三亚市上半旅游市场运行分析报告.docx
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三亚市上半旅游市场运行分析报告
三亚市2014年上半年旅游市场运行情况分析报告
三亚市旅游发展委员会
三亚市旅游协会
二〇一四年七月
图表目录
【摘要】
Ø2014年上半年旅游市场整体好于预期，实现人财两旺。
Ø
Ø2014年下半年旅游市场预期整体向上，有机遇更有挑战，必须内外兼修。
Ø
Ø以成渝为核心的西南市场成为三亚旅游客源市场第四极。
Ø
Ø以自驾游、家庭亲子游为主的散客化趋势强势增长。
Ø
Ø以游艇、高尔夫、直升机、海棠湾免税城等会产生新的旅游吸引力，可能成为旅游市场新宠。
Ø
Ø国际国内旅游市场发展失衡：
内热外冷，俄罗斯市场堪忧。
Ø
Ø以“清凉一夏三亚度假”为口号的三亚夏季旅游逐步得到市场的认同，效果日益显著。
Ø
Ø“大三亚旅游圈”的建立，使三亚旅游产品更丰富，市场远景逐步清晰，有望形成可持续发展的动力
Ø
2014年上半年三亚市旅游市场在春节黄金周开门红的强劲带动下实现了“旺丁又旺财”，接待过夜游客数量保持增长，游客停留时间延长，游客满意度增加，旅游总收入稳步提升，作为三亚市第一支柱产业，旅游市场表现良好。
一、2014年上半年旅游接待基本情况
（一）总体情况
1.游客接待量
上半年（1-6月）全市接待过夜游客675.49万人次，同比增长11.04%，完成年度计划的50.92％。
其中：
接待过夜国内游客654.97万人次，同比增长12.48%；接待过夜入境游客为20.52万人次，同比下降21.28%（其中：
过夜外国人10.72万人次，同比下降30.33%；过夜台湾地区游客1.9万人次，同比下降22.13%。
）。
据统计，海南省2014年上半年全省旅游游客接待量为1887.10万人次，三亚市占全省总接待量的比例35.79％。
具体情况如下：
表12014年上半年三亚市游客接待量情况
月份
游客接待量
（万人次）
游客增加量
（万人次）
同比增长率（%）
1月
126.33
16.94
15.49
2月
159.84
23.43
17.18
3月
122.08
7.64
6.68
4月
98.50
4.21
4.47
5月
88.20
10.64
13.73
6月
80.54
6.72
9.10
上半年合计
675.49
69.58
11.04
图12014年上半年旅游接待人数表（月度）
2014年春节恰逢在1月底2月初，从上述图表来看，三亚旅游市场接待总人数1月份同比增长15.49%，证明三亚作为春节旅游目的地深受广大游客的喜爱；2月份同比增长17.18%，接待总人数和增幅均超过1月份。
据调查显示，大量游客选择在春节黄金周之后到三亚错峰旅游，形成了一个“后黄金周”度假旅游高峰。
在2014年第二季度中，淡季旅游促销效果开始显现，众多旅游企业纷纷推出各式套餐产品，刺激了清明节、五一节、端午节、六一节等小长假旅游消费的显著增加，掀起了四个旅游小高峰，呈现一个波浪式曲线图，为上半年旅游市场繁荣作出了重要贡献。
以“五一”小长假为例：
今年5月1日-3日小长假期间全市旅游饭店平均开房率为59.04%，同比提高2.04个点（旅游饭店房量同比增长4.49%）。
五大景区共接待9.78万人次，同比增长2.74%。
2.旅游总收入
上半年三亚市旅游总收入152.9亿元，同比增长16.67%，完成年度计划的61.16%；其中旅游外汇收入0.99亿美元，同比下降27.21%。
据统计，海南省2014年上半年全省旅游总收入为210.50亿，三亚市占全省比例72.64％。
其中5-6月份旅游总收入增长比例分别为16.53%和12.12%，是进入淡季后的两位数增长，说明三亚旅游淡季总体形势持续上升，出现了“人旺财也跟着旺”的新局面。
具体情况如下：
表22014年上半年三亚市旅游总收入情况
月份
旅游总收入
（亿元）
总收入增加额
（亿元）
同比增长率
（%）
1月
21.62
3.13
16.93
2月
68.75
9.65
16.33
3月
19.52
1.64
9.17
4月
15.45
0.78
5.32
5月
14.24
2.02
16.53
6月
13.32
1.44
12.12
上半年合计
152.90
18.66
16.67
图22014年上半年旅游收入月度情况
（二）旅游住宿业接待情况
