809000 互联网消费特点分析报告.docx
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809000互联网消费特点分析报告
80、90、00后亚文化特性对互联网消费的影响分析报告
正文目录
图表目录
第一章、经济基础与文化属性:
80、90与00后
经济基础决定代际互联网亚文化差异进而决定商业模式和投资机会。
1)经济基础(成长红利,ChildhoodDividend)决定
2)代际人口(70、80、90、00后)文化属性差异(激情、闷骚、洒脱、爱觉不累),文化属性的差异在
3)互联网环境的作用下(ABH效应)形成
4)代际亚文化(非主流、二次元等)。
图表1:
80、90、00后代际文化属性演替
亚文化的代内演进(从80后{非主流{山村非主流、乡村非主流、杀马特}、小清新、小资、森林系})与代际间演替(到90后{二次元、小时代、bilibili、LoveLive!
})将催生相应5)互联网商业模式(视觉系、脑洞系),因此根据代际文化的演进和演替我们可以寻找下一轮互联网商业模式(回归真实场景)及相应6)投资机会(ACG产业、场景社交、互联网娱乐3.0、教育互联网)。
一、代际人口:
闷骚的80后、洒脱的90后以及“爱觉不累”的00后
“Z一代”崛起推动互联网新商业模式演替。
近年,90后将普遍进入工作岗位,95后将普遍上大学,00后将普遍进入青春期并占领K12校园,新用户群体的消费习惯与消费能力均将发生巨大变化。
95后与00后,作为真正伴随互联网长大的一代——Z一代,也将持续推动和主导新的互联网文化与商业模式的演进与演替。
图表2:
代际文化属性演替:
70后的激情、80后的闷骚与90后的洒脱
资料来源:
互联网
1、70后追求物质效用,属激情专业主义。
70后成长环境同质化高、计划生育尚未全面落实,群体成长早期与后期人均GDP差异不大,“不见亦不得”造就了70后对物质效用和理性的追求,并以享受的心情追求自己的专业领域,即激情专业主义,代表电影——《中国合伙人》;
2、80后追求形式表达,时代标签为闷骚。
80后受计划生育影响,成长环境亦经历了从计划经济向市场经济的转型,成长早期普遍不高的人均GDP与成长后期丰富的物质与文化生活产生了明显的鸿沟,“所见不所得”造就了80后对生活放不开、得不到亦放不下的窘境,闷骚为时代标签,追求形式表达多于实质要求,回忆过去为主旋律,代表电影——《致我们终将逝去的青春》;
3、90后追求内涵表达,时代标签为洒脱
90后人口出生率开始快速下降,独生子女普及,成长早期与后期均存较高人均GDP支撑丰富物质与文化生活,“所见即所得”、“想要就得到”的生活培养了90后洒脱的性格并追求重内涵表达的消费主义的,憧憬未来为主旋律,代表电影——《小时代》;
图表3:
00后:
好爱,感觉不会再累了
资料来源:
XX贴吧,申万研究
4、00后:
“累觉不爱”的一代
00后出生率跌至代际最低、人均GDP达到代际最高,物质生活极大丰富与时代孤独感并存,他们追求能触摸到的真实生活并保持真实自我:
好爱,感觉不会再累了。
二、成长红利(ChildhoodDividend):
80后最悲催、95后踏入高成长红利期(高人均GDP、低出生率),00后爱觉不累
1、80后人口人均GDP(PPP调整、城镇化调整)与出生率负剪刀差达到代际人口最大值。
自1978年我国将计划生育作为基本国策以来,人口出生率峰值存在于80后群体:
在1987年出生率达到峰值的2.3%。
80-84年人口出生率均值为2.0%、85-89年为2.2%,而90后人口出生率均值为1.8%、00后为1.2%。
