物流增值服务的分析.docx
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物流增值服务的分析
引言
当今国际物流业的发展正由传统物流向第三方物流方向发展，而第三方物流的发展方向必然是向专业化的增值物流行业发展，即逐渐由粗放型向集约化发展。
随着国内物流市场的发展趋向成熟，物流企业靠资产、设施、关系来立足和竞争的时代已经过去，企业必须树立新的标杆，转向为客户提供增值服务，以提升企业的品牌知名度和核心竞争力。
第三方物流的竞争优势就在于其能提供客户公司所不能提供的服务或生产要素，或者物流服务能提供多种和高水平的增值服务，从而在不同广度及深度方面为客户创造价值。
专家预言，物流市场的竞争必将由单纯的价格竞争走向服务质量和服务层次的竞争。
物流增值服务形象地被称为是第三方物流企业的“新奶酪”。
这说明了增值服务对第三方物流企业发展的重要性。
中国物流公司（CHINALOGISTICSGORP）作为国资委管理的中国诚通集团之全资子公司，它正是看到了增值服务是竞争力强的企业区别于一般小企业的重要方面，因此将发展物流增值服务作为企业的核心竞争力，利用原有的技术和设备，遵循市场需求，针对客户的不同需求设计出特色的物流增值服务。
但是由于其处于第三方物流增值服务发展初期这一背景下，难免会在运营过程中出现问题，如何发展增值服务，值得深思。
1中国物流公司物流增值服务发展现状及存在问题
1.1增值服务公司背景
中国物流公司（CHINALOGISTICSGORP）是国资委管理的中国诚通集团之全资子公司，总部位于北京。
公司主要从事国际集装箱和铁路集装箱的全程门到门运输和代理、企业供应链管理、产品物流中心管理。
公司在全国主要城市、交通枢纽地区设有分支机构40余家，其中集装箱堆场面积120万平方米、集装箱运输车辆1000余台、仓库20万多平方米以及铁路专用线、公路配货网点。
在内地重点城市重庆、成都、常州、乌鲁木齐、兰州、武汉等地建有大型集装箱中转站。
在沿海主要港口天津、青岛、上海、深圳设立国际集装箱进出口中转代理机构。
公司与中国铁路合作开行了成都—深圳铁路集装箱运输班列、重庆—上海/青岛国际集装箱铁路班列。
中国物流公司作为诚通集团的下属企业，中国物流和中国储运集团拥有全国最大的仓储和运输网络。
拥有先进的设备和系统，完善的管理流程，以及稳健的资金实力。
拥有设备、车辆、网点和人才来为客户优化物流与供应链管理。
公司强大的背景为提供增值服务建立了良好的基础。
1.1.1中国物流公司发展现状
我国物流企业增值服务目前的发展现状是，许多企业除了要求提供运输、仓储等传统基础服务外，还希望物流企业能够提供物流网络设计、库存管理、订货管理、订单处理、信息服务等高水准、系列化、全流程的一体化物流增值服务。
而我国大多数物流企业只能简单地提供运输和仓储等单项或分段的物流服务，可以提供高质量物流增值服务的企业不多。
据中国物流与采购联合会调查报告表明，我国物流企业收益的85%来自物流的基础性服务，增值服务收益只占15%。
我国大多数物流企业还处于直接压缩物流基础作业成本的阶段，未能进行物流服务的创新并从物流增值服务中寻求利润。
其原因主要是我国物流行业的进入门槛相对而言较低，企业“小、散、乱”的局面未得到根本改变，还陷在价格战的恶性循环中不能自拔。
日本航线的“零运价”甚至“负运价”就是恶性竞争的例子。
但是近年来由于成本的增加，利润的减少，我国的一些物流企业也逐渐认识到了增值服务的重要性，开始着力为客户提供个性化的增值服务。
以中国物资储运总公司为代表的物流公司及仓储公司，已开始利用现代仓储物流管理技术，采用“ 物资银行”的运作理念，进行“ 物资银行”业务运作的实践，发展了“物资银行”的运作模式。
在国外，物流增值服务已在整个物流行业全面展开，DHL、FedEx 和UPS 都已经开始选择为客户提供一站式服务，从产品的采购到制造、仓储入库、外包装、配送等全部过程。