上半年全市旅游饭店共接待过夜游客量551.67万人次，同比增长12.56%；三亚市旅游酒店平均出租率60.3%，同比增长3.33个百分点。
其中4月份旅游饭店平均出租率小幅下降。
5月和6月旅游饭店平均出租率同比分别提高5.46个和3.07个百分点。
各月情况如下：
表32014年上半年三亚市旅游饭店客房出租率
月份
平均出租率（%）
同比增长百分点
1月
69.57
0.62
2月
78.20
8.67
3月
65.32
1.97
4月
53.30
-1.34
5月
48.04
5.46
6月
45.69
3.07
据统计，截止2014年6月底，三亚共有旅游饭店242家，客房4.56万间。
主要分布在四大海湾及市区。
根据抽样测算，各湾区旅游饭店平均入住率分别为：
表42014年上半年三亚各湾区酒店出租率情况（%）
区域
第一季度
出租率%
同比提高
百分点
第二季度
出租率%
同比提高
百分点
海棠湾
51
持平
33
1
亚龙湾
71
-1
52
-4
大东海
70
-1
53
7
三亚湾
72
5
53
8
市内及其他
70
3
52
5
其中海棠湾表现突出，在2014年继续推行客房销售奖励政策，成功吸引了大量会议团队入住海棠湾区域，1-6月份，海棠湾各酒店景区共接待游客115.78万人次，平均房价1024元，平均出租率49.5%。
（三）旅游景区接待情况
2014年上半年，天涯海角旅游区和南山文化旅游区依旧是接待游客量最多的景区，大小洞天、热带天堂和蜈支洲岛属于第二梯队，三亚千古情景区作为新开张景区1-6月接待游客100.12万人次，快速进入“百万俱乐部”，成为新老游客的热门之选。
具体数据如下：
表52014年上半年三亚市主要景区游客接待量（万人次）
总接待量
排名
景区名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
小计
总计
1
天涯海角
40.47
57.91
42.12
26.79
22.99
18.9
209.18
656.86
2
南山
41.25
65.23
35.95
26.64
20.23
17.43
206.73
3
大小洞天
14.74
20.45
18.07
11.04
5.62
4.32
74.24
4
亚龙湾森林公园
14.80
21.03
15.14
9.89
8.84
7.08
76.78
5
蜈支洲岛
11.70
19.36
13.18
9.28
9.16
9.33
72.01
6
西岛
3.56
4.97
3.62
2.31
1.9
1.56
17.92
（四）旅游交通情况
2014年上半年，三亚凤凰机场完成航班起降49847架次，同比增长11.1%，完成年度计划的52.6%。
旅客吞吐量761万人次，同比增长14.0%，完成年度计划的54.4%，其中进港旅客为376.58万人次。
凤凰机场旅客吞吐量在全国排名第14位，与去年持平。
同期，海口美兰机场完成航班起降52259架次，进港旅客为353.18万人次。
具体如下：
表62014年上半年三亚凤凰国际机场吞吐量总体情况
指标名称
数量
同比增长（%）
年度预算
完成度
起降架次
49847
11.1
94850
52.54%
旅客吞吐量
（万人次）
761.0
14.0
1400
54.36%
可用座位数（万个）
858.2
11.1
─
─
平均客座率
87.5%
1.1
─
─
图32014年上半年三亚凤凰国际机场月度旅客吞吐量走势（万人次）
从2014年上半年各月旅客吞吐量走势曲线（图3）来看，1-6月份各月较去年同期增长迅速，其中第一季度（旺季）平均增长12.1%；第二季度（淡季）平均增长17.5%。
综合分析三亚凤凰机场和海口美兰机场2014年上半年进出航班数及进港旅客情况发现，1-2月（旺季）海口美兰机场增长幅度较大，4-6月（淡季）三亚凤凰机场增长量较大。
其主要原因有：
1-2月旺季来临海口美兰机场航班明显增加，而三亚凤凰机场航班几乎满负荷运行，增长幅度较小；4-6月淡季来临，海口航班恢复夏季航运表，三亚则在2013年的基础上大幅度稳定和增加淡季航班数，1-3月进出航班数保持在10000架次上下，4-6月进出航班保持在6500-7000架次上下，总体上，1-6月比2013年同期增加4879个进出航班，进港游客也稳定增长。
图4三亚凤凰国际机场2013-2014进出航班情况（单位：
班次）
（五）新业态旅游接待情况
