我国柴油机配套行业研究Word文件下载.docx

我国柴油机配套行业研究Word文件下载.docx

《我国柴油机配套行业研究Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国柴油机配套行业研究Word文件下载.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

汽油发动机和柴油发动机两者的工作原理大体是相同的，最主要的区别

在于燃料物理特性所引起的点火方式的区别，从而表现出各自不同的热效率、经济性，以及外形

特点等。

经过100多年来的不断改进，柴油机和汽油机相比，有着油耗低、功率大的显著优势，

排放水平已经接近和超过了汽油机。

内燃机是中间产品，又是配套产品，只有装在整机上才能成为最终产品。

内燃机的分类种类

很多，常见的分类如下：

1）按内燃机用的燃料分：

柴油机、汽油机、煤气（包括沼气）机等。

2）按用途分：

农用、拖拉机用、汽车用、工程机械用、发电机组用、船用、内燃机车用等内

燃机。

也有用固定式与移动式来区分的，固定式内燃机：

在固定地点使用的的陆用内燃机，如钻

井、固定发电机用的内燃机；

移动式内燃机：

没有固定使用地点的内燃机，其中包括汽车、拖拉

机、建筑机械等用的内燃机，用作船舶动力的内燃机、作为内燃机车动力用的内燃机等。

3）按气缸数目分：

单缸式、多缸式。

4）按转速和活塞平均速度分：

常用发动机每分钟的转数来区分，如高速（1000转/分以上）、

中速（600～1000转/分）、低速（600转/分以下）。

（2）我国内燃机行业发展状况

1）1908年我国内燃机工业开始启萌；

2）上世纪50年代后期，我国柴油机产品开始由测绘仿制向自主开发前进；

3）80年代改革开放初期，内燃机工业进入大规模技术和装备引进时期；

4）上世纪90年代到21世纪初我国入世，世界上主要的内燃机公司纷纷通过合资、合作方式

进入中国，大规模的合资、合作，使中国内燃机工业融入世界内燃机工业体系；

5）进入本世纪后我国内燃机行业进入创新发展时期，以我为主、引进-消化-吸收-再创新和集成创新正在成为内燃机工业技术创新的主流，关键总成的技术引进、自主经营开拓成为主导形式。

从最初的简单仿制到逐渐自主开发，再到引进先进技术装备消化吸收再创新，伴随着新中国工业发展的每一步，我国内燃机行业从无到有、从小到大、由弱变强，形成了完整产业制造体系。

分为四大领域及体系，具体如下：

6）

数据来源：

中国内燃机工业协会

尽管我国内燃机取得骄人的成绩，但根据《中国内燃机工业“十三五”发展规划》，我国内

燃机发展仍存在以下问题：

内燃机是我国石油消耗的最大主体产业。

内燃机产品二氧化碳排放量占全国总量的10%，氮

氧化物排放量占全国总量的30%，颗粒物排放超过60万吨，内燃机排放污染物已成为影响空气

质量的重要因素之一，节能减排任务艰巨。

截止到“十二五”末期，我国内燃机产品综合能效与国际先进水平相差10%-20%，车用燃机

燃油消耗率相差8-10%，排放水平相差两个等级；

非道路移动机械用多缸柴油机燃油消耗率相差

10-15%，排放水平相差两个等级；

船用柴油机综合能效相差百分之五排放水平相差两个等级。

内

燃机产品节能共性关键技术缺失，关键零部件基础薄弱，制约内燃机高效低排的高压共轨燃油喷

射系统、高效滤清器、先进增压系统、排气后处理装置、传感器、控制系统等核心技术和关键基

础元器件受制于人的局面仍然存在。

内燃机绿色制造和再制造基础薄弱，技术水平落后。

生产制

造智能化刚刚起步，培养国际品牌的工作有待加强。

从产行业整体上看，内燃机行业的产业结构、产业产品结构、工艺水平、经营管理水平等与

国际先进相比，存在程度不同的差异。

产业集中度不高、整体规模优势不突出、产量很大，但效

率不高，企业生产制造水平参差不齐。

（3）内燃机行业产业链

公司生产的起动电机、发电机、继电器行业的属于内燃机（柴油机）配套产品，直接上游是

钢铁、铜、铝材等金属五金件材料。

直接下游是内燃机主机厂商和维修厂商，间接的下游是汽车、

工程机械、农业机械、船舶、发电设备等行业。

行业与上、下游行业之间的关联性强。

上游的钢

铁、铜、铝材等原材料的价格对柴油机配套产品的材料成本有较大影响，进而影响毛利空间。

下

游的汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电设备等行业的发展状况将影响内燃机配套产品的市

场需求。

公司所处细分行业为柴油机配套产品制造业。

（4）行业发展趋势

1）行业整合加剧，集中度提高

中国经济的持续增长带来了内燃机工业及上游零部件产业的蓬勃发展，并将中国内燃机制造

和消费市场纳入世界竞争体系中，国内内燃机主机厂及整车生产企业及零部件企业面对着国内外

市场的双重竞争压力，也享受着两个市场的重大发展机遇。

随着国际内燃机巨头制造业向中国等

区域的产业转移，国际优秀的内燃机配件企业以资产重组、并购、合资等方式进入中国市场，通过行业内整合提高市场竞争力，因此内燃机行业在激烈竞争和国际化背景下，行业整合将进一步