中国物流公司认识到了增值服务在提升企业核心竞争力方面的重要作用，开始着力为客户提供个性化的增值服务。
利用公司原有的物流设备优势，采用基于信息技术为依托的增值服务模式，广泛采用物流信息系统、货物追踪系统、仓库管理系统。
为企业“量体裁衣”，设计独特的物流增值服务。
1.1.2中国物流公司主要增值服务项目
中国物流公司根据市场需求制定出了主要的六项增值服务：
（1）铁路与海运公路结合的门到门货物运输服务。
（2）库存管理及配送一体化多功能服务。
（3）物流信息系统的应用，使第三方物流企业与所服务的企业之间建立起了资源共享信息传输，可以做到节省时间和费用。
（4）货物追踪服务：
以信息网络管理为手段的物流中心，电子数据交换（ElectronicDataInterchange,EDI）中心的建成使中国物流公司为客户时时在线的服务提供了保证以全球定位系统系统（GlobalPositioningSystem,GPS）为支撑的货车调度、配载网络中国物流公司各地运输车辆加载的GPS终端，能够迅速反映客户产品在途运输状况。
同时，也能够有效调度车辆、整合社会运力。
（5）为企业提供完善的物流方案的设计。
（6）金融方面的货物质押、代收货款服务。
1.1.3增值服务的特点
中国物流利用持续的反馈流程来加强和改进服务水平，为客户提供定制的、适合的物流服务，从而能够协助客户在行业内获得并保持领先。
中国物流公司物流增值服务的特点主要是：
增值服务主要是在原有物流服务服务的基础上增加，或者在原有服务的基础上延伸。
这样的增值服务可以利用公司的原有运营资源，降低运作成本，又在一定程度上吸引了更多的客户，使公司的业务范围加大加广，提高了服务层次，扩大了利润源泉。
公司物流增值服务的创新在于超出了原有的业务范围，提供更多的专业技术支持，如物流方案的设计等。
公司物流服务的基础架空于信息技术的支持，广泛应用信息传递，做到对客户的需求快速反应。
1.2物流增值服务中主要存在的问题
在物流竞争日益激烈的市场环境下，物流企业要想取得市场的竞争优势，除了在传统的运输、仓储等服务上做得更好以外，还应该大力拓展增值性物流服务。
然而企业在物流增值服务方面尚存在一些问题，这必将影响物流企业的竞争优势。
企业在进行物流增值服务管理时，存在以下几个问题：
（1）服务功能单一，市场意识不强，不能满足客户多方位的服务需求
我国第三方物流企业多是由功能单一的运输企业、仓储企业转型而来，经营规模小，综合化程度较低，在管理水平、技术力量及服务范围上整体水平还不高。
由于缺乏完善的服务功能、运作经验，大多数企业还只是被动地按照用户的指令和要求，从事单一功能的运输和仓储。
很少能提供物流策划、组织、及深入到企业生产领域进行供应链的全过程管理，无法根据客户的需要，为客户提供超出常规的服务，或者是采用超出常规的服务方法提供的服务，增值性的物流服务很少。
随着中国逐渐成为“世界制造工厂”，企业市场化运作程度的进一步提高，越来越多的企业将通过物流外包来满足市场急剧扩张的需要。
第三方物流需求量一定会大幅增长。
目前，第三方物流企业由于服务意识、经营意识与市场要求相距甚远，缺少市场开拓的主动性，缺乏对市场需求的把握，远不能有效的满足市场的需求，在一定程度上影响了第三方物流产业的发展。
（2）服务水平低下，服务成本较高，影响了第三方物流服务的效率
大多数第三方物流企业技术装备和管理手段仍比较落后，服务网络和信息系统不健全，容易引起在途时间长、途中损耗大、运输费用高、便利程度差等问题，大大影响了物流服务的准确性与及时性，很难适应现代物流追求动态运作、快速响应的要求。
加之社会整体物流资源处于分散的结点状态，没有有效整合利用形成合理的网络，货源不稳定且结构单一，经营秩序不规范，造成我国物流企业服务效率低，服务成本居高不下，难以满足客户的较高需求。
（3）运行体制不畅，政企职责不分，制约了第三方物流产业的发展
从国外第三方物流的发展历程来看，政府在促进第三方物流市场的发展中主要起推动作用。
政府部门的规划与指导工作是带动第三方物流市场发展的重要因素。
