首届油脂油料大会.docx
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首届油脂油料大会
首届油脂油料大会会议精彩提问
2006-10-23
主持人（李军）：
非常感谢ChrisdeLavigne先生，到现在为止，我们演讲嘉宾的主题演讲已经结束，这两天下来我们题目非常广泛，与会嘉宾认为很多问题还没有进行探讨，借这个宝贵的机会，我们请远道而来的嘉宾到台上来，接受大家的提问。
首先有请上海邦成粮油发展有限公司总经理周立峰先生，接下来有请美林全球市场和投资银行部商品期货期权总裁RobertTesar先生，接下来有请德国《油世界》ThomasMielk先生，接下来有请Godrej国际有限公司董事DorabEMistry先生，接下来有请中谷粮油集团副总经理王印基先生，接下来有请巴西期货交易所AndrePessoa先生，接下来有请Frost&Sullivan公司总裁ChrisdeLavigne先生。
感谢演讲嘉宾来到台上接受我们提问的机会，也希望台下的朋友能够提出对市场有价值的观点。
问：
各位嘉宾，你们好，我是王军，北京振华投资有限公司的。
我想请问我们的嘉宾，棕榈油未来几年中间的发展比例和发展趋势，因为昨天我听了大马交易所的讲解，但只是说了一个概念，我想了解每年增长的幅度和比例大致是多少？
因为棕榈油是世界能源的替代品，按照昨天嘉宾说的是40%的替代，但是每年的替代量和消费增长量是多少？
ThomasMielk：
谢谢你的问题，通过我们的研究，我们相信，在未来菜油增长很大一部分是由棕榈油提供的。
因为东南亚有一些额外的种植面积，南非、中非、南美也有一些，而且在未来的五年中，全球的角度来说全球棕榈油的需求每年会增长300万吨。
这就需要70万吨的棕榈油种植面积的增加。
这对我们来说对行业来说都是非常重要的任务，比如说对东南亚需要做更多的努力，在种植的角度投入更大的力量，这样我们可以种植更多的棕榈油。
总之，总的面积应该能力有70万公斤额外的种植面积，对后勤、物流、库存都是比较大的压力，但这是必须要做的，才能满足世界的需求。
对大豆来说，还有菜籽和其它油来说，后勤压力也不算太多。
还要加一点，如果棕榈油不能够有效的增加，那么棕榈油的市场价格就会提高，这个价格的提高就会鼓励这些农民耕种一些新的作物。
总之，市场会自己运行的，如果产量不能及时跟上需求的话，你们会看到价格会进行增长。
问：
我的问题提给布林斯（音）发言人，您刚才提到了，有关价格不断下降，之后我们要采取一些措施？
（AndrePessoa：
您是指装货商船下船的一些特殊政策？
）。
我重复一下，现在在巴西的交易所正在负责有关的装货，是否是说这些交易所的价格，比如说有关装船的运费会下降，或者说你们所收的价格除了这些运费之外还有一些别的费用。
AndrePessoa：
我们的价格是FOB的价格，也是BMF大豆合约，我们在港口交货，因此这里的差距将由BMF进行弥补，是根据合约规定来进行的，他们会在港口进行交付，在FOB的价格和我们实际的交付价格之间的差距是由BMF来弥补的。
问：
我有三个问题，第一，请问托马斯先生，对于未来两年油脂和油料价格是怎样的。
第二，请问巴西交易所的客人，既然目前MatoGrosso的种植效益处于负的种植效益，但是未来MatoGrosso和周围种植州种植效益会不会改善。
未来几年巴西大豆种植面积和产量会不会有更大的预期？
第三，请问王印基，您认为中国未来油菜籽的增长潜力很大，那么您认为中国未来几年中油菜籽实际的产量是怎样的？
ThomasMielk:
第一个问题，我昨天在结论当中提出来，我们有很多不确定因素，我不想重复不确定因素是什么。
在2007年明年将会是第一个年度，植物油会出现下降，价格出现上涨，这是因为生产不可能满足需求，这是明年的情况，但是有关生产的情况，在全世界不管油品还是油脂，都很可能加重了生产方面的赤字，因此这个赤字就会越来越大，因此我们要进一步使用我们的存量，就是在08年仍会进一步使用我们的库存。
