金属包装行业分析报告Word格式文档下载.docx

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2、行业协会

中国包装联合会下属的金属容器委员会是中国包装联合会直接领导的专业委员会，也是中国金属包装行业唯一的全国性行业组织，下设有印铁制罐、二片罐、金属盖等专业组。

金属容器委员会的主要职能包括：

研究本行业发展方向，制定行业规划；

参与制定、修改行业标准和国家标准，并向全行业宣传、贯彻；

促进金属包装产品质量提高，推动行业技术开发、技术改造、技术引进工作，推广应用新材料、新工艺、新技术，提高企业自主创新能力；

负责收集、统计行业内各企业主要经济、技术指标等。

3、行业主要法律法规与政策

（1）食品饮料金属包装行业相关法律法规

（2）金属包装行业相关政策

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”。

根据《中国金属包装行业“十二五”规划》，“十二五”期间，我国金属包装行业处于调整经济结构和产品结构、转变经济增长方式的战略机遇期，预计每年将保持8%左右的增速。

2012年5月27日，中国包装联合会、世界包装组织亚洲包装中心建设领导小组在北京召开了《世界包装产业中心建设十二五规划》实施方案汇报（论证）会，该规划明确提出了我国打造世界包装强国的目标，即：

加速包装产业结构调整、科技进步和发展方式转型升级，全面提升包装产业整体发展水平和综合竞争力，形成包装行业的企业集团、产业集群、“航空母舰”。

国家发改委颁布的《外商投资产业指导目录》（2011年修订）中鼓励外商投资的产业目录之“三、制造业（十六）金属制品业”第三款列明，“用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）”属于鼓励外商投资的行业。

4、行业标准体系

二、包装行业的发展情况

1、世界包装行业的分类

根据世界包装组织（WPO）的分类，世界包装行业主要细分为纸包装、硬塑料包装、金属包装、软塑料包装、玻璃包装等子行业。

包装产品被广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业。

2、世界包装行业稳定增长

近年来世界包装行业保持稳定增长。

根据PiraInternationalLtd数据统计，世界包装行业的产值从2001年的3,761亿美元增长至2012年的7,990亿美元，年均复合增长率为7.09%。

包装行业的发展与经济的整体发展水平以及主要包装原材料的供需变化密切相关。

受经济增速放缓、原材料价格波动等因素的影响，近年来包装行业在主要发达国家和地区的发展开始放缓，而亚洲、东欧等发展中地区由于经济持续快速增长、居民消费能力不断提高，包装行业增速较为明显。

3、我国包装行业的发展情况

（1）从单一包装产品发展到六大包装门类俱全

近年来我国经济和消费的持续增长带动了包装行业的发展。

我国包装行业经历了由小变大的发展历程，从上个世纪80年代初的单一包装产品发展到现在的六大包装门类俱全，包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和其它包装（包含包装机械制造）。

根据中国包装联合会的统计，2012年我国包装行业产能排名前三位的分别为纸包装、包装印刷和塑料包装，占比分别为36%、29%和15%。

（2）近年来我国包装行业持续快速发展，已成为世界第二大包装大国

根据中国包装联合会统计，我国包装业产值2011年已达到约13,000亿元，仅次于美国，成为世界第二大包装大国。

2002-2011年的我国包装行业工业总产值复合增长率达到20.64%。

2002年至2011年我国包装行业工业总产值

三、金属包装行业的发展情况

1、金属包装的定义和分类

根据中国包装联合会的定义，金属包装是指采用金属薄板针对不同用途制作的各种不同形式的薄壁包装容器。

金属包装材料主要有钢材和铝材两大类，理论上说，金属包装是一种可以通过回收、再生进行无限次重复利用的资源，其再生过程是一个节约能源、避免污染的过程。

由于金属包装具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，因此被广泛应用于食品饮料包装、医药品包装、化妆品包装、仪器仪表包装、工业品包装、军火包装等方面，其中用于食品饮料包装的数量最大。

2、世界金属包装行业的发展情况

随着技术水平、加工工艺的不断改进和提高，金属包装的应用领域日益广泛，呈现出持续稳定增长的态势。

根据《2012—2022金属包装市场报告》，世界金属包装行业2012年的年销售收入达到1,140亿美元。

亚洲金属包装市场几年来增长平稳。

自2004年以来，在经济快递增长的带动下，亚洲金属罐的需求量持续以每年5%左右的增长率增长。

2004年至2012年亚洲金属罐市场需求情况

单位：

十亿美元

3、我国金属包装行业的发展情况

（1）近年来我国金属包装行业持续快速发展

金属包装因其良好的密封性和呈现的鲜艳图案，在食品、饮料、日化用品和家庭用品行业得到广泛应用。

食品和饮料业已成为金属包装行业的最大市场。

随着我国经济的持续发展和居民消费能力的不断提升，我国金属包装行业的市场需求呈现持续增长态势。

此外，随着技术发展和行业管理的加强，市场秩序得到进一步改善，中国金属包装行业将逐步进入稳定有序的良性发展时期。

2005年至2012年，我国金属包装行业销售收入由320亿元增长到742亿元，年复合增长率达12.77%。

（2）未来我国金属包装行业仍面临良好的发展情景

未来我国经济依然面临良好的发展形势。

在我国经济持续发展以及国民收入持续增长的背景下，居民消费能力将进一步提升，易拉罐饮料和啤酒等作为现代便捷快速消费中最具代表性的消费方式，为我国金属包装行业创造了良好的发展空间和潜力。