而我国在过去相当长的时期内，部门管理中存在着政企不分、条块分割以及融资、产权、人才使用、市场准入或退出等制度束缚；空运、铁路、公路等专业化物流系统分割运营、各自为政；造成我国物流业发展迟缓、物流组织化程度较低，一定程度上肢解了物流资源社会化配置的综合效益。
（4）市场信用缺失，物流外包失败，阻碍了第三方物流规模的扩大
我国很多企业在向市场经济转型过程中，缺乏必要的职业道德——诚信，信息的不对称和市场信用的缺失，造成大量物流外包的失败，限制了第三方物流的进一步发展。
许多物流企业在提供物流外包服务时，合同的履约率令人堪忧。
据中国企业家调查系统的调查显示：
在被调查的企业中，2001年有将近92%的企业遭遇合同纠纷，其中20%的企业遭受的合同纠纷在5起以上。
与此同时，企业在将物流业务外包时，并没有和对方结成长期稳定的伙伴关系，一旦物流外包失败，货主害怕对方将自己的商业秘密泄露出去，给自己增加不必要的成本，再加上一般物流设施的投资并不是很高，自营物流就成为货主企业的理性选择。
（5）价格竞争出现白热化
白热化的价格竞争，导致物流供应商应付日常的工作已经心有余而力不足。
中国第三方物流行业门槛低，进入的物流企业规模小，技术含量普遍较低。
他们往往没有很好的竞争优势，只能通过一些价格让步，谋求发展。
导致整个物流行业白热化的价格竞争。
中国物流公司有很好的物流服务体系，可以提供全程物流服务，为客户节省开支与货物在途风险。
但是客户往往看重小型物流公司的运价低廉，而放弃与中国物流公司的合作，将货物交由小型物流公司，这使得中国物流公司失去大量客户，要想争取回这些客户只有降低价格，导致利润下降。
以美国A.O.SMITH热水器的配送问题来说明，中国物流公司为史密斯公司（A.O.SMITH）制定了一整套的物流服务方案，史密斯公司可以将货物完全交给中国物流公司处理，配送也是其中增值服务之一。
但是，苏宁等一些销售商往往将运送货物的价格降得很低，以求在市场站稳脚跟。
所以这个重要的客户将配送交给了销售商自提货物。
中国物流公司本应赚到的利润就白白流失了。
（6）物流人才的短缺影响了第三方物流的进一步发展
物流行业在我国起步较晚，对物流人才的培养才刚刚起步。
随着中国加入WTO，物流市场的开放，第三方物流发展需要一大批能够洞悉物流市场需求、全盘把握的物流操盘手。
但我国物流的发展既无成熟的实践经验，又缺乏符合中国国情的系统理论指导，更缺乏一批有理论、会经营、懂管理的物流管理人才，影响了物流行业的进一步发展。
2中国物流公司物流增值服务运作模式
物流中存在的问题决定了中国物流公司的运作模式主要是在原有物流服务服务的基础上增加或者在原有服务的基础上延伸，提供更多的专业技术支持，如物流方案的设计等服务。
另外引进新型物流增值服务，将物流与金融结合的增值服务。
具体来说最主要的增值服务运作模式包括以客户为核心、发展“混业”物流、第四方物流及承运人增值服务等。
2.1以客户为核心的物流服务模式
2.1.1以客户为核心的物流服务模式简介
以客户为核心的物流增值服务模式，是指采用与客户共同发展的理念，针对一个客户，提供全套的物流服务的模式。
根据客户需求的特征，为客户量体裁衣，设计独特的服务方案。
基本模式可以是全程化的物流服务，包括物流的全部作业流程。
从运输到仓储到配送。
其中任何一项物流作业都包括在服务之中，并以信息技术为支撑模式运作的手段。
2.1.2以客户为核心的物流服务内容
这一环节的物流增值服务主要是针对中国物流公司的大客户——美国A.O.SMITH热水器。
他是中国物流公司的最大的业务伙伴。
美国A.O.SMITH热水器中国总部设在在南京，北京是这个公司的重要市场之一。
在选择中国物流公司作为物流服务商之前，公司的一切物流活动都是由自己承担，这样不仅耗费人力物力，而且经常出现问题，如旺季时的断货问题，库存问题，在北京市场的配送问题等等。
中国物流公司在接手物流活动后，首先，根据北京的地理特征和热水器销售网点的遍布区域，将公司的货物分列东西两个仓库。