对于谷物来说，可能会进行紧缩，这是一个重要的原因，这就是对油料来说不断损失自己的种植面积，而谷物会越来越多，这会影响谷物油的种植面积。
有一点，棕榈油和大豆油在2007年年度会从1月份开始不断出现波动，而且一直到2007年12月份价格会很高。
而且2007年牛市的迹象已经出现了，总之我认为有一个很高的可能性，那就是在2008年这种波动也会不断的出现。
这种波动要清楚的预测很困难，我们可以说棕榈油、大豆油在2009、2010年出现下降的趋势。
我可以对大豆油、棕榈油的（价格）最高点在08年出现。
AndrePessoa：
我的理解是这样的。
你希望我们来预测一下我们大豆方面的一些情况，我想给大家介绍一下MatoGrosso的情况。
最近几年在巴西有这样的情况，我们只考虑对化肥方面的一些贷款，换句话说，它已经达到了72亿，达到了历史最高点。
而且大部分的贷款主要是针对MatoGrosso的大豆种植。
另外，我们也可以对另外一些地方进行大豆种植的分割，对于每一个大豆的供给可以说是500美元得到了贷款，我们所针对的只是经济作物，而不是进行投资。
换句话说，我们需要一年的时间才能够进行生产。
在MatoGrosso有非常高的成本，有时候达到了800，有时候超过了1000当地的货币。
因此，大家可以看到它是一个很大的限制因素，限制我们在MatoGrosso扩大种植面积。
另外，以前政府给MatoGrosso农民补贴了很多资金，现在正在改变农业融资的模式，我认为要花三年的时间才能弥补我们在过去两年在作物方面的损失。
我们对大豆预期非常好，我们并不是要看这个业务有多少盈利，而是要看是谁可以在MatoGrosso经营这些生意。
我们可以看到大概有30%的农民会失去他们的土地和这方面的用处，所以这个地区出现了集中化的运作，可是现在也是我们对于原来农民给予贷款模式的时候。
因为这些因素，我们希望MatoGrosso能够达到2600万公顷，就像前两年达到的种植面积，到09年可能种植面积会有一些变化。
对于巴西，大豆整体产量会有所恢复。
他们会从原来种植玉米到种植大豆，对于MatoGrosso，物流、后勤保证是非常重要的。
如果大家看一下，从MatoGrosso到Parana的话，对于农民来说，每吨成本就会花费100美元，实在太高了。
Parana只是每吨15美元。
所以如果不对物流进行大量的投资，改变原来模式的话，我们不能够期待着有一个非常迅速的扩张。
这有一个风险，但是这个机会也非常得好。
国外的投资者和消费者如果对巴西投资的话，或者有足够的钱可以这么做，促进当地物流的发展，尤其促进巴西当地农畜作物的发展，政府没有太多的钱可以这么做。
如果外国公司对巴西进行投资的话，我会非常欢迎，我可以担保，这在将来会是一个非常盈利的行业。
在发言中我也告诉了大家，我们也有很多发展的领域，而且对于这些产品的需求也是非常大的。
王印基：
感谢你的问题，我们看中国前十年菜籽的产量增长4%，这说明中国的菜籽种植面积的增加是有可能的。
当你看前十年菜籽产量的时候，尤其是90年代末期增长的幅度很大，为什么这两年，04、05、06，菜籽产量增长幅度一直不大，主要是由于国内油价太低，维持在50块钱左右，价格太低，农民收益减少。
05、06年的小麦农民是丰收的。
那么05、06年的菜籽中国是减产的。
所以今年菜籽在收购的时候，虽然减产，价格仍然不好。
农民种植菜籽的比较效益不高。
但是在目前油的比较效益和小麦的比较效益是比较平衡的。
如果中国的菜籽价格继续上涨，农民增加菜籽的种植面积，提高菜籽的单产是完全有可能的。
至于会增长多少，这要随着我们的油价和政府推动双低菜籽的政策来定，我们现在无法预测双低产量和单产增长是多少。
我们是明显低于加拿大的，但是在有些地区双低菜籽的产量已经相当高了，就是种植地区不平衡。
以我们的预测，未来五年菜籽的产量会增长20%。
这是比较低的价格。
假如中国的油价一直维持在比较高的价格，那么菜籽油的增加比例我想会提高。
