中国百货市场竞争格局报告.docx

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中国百货市场竞争格局报告

2013-2018年中国百货市场竞争格局及投资战略咨询报告

   2012年，虽然中国GDP首次突破50万亿元，同比增长7.8%，但零售行业总体增速有所放缓，社会消费品零售总额较上年下降2.8个百分点。

受整体经济大环境的不景气，居民消费信心长期不振，加上消费政策刺激力度偏弱，居民消费意愿普遍不强，总体消费市场较为低迷。

　　2012年全年，百货、超市、专业店三大业态销售增速较上年均有下滑。

据商务部监测数据显示，全年重点零售企业百货业态销售同比增长10.3%，较上年20.1%的增速下降近10个百分点；超市同比增长8.7%，增速较上年下降6.2个百分点；专业店同比增长5.3%，增速较上年下降5.6个百分点。

　　而随着网络技术快速发展，网上购物商品丰富、价格低廉等优势呈现，在消费市场总体增长放缓的形势下，电子商务的高速增长攫取了有限的市场份额，冲击零售实体店的销售。

　　2012年，中国传统百货业的日子很不好过，面临百货自身的盈利水平与盈利能力大幅下降、运营成本费用加大以及网购抢占市场份额等压力。

根据统计数据，已公布业绩的单纯百货企业中，销售总额的增长幅度大部分都在10%以下，广百股份、百盛百货、成商集团等的净利润大幅下降，同比分别下降幅度达到了9.75%、25.60%、23.03%。

　　从经营方式来说，中国百货与外国百货区别很大，无论从租赁保底，到联营扣点，对零售商而言只是一份"二房东"管理，对供应商而言只是一个直销窗口。

这种经营方式形成于上个世纪八九十年代，传统百货商店经历了一个放弃经销、代销商品，全面转向联营、引厂进店甚至场地出租方式的转型，实际上成为"二房东"。

这是在传统大型综合百货商场为减轻历史包袱，向供应商推卸经营成本，实施利润最大化的持续压力情况下形成的。

而国外百货店经营的商品大多实行买断经营，按专业化类别化特色化细分市场定位，并直接进行顾客服务和经销商品的信息及物流服务，形成物流百货、品类百货、折扣百货、流行百货、精品百货等不同业态类型。

　　我国百货业商品同质化十分严重。

品牌重合率高、商品大同小异。

顾客走进任何一家相同层次的百货店往往会看到很多的品牌几乎每家都有、可供挑选的款式也基本一样。

而商品作为百货店经营的主要客体，是吸引消费者的重要因素。

商品没有特色，百货店的竞争优势就很难体现出来，更不用说吸引消费者的关注。

从而导致百货店经营的商品总是随大流、千篇一律；最终，各百货店之间的竞争不得不靠打折促销等价格战手段，恶性竞争到亏本的惨境。

　　在新的市场环境下，百货企业向专业店或购物中心业态转型，或者多业态经营是一个发展趋势。

据统计，在国内零售百强中，进行多业态转变的百货企业市场份额在逐年增长，这也充分表明百货企业多业态发展的可行性与有效性。

百货商店不仅展示着新生活的画面，还勾画了未来新生活图景。

    中企顾问发布的《2013-2018年中国百货市场竞争格局及投资战略咨询报告》，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家经济信息中心、国家商务部、国内外相关报刊杂志的基础信息以及百货专业研究单位等公布和提供的大量资料。

对我国百货业的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、产业并购重组等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对百货市场发展动向作了详尽深入的分析，并根据百货业并购重组的发展轨迹对百货业未来并购重组的趋势作了审慎的判断，为百货业投资者寻找新的投资机会。

最后阐明百货业的并购重组风险，以供投资决策者参考。

来自：

中企顾问网

第一部分行业运行现状

第一章2011-2012年全球百货行业运行状况浅析1

第一节美国百货业1

一、美国百货业整体简况1

二、美国百货业经营特点1

三、美国百货收入情况分析7

四、美国百货业的发展趋势7

第二节日本百货业8

一、日本百货业经营特点8

二、日本百货两巨头并购:

崇光百货总店将被大丸收购9

三、近几年日本百货收入情况分析9

四、日本百货业发展呈现三大趋势11

第三节欧盟百货业13

一、欧盟百货业整体发展现状13

二、欧盟百货业经营特点13

三、欧盟百货业的发展趋势19

四、近几年欧盟百货收入情况20

1、英国20

2、罗马尼亚21

五、未来欧盟百货收入预测分21

第二章2011-2012年中国百货行业整体运行状况分析23

第一节2011-2012年中国百货行业的现状特点23

一、经营方式23

二、市场需求28

三、规模和经营水平33

四、市场竞争和环境48

第二节2011-2012年中国百货市场动态分析52

一、广百百货战略进驻深圳市场52

二、韩乐天百货证实将收购时代零售多数股权53

三、羊城百货龙头齐齐开疆拓土53

第三节未来中国百货行业发展趋势分析54

一、"特色化、主题化、品牌化"是百货业竞争的显著特点54

二、"连锁化、产业化、集约化"是百货业改造的主要内容56

三、"品牌化、信用化、知识化"是百货业发展的主要手段58

第三章2011-2012年中国百货行业运行环境分析60

第一节2011-2012年中国经济环境分析60

一、国民经济运行情况GDP60

二、消费价格指数CPI、PPI67

三、全国居民收入情况89

四、恩格尔系数95

五、工业发展形势98

六、固定资产投资情况99

七、财政收支状况101

八、中国汇率调整104

九、货币供应量106

十、中国外汇储备106

十一、存贷款基准利率调整情况107

十二、存款准备金率调整情况113

十三、社会消费品零售总额115

十四、对外贸易&进出口116

十五、城镇人员从业状况117

第二节2011-2012年中国百货业政策环境分析118

一、百货店价格调整策略118

二、我国将采取七大措施搞活流通扩大消费124

三、百货店相关政策影响分析125

第三节2011-2012年中国百货产业社会环境分析126

第二部分行业并购重组分析

第四章2011-2012年中国百货行业区域性并购重组的预测分析145

第一节华北地区145

一、华北地区百货发展现状145

二、地区百货行业发展特征与产业格局分析147

三、地区百货行业并购重组趋势与可行性分析149

第二节华东地区149

一、华东地区百货供需规模分析149

二、华东地区百货业动态分析152

三、地区百货行业并购重组趋势与可行性分析164

第三节华南地区165

一、华南地区百货业现状综述165

二、华南地区百货行业动态分析168

三、地区百货行业并购重组趋势与可行性分析172

第四节华中地区173

一、华中地区最大珠宝城落户世贸广场173

二、地区百货行业并购重组趋势与可行性分析174

第五节其它地区百货业动态及并购重组趋势与可行性分析175

一、西北地区175

二、西南地区176

三、东北地区177

第五章国外百货企业并购重组案例分析179

第一节沃尔玛收购好又多股权179

一、并购重组动机与价值分析179

二、并购重组过程分析181

三、并购重组方案与成败经验分析182

四、并购重组整合战略分析183

第二节麦德龙收购沃尔玛在德家百货分店184

一、并购重组动机与价值分析184

二、并购重组过程分析184

三、并购重组方案与成败经验分析185

四、并购重组整合战略分析185

第三节意大利文艺复兴百货公司收购法国春天百货公司186

一、并购重组动机与价值分析186

二、并购重组过程分析186

三、并购重组方案与成败经验分析187

四、并购重组整合战略分析187

第四节伊势丹并购三越187

一、并购重组动机与价值分析187

二、并购重组过程分析188

三、并购重组方案与成败经验分析189

四、并购重组整合战略分析189

第六章国外百货企业在中国并购重组趋势分析191

第一节国外百货企业在中国的发展分析191

一、投资特点191

二、投资区域192

三、市场表现192

四、投资趋势193

第二节沃尔玛零售百货193

一、投资情况193

二、核心竞争力分析193

三、并购重组趋势与可能性分析199

第三节家乐福零售百货200

第四节荷兰万客隆百货202

第五节德国麦德龙百货203

第六节日本太平洋百货203

第七节日本久光百货205

第八节韩国新世界百货205

第九节马来西亚百盛百货206

第三部分行业并购重组竞争分析

第七章中国的百货业潜在进入者分析208

第一节美国Sears百货208

一、经营情况分析208

二、核心竞争力分析209

三、在中国的投资趋势以及可能性分析210

第二节J.C.Penney210

第三节塔吉特210

第四节日本永旺集团211

第八章中国百货行业并购重组并购案例分析213

第一节第一百货与华联商厦合并的案例213