东区的货物可以发送到位于东边的销售地点，西区的货物负责提供西边销售网点的供货。
这样一来可以节省配送的时间和成本，减少缺货，降低库存。
建设好仓库后，就是设计仓库的使用空间，首先根据热水器在仓库的时间不同，将仓库分为大库、中转库、赠品区、样机区。
货物的码放采用立体码放，可以在最大程度上利用空间。
由于热水器购买后，需要人工安装，为美国A.O.SMITH热水器公司管理安装队也是服务之一，除此之外，还有热水器出现问题后的退换货服务，以及样机和促销品的管理。
样机是在展览会或在销售店使用的，如果从南京发货成本太大，一般都是由中国物流公司根据展览会的地点，展览会上的主要消费者，选择适当的机型配送过去。
为了方便与A.O.SMITH热水器公司的信息畅通，中国物流公司还特意组建了一套物流管理信息系统，这个系统包括进库查询、出库查询、在货记录、配送查询、盘点作业、拣货作业、通过系统热水器公司可以看到货物的一切情况。
有利于热水器公司的工作安排。
每天生成的报表也将通过网路传递给热水器公司。
2.1.3以客户为核心的物流服务模式流程
以美国A.O.SMITH热水器公司为例，客户为核心的物流服务模式流程，如图1-1所示。
退货售后服务
配送安装
运输配送
展品
图1-1以客户为核心的物流服务模式流程图
2.2“混业”的物流增值服务模式
2.2.1“混业”的物流增值服务模式简介
“混业”的物流增值服务模式是以“服务创新”为理念，充分挖掘物流企业本身的已有资源。
现代物流企业区别于一般运输业的一大特点就是采用先进的信息技术。
信息技术在其它领域一样重要，因此可以利用这一有效资源，将信息增值服务作为一种新型服务来发展。
其中可以分为两个方向来发展。
其一是物流信息系统的设计建立，其二是货物跟踪服务。
另一方面，物流企业为了扩大其增值服务量，可以利用企业本身的规模效应，大型的物流企业大多有雄厚的资本，可以为小型企业提供资金担保，这一模式可以是选择小型企业，将小型企业的产品放进仓库保管，将货物作为质押，为其提供信誉担保。
2.2.2“混业”的物流增值服务的内容
（1）信息业的混营物流增值服务
现代物流是伴随着现代信息通讯技术的发展而发展的，可以说，没有信息通讯技术就没有现代物流。
第三方物流公司可借助信息系统的帮助，实现与工商企业的供应链紧密联接，从而使物流作业更加高效、及时、可靠和准确。
基于INTRANET、INTERNET及GPS的物流信息通讯服务使电子商务（e－business）、物流跟踪、准时制生产方式（JustInTime,JIT）、网上采购成为可能。
中国物流公司的信息正是看到了信息的重要性，在增值服务方面设立了信息平台服务。
客户通过第三方物流的信息平台，实现海关、银行、合作伙伴的连接，完成物流过程的电子化，运输过程跟踪。
信息跟踪是另一类信息服务。
信息跟踪服务主要集中在运输过程、订单、实时库存及发运记录的跟踪。
如通过GPS、地理信息系统GIS等跟踪手段，已经做到了运输过程和订单的实时跟踪。
由于中国市场的巨大，每天发往的各地的货物有了货物追踪系统，了解货物的在途情况。
对于意外情况的发生，做好充足准备。
（2）金融业混营物流增值服务
金融业混营物流增值服务是指质押担保融资。
这一融资方式的大致过程如下：
银行作为信用贷款的提供方、中国物流公司作为融通仓储服务的提供方、生产经营企业作为资金的需求方和质押物的提供方三方协商签订长期合作协议；生产经营企业在协作银行开设特殊账户，并成为提供融通仓储服务的中国物流公司的会员企业，生产经营企业采购的原材料或待销售的产成品进入中国物流公司设立的融通仓储，同时向银行提出贷款申请；中国物流公司负责进行货物验收、价值评估及监管，并据此向银行出具证明文件；银行根据贷款申请和价值评估报告酌情给予生产经营企业发放贷款；生产经营企业照常使用和销售其融通仓储内产品；中国物流公司确保销售产品的收款账户为生产经营企业的协作银行开设的特殊账户的情况下予以发货；生产经营企业以其所得贷款还贷。