谢谢！
问：
我想请问养殖和肉类消费情况，有调研说ABCD贸易公司对巴西大豆种子、化肥、运输等大豆产业结构进行控制和垄断，而ABCD公司和CBOT市场有千丝万缕的联系，请介绍一下这方面的情况。
谢谢！
DorabEMistry：
您问的第一个问题，提到了有关作物所占据的比例，我觉得对于印度，他是一个种植作物的国家，这方面的种植扩展得非常迅速，但是不如中国这么快，我们在印度有关的畜产品还是有非常大的产业。
尤其在印度动植物养殖方面也有一个非常大的发展。
在接下来的五年当中，印度对于有关的豆粕出口会减少，因为主要是用于内部的消费。
ABCD是四个公司，但是他们在巴西拥有同样的运作模式，他们投入了很多资金，同时也有自己的供应链，还包括自己的设施、工厂等等，在生产领域也有一些供应链，他们在生产方面也给予很多投资来进行生产。
很多公司都给农民提供资金，来购买原料，而也有义务提供大豆。
这个流程是通过给钱或者给农民原料进行的。
包括种子、化肥、杀虫剂等等。
所以这个也是目前他们面临比较多的挑战。
实际上对于农民来说他们也应该承担一定的风险，这样农民可以在这个交易所中把自己的头寸进行风险对冲。
他们也可以利用CBOT股票市场，但区别是，巴黎在巴西财政方面的涉足比较深，但是在过去两个季度里面他们也损失了不少钱，而大多数公司也在考虑他们的业务模式的重新变更。
现在这个状况比较有风险，把钱给农民也许你会面临着亏损，所以目前的状况变得还是比较快，他们的想法也发生变化了，目前他们也有选择其它公司的机会，因为新的公司能够找到一些获利比较高的农民，我们看到在巴西除了ABCD公司之外还有其它公司，这些公司也希望利用这个机会跟农民建立关系。
这些公司也是ABCD公司的前任客户。
我只能这么回答ABCD这些公司在巴西的运作模式了。
问：
请问Robert，你昨天谈到了基金在期货市场的作用，对于中国目前的市场状况下，对冲基金或者指数基金在中国市场如何发展，对于投资者如何参与这些基金，您有什么样的建议？
基金在美国期货市场发挥着比较大的作用，中国期货市场未来也应该发挥很大的作用，那么投资者应该怎么样利用资金来推动市场的发展？
RobertTesar：
其中一个原因，对于指数基金来说，给投资者另外一个途径来进行投资，因此在过去，投资者是通过股票市场进行投资，或者通过国债，或者有其它收入的固定产品。
商品市场目前是一个新的投资领域，现在他们有一些养老基金和大学教育金的费用可以是另外的投资源。
我想这个模式也可以在中国应用，指数基金在中国有什么样的发展我不太确信，我们要考虑一下这个商品的种类，它的可交易性，以及在中国的可交易性，要和指数基金挂起钩来，也许一些公司会根据油脂、油料、能源行业发展自己公司的业务。
谢谢！
主持人（李军）：
建立非常有效的国际交流平台，是一次非常高水平的盛会，本次大会我们非常荣幸地邀请了国际知名的专家到会进行了精彩的演讲，他们对我们系统地阐述了在这个行业发展的问题，我想这些问题对我们业内推动整个产业的发展都具有重要的意义，在此我仅代表大会组委会对演讲嘉宾表示衷心的感谢，对各界人士参与大会表示谢意！
我们也再次感谢大会的合作单位和赞助机构，也感谢大会的工作人员付出辛勤的劳动使我们大会取得了圆满的成功。
我们要再次感谢远道而来的国外嘉宾，我们也希望大家能够在金秋的北京借这个时机渡过一个难忘的时光。
现在大会的各项议程圆满完成。
我宣布，2006年国际油脂油料大会到此结束，谢谢各位！
全球油脂油料供需状况及发展趋势
2006-10-23
德国《油世界》ThomasMielke：
在06年到07年这个阶段在油脂的供求方面的平衡是比较脆弱的。
目前，我们已经有比较多的库存，这个储量也是比较大的。
但是在未来12个月到07、08年的基本面表明这个需求会大于生产。
大家知道目前在供应方面有很多的风险和机遇。
从需求的角度来说，目前的风险更多的是在需求的角度。
总的来说这个市场我们预计的还是不够。