同期80后出生人均GDP(PPP调整、城镇化调整,下同)2200国际元,低于90后的5000国际元和00后的10000国际元以及10后的20000国际元,80后出生人口人均GDP与出生率负剪刀差达到代际人口最大值,成长红利(ChildhoodDividend)代际最低,可谓“最悲催”。
2、95后开始全面享受高人均GDP和低人口出生率的正剪刀差成长红利。
95后的成长阶段经历着中国人均GDP从5000国际元向10000国际元以及20000国际元迈进的快速增长阶段;同时95后同期人口出生率却较85后下跌27%(由2.2%跌至1.6%),95后开始全面享受高人均GDP和低人口出生率的代际成长红利。
图表4:
95后和00后全面进入成长红利期
资料来源:
国家统计局,IMF,申万研究
3、00后:
成长红利最丰厚的一代
00后同期出生率较85后下降41%(由2.2%跌至1.3%)、较95后下降20%(由1.6%跌至1.3%),成长阶段正值中国人均GDP突破10000国际元并迈向20000国际甚至突破30000国际元,进入文化产业繁荣期,代际人均GDP与出生率正剪刀差进一步拉大,00后因此进入了成长红利代际均值最丰厚的阶段,他们有更广阔的视野和更多的资源去全面体验真实世界与互联网,是真正“爱觉不累”的一代。
图表5:
80、90与00后成长红利(ChildhoodDividend)
图表6:
90后人口出生率快速下跌,00后跌至最低点
资料来源:
联合国
图表7:
未来十年青少年人口存量将出现两次断崖式下跌
资料来源:
联合国
注:
国际元(Geary-KhamisDollar),是多边购买力平价(PPP)比较中将不同国家货币转换为统一货币的方法。
最初由爱尔兰经济统计学家R.G.Geary创立,随后由Khamis发展,这一术语在国际宏观经济的比较研究中被广泛应用,本文中的“国际元”是指“国际美元(Geary-Khamis美元)”。
未来十年95后、00后青少年人口较80后减少33%,孤独感和自私感将更加强烈。
由于中国代际人口出生率不断降低,这将使得95后以及00后人口将越来越难有兄弟姐妹,00后1.2%的出生率较85后最高2.4%的出生率减半,未来十年95后、00后青少年人口将较80后减少33%,这一代人的孤独感和自私感将更加强烈。
人口出生率下降将使未来十年15-24岁青少年人口存量出现两次断崖式下跌,分别是2015年从2700万人跌至2000万人左右(下跌26%),以及2020年从2000万人左右跌至1800万人左右(下跌10%),累计下跌33%。
未来十年间,95后与00后的孤独感和自私感将更加强烈,这也将进一步影响互联网产品业态的变化并催生新的产业机会。
注:
本文讨论80、90、00后代际差异与互联网投资机会,但基于实际情况,某些地方会使用85后、95后以及05后字样进行分析。
三、国际比较:
95后、00后将全面迎接中国文化产业跨越式发展
人均GDP10000-30000国际元期间,文化产业将进入快速发展期。
我们以动漫产业为例,将经购买力平价调整(PPP)和城镇化率调整的中国、日本人均GDP与两国代表性动漫IP作比较,可以看当两国人均GDP在10000-20000国际元间,优秀动漫作品陆续爆发,20000-30000元间,出现动漫IP巨制,95后、00后将全面迎接中国文化产业跨越发展期。
1982-1986年间日本人均GDP从10000国际元上升到20000国际元,期间出现了《超时空要塞》、《龙之谷》、《圣斗士星矢》、《天空之城》等经典动漫作品,而中国2005年至今正处于该阶段,出现了诸如《喜羊羊与灰太狼》、《熊出没》、《秦时明月》、《罗小黑》以及《尸兄》等现象级国产动漫IP。
当日本人均GDP达到30000国际元时,出现了《新世纪福音战士》这样的世纪经典作品,而在人均GDP达到40000国际元时,更出现了像《LoveLive!
