保险营销员管理子系统用户手册.docx

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保险营销员管理子系统用户手册

保险营销员管理子系统用户手册

（保险公司用户版）

美髯公科技集团MIRACLEGROUP

北京美髯公科技发展有限公司

2011年6月

第1部分文档说明

1.1读者对象

本文档的阅读对象为保险公司用户。

1.2系统运行环境

系统运行需要一定的运行环境，用户在使用时要注意是否符合运行环境需要，防止出现一些不必要的错误和麻烦。

1.2.1系统需要的运行环境—一般要求

终端电脑操作系统推荐使用WindowsXPProfessional。

终端电脑浏览器推荐使用InternetExplorer6.0或更高版本。

终端电脑显示分辨率推荐设置为1024*768或更高。

终端电脑内存配置推荐为512M或更高。

终端电脑互联网接入带宽推荐为512K或更高。

打印机：

如需打印资格证书或展业证，需要一台存折打印机。

1.2.2系统需要的运行环境—使用注意事项

系统访问地址需要配置为浏览器的受信任站点。

如需使用证书打印功能，需要提前安装Java平台运行环境软件（JavaRuntimeEnvironment，简称JRE，在系统中可以下载）。

网络安全软件（网镖、互联网套装等）会阻止通过IE来运行程序。

文件类杀毒软件不会影响系统使用，WindowsXP的防火墙启用不会影响系统使用。

工具条软件（XX、搜狗、QQ等工具条）会影响系统部分功能正常运行。

1.2.3系统需要的软件、硬件和网络环境

软件环境：

推荐使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推荐将显示分辨率设置为1024＊768；推荐安装MicrosoftOffice2000或更高版本。

硬件环境：

一台能流畅运行上述软件环境的计算机。

网络环境：

具备INTERNET连接。

1.3客户端设置说明

1.3.1受信任站点配置

为了保证系统的全部功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全补丁程序的影响，建议将系统设为“受信任的站点”。

具体操作方法如下：

1、打开IE浏览器，选择“工具”，进入“Internet选项”，如下图所示。

2、选择第二项“安全”中的“受信任的站点”，如下图：

3、点击“站点（S）”按钮，进入下一步，如下图：

4、取消“对该区域中的所有站点要求服务器验证”选择，键入系统的访问地址，点击“添加”按钮，，再点击“确认”按钮，添加受信任站点完成。

1.3.2JRE安装及配置说明

打印功能需要安装JRE（Java平台运行环境）。

点击下载JRE首次打印时，须耐心等待，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“始终信任此发行者的内容（A）”选项上打勾，点击“运行”按钮。

以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。

如下图所示。

1.3.3注意事项

如遇到问题请先按照下列问题进行初步排查：

1、是否是存折打印机

2、是否是WINDOWSXP操作系统，IE版本6.0以上

3、是否将系统访问地址配置为IE的受信任站点

4、是否安装有网络安全软件（如金山网镖、趋势科技、防火墙软件），阻止JAVA应用程序运行。

5、是否安装有工具条软件（如XX搜霸、GOOGLE工具条、新浪搜索、QQ工具条等），这些程序会拦截弹出窗口，阻止JAVA小应用程序运行。

如有安装需卸载完后再登录此系统。

6、是否在营销员系统中下载了JRE（Java平台运行环境），并完成了安装。

7、是否在首次打印时，耐心等待，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“始终信任此发行者的内容（A）”选项上打勾，点击“运行”按钮。

以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。

8、是否正确安装了打印机，点击“打印”后，到控制面板的打印机去看，是否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档是否可以？

9、是否将存折打印机设置成系统的默认打印机。

1.4约定说明

5、在下文的描述中，如无更详细的解释，术语“点击”代表单击鼠标左键；“右击”代表单击鼠标右键。

6、同时根据行文需要，以“系统”一词代替“保险营销员管理系统”；本文档中的营销员均为保险营销员的简称；本文档中的行业协会为保险行业协会的简称。

7、本操作说明为了清晰、简明的描述操作过程，同时也考虑到篇幅的需要，不可能穷尽一切业务上的变化，因此在各业务实践中假定异常流程（指被终止和再申请的情况）仅发生一次，并假定这种异常仅与流程的相邻环节有关。

若实际情况与此不符，请参照其他相关部分的流程介绍。

8、使用说明书中举例所使用的“公司名称”、“人名”、“地址”、“电话”等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。

即使有现实中保险公司的内部人名出现，也仅限于流程举例而已，与其本人、工作既无任何瓜葛，也无对应关系。

9、平台利用人员权限控制功能模块的使用，不同权限的用户进入平台或者同一个模块看到的内容不尽相同。

10、因系统开发完毕后仍在不断更新完善，用户最终看到的系统界面会与使用手册中不尽相同，请以实际使用为准。

第2部分系统简介

2.1系统特点

1、全国范围内的保险行业各类用户及公众通过互联网方式访问和使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方式实现对各类用户分级管理、分级授权，实现用户个性化管理。

在统一的保险中介监管信息系统门户网站，实现公告启事、政策法规的发布，社会公众对保险营销员、兼业代理机构及专业中介机构的高管人员、业务人员、机构信息进行查询。

2、由于系统是全国数据大集中的方式，资格证书一经考取，可以跨全国使用；可有效管控营销员不得同时与两家或者两家以上保险公司签订展业合同；已经取得《保险代理从业人员执业证书》、《保险经纪从业人员执业证书》、《保险公估从业人员执业证书》或是兼业代理业务人员，不得领取《展业证》。

3、系统采用B/S模式（Browser/Server），降低了客户端电脑负荷，所有复杂的数据运算、事务处理、数据存储均由系统后台服务器完成，服务器部署于中国保监会中心机房。