尤其是对需求的活跃程度我们的考虑还是不够的。
1.生物柴油
在生产需求方面，从欧盟的角度上来看，最近欧盟的消费得到了比较大的提高，基本上提高了600万吨，这是四年过程所增长的消费量。
生产方面只是增长了250万公吨，你可以看到中间的区别。
中间的差异需要通过进口来解决。
这也是不知不觉中发生的一个状况。
欧盟对此已经成为最大的油脂的进口地了。
我们看一下中国的情况，中国在过去2002到2005年的4年中生产供给不断的增长，增长到了400万吨，它的消费是600万吨，中间还是有200万吨的差额，这200万也是需要从国外进口的。
印度的生产增长比它的需求增长要高一些，所以印度的进口可能要下降，所以这是我们关注的三个最主要的国家。
因为他们在很大程度上决定了一些进口的发展状况。
在出口方面，在这方面只有三个国家。
全球的生产来看主要集中在三个国家，第一个国家是印尼，过去四年中的增长毫无疑问是出现在印尼的生产上，他们增长了大概7.5万吨，消费还是比较低的，因此中间这部分差异就会被出口。
当然也包括马来西亚，马来西亚是最大的出口商，实际上也是全球最大的出口商。
在未来它的产量将会继续超过需求量。
你可以看到印尼、马来西亚和其他国家国内的需求也在不断的增长。
这也是由于生物柴油的需求。
第三个国家就是阿根廷，阿根廷现在已经成为最主要的出口商了，就是大豆油、葵花子油和豆粕的主要出口商，其他的国家基本上可以忽略不计了。
总的来说美国目前基本上是纯粹的进口国了，美国国内对植物油的消费量要比他们本身能够生产的高多了。
2.全球油脂的基本面
油脂市场的基本面在不断的过渡和发展，以前一直是熊市，比如说美国的大豆，实际上它的状况比我们期望的要高多了。
世界上的大豆也是会有比较大的增长。
但是我们今天可以看到，很有可能全球的大豆生产可能继续往上增。
这是不断往前升的熊市，这是我们1-2个月前的预测，所以可以看到大豆这方面的生产是比较好的。
当然也包括葵花子油方面都在不断的增长。
但是有一个确实是在下降。
总的来说油籽的生产相对来讲会停滞一些。
所以，市场目前还是处在变革和增长中，它的增长基本上等于1000万-1100万的增长速度。
这将对股票有一定的影响。
从大豆供应的角度来讲目前也是处于熊市，但是在过去两周以来也开始下降了，主要是由于谷物的原因。
另外，菜籽油的价格，它的溢价和其他的油籽相比要高，主要是因为产量的变化以及生物柴油的需求，尤其是在欧洲这个状况使得它的价格继续往上走。
未来的油价，包括油菜籽油和葵花子油的溢价应该更高一些。
他们要比大豆油要高一些。
因为市场需要油菜籽，需要产油量比较高的葵华籽。
因为我们目前太缺油了，不仅仅缺实用油，也缺豆粕。
总的来说，全球的油脂供应增长大概增加了700万吨，而需求却增长了1200万吨，这是06、07年的一个状况，所以全球的平衡基本上是处于500万吨的短缺状况。
目前问题还不是特别严重，但是问题07、08年就会凸显。
在美国大豆的状况是什么样的，在南美他们将会面临什么样的机遇呢？
首先我认为这句话是很重要的，美国的农民把自己的竞争力提高了，自己的竞争地位也提高了。
他们有比较好的种植品种，很明显，他们可以使在过去两年中产量急剧升高，对于美国来说他们生产大豆比其他的国家价格比较低一些。
美国农民在赚钱的时候巴西农民的状况却非常不好，所以美国市场的份额就增高了。
这是全球出口状况的总结。
我们可以看到在世界出口方面美国将会增加600万的出口。
你可以看到从供应的角度上来说是熊市，但是从需求的角度来说却是牛市。
所以我们一定要仔细看好了，看一下在什么时候大豆市场会开始上升。
你可以看到美国的出口在不断的增加，而在南美地区出口却不断的降低。
南美的农民目前面临了很多的问题，包括亚洲锈病，还包括其他产品的问题，还有内部的交通问题，以及相关阿根廷的问题。
目前有人传说政府将要改变他们的出口结构，对此我还不是非常清楚。
南美目前的状况是大豆种植面的扩张在不断的缩小。
在大豆供应这方面将会有一百万吨的增长。