1.游艇游船接待情况
根据对鸿洲、扬帆、新华、钟情、港务局等五家游艇会数据统计，1-6月五家游艇会共接待游客量9.65万人次，实现营业总收入1033.3万元。
2.直升机旅游接待情况
根据对亚龙航空和美亚航空两家低空旅游公司的数据统计显示，1-6月两家公司共接待游客量0.6万人次，实现营业总收入约700万元。
3.高尔夫旅游接待情况
对亚龙湾、鹿回头、海棠湾、红峡谷等高尔夫球会的数据统计显示，1-6月份上述球会共接待游客量3.07万人次，实现营业总收入2659.56万元。
（六）旅游业对三亚经济社会贡献
随着《旅游法》颁布实施、国民休闲旅游意识提升，国内旅游市场持续升温，三亚旅游市场表现突出。
1.旅游业对三亚GDP的贡献
三亚市上半年GDP为191.04亿元，旅游总收入为152.90亿元，占全市GDP的80.04%。
其中，第一季度GDP为116.7亿元，旅游总收入109.89亿元，占全市GDP的94.16%；第二季度GDP为74.34亿元，旅游总收入43.01亿元，占全市GDP的57.85%。
表72014年上半年三亚旅游总收入与全市GDP比较
季度
GDP（亿元）
旅游总收入
（亿元）
旅游产业
所占百分比
第一季度
116.70
109.89
94.16%
第二季度
74.34
43.01
57.85%
上半年合计
191.04
152.90
80.04%
2.旅游税收收入对三亚财政收入的贡献
2014年三亚上半年度公共财政收入653890万元，其中税收收入549005万元，旅游税收收入（大口径）127189万元，占三亚公共财政19.45%，占三亚税收收入23.17%。
具体数据如下：
表82014年上半年三亚市财税收入及旅游税收情况（单位：
万元）
项目
2014年
第一季度
2014年
第二季度
合计
公共财政
228421
425469
653890
税收收入
180695
368310
549005
旅游税收
（大口径）
43507
83682
127189
旅游税收占财政收入百分比（%）
19.05%
19.66%
19.45%
旅游税收占税收收入百分比（%）
24.08%
22.72%
23.17%
备注：
旅游税收收入（大口径）包括旅游服务业、交通运输业、邮电通讯业
二、2014年上半年国际旅游市场分析
2014年上半年全市接待过夜入境游客20.52万人次，同比下降21.28%。
其中接待外国游客10.72万人次，同比下降30.33%；接待台湾游客1.9万人，同比下降22.13%；接待香港游客2.25万人次，同比增长8.03%；接待澳门游客0.12万人，同比增长27.26%。
旅游外汇收入0.99亿美元，同比下降27.26%。
（一）台湾市场回暖又快速下滑，忧台港澳昙花一现
台湾市场经历了2012年的回暖起升后，2013年小幅下降9.47%，2014年上半年下降趋势更明显、幅度更大。
1月创下最大跌幅50.62%，3-6月下跌幅度一直在两位数。
分析其原因主要有三个：
一是三亚旅游产品还是略显单调且精细化欠缺，价格相对于台湾市场还是偏高；二是旅游服务质量和管理水平整体无法满足台湾市场需求；三是台湾空中通道不稳定。
相对台湾市场，港澳市场虽然呈现快速增长趋势，但仍在低位运行。
表92014年上半年台港澳旅游市场接待情况（人次）
月份
地区
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
台湾（人次）
2074
2423
3109
3565
4072
3835
19062
同比
增长（%）
-50.62
-5.61
-14.94
-18.94
-23.85
-12.14
-22.13
香港（人次）
3402
2838
3692
4940
3334
4322
22528
同比
增长（%）
37.12
24.75
14.40
37.41
-6.27
-6.69
8.03
澳门（人次）
140
111
177
347
167
281
1223
同比
增长（%）
7.69
23.33
-15.71
191.60
-13.92
28.90
27.26
合计（人次）
5616
5372
6978
8852
7573
8438
42879
（二）国际旅游市场全线下滑，俄罗斯及欧洲市场前景堪忧
国际旅游市场一直延续2011年以后的下降趋势，2013年国际市场下降17.56%，2014年上半年下降幅度扩大到30.33%，特别是俄罗斯市场下降39.31%。