》这样的现象级动漫、游戏跨界IP巨制;中国也在人均GDP接近20000国际元时出现了票房超10亿元的国产电影:
《泰囧》。
预计到2020年前后,中国人均GDP将达到30000国际元,届时中国文化内容产业也将诞生更多世纪经典。
图表8:
人均GDP达1万国际元(PPP-城镇化调整)后动漫IP进入突破期
注:
基于中国经济城乡、东西发展不平衡的国情,经城镇化率调整后的人均GDP较调整前更具国际比较意义(钢铁如何看宏观,贺华成,2011),同时经购买力平价调整(PPP)后的人均GDP将降低名义汇率对人民币的低估并提高中国人均GDP水平。
四、文化演进与演替:
ABH效应——互联网亚文化的传播、山寨与演进
中国经济、政治和社会发展的不平衡当前仍然存在。
1940年,毛泽东在《新民主主义论》中阐述了新民主主义的政治、经济和文化,并提出中国经济、政治和社会发展的极端不平衡是当时半殖民地半封建中国最基本的国情。
而当前,中国经济、政治和社会发展的不平衡仍然存在。
文化属性决定商业模式和社会发展。
今天,中国的经济、政治、文化等领域均实现了快速发展,而社会文化属性决定了商业模式与社会的发展。
中国互联网的新兴产品形态迭代伴随着互联网用户文化属性的迭代和演替,作为青少年的80、90、00后亚文化属性演替过程促进了互联网产品迭代过程的形成,亚文化将在互联网中形成而又将反过来影响互联网。
ABH(Advanced-Behind-Hardcopy)效应2:
东部沿海地区的主流互联网文化向西部内陆地区传播过程中伴随人均GDP的衰减而不断迭代演进和山寨(逆演进)的现象。
图表9:
互联网生态亚文化演进ABH效应
资料来源:
贺华成(2010,2014),申万研究
(1)成熟文化/先进文化(Advanced):
东部沿海地区当前的主流互联网文化,其关注度与人均GDP正相关,成熟文化具有购买力效应;
(2)追逐文化/落后文化(Behind):
西部内陆地区当前的主流文化,并作为东部地区曾经的主流文化被东部地区淘汰,但仍被西部地区追逐模仿,其关注度与人均GDP负相关,追逐文化具有崇拜效应;
(3)山寨效应(Hardcopy):
东部地区主流文化(成熟文化)将逐步成为西部地区主流文化(追逐文化),并在传递过程中根据人均GDP的衰减而被一步一步山寨化(逆演进)
(4)文化演进3与演替4:
先进文化与落后文化将构成群落5,并存在群落内文化演进与逆演进(山寨),以及群落间演替;
(5)购买力效应:
人均GDP越高的地区对某种文化的关注程度越高,该种文化存在购买力效应,购买力效应将推动文化演进;
(6)崇拜效应:
人均GDP越低的地区对某种文化的关注程度越高,该种文化存在崇拜效应,崇拜效应将推动文化逆演进(山寨)。
五、80后、90后的代内文化演进与代际文化演替:
从视觉系到脑洞系
90后与80后的ABH群落显示了互联网亚文化的代内演进和代际演替。
我们使用{非主流,小清新,小资,森林系}集合代理80后互联网亚文化“视觉系”ABH群落,使用{二次元,小时代,bilibili,lovelive}集合代理90后互联网亚文化“脑洞6系”ABH群落,两个群落将分别存在从“非主流”到“深林系”的代内演进以及从“二次元”到“lovelive”的代内演进。
同时80后群落与90后群落又共同构成了一个新的ABH群落:
{80后ABH,90后ABH}集合,显示了80后到90后的互联网亚文化群落间代际演替(具体实证详见后文)。
图表10:
80后与90后的ABH群落演替
资料来源:
贺华成(2010,2014),申万研究
第二章、后视觉系代内演进:
从非主流、小清新、小资再到森林系
80后“非主流”亚文化促“视觉系”互联网迭代催生照片美化、照片分享应用火爆。
80后人均GDP(PPP调整、城镇化调整,下同)与出生率负剪刀差达代际人口最大值,
1)成长红利(ChildhoodDividend)代际最低可谓“最悲催”,造就80后闷骚性格及追求形式多于实质的特点;
2)ABH效应:
互联网亚文化存在代内群落演进与代际群落演替的ABH效应;
3)80后{非主流、小清新、小资、森林系}代内文化属性演进伴随QQ秀、QQ空间、9158、YY等“视觉系”产品诞生;4)进一步催生照片美化、照片分享等(移动)互联网应用的迭代出现,如:
美图系列(美图秀秀、美颜相机、美拍、美陌等)、视觉社交(陌陌、友加、炼爱、Instagram、Nice)等产品。