如果生产经营企业不履行或不能履行贷款债务，银行有权从质押物中优先受偿。
这一资金融通方式由于有质押物作担保，又较小。
另外中国物流公司还可以为货主代收货款，这样就可以增加现金流动，杜绝三角债的形成。
2.2.3“混业”的物流增值服务模式流程
“混业”的物流增值服务模式流程，如图1-2所示。
图1-2“混业”的物流增值服务模式流程图
2.3第四方物流增值服务
随着第三方物流的发展，传统物流已经不能满足企业的各种需要，第四方物流（FourthPartyLogistics）增值服务应运而生。
第四方物流是1998年美国埃森哲咨询公司率先提出的,是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动。
第四方并不实际承担具体的物流运作活动。
2.3.1第四方物流的概念
第四方物流是一个供应链的集成商，是供需双方及第三方物流的领导力量。
它不是物流的利益方，而是通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，以此获取一定的利润。
它是帮助企业实现降低成本和有效整合资源，并且依靠优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询以及其他增值服务商，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案。
2.3.2第四方物流的基本特征
（1）第四方物流有能力提供一整套完善的供应链解决方案，是集成管理咨询和第三方物流服务的集成商。
（2）第四方物流是通过对供应链产生影响的能力来增加价值，在向客户提供持续更新和优化的技术方案的同时，满足客户特殊需求。
（3）成为第四方物流企业需具备一定的条件，如能够制定供应链策略、设计业务流程再造、具备技术集成和人力资源管理的能力；如在集成供应链技术和外包能力方面处于领先地位，并具有较雄厚的专业人才；如能够管理多个不同的供应商并具有良好的管理和组织能力等。
2.3.3第四方物流的优势和功能
第四方物流与第三方物流相比，其服务的内容更多，覆盖的地区更广，对从事货运物流服务的公司要求更高，要求它们必须开拓新的服务领域，提供更多的增值服务。
“四方物流”大的优越性，是它能保证产品得以“更快、更好、更廉”地送到需求者手中。
当今经济形式下，货主／托运人越来越追求供应链的全球一体化以适应跨国经营的需要，跨国公司由于要集中精力于其核心业务因而必须更多地依赖于物流外包。
基于此理，它们不只是在操作层面上进行外协，而且在战略层面上也需要借助外界的力量，昼夜期间都能得到“更快、更好、更廉”的物流服务。
具体来说，第四方物流基本功能有三个方面：
（1）为供应链管理功能，即管理从货主、托运人到用户、顾客的供应全过程；
（2）为运输一体化功能，即负责管理运输公司、物流公司之间在业务操作上的衔接与协调问题；
（3）为供应链再造功能，即根据货主／托运人在供应链战略上的要求，及时改变或调整战略战术，使其经常处于高效率地运作。
第四方物流的关键是以“行业最佳的物流方案”为客户提供服务与技术。
（4）第三方物流独自提供服务，要么通过与自己有密切关系的转包商来为客户提供服务，它不大可能提供技术、仓储和运输服务的最佳整合。
因此，第四方物流成了第三方物流的“协助提高者”，也是货主的“物流方案集成商”。
2.4承运人型增值服务
承运人型增值服务是以顾客为核心的增值服务，是指由配送中心提供的、以满足买卖双方对于配送产品的要求为目的的各种可供选择的服务。
承运货物运输的快运公司、集装箱运输公司，最适宜从事此类增值服务。
从收货到递送的货物全程追踪服务；电话预约当天收货；车辆租赁服务；对时间敏感的产品提供快速可靠的服务（含相关记录报告）；对温度敏感的产品提供快速可靠的服务如冷藏、冷冻运输（含相关记录报告）；配合产品制造或装配的零部件、在制品及时交付；被客户退回的商品逆向配送；运输设备的清洁或消毒等卫生服务；信誉好的承运人甚至可以为客户提供承运人的评估选择，运输合同管理服务等。