以金属包装中重要的细分产品易拉罐为例，世界最大的易拉罐消费地区美国2011年消费量为1,054亿罐、人均337罐；

巴西消费量为212亿罐、人均109罐；

韩国年消费量为58亿罐、人均119罐；

我国2011年消费量为256亿罐、人均19罐。

2011年我国与发达国家二片罐年消费量比较

根据中国包装联合会金属容器委员会统计，2012年世界金属包装人均消费13.6美元，我国人均仅为5美元，我国目前金属包装仍处于初级阶段，离欧美发达国家的成熟市场仍存较大差距。

因此，我国金属包装行业存在较大发展潜力，行业持续扩大规模、提升规模效应的客观条件仍存在。

4、我国金属易拉罐和食品罐的发展情况

（1）易拉罐和食品罐是金属包装的重要细分产品

金属包装产品主要分为饮料罐（二片罐、三片罐）、食品罐、硬涂铁、化工罐、金属大桶、金属盖、杂罐、气雾罐等。

2012年在我国金属包装各类产品整体销售收入中，二片饮料罐和三片饮料罐销售收入共占26%，食品罐销售收入占10%，两者合计占比36%，超过全行业销售收入的三分之一。

（2）金属二片罐近年来保持良好的增长趋势

金属二片罐具有保鲜、方便、安全、环保、宜储运的优点，是饮料、啤酒的主流包装形式之一。

根据中国包装联合会金属容器委员会的统计，我国金属二片罐的销售收入从2006年的61亿元增长至2012年的106亿元，年均复合增长率达到9.65%。

（3）金属二片罐下游用户结构较为集中

根据中国包装联合会金属容器委员会的统计，2012年我国金属二片罐的市场总销售量为206亿罐，其中可口可乐二片罐销量达33亿罐、百事可乐二片罐销量16亿罐、品牌啤酒二片罐销量87亿罐，分别占到二片罐总销售量的16%、8%和42%。

2012年国内金属二片罐客户结构图

（4）我国钢制二片罐不断发展，我国金属包装市场结构逐步优化

金属二片罐可分为铝罐和钢罐两种。

铝制二片罐为我国市场主流的二片罐种类，随着世界低碳、低能耗环保经济的发展，在钢铁业发达地区，如欧洲和亚洲的韩国、日本，制罐商开始使用高性能极薄镀锡板加工二片钢罐替代铝罐，在软饮料行业钢罐尤为盛行。

钢罐单个产品的能源消耗相对铝罐较低，且易降解、易回收，所以钢罐在这些地区迅速发展起来，欧洲市场上钢罐已占据一半以上的份额。

我国在1998年之后开始自主研发DI材和钢制二片罐，经过多年的技术探索，现已实现原材料的本土化，优化了我国金属包装的市场结构。

四、金属包装行业的竞争情况

1、目前金属包装行业的竞争格局

（1）企业参与者数量众多、行业集中度较低

我国金属包装生产企业数量众多，多数为区域性中小型企业，市场较为分散，普遍不具有规模经济优势。

我国多数金属包装企业集约化生产程度低下，技术水平落后，产品档次较低，绝大部分企业市场份额和品牌影响力较小，不具有规模优势，缺乏抗御市场风险的能力。

（2）与全球化的金属包装行业龙头企业相比存在一定的差距

我国金属包装企业以中小规模为主，产业集中度不高，尚未形成主业突出、规模庞大、拥有自主知识产权和核心竞争力的全球化金属包装企业集团，金属包装行业相比其他包装行业仍处于成长阶段。

此外，我国金属包装行业同质化竞争，创新能力不足。

我国金属包装行业多数企业，尤其是中小规模包装企业对工艺、技术、管理和包装设计的自主知识产权的投入有限，服务能力不足，与国外差距较大。

按照行业主要参与者类型进行划分，我国金属包装企业主要包括以下三类：

（A）国内行业龙头企业：

行业龙头企业具有丰富的本土管理、运作经验和较高的品牌知名度，对本土市场有深入的了解，产业布局贴近大客户，生产灵活度高。

行业龙头企业已占有领先的市场份额，有利于发挥规模、成本优势。

（B）国际大型金属包装企业：

国际大型包装企业凭借其自身技术优势、资本优势进入中国市场，分享中国金属包装行业的增长。

外资企业具有国际领先的技术和丰富的管理经验，其产品在节能环保、安全性和模具工艺等方面领先于本土产品。

（C）众多中小型金属包装企业：

我国金属包装行业小企业数量众多，但是工艺技术相对落后。

低端金属包装市场长期处于供过于求的状态，相当一部分企业面临被淘汰或被整合的局面。

2、金属包装行业的发展趋势

（1）技术研发将成为未来行业内企业的重要核心竞争力

技术研发是金属包装企业的核心竞争力。

未来金属包装行业技术研发的重点将以自主集成、设计为主，围绕提高生产效率和降低原材料消耗两项主题开展。

此外，随着下游客户对不同罐型和内容物的需求不断变化，将对金属包装行业内企业提升技术研发能力，扩展产品类别提出更高的要求。

（2）集约化经营成为重要发展趋势

金属包装行业是典型的制造业企业，处于产业链中游。

面对上游原材料价格的波动以及下游消费市场的竞争，金属包装企业一方面需要与原材料供应商结成战略合作关系，建立安全、经济、稳定的采购链以控制原材料的成本和质量，另一方面，也需要加强与下游客户的互动与联系，锁定下游客户资源，与客户共同成长。

（3）行业整合，集中度不断提高

我国金属包装企业数量众多，规模企业产值占行业总产值的比重相对不高，行业集中度较低，多数企业缺乏核心竞争力。

随着优势企业在产销规模、研发创新能力、管理水平、资金实力等