80后亚文化催生“视觉系”互联网。
一、80后:
成长过程人均GDP突破10000国际元、城镇化率突破40%,“视觉系”互联网兴起
80后2000-2010年普及互联网,人均GDP突破10000国际元,城镇化率突破40%,网吧兴起,9158、YY娱乐直播等视觉系互联网兴起。
80后互联网普及过程集中在2000-2010年,00年左右网吧开始兴起、网络游戏萌芽,03-10年网吧开始高速发展、80后在大学开始普及个人电脑进而基本普及互联网,QQ秀、QQ空间等视觉系产品陆续上线并占据主流位置。
图表11:
80后“视觉系”互联网迭代投资机会:
图片美化、照片分享
资料来源:
申万研究
80后互联网普及阶段中国人均GDP(PPP调整、城镇化调整,下同)刚刚突破10000国际元、城镇化率突破40%,此时城乡二元经济结构与互联网经济开始叠加,屌丝经济学开始发挥作用,9158、YY娱乐直播等视觉系互联网真人秀场进一步爆发,视觉系互联网逐步成型。
图表12:
80后:
人均GDP突破10000国际元,城镇化率突破40%,“视觉系”互联网兴起
资料来源:
IMF,申万研究
图表13:
2003-2013年网吧开始高速发展
资料来源:
文化部,申万研究
视觉系互联网兴起后,图片美化、照片分享应用百花齐放(2008-2014)。
80后视觉系互联网兴起带来了诸如QQ秀、QQ空间、9158、YY等产品,而随着移动互联网大发展,迭代投资机会进一步催生照片美化、照片分享等(移动)互联网应用的迭代出现。
包括:
美图系列(美图秀秀、美颜相机、美拍、美陌等)、视觉社交(陌陌、友加、炼爱、Instagram、Nice)等产品。
80后亚文化催生“视觉系”互联网。
——均是视觉系“非主流”亚文化逐步演进的表现。
图表14:
视觉系互联网兴起:
YY娱乐直播
资料来源:
欢聚时代,申万研究
图表15:
视觉系移动互联网兴起:
美图系列
资料来源:
美图,申万研究
二、非主流文化:
QQ空间兴起的重金属哥特风
“非主流”文化是视觉系互联网的原生文化。
80后{非主流、小清新、小资、森林系}代内文化属性演进伴随QQ秀、QQ空间、9158、YY等“视觉系”产品诞生,“非主流”文化视觉系互联网的原生文化,并在ABH效应的作用下进一步演化和逆演化。
非主流文化起源于年轻人重金属、哥特式的自拍风格,起初与“脑残”、“山寨”没有任何联系。
非主流文化约于2005年随QQ空间的发布在互联网兴起,早期非主流文化以重金属、哥特式(甚至略微自残)、颓废的自拍风格为代表并在QQ空间快速传播,同时在85后、90后中(当时处于初高中和大学初期阶段)引起了极大的反响,毕竟黑长直、烟熏妆、金属配饰、自残以及无病呻吟等元素在尚处反叛青春期的年轻人中代表了炫酷和先进文化,因此“非主流”的兴起也作为一个很潮的概念存在,与“脑残”、“山寨”没有任何联系,年轻人群体也开始纷纷效仿。
图表16:
CK沉珂:
非主流文化的精神领袖与传说
资料来源:
XX百科
资料来源:
QQ空间
QQ空间自定义装饰对非主流文化起到了推波助燃作用。
对非主流文化推波助燃的是当时QQ空间的装饰功能,从自定义装饰、QQ空间黄钻付费增值装饰到早期QQ空间代码装饰,年轻的QQ用户们纷纷将自己的QQ空间改造成暗色调,并配以诸如“寂寞”、“忘了爱”、“请记得我爱过你”等无病呻吟但充满少年心气的语句,主页上充斥着斜上方45度角的PS照片,充分表达了每一个“草根”用户以虚拟身份带来的个性,彰显着“去中心化”的互联网精神。
非主流文化的精神领袖:
CK沉珂。
提到非主流文化必须提到她:
CK沉珂
(1987-2008)。
她是1987年生于湖南邵阳的一个女子,网传已经去世,当前生死未知。
沉珂作为早期的网络红人、网络歌手与作家,其精致的脸、哥特风、颓废、细腻文笔、单亲家庭、吸毒、自杀等标签已然成为懵懂叛逆的青少年们心中偶像,并成为非主流文化中的精神领袖和传说。
CK沉珂语录:
1、我将一次又一次的死去,以此证明,生命将是无穷无尽的(出自泰戈尔《飞鸟集》,沉珂在小说《沉》中引用了这句话);
2、你最害怕的东西,就在身体里流着呢;
3、检查记忆,杀死纯净(沉珂以前用过的QQ签名)。
……
非主流文化本质是对主流美文化的一种反叛,是草根阶层借助互联网对非草根阶层的一次文化逆袭。
图表17:
非主流文化本质是草根阶层对主流美文化的一次反叛和逆袭
资料来源:
XX百科,申万研究
而为什么非主流的自拍往往要斜上方45度?
