,上海、深圳门店数量较多。
超级猩猩创始人跳跳指出单店每月营业额保持在40-70万,即单店全年营业额约480~840万,因此其实际转化率均值或为0.10~0.15人/平方米。
增长空间:
根据测算,目前超级猩猩密度最高的地区是深圳,每千万人拥有
13.57个超级猩猩健身房,最低的是广州地区,每千万人拥有0.69个超级猩猩健身房。
在上海、北京、南京和广州,超级猩猩健身房数量分别为当地龙头健身房数量的18.2%、9.4%、2.7%和5%。
一、健身风口:
1.居民健身意愿凸显,多层次个性需求涌现
1.1全民健身时代,人均健身支出增长
在居民人均可支配收入提升和消费水平增长的经济驱动下,人均健身支出逐年增长,健身运动呈现全民化趋势。
国家体育局数据显示,各年龄组参加体育锻炼人数占比可观,其中20-60岁人群参加体育锻炼人数占比均超过40%。
持续30至60分钟以上的体育锻炼行为可达50%左右,高于不足30分钟与多于
60分钟的人数。
国匀院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》中提出预测,到
2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数将达7亿,经常参加体育锻炼人数将达4.35亿,体育消费总规模将达到1.5万亿元。
理财APP挖财《2018健身支出报告》数据显示,从2015年至2017年,人均健身年支出从1077元增
长至1502元。
各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比
各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比
元)
13
1.2健身人群的多层次个性化需求
从年龄阶段和健身目的看:
健身人群个性化需求分类明显。
从年龄层面看,不同年龄阶段人群具有不同健身需求,70后人群希望通过适当强度的健身缓解压力、增强体质,预防运动性损伤;
80后人群追求塑身形,拼颜值,健康生活;
90后人群更加注重个性,追求自我喜欢的健身方式,热衷于在健身过程中发展社交关系。
根据尼尔森的分析,从健身目的层面看,可将健身人群划分为经济型用户、健身爱好者和高净值用户三类。
经济型用户:
以减脂为目的,喜欢大众运动,追求增强体质;
健身爱好者:
以塑形为目的,习惯经济投入,热爱户外运动;
高净值用户:
则喜欢休闲类运动,追求社交和减压。
随着人们对健康质量要求的进一步提升,娱乐、塑形、减压、社交等个性化复合型需求明显,商家需针对不同需求制定独家健身计划。
健身人群分类及其群体性目标
健身人群
健身目标
经济型用户
减脂、增强体质、大众运动
健身爱好者
塑性、户外运动
高净值用户
社交减压、休闲类运动
大众健身目的中提高身体素质占比最高
2.新型健身模式多样,竞争格局分散
健身行业市场规模增长迅速,移动互联网时代催生新零售思维健身工作室、线上健身APP等模式。
目前整体健身市场份额分配相对分散,未形成大型龙头企业,行业整体前景广阔。
2.1健身行业市场规模持续增长
健身行业市场产值规模增长迅猛,互联网背景下的零售式健身预计成为未来趋势。
上世纪八九十年代,力量型健身需求明显,市场建立起一批强调体型塑造的健身俱乐部,虽投资规模巨大,但参与人较少;
到上世纪90年代,国外兴起的有氧运动带动国内有氧健身俱乐部全国范围内扩张,会员制的健身概念逐步流
行。
智研咨询数据显示,2016至2022年的健身市场规模逐步上升,从2016年
的157.7亿元,可增至2022年的299.9亿元。
我国健身俱乐部数量从2001年
的300家增至2013年的5500家,但从2013年至2015年,仅增长440家,认为健身俱乐部数量由快速增长趋于稳步增长。
2001~2015年我国健身俱乐部数量情况
2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测
2.2市场占有率分散,互联网模式引领创新
健身行业产业链可分为上游内容与工具供应商(健身器材市场)--中游平台服匀商(健身俱乐部)--下游用户服匀商(内容社区、周边服装等)。
中游平台服匀商方面,主要分为传统健身房、小型迷你健身房和线上健身APP三种。
传统健身房:
行业主流模式,采用会员年卡制度,并提供付费私教服匀;
新型健身俱乐部:
采用按次付费模式,降低入会门槛,提供标准化服匀,以小型连锁经营为导向发展;
健身APP:
为用户提供线上交流讨论场所,方便用户可在家根据视频学习锻炼。
健身行业运营模式对比
健身模式
特点
运营模式
传统健身房
面积大,器材齐全
会员年卡
小型迷你健身房
小型标准化服务
按次零售、月卡等
线上健身APP
视频学习
社区交流,周边产品
中游平台健身服匀品牌
中游平台
健身服务商品牌
服务商
传统健身 威尔士、一兆韦德、中体倍力、青鸟体育、美格菲、英派斯、中航
房
健身、浩沙健身、舒适堡、星之健身
小型迷你
超级猩猩、觅跑、光猪圈、乐刻运动
健身房
线上健身
Keep、FitTime、悦动圈、
APP
2015年行业前十大健身品牌的市场份额为16.4%,连锁品牌多在总部所在地区域配置,余下的健身俱乐部中的66.8%以非连锁小型俱乐部为主,整体市场相对分散。
主打团课,按次付费
超级猩猩拥有两种经营模式:
1、50平方米的24小时智能化和集装箱式的健身仓,这是发展初期主要的模式;
2、约200平方米的团体健身工作室,这是当前和未来的主要模式。
两者均不需要过大的占地面积,多分布在市中心的商业中心,让健身更加方便快捷。
超级猩猩品牌2017年11月完成C
轮融资,估值超10亿。
超级猩猩发展简史:
2014年,品牌创立;
2015年,第一个团体课工作室(全能工作室)面世;
2016,进入上海市场;
2017年,实现真正意义的跨城市运营;
2018年,品牌升级为“城市运动橱窗”,同时与来福士、新天地、合生汇等商业综合体达成深入合作。
超级猩猩约课界面
超级猩猩自主研发多类优质课程满足消费者个性化需求。
课程主要分为六大类:
瘦身塑形、瑜伽和普拉提、亚健康改善、拳击和舞蹈、儿童潜能开发和运动表现提升。
超级猩猩提供单次训练到系统训练等超过100种丰富的课程选择,满足消费者不同的健身需求。
其中比较受欢迎的课程包括:
FIGHTINGCOM