相比之下，你可以看一下它和需求之间的比较，美国的大豆种植目前比我们估计的要更高一些，应该是7800万吨。
目前这个收获面临着很多的问题，由于雨季和其他的气侯原因，这也是为什么在过去几天中价格不断上涨的原因。
另外，美国的存货是比较高的。
问题是这个市场怎样理解，怎样利用存储的油量，大家都知道熊市数量在不断的增加，而另一方面美国开始逐渐的把生产重点从豆油向谷物来转移，所以07年你可以看到这个状况，我们需要有大量的储量在淡季的时候可以填补一些空白。
在中国我们也做了相关的计算，大都是3400万吨。
在南美大豆的种植面积开始逐渐的削减。
在过去的几年中我们可以看到大豆的种植超过了谷物的种植，这实际上是一个非常有风险的方法。
很多人种完大豆还种大豆。
不少我们不建议他们这么做。
这也是为什么他们在产量方面的问题不是很大。
目前这个状况得到了逆转，主要是由于疾病的原因，亚洲锈病以及货币的问题导致他们采取了一些方法，目前他们大豆的面积开始逐渐的削减。
就天气来说，大家一直在讨论这个问题，大家都知道在南美从3月到8月期间出新了旱情，在这里你可以看到水量的状况。
这个瀑布本来水分是非常充沛的，你们可以看一下几星期之前的瀑布流量还是很大的，但是现在瀑布却是非常的干涸。
大家再看一下巴西的中部，通常在阿根廷也有很充沛的雨量，之后由于天气的原因，大家发现这个情况很糟糕，现在气侯的问题还存在着。
在这方面对于南美的很多国家，包括巴西的南部，阿根廷的大部分在11月份之后都会出现一些情况。
这里大家可以看到其实大豆的生产和供应出现了一些停滞的情况，这是全球大豆生产的一个状况。
这里我们发现有很多的种植，在美国，在中国这方面的生产量很少，在印度也是如此。
大家可以看到全世界的生产量，在这方面可能对世界的储量有一个较小的减少。
我们现在正处在一个过渡期，在07、08年可能会出现一些缩短或者是短缺。
再看一下有关的压榨能力，对于全世界和中国来说会出现什么情况呢。
这里有两个国家对于大豆的压榨能力正在不断的扩张，这就是中国和阿根廷。
为什么巴西的压榨能力不断的停滞甚至出现削减呢？
很显然的原因一方面他们和其他压榨工业的相比出现了不景气的状况，对于这个行业来说增税也是一个原因，还有一个原因就是欧盟对于菜籽方面的需求也是下降了。
只有在阿根廷和中国才出现了大量的增长，这里每年的大豆压榨能力是1000万，增长能力是很显著的。
对于欧盟来说，他们主要是驱动欧盟境内油菜油的压榨，他们进行了很多进口的活动。
因此大家可以看到对于欧盟他们自己的生产是满足不了压榨行业的需求的。
所以大家可以看到压榨能力是上升的。
大家可以看一下，在理论上我们的能力只是达到了2200万吨，其中有很大的增长潜力。
油菜籽油这里面一方面的生产下降了300万吨，在加拿大、澳大利亚、中国也都是如此。
在全世界油菜籽油的上升不太可能，所以这方面的平衡也出现了一些紧张的情况。
加拿大对于价格的下降是至关重要的。
对于加拿大的农户来说，他们在多大程度上要种植菜籽，其实他们的出口达到了600万吨。
在接下来几年当中应该更多。
所以，现在我们主要是依赖加拿大提供菜籽油。
对于加拿大来说他们国内的交通方面也有问题。
对于加拿大的菜籽油可能这种需求量也会达到600万吨。
我们来看一下，对于欧盟来说接下来会很快的允许加拿大的菜籽油运到欧盟境内。
3.生物燃料方面
下面我们看一下生物燃料方面的改革。
这方面的发展被加剧了，这是因为人们对油品方面不断的增长。
同时我们也看到了在发达国家人们的消费增长也是非常迅速的，因此人们对油品的需求会越来越多。
在原油方面的价格有了一些变化，对于生物燃料的价格会有什么样的变化呢？
确实，这影响到了我们对于生物燃料生产方面的因素。
生物燃料的生产是这样的，大家知道它的生产是依赖于一些强制性的条件的，这些条件是混合性的。
比如对于石油、原油的下降没有直接的影响率，但是它会影响到人们购买的承担能力，你要购买这些强制性的混合的产品或者根据国家规定必须强制性的买一些政府的产品。