这类专门化的增值服务可以被有效地用来支持新产品的引入，以及基于当地市场的季节性配送。
3中国物流公司物流增值服务分析
针对中国物流公司目前存在的问题，客户的增值服务观念还处于传统观念：
很多厂家或商业企业既怕失去对采购和销售的控制权，又怕流失额外利润，都自建物流系统，不愿向外寻求物流服务。
另外大多数的中国企业还没有使用第三方物流公司的意识。
因此物流公司没有服务对象难以发展，如果不增强核心竞争力，让客户了解到增值服务可以为企业节省成本，是物流企业和客户都达到双赢的效果，则必然会走入一个没有客户—没有发展—更少的客户—更缓慢发展的恶性选环中。
对竞争激烈的物流企业而言，单独的物流服务如运输业务已经无法构成企业牢固的基础，企业一方面必须提供新的附加业务，扩大业务范围；另一方面也必须不断推陈出新，为客户提供独家的、或者至少是特别的服务内容——增值服务，以增加企业的核心竞争力。
就目前而言，我国普遍采用的物流增值服务包括：
仓储物流增值服务、信息技术增值服务、金融物流增值服务等。
3.1仓储物流增值服务分析
3.1.1仓储物流增值服务作用
在传统观念中，仓储被人们认为仅仅承担着存储商品的功能，并没有注意到对仓储的有效管理和充分利用能够为客户和企业创造巨大的经济利益，对整个社会来讲，能起到合理配置利用资源的效用，可产生巨大的社会效益。
对第三方物流企业来讲，选择合适地点作为仓库和物流中心，采用高效的仓储设施，提高库存单位（SKU）容积率，降低货品的破损率，以及采用高效的库存条码管理系统，信息查询系统，可以大幅度地降低物流成本，在竞争中形成比较优势，起到增值的效用。
（1）科学选址和使用合理的仓储形式是提供增值服务的前提
从仓库所有权的角度来看，可分为公共仓储、自营仓储和合同仓储。
无论是采取其中一种仓储形式，还是采用多种仓储形式，物流企业在做出有关仓储问题方面的决策时，一般都是从仓储成本和顾客服务水平这两方面来考虑的，从而合理地使用公共仓储、自营仓储和合同仓储，达到在不降低顾客服务水平的情况下使成本最低的目的。
（2）加强库存控制式提供增值服务的核心工作
库存是物流环节中的重要一环。
越来越多的企业把采购、订货、库存产品及库存控制等供应链环节交由第三方物流企业管理，以期降低库存成本能够为其带来增值效用，因此进行有效的库存控制成为第三方物流企业市场竞争力的重要因素。
库存控制管理还包括系统库存与实物库存的相符、存储安全责任控制、短缺管理及过期和积压存货处理等等，均能为客户提供增值效用。
（3）合理的设计储存结构是提供增值服务的重要工作
储存结构合理，就是指对不同品种、规格、型号的商品，根据消费的要求，在库存数量上，确定彼此之间有合理的比例关系。
3.1.2仓储物流增值服务问题及解决方法
中国物流公司在没有充分利用仓库的情况下，经常出现断货、缺货等问题，造成客户对公司的信誉度和满意度下降。
中国物流公司为美国A.O.SMITH热水器公司所提供的增值服务首先是选择仓库地址，由于这是一个专一为热水器存储的库房，减少了高效的存储设备，减少了货架的使用，将这一部分的成本降低。
降低的成本投入到其他方面的使用。
而减少了高效的仓储设备，并没有降低仓库的利用率，中国物流公司精心设计了仓库的使用，如将仓库划分为大库、中转库、赠品区、样机区等。
这样的设计是考虑到产品出入库的特点和频率。
采用立体堆放，先进先出的原则。
同时，仓库作为一个小型的物流中心，还承担着货物的增值服务，如贴码，样机宣传展会设计，退换货问题。
这一系列的增值服务都是根据热水器公司的要求，本身产品的特点结合物流公司专业知识和运作经验设计出来的，是真正的“量体裁衣”服务。
达到了增值服务本质的目的。
3.1.3仓储物流增值服务发展的有效途径
由于每个客户都有其独特的市场需要和行业特殊约束，为此第三方物流企业应致力于为客户设计仓库管理策略，优
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