就洲际市场而言，全市接待亚洲游客数为3.28万人次，小幅下降2.58%；接待欧洲游客数为5.72万人次，大幅下降35.75%；接待美洲游客数为0.99万人次，下降9.73%；接待大洋洲游客数为0.29万人次，下降6.27%。
图52014年上半年外国旅游市场洲际分布
图62014年上半年外国旅游市场前十国的比例分布
可以看出，国际旅游市场格局中欧洲市场超过一半，达到53%，亚洲市场为31%（图5）。
从图6可以看出以下几个特点：
（1）游客量前十位的国家和地区有俄罗斯、美国、新加坡、韩国、日本、马来西亚、德国、加拿大、澳大利亚和蒙古，其中俄罗斯占前十位市场总量的55%；
（2）千人以上市场增幅靠前的国家和地区有印尼、新加坡、马来西亚和加拿大，亚洲国家居多；
（3）千人以上市场跌幅前十名的国家和地区有俄罗斯、法国、韩国、蒙古、德国、美国、英国、日本、泰国等，其中俄罗斯跌幅接近40%（表10）。
表102014年上半年外国人到访三亚数量前10名的国家和地区情况
序号
到访量前十名
千人以上市场增幅前十名
千人以上市场跌幅前十名
国别
游客数
同比情况
国别
游客数
同比情况
国别
游客数
同比情况
1
俄罗斯
41736
-39.31%
印尼
1264
34.61%
俄罗斯
41736
-39.31%
2
美国
6097
-13.38%
新加坡
5711
19.13%
法国
1659
-19.43%
3
新加坡
5711
19.13%
马来西亚
3362
17.14%
韩国
5475
-18.65%
4
韩国
5475
-18.65%
加拿大
2554
8.54%
蒙古
1937
-18.37%
5
日本
3417
-9.67%
——
——
——
德国
3179
-16.25%
6
马来西亚
3362
17.14%
——
——
——
美国
6097
-13.38%
7
德国
3179
-16.25%
——
——
——
英国
1810
-10.31%
8
加拿大
2554
8.54%
——
——
——
日本
3417
-9.67%
9
澳大利亚
2138
2.59%
——
——
——
泰国
1134
-5.89%
10
蒙古
1937
-18.37%
——
——
——
根据对来访三亚游客量前五位国家的月度分析可以看出，俄罗斯市场在总体市场下滑的情况下呈现出非常不稳定的波浪式态势，市场前景堪忧；美国市场相对稳定，新加坡在总量上呈波浪式的增长趋势；韩国和日本呈现波浪式的下跌趋势（图7）。
图72014年上半年三亚接待游客量前五名国家情况
（三）国际宣传推广力度亟待加强，扩大营销资金规模
当前，我市国际市场促销推广形式主要包括参加知名国际旅游展览、召开三亚专场旅游推介会、拜访客源地主要旅行商、维护境外旅游推广联络处、投放国际广告和维护外文网络平台等。
2014年上半年，我市先后参加了德国柏林国际旅游展（ITB）、乌克兰基辅国际旅游展（UITT）、俄罗斯莫斯科春季国际旅游展（MITT）、俄罗斯莫斯科秋季国际旅游展（ITF）、哈萨克斯坦阿拉木图国际旅游展（KITF）、中国国际旅游交易会（CITE）、阿联酋迪拜国际旅游展（ATM）、韩国首尔国际旅游展（KOTEA）、亚太城市观光振兴机构（TPO）年会等国际性的旅游行业营销活动，举办了包括三亚（柏林）旅游专场推介会在内的多个旅游专业推介会，设立了加拿大、日本、香港、柏林等旅游推广联络处，在英国广播公司（BBC）投放了三亚旅游专题广告片，新开了英文和日文网站。
经初步匡算，在国际旅游市场的营销推广投入累计达2200万元，超过年度营销预算的一半，达到历史新高，但是相对于目前严峻的国际旅游市场竞争环境，目前的资金投入规模还是捉襟见肘，最为明显的是国际性广告投入不足，在俄罗斯、香港、台湾、德国等主要境外市场的户外、电视、平面或网络上鲜有看到三亚的旅游广告，三亚在境外市场还远未进入潜在旅游者的决策视野，只有类似俄罗斯PEGAS、南十字、洲际等旅行商对三亚作为旅游目的地在俄罗斯进行了适度推广。
因此，加大国际旅游市场促销资金的投入、增加三亚旅游形象与客源地市民“亲密接触”以及“网赢天下”的策划才是三亚国际旅游市场崛起的希望之所在。
三、2014年上半年国内旅游市场分析
（一）国内游客结构与来源分析
1.北上广成渝位列客源城市前五位