一、并购重组动机与价值分析213

二、并购重组过程分析214

三、并购重组方案与成败经验分析217

四、并购重组整合战略分析219

第二节王府井百货兼并徐州华联商厦的案例220

第三节上海百联集团的重组案例221

第四节物美集团收购银川新华百货的案例231

第五节华润集团并购万佳百货的案例235

第六节银泰百货收购百大集团的案例236

第九章2011-2012年中国主要百货行业并购重组并购主体竞争力分析238

第一节上海百联有限公司（600631）238

一、企业概况238

二、企业主要经济指标分析239

三、企业盈利能力分析239

四、企业偿债能力分析239

五、企业运营能力分析240

六、企业成长能力分析240

七、并购重组趋势240

第二节南京中央商场（集团）股份有限公司（600280）241

一、企业概况241

二、企业主要经济指标分析242

三、企业盈利能力分析242

四、企业偿债能力分析243

五、企业运营能力分析244

六、企业成长能力分析244

七、并购重组趋势245

第三节北京王府井百货公司（600859）245

一、企业概况245

二、企业主要经济指标分析246

三、企业盈利能力分析247

四、企业偿债能力分析248

五、企业运营能力分析248

六、企业成长能力分析249

七、并购重组趋势249

第四节新华百货公司（600785）252

一、企业概况252

二、企业主要经济指标分析253

三、企业盈利能力分析254

四、企业偿债能力分析254

五、企业运营能力分析255

六、企业成长能力分析256

七、并购重组趋势256

第五节广州友谊集团股份有限公司（000987）257

一、企业概况257

二、企业主要经济指标分析258

三、企业盈利能力分析258

四、企业偿债能力分析259

五、企业运营能力分析260

六、企业成长能力分析260

七、并购重组趋势261

第六节重庆百货大楼股份有限公司（600729）261

一、企业概况261

二、企业主要经济指标分析262

三、企业盈利能力分析263

四、企业偿债能力分析263

五、企业运营能力分析264

六、企业成长能力分析265

七、并购重组趋势265

第四部分行业并购重组机会与风险

第十章2013-2018年中国百货行业规模性并购重组并购机会分析266

第一节大型规模百货企业并购重组机会分析266

一、上海开开商城有限公司266

1、并购重组可行性分析266

2、并购重组价值分析266

二、太平洋百货有限公司266

三、北京西单商场270

四、广州友谊商场273

第二节中小型规模百货企业并购重组机会分析274

一、合肥百货274

1、并购重组可行性分析274

2、并购重组价值分析275

二、武汉中百275

三、武汉中商276

四、沈阳春天百货277

五、重庆三利百货279

六、重庆立洋百货280

七、杭州昊天百货281

八、北京中友百货281

九、北京君太百货285

第十一章2013-2018年中国百货行业并购重组并购风险分析287

第一节2011-2012年中国百货行业并购重组背景分析287

一、中国百货行业SWOT分析287

二、中国百货行业市场升级292

第二节2013-2018年中国百货行业并购重组的障碍分析293

一、资金障碍293

二、人力资源障碍294

三、企业管理障碍295

四、经营风险障碍298

第三节2013-2018年中国百货行业并购战略思考299

一、选择最有利的融资方式299

二、改善经营机制，努力实现借入资金变为自有资金的置换302

三、充分考虑投资收益不低于银行存款利率302

第四节中国百货行业并购重组并购建议302

图表目录

图表：

波兰主要大型购物中心分布情况17

图表：

波兰零售企业和金融机构合作情况19

图表：

2010-2012年全国百货业商品购进总额33

图表：

2010-2012年全国百货业统一配送商品购进额33

图表：

2010-2012年全国百货业自有配送中心配送商品购进额34

图表：

2010-2012年全国百货业非自有配送中心配送商品购进额34

图表：

2010-2012年我国百货行业商品销售额35

图表：

2010-2012年全国百货业零售额35

图表：

2012年全国各地区百货业商品销售额占比36

图表：

2012年分季度国内生产总值与增速60

图表：

2012年1-4季GDP度累计增长速度与增速60

图表：

2005-2012年中国GDP总量及增长趋势图61

图表：

2012年国内生产总值初步核算数据62

图表：

GDP环比增速62

图表：

2012年1月各地居民价格消费指数67

图表：

2012年1月消费者价格分类物价指数68

图表：