由于系统是通过互联网访问，运行效果会受到互联网接入速度和稳定性的影响。

4、只要有一台能上网的电脑，用户就可以在任何地方使用本系统，而不需要安装专门的软件。

5、用户名是各机构在系统中的机构编码加字母组成。

以营销员子系统为例：

北京保监局用户：

810000110000b

山东省保险行业协会用户：

700000370000b

中国人寿保险股份有限公司河北省分公司用户：

020000130000800b

2.2功能模块组成

本系统主要分为七大模块：

历史数据归属确认、资格证管理、展业登记管理、培训管理、诚信管理、电子档案管理、授权资源管理。

2.3用户登录

11、在浏览器中输入系统访问地址：

，进入保险中介监管信息系统界面，点击左侧“保险营销管理系统”超连接进入登陆界面，如下图：

12、用户也可以直接输入营销员子系统的访问地址：

用户输入用户名、密码及验证码，点击“登录”按钮，如果输入全部正确即可进入到保险营销员管理系统的主界面，如下图所示。

系统主界面包括四个区域，分别是导航栏、菜单栏、查询条件区、输出列表区。

导航栏说明：

当前用户：

显示当前登陆系统的用户单位以及用户名称，使用户清楚了解登陆用户人员，以便正确完成自己操作。

在线帮助：

用户可通过系统主界面导航栏的“在线帮助”按钮，查看系统的使用指南，方便用户在使用系统过程中正确操作；

修改密码：

用户可通过“修改密码”按钮完成对自身密码的修改，保护帐户使用安全；

退出系统：

点击“退出系统”按钮可以将当前登录用户安全退出系统。

为保证业务数据及帐户的安全，建议您在业务办理完成后及时注销帐户。

菜单栏说明：

菜单栏提供的链接是当前用户能够访问的全部授权资源，根据每个用户的权限不同每个用户所能看到的内容不尽相同。

查询条件区说明：

查询条件区为用户提供了多种查询方式。

用户可以根据页面提供的查询内容输入查询条件，点击“查询”按钮，系统输出符合条件记录。

重置：

用户可以通过“重置”按钮清空查询条件。

提交：

用户可以通过“提交”按钮实现将已处理记录保存到数据库中。

“导出EXCEL”：

此按钮为用户提供了将所有查询出的记录结果另存为电子表格的功能。

输出列表区说明：

输出列表区根据用户输入的查询条件，显示符合查询条件的记录。

输出列表区右下角的“每页显示几条”可帮助用户根据自身需要，定制每页显示记录的条数。

比如需要每页显示30条记录，则在文本框里输入30，之后点击“GO”按钮，即可实现每页显示30条记录，如下图所示。

用户可通过“隐藏左边菜单”／“打开左边菜单”、“隐藏上边／显示上边”、“隐藏查询条件/显示查询条件”按钮，增加有效工作视图，如下图所示。

第3部分历史数据归属确认

历史数据归属确认功能项为保险公司省级分公司用户提供了为其所属下级机构认领保险营销员的功能。

营销员具体归属哪一分支机构应根据签订展业合同和本公司的实际管理情况进行确认。

在进行历史数据归属确认时，用户可进行单个或批量两种方式操作，同时可以对已确认情况进行查询，并对完成确认的记录进行修改。

对于归属确认人数较多的公司，可以组织多人同时进行操作。

3.1归属确认单个操作

用户在系统主界面，点击点击左侧菜单树的“历史数据归属确认”->“归属确认单个操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确认的记录，如下图所示。

用户可以为每个营销员选择其“所属公司”、“业务范围”、“销售区域”。

若发现某些营销员不属于本公司，则在确认时选择“非本公司营销员”。

13、选择所属公司

选择保险营销员的所属公司，点击“选”字，系统将当前保险公司用户所有下级机构显示出来，选择一家具体机构后，点击“确定”按钮，完成所属公司的选择，如下图所示。

（注明：

像中法人寿、中航三星人寿、瑞泰人寿等保险公司在京未设立省级分公司，由总公司办理相关业务，类似这样的情况，为了在系统中实现北京保监局对这些保险公司的管理，在系统中为其虚拟了北京分公司，这些保险公司用户在进行营销员所属公司的确认时，选择其虚拟的北京分公司或下级机构。

）

14、选择业务范围

选择保险营销员的业务范围，点击“选”字，系统显示出营销员可代理的险种，选择完毕后，点击“确定”按钮，完成业务范围的选择，如下图所示。

15、选择销售区域

选择保险营销员的销售区域，点击“选”字，系统列出区域选择，选择完毕后，点击“确定”按钮，完成销售区域的选择，如下图所示。

（注明：

销售区域默认是北京市，可以不修改；如果需要限制营销员的销售区域，可进行针对性选择。

）

16、非本公司营销员

若发现某些营销员不属于本公司，用户可在“非本公司营销员”单选框打勾后提交。

3.2归属确认批量操作

用户在系统主界面，点击“历史数据归属确认”->“归属确认批量操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确认的记录，如下图所示。

用户批量选择待处理记录后，点击“批量操作”按钮，页面显示出所属公司、业务范围、销售区域的选择框。

如下图。

完成所属公司、业务范围、销售区域选择后，点击“批量提交”按钮，将确认后记录保存到数据库中。

如果需要连续查找一批待确认记录，可使用页面上提供的“连续查询”按钮。

点击“连续查询”按钮。

3.3确认情况查询

在系统主界面，点击左边功能菜单树中的“历史数据归属确认”→“确认情况查询”链接，出现如下图所示的界面。

用户可输入查询条件，进行有针对性的查询。

3.4归属确认修改

在系统主界面，点击左边功能菜单中的“历史数据归属确认”→“归属确认修改”链