从凤凰国际机场上半年生产报告数据显示，前十位主要客源城市分别是北京、上海、广州、成都、重庆、杭州、郑州、西安、哈尔滨、长沙，其中北京最高达到46万人次，北上广成渝五城在上半年均超过22万人次，值得注意的是哈尔滨客流人数持续下降（表10）。
2.以成渝为核心的西南地区成为第4极客源地
三亚传统核心客源地是以珠三角为核心的华南地区、以京津为核心的华北地区、以长三角为核心的华东地区，结合凤凰国际机场近3年来相关数据分析，以“成渝”为核心的西南地区在数量和增幅上都明显加快，成为三亚新兴的第四大核心客源地。
表112014年上半年三亚凤凰机场进港旅客前10个城市
序号
客源地
旅客人数（万人次）
1
北京
46.16
2
上海
39.99
3
广州
29.86
4
成都
22.71
5
重庆
22.40
6
杭州
16.21
7
郑州
15.16
8
西安
15.06
9
哈尔滨
13.84
10
长沙
13.71
（二）国内游客消费行为分析
1.亲友推荐、网站和电视成为游客信息主要来源
抽样调查显示，游客了解三亚的主要渠道是亲友推荐（27%）、旅游网站（19%）、电视广告（17%）和旅行社推荐（13%）。
说明亲友推荐的口碑传播非常重要、以携程网和去哪儿网为代表的旅游网站已经成为游客选择旅游目的地的重要来源和信息渠道。
2.海洋、气候和吃海鲜是游客来三亚的主要动机
抽样调查显示，游客被三亚吸引的前三位因素是海洋风光（29%）、热带气候（29%）、海鲜美食（14%），游客最想去的旅游景区前三位是南山（20%）、森林公园（18%）和天涯海角（17%），说明三亚的旅游吸引物主要在“热带”、“海洋”、“美食”等几个方面。
体验型和度假型旅游产品建设还需要继续加强，这些特点从各大景区接待游客量也可体现。
（三）国内游客旅游消费状况分析
1.家庭月收入8000以上的白领阶层是三亚主要游客
抽样调查显示，游客职业分布以公司职员（25%）、事业单位职员（16%）、自由职业者（18%）为主；家庭月收入在8000元以上的占56%（8000-12000元占29%，12000-20000元占16%，20000元以上占10%）。
根据以上数据可以判断，三亚中高端的年轻客人比例正在逐年增加，已经成为来三亚主流群体，符合三亚打造中高端度假旅游目的地的目标。
2．游客人均消费额在2000元以上占85%
抽样调查显示，游客在三亚的人均消费达4000元以上的占51%、2000-4000元的占34%、2000元以内的占15%。
说明三亚游客消费档次处于中高档消费层次，与游客家庭月收入情况相符。
3．滨海娱乐、海鲜美食和雨林是游客消费主要内容
抽样调查显示，游客到达三亚之后，80%的游客会选择停留4天以上，游客在三亚停留的时间里，有多种娱乐方式可选，其中选择沙滩娱乐的占24%，选择品味美食的占18%，选择海上娱乐占15%，选择雨林探险占13%,新兴的游艇体验、农家乐以及表演秀也占据了一定比例。
此外，在游客其他出行计划的调查中54%的游客有到海南其他地区观光游览的意愿，其中以“6+1”大三亚旅游圈的为主。
4.经济型酒店和度假公寓成为游客住宿新选择
近几年来，三亚旅游住宿业态呈现多元化发展，游客的选择也比较多样。
抽样调查显示，选择经济酒店的占33%，选择住高端度假酒店的占16%，选择自有住房和亲友住房各占13%，选择住家庭旅馆的占10%。
该数据说明：
（1）经济酒店以其价格优势和连锁规模快速占领中低档旅游饭店市场；
（2）三亚房地产的快速发展对中高端度假酒店产生了较大影响，越来越多的游客选择了自有住房、亲友住房和度假公寓（闲置房产进入旅游住宿业），对旅游经济的推动作用有限。
四、2014年上半年旅游市场主要亮点
（一）上半年旅游市场总体快速增长，发展态势良好。
2014年上半年，面对《旅游法》实施后的市场变化，三亚市旅游市场发展态势良好，在接待总人数及旅游总收入上保持了快速增长，发展态势良好。
1.春节黄金周实现开门红，人财两旺独占鳌头
2014年春节黄金周旅游7天旅游接待人数达到70.74万人次，同比增长25.47%；旅游总收入54.64亿元，同比增长达25.31%。
从单月而言，旅游接待人数占2月份的44.26%，旅游总收入占2月份的79.48%；从全年来看，春节7天5.32%的游客接待量创造了21.86%的全年旅游总收入；从部分旅游企业而言，春节7天的营业收入和利
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