2012年2月各地居民价格消费指数69

图表：

2012年2月消费者价格分类物价指数70

图表：

2012年3月各地居民价格消费指数70

图表：

2012年3月消费者价格分类物价指数71

图表：

2012年4月各地居民价格消费指数72

图表：

2012年4月消费者价格分类物价指数73

图表：

2012年5月各地居民价格消费指数73

图表：

2012年5月消费者价格分类物价指数74

图表：

2012年6月各地居民价格消费指数75

图表：

2012年6月消费者价格分类物价指数76

图表：

2012年7月各地居民价格消费指数76

图表：

2012年7月消费者价格分类物价指数77

图表：

2012年8月各地居民价格消费指数78

图表：

2012年8月消费者价格分类物价指数79

图表：

2012年9月各地居民价格消费指数79

图表：

2012年9月消费者价格分类物价指数80

图表：

2012年10月各地居民价格消费指数81

图表：

2012年10月消费者价格分类物价指数81

图表：

2012年11月各地居民价格消费指数82

图表：

2012年11月消费者价格分类物价指数83

图表：

2012年12月各地居民价格消费指数83

图表：

2012年12月消费者价格分类物价指数84

图表：

2012年全国居民消费价格涨跌幅85

图表：

2012年工业品出产价格指数（PPI）87

图表：

2012年1-12月我国消费价格指数CPI与PPI变化对比88

图表：

2010.09-2012.09中国月度CPI、PPI指数走势图88

图表：

2005-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势图89

图表：

2005-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势图89

图表：

2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速90

图表：

2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速91

图表：

2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资91

图表：

2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资92

图表：

2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资92

图表：

2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资93

图表：

2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资94

图表：

1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图95

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数对比95

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数具体数据96

图表：

2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比96

图表：

2012年1-4季度工业增加值与增速98

图表：

2010-2012年我国工业增加值增速统计98

图表：

2012年1-4季度固定资产投资（不含农户）与增速99

图表：

2005-2012年我国全社会固定投资额走势图100

图表：

2008-2012年我国财政收入支出走势图101

图表：

2008-2012年年末国家外汇储备及其增速106

图表：

2012年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度106

图表：

2010-2012年半年期存贷基准利率调整对比107

图表：

2010-2012年一年期存贷基准利率调整对比107

图表：

2010-2012年一至三年（含）存款基准利率走势108

图表：

2010-2012年三至五年（含）存款基准利率走势108

图表：

2010-2012年五年以上存款基准利率走势109

图表：

2010-2012年二个月贷款款基准利率走势109

图表：

2010-2012年二年期贷款款基准利率走势110

图表：

2010-2012年三年期贷款款基准利率走势110

图表：

2010-2012年五年期贷款款基准利率走势111