我们预期到2007年底全世界在生产生物燃料方面的能力会达到2000-2100万吨。
大家可以看到这方面的能力要增加到2000-2100万，而且大家可以看到它从来的1400万增加到了2100万。
我们现在正在进行生物柴油的研究，我们也不断的提升我们的能力。
这些能力要么就是2008年就可以出现的，因为现在我们不能以合理的价格提供燃料，或者是超过市长的需求提供生物燃料。
由于产业结构改革的原因客户是需要这些燃料的。
在美国、在加拿大、阿根廷、巴西都是如此的，每个人都有自己的国别政策，我们现在确实有一些储量，比如我们有一些历史最高的植物油的储备，在印度我们有第一个生物燃料的工程。
每个国家都制订自己的国别政策，尤其是能源的政策，因为这是国家的一部分，这是我们自己身体的一部分，我看到了这个问题是这样的，如果我们把一切事情都整合在一起我们就看不到事情了，可是现在我们有一些风险，因为我们的生产能力可能会过剩。
我们现在正在寻求给料，也许到2007年中期的时候或者到08年晚些时候这个市场不能提供足够的给料，不能进行足够的生产。
看看欧盟和美国的情况，对于美国在生物燃料方面的发展大概是90万吨。
因此，生物燃料占据其中94%的比例。
美国可能有100万吨的产量。
在欧盟这方面的增长更加急剧。
对于欧盟生物燃料的能力可以达到07年的860万吨，明年就会增加到300万吨。
有63%的欧洲的生物燃料被使用了。
大家可以看到在欧盟的需求情况，这个需求在15年间达到了2700万。
其中的一个原因就是溢价的问题，很显然，对于原油的价格定的较低了，如果大家再回顾一下以前的10几年确实有这个问题。
对于生物燃料，在欧洲我们也设定了目标，大家都有目标，但是我们不能达到这个目标。
比如，我们不可能达到1250万吨。
在有关生物柴油方面不能超过850万吨，如果是这样也太多了。
生物燃料对于欧洲人来说从原来进出口变化了进口。
同样的情况，我们在棕榈油方面有巨大的需求，另外在菜籽油方面也有很大的需求。
刚才我们提到了要有可持续的发展，如果我们能够找到可持续的资源的话，我们可以使用棕榈油，看起来大家对棕榈油的关注很多，但是菜籽油或者是大豆油的发展大家没有注意到，这一点应该得到纠正。
我相信在接下来几年当中大家能够做到这一点，包括棕榈油的消费也在不断的上涨，而且也会继续上涨。
在这个季度对于各个炼油厂或者是发电厂来说，他们都在不断的来提升生物燃料的数量。
原来在欧盟有900家生产电厂，他们把棕榈作为一种给料，而且得到了政府方面很大的补贴。
当前生物燃料领域还存在诸多挑战和优点，这一点是不容置疑的，对于农民来说可以给他们提供就业。
可是它的缺点在于生物燃料是不可能解决我们能源方面的问题的。
另外一个原因，对于政府的计划或者是项目来说，他们在很多国家，包括在中国的政府他们对于乙醇方面的开发太多了，生物燃料市场看起来是一个能够盈利的市场，但是大家可以考虑一下去年的价格。
上个季度的消费情况，是1.45/吨，在全世界每个人头上进行分割，每个人只得到了22升，自己的车如果就22升油的话是走不了多远的。
所以我们有必要做的一件事就是重新评估。
有什么样的潜力能够使生物燃料被发挥，在什么层面上对于生物燃料的生产是以食品和消费者的代价为基础的。
过去20年当中生物燃料年均的增长达到了历史上的新高，每年的增长在260到450万，生物燃料增加到了05-06年的870万。
棕榈油应该是最重要的内容了。
它目前占据25%，16年前还只是10%。
现在豆油降到了第二位，而油菜籽油成为第三个比较活跃的油，这三者现在是最主要的原油。
世界至少每年将会有70万的种植面积增加。
如果他们真的会消费那么多生物石油的话我们希望它的年增长量能够达到90万公斤的速度。
这个目标能不能达到？
在印度尼西亚应该能够达到这样的水平。
所以你可以看到目前它是一个比较大的挑战，也就是说怎样能够
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