这里本身就有一个很非主流的解释——因为,四十五度角,望天,眼泪不会掉下来。
三、非主流文化的ABH效应:
乡村非主流、山村非主流与杀马特
非主流的ABH效应与负面标签。
非主流文化在早期是一个高大上的文化,毕竟哥特风和颓废不是一般草根阶层能承受的风格,45度角望天拍出的照片品质本质上也由拍照者先天自然属性决定,QQ空间加速了年轻人网络亚文化传播速度,非主流文化在年轻人心中持续发酵引来争先效仿,ABH效应明显,因此早期非主流文化也被逐步山寨化和进一步山寨化,最终被打上了负面的标签。
图表18:
非主流文化在一步步山寨过程(ABH效应)中最终打上了负面标签
资料来源:
XX百科,申万研究
ABH效应以及乡村非主流和山村非主流的出现。
在非主流文化逐步由一线城市向二、三线城市传播、由城市向城乡结合部传播、由乡村向山村传播的过程中,每一级的演进代表着一次ABH效应与山寨化,最终形成了“非主流”、“乡村非主流”和“山村非主流”等多级衍生文化。
图表19:
非主流的进一步山寨化以及乡村非主流的诞生
资料来源:
XX百科,申万研究
XX百科对乡村非主流的解释:
乡村非主流,简称“乡非”。
顾名思义,是一种造型夸张、引人发笑的艺术表现形式,归为非主流一类,乡村非主流一词源于网络,最开始称之为“造型失败的非主流”,吸引人眼球的地方主要表现在发型、穿着与气质上,后由于网络上不断出现此类造型供网友开心,乡村非主流一词也开始火热起来。
在网络中,现在有些“乡村非主流”也泛指“网络文盲”。
而山村非主流等概念,可以理解为山村对乡村非主流的进一步山寨和发展。
杀马特——城乡结合部非主流。
而“杀马特”则是乡村非主流本身在发展过程中
衍生出的一个强自我认知群体,他们有更加明显的视觉特征和圈子文化归属感,其本质是中国特有的二元经济结构带来的特殊文化现象——城乡结合部非主流。
而越南“洗剪吹”组合也可以认为是“分主流”文化向第三世界国家演进的例子。
他们是没有故乡的中国独特二元城乡结构之外的第三元,是没有话语权的城市
新贫困阶层,他们贡献并见证了中国经济的成长,是真正的中国国情.每个人心中都有一个杀马特。
图表20:
越南“洗剪吹”组合:
出道早期
图表21:
越南“洗剪吹”组合:
进化后
资料来源:
HKT,
四、XX数据:
非主流、小清新、小资与森林系ABH实证
使用搜索引擎关键词搜索量指标作为互联网亚文化代理指标。
80后ABH群落代内文化演进为:
{非主流、小清新、小资、森林系}。
我们将2012-2014年中国各省与自治区XX关键词搜索量平均值(按地区人口数作调整)作为评价指标,代理群体对某种文化的认可度和“追逐度”,进而观察非主流、小清新、小资、森林系四个代内亚文化在80后的演进规律。
图表22:
从“非主流”到“深林系”的关键词地区搜索量排名
资料来源:
XX指数,申万研究
1)东部地区主流文化:
“小资”、“深林系”。
对“小资”、“深林系”关键词搜索量前三的地区均是“北京”、“上海”与“天津”,代表了东部地区的“主流文化”与“先进文化”,而三个地区对“非主流”、“小清晰”、“小资”、“深林系”的搜索量排名逐步向前,这说明东部地区主流文化已经由“非主流”逐步向“森林系”演进;
2)西部地区主流文化:
“非主流”。