图表：

1990年4月-2012年6月央行人民币存款利率走势图111

图表：

1990年4月-2012年6月央行人民币贷款利率走势图112

图表：

2011-2012年大型金融机构存款准备金调整走势113

图表：

2011-2012年中小型金融机构存款准备金调整走势113

图表：

2010-2012年存款准备金调整情况114

图表：

2005-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势图115

图表：

2005-2012年我国货物进出口总额走势图116

图表：

2005-2012年中国货物进口总额和出口总额走势图116

图表：

2008-2012年累计从业人数117

图表：

2008-2012年新增就业人数118

图表：

中国文化环境分析表128

图表：

中国人口受教育程度129

图表：

2010-2012年华北地区百货业商品购进总额145

图表：

2010-2012年华北地区百货业统一配送商品购进额145

图表：

2010-2012年华北地区百货业自有配送中心配送商品购进额146

图表：

2010-2012年华北地区百货业商品销售额146

图表：

2010-2012年华北地区百货业零售额147

图表：

2012年华北地区百货业商品销售额占全国商品销售额比147

图表：

2010-2012年华东地区百货业商品购进总额149

图表：

2010-2012年华东地区百货业统一配送商品购进额150

图表：

2010-2012年华东地区百货业自有配送中心配送商品购进额150

图表：

2010-2012年华东地区百货业非自有配送中心配送商品购进额151

图表：

2010-2012年华东地区百货业商品销售额151

图表：

2010-2012年华东地区百货业零售额152

图表：

2012年华东地区百货业商品销售额占全国商品销售额比152

图表：

2010-2012年华南地区百货业商品购进总额165

图表：

2010-2012年华南地区百货业统一配送商品购进额166

图表：

2010-2012年华南地区百货业自有配送中心配送商品购进额166

图表：

2010-2012年华南地区百货业非自有配送中心配送商品购进额167

图表：

2010-2012年华南地区百货业商品销售额167

图表：

2010-2012年华南地区百货业零售额168

图表：

2010-2012年华中地区百货业商品销售额174

图表：

2010-2012年西北地区百货业商品销售额175

图表：

2010-2012年西南地区百货业零售额176

图表：

2012年西南地区百货业商品销售额占全国商品销售额比177

图表：

2010-2012年东北地区百货业商品销售额177

图表：

2012年我国外商投资百货企业销售额占全国百货业销售额比192

图表：

2010-2011年我国外商投资百货企业商品销售额193

图表：

华联商厦股本折成第一百货股本215

图表：

第一百货资产负债表216

图表：

华联商厦资产负债表216

图表：

模拟存续公司资产负债表216

图表：

第一百货利润表217

图表：

华联商厦利润表217

图表：

模拟存续公司利润表217

图表：

南京中央商场（集团）股份有限公司财务指标分析242

图表：

南京中央商场（集团）股份有限公司盈利能力分析242

图表：

南京中央商场（集团）股份有限公司偿债能力分析243

图表：

南京中央商场（集团）股份有限公司经营效率分析244

图表：

南京中央商场（集团）股份有限公司发展能力分析244

图表：

北京王府井百货公司主要财务指标分析246

图表：

北京王府井百货公司偿债能力分析247

图表：

北京王府井百货公司偿债能力分析248

图表：

北京王府井百货公司经营效率分析248

图表：

新华百货公司主要财务指标分析253

图表：

新华百货公司盈利能力分析254

图表：

新华百货公司偿债能力分析254

图表：

新华百货公司经营效率分析255

图表：

新华百货公司发展能力分析256

图表：

广州友谊集团股份有限公司主要财务指标分析258

图表：

广州友谊集团股份有限公司盈利能力分析258

图表：

广州友谊集团股份有限公司偿债能力分析259

图表：

广州友谊集团股份有限公司经营效率分析260

图表：

广州友谊集团股份有限公司260

图表：

重庆百货大楼股份有限公司主要财务指标分析262

图表：

重庆百货大楼股份有限公司盈利能力分析263

图表：

重庆百货大楼股份有限公司偿债能力分析263

图表：

重庆百货大楼股份有限公司经营效率分析264

图表：

重庆百货大楼股份有限公司发展能力分析265