加剧。

国内内燃机主机厂通过加大投资力度，引进、消化、吸收国外先进技术，提高生产制造水平，

逐渐参与国际化的市场竞争。

目前，具备专业研发能力、规模制造能力、优秀营销能力的内燃机

主机厂企业已成为市场主导力量，促使内燃机行业逐步集中。

2）行业技术水平提升

由于能源危机、环境污染等问题的凸显，全球主要汽车工业国家纷纷推出更为严苛的排放标

准，节能减排已成为全世界内燃机零部件行业技术研发的主要课题之一。

在我国，内燃机产品是

实施节能减排最具挖潜空间的产品，更是采用新技术、新材料、新工艺推动技术进步，体现节能

减排效果最直接的产品。

电子技术、材料工业、精细化工、精密制造和测试技术等新技术的发展，

已为现代内燃机发展成为一种低耗能、低排放的高新技术产品奠定了良好的基础。

为满足市场需

求和社会需求，保证内燃机动力的优势竞争地位，全球内燃机动力下一个发展周期的重点是产品

动力性能最优化、经济性能最节约、环保性能最绿色。

2、行业竞争格局

根据中国内燃机工业协会2019年2月21日发布的信息显示，内燃机工业（含内燃机及配件

制造业和汽车发动机制造业）689家规模以上汇总数据，2018年内燃机行业经济保持基本平稳运

行态势，其三大指标与上年同期比，出口交货值增长，主营业务收入、利润总额增长略低于上年，

具体相关指标如下：

2018年内燃机行业主营业务收入为3,753.91亿元，同比增长-2.27%，其中：

内燃机及配件行

业为1,998.39亿元，同比增长0.88%，汽车发动机制造业为1,755.52亿元，同比增长-5.62%；

利润总额为390.29亿元，同比增长-3.78%，其中：

内燃机及配件行业为223.24亿元，同比增长4.73%，汽车发动机制造业为167.05亿元，同比增长-12.64%；

出口交货值为268.92亿元，同比增长30.75%，其中：

内燃机及配件行业为163.56亿元，同比增长10.47%，汽车发动机制造业105.36亿元，同比增长82.87%。

从企业层面分析生产企业充分竞争，企业生存空间完全依赖于产品品质，整体表现并不均衡。

效益好表现突出的基本上都是行业耳熟能详的企业：

如：

行业龙头发动机企业潍柴控股集团有限

公司、重庆康明斯发动机有限公司、江西五十铃汽车有限公司；

中外合资乘用车发动机企业华晨

宝马汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司；

内燃机零部件排头兵企业山东滨州渤海活塞股份有

限公司；

出口导向型小汽油机企业隆鑫通用动力股份有限公司。

由于绝大多数企业增收不增利，

少数企业贡献了80%的效益，强者恒强。

从行业产业链分析，行业内有超1,000多家零件企业，以中小企业为主，为内燃机主机厂及

修理厂提供配套零部件，下游行业企业的议价能力强，零部件企业之间竞争更为激烈。

3、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

内燃机及其配套产品属于技术密集型产品。

随着行业间接下游企业及直接下游内燃机主机厂

等对配套产品的技术含量、可靠性、精度和节能环保等方面的要求愈发严格，配套产品企业需要

具备较强的材料开发与制备技术甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力，才能满足下游企业

对产品质量的要求。

（2）资质壁垒

直接下游是内燃机主机厂商等，因此客户对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，

零部件供应商在进入内燃机主机厂商的采购体系前须履行严格的资格认证程序。

因内燃机主机厂

通常也是配套汽车整车厂，内燃机配套部分产品属于汽车零部件领域通常情况下，汽车零部件供

应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证（如IATF16949）

审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商；

其后，整车厂或上一级汽车零部件

供应商按照各自建立的供应商选择标准，对上游供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核

和打分审核；

最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划

（AdvancedProductQualityPlanning）和生产件批准程序（ProductionPartApprovalProcess，

PPAP），并经过反复的试装和验证。

一旦双方合作关系确立，整车厂或上一级汽车零部件供应商

通常不会轻易变换其配套零部件供应商。

新进入行业的企业通常难以在短期内获得客户的认同，

因此行业下游严格的认证标准对行业新进竞争者形成了较高的准入门槛。

（3）人才壁垒

核心技术的开发和应用，核心零部件设计方案和技术支持工作都要求从业人员具有较高水平

的专业知识，同时还要对下游行业的各种要求有深入的了解，只有这样才能理解客户的需求，并

能够将公司已有资源进行整合和实施以满足客户所需。

而目前行业内技术水平参差不齐，企业间

人才的流动适应性不高，人才分层明显，现有的企业大多通过企业内部培养来储备人才。

新进入

行业的企业往往由于经营时间不长，难以在短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才，成为

其进入内燃机行业的人才壁垒。

（4）资金壁垒

内燃机配套产品是资金密集型的产品。

制造产品需要投入大量的资金，库存占用资金较大。

其次，配套产品行业具有一定的规模经济效应，要求企业能够投入足够资金建设能规模化的生产线，批量生产情况下往往需要大量的固定资产投资，前期需要占用相当的资金进行厂房建设、生

产线建造和生产设备构建。

新进入的企业一般难以构造符合要求的生产线和车间，在没有充足资

金保障条件下难以轻易涉足该行业。

4、行业市场规模

公司主要产品起动电机、发电机、继电器等柴油机配套产品应用于柴油机中，因此柴油机行

业的市场前景将直接影响到公司业务发展。

柴油机配套行业的市场规模取决于柴油机行业的市场发展前景。

柴油机是我国机械行业的一

个十分重要的行业，柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、

最节能的机型，它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军

用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力。

柴油机行业的发展对工业、农业、交通

运输和国防建设以及人民生活都有