“非主流”在西部地区仍为主流文化和先进文化,其搜索量排名靠前的省份分别是“西藏”、“宁夏”、“青海”等典型西部省份,说明作为东部地区的落后文化传播至西部地区仍为主流文化,而“森林系”则尚未完全进入(从统计学上)这些地区的视野;
3)东西部地区分别处在亚文化演进路线的不同阶段。
北京、上海、天津等东部发达地区搜索量排名从“非主流”到“深林系”排名不断向前,反之西藏、青海、宁夏等典型西部落后地区搜索量排名从“非主流”到“深林系”则不断下滑并跌出前十名,西部内陆地区与东部沿海地区的互联网亚文化相对处于演进路线的不同阶段。
1、非主流:
低GDP地区排名居前,仍为中西部地区主流网络文化形态。
“非主流”XX搜索量排名前列的地区包括:
西藏、宁夏、青海、海南,其人均GDP水平排名最后,表明“非主流”在西部地区仍处主流网络文化地位,而对于东部地区来说则属于成熟与衰退的网络文化形态。
图表23:
“非主流”搜索量最大:
西藏、宁夏、青海、海南
图表24:
“非主流”搜索量靠前地区人均GDP排名最后
值得注意的是由于西藏自治区第一母语为藏语,汉语作为第二母语正在年轻人中快速普及,同时西藏作为汉化程度最高的以汉语为第二母语的地区,其对内地及中东部地区的网络文化承接特征非常明显,对“非主流”的搜索量在国内排名第一,并显著高于第二的宁夏与第三的青海,ABH效应明显。
2、小清新:
高GDP、低GDP地区均排名居前,中西部地区文化模仿赶超东部地区。
“小清新”XX搜索量排名前列的有宁夏、天津、北京、海南等西部、东部地区,其人均GDP开始分化,同时出现了高GDP地区与低GDP地区的高搜索量;宁夏与海南地区人均GDP排名靠后,北京、天津的人均GDP排名居前,显示出了西部地区对东部地区的文化模仿与跟随。
图表25:
“小清新”搜索量最大:
宁夏、天津、北京、海南
图表26:
“小清新”搜索量靠前地区人均GDP排名相对居中
3、小资:
东部高人均GDP地区及沿海开放地区的主流互联网文化,西部内陆地区跟随学习。
“小资”XX搜索量排名前列的有天津、北京、上海、海南等东部高人均GDP地区和沿海开放地区,代表了高人均GDP地区和沿海开放地区(海南)的主流网络文化形态,而低人均GDP的西部内陆地区如宁夏、重庆、陕西搜索量排名进前十,显示东部主流文化向西部的传递以及内陆地区的跟随学习效应。
图表27:
“小资”搜索量最大:
天津、北京、上海、海南
图表28:
“小资”搜索量靠前地区人均GDP排名靠前
4、森林系:
东部高人均GDP地区新兴文化,西部地区搜索量低。
“森林系”XX搜索量排名前列的有北京、天津、上海、福建等东部沿海地区,其人均GDP在相应地区中排名居前,搜索量居前的还有浙江、香港、海南等沿海开开放地区,西部内陆地区陕西、重庆上榜,森林系概念对于东部发达地区来说仍属于“追逐文化”,追逐人均GDP更高的港澳台及日本地区。
图表29:
“森林系”搜索量最大:
北京、天津、上海、福建
图表30:
“森林系”搜索量最大:
北京、天津、上海、福建
注:
“深林系”概念起源于日本,指拥有清新、素雅的妆容和气质的女性,好似从森林里走出的女孩。
五、Google数据:
网络文化演进早期的ABH效应更明显
我们观察“非主流”到“森林系”的早期演进数据,使用Google