中国LED照明行业研究行业竞争行业发展环境.docx

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中国LED照明行业研究行业竞争行业发展环境

中国LED照明行业研究-行业竞争、行业发展环境

（二）行业竞争

1、行业竞争情况

（1）行业竞争格局

中国照明行业虽然起步较晚，但经过多年持续、稳定、快速的发展，其规模

已逐步发展壮大。

目前，中国照明行业的市场占有率在世界上已占有绝对的优势。

经过二十余年的不断发展，全国照明行业企业已超过两万家。

其中，部分企业加

大产品研发、生产投入，注重品牌的宣传与推广，已在国内国际市场建立起颇具

声誉的自主品牌。

除部分企业具有一定规模外，更多的企业规模较小。

虽然中国照明行业企业众多，但是也相对聚集。

目前，中国照明行业企业主

要集中在珠三角、长三角等地区。

企业数量多、分布聚集，这是中国照明行业企

业的特点，也是LED照明企业的特点。

中国的LED照明企业可细分为传统照明企业、新兴LED照明企业以及跨界LED的企业三大类。

其中，传统照明企业处于转型期；新兴LED企业夹缝突围，需要建立自己的渠道和品牌；跨界LED企业加入战局，不仅表现为LED照明产业内纵向产业链上中下游、横向市场、技术、服务之间的融合，还表现为不同产业之间的融合。

这是中国LED照明市场的竞争现状。

（2）竞争格局的变化趋势

目前，大多数中小型LED照明企业缺乏核心研发能力、缺乏产品定价权，

主要以价格优势作为竞争手段，这导致其生产的产品档次普遍不高，产品质量低

下，同质化现象较为严重。

未来，随着行业竞争的逐渐加剧，行业中不具备核心

研发能力的中小型企业将会面临越来越大的竞争压力而退出市场，掌握了核心研

发能力的大企业将通过并购重组等方式做大做强。

因此，未来行业集中度将逐步

提高。

2、行业主要公司概况

目前，国内LED照明行业企业相对聚集，主要集中在珠三角、长三角等地

区。

虽然同为LED照明行业企业，但各企业在具体产品的细分市场上有一定差

异。

LED照明行业中移动照明收入占比较高的企业情况如下表所示：

①金莱特

广东金莱特电器股份有限公司于2007年成立，位于广东江门，2014年1月

在深圳证券交易所中小板上市（证券简称：

金莱特；证券代码：

002723），是备

用照明及电器领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式

交直流两用风扇的研发、生产和销售。

可充电备用照明产品包括可充电室内外备

用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯三大系列；主要用于民用备用照明、

工业备用照明、户外运动、户外生活、军用远距离照明等多个领域，产品行销全

球100多个国家和地区。

金莱特作为国家高新技术企业，同时拥有省级工程技术研究开发中心和省级企业技术中心。

②长方集团

深圳市长方集团股份有限公司于2005年成立，位于广东深圳，2012年3

月在深圳交易所创业板上市（证券简称：

长方集团；证券代码：

300301）。

2015年，

长方集团完成对康铭盛的并购，康铭盛成为长方集团控股子公司。

康铭盛是从事

LED移动照明应用产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括多功

能LED手电筒，强光铝合金手电筒、台灯、应急灯、手提灯、探照灯、头灯、

电蚊拍、电工排插、多功能电风扇、多功能音响台灯等。

③久量股份

广东久量股份有限公司于2002年成立，位于广东广州，拥有广州高新技术

产业开发区民营科技园、广东肇庆高新区科技园、广州花都金谷工业园等3个共计25万平方米生产基地。

历经十多年的跨越式发展，已成为专注于LED光电科技的应用，集设计研发、制造和销售于一体的高新技术企业。

主要产品有LED台灯系列、LED手电筒系列、LED探照灯系列、LED应急灯系列。

3、行业经营模式

（1）生产模式

LED照明应用行业企业的生产模式主要分为两种：

一是以客户的订单需求

为中心，企业根据订单需求安排生产；二是根据市场发展状况及往年销售情况

做出销量预测，进而指导生产。

LED照明应用行业企业往往采取以订单需求为

主，以往年销量及市场预测为辅的方式安排生产。

在具体产品生产上，由于

LED照明产品的应用领域广泛，需要适用于不同的应用环境，同时，随着客户

的需求越来越多样化，本行业生产具有个性化与标准化相结合的运营方式。

根

据客户需求设计出个性化的产品，在生产系统中实现定制化及标准化产品的生

产，进而满足用户需求。

（2）销售模式

LED照明应用行业中的主要销售模式主要分为经销和直销，其中以经销为

主，直销为辅。

对政府采购的产品，通常由企业直接参与项目或由经销商负

责。

对民用市场的产品，通常采取直接通过批发商、专业市场或商场超市的方

式进行销售。

（三）行业发展环境

1、有利因素

（1）国家在产业政策方面对照明行业的大力支持

国家产业政策的支持是推动中国LED照明应用行业发展的最有利因素之

一。

政府不仅提供了鼓励行业发展的宏观政策环境，并且制定了具体的实施措

施，来引导和促进中国LED照明应用产业的升级换代和持续发展。

LED照明

产业在中国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予

了政策支持，先后制定了《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社

会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”

专项行动营造良好市场环境的若干意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业

发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”节能减排

综合工作方案》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》等多项有利于产业

发展的产业政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠

定了坚实的基础。

未来相当长的一段时期内，国家在这个领域的投入将会逐年

加大。

（2）节能环保意识的增强

随着传统的石油、煤、天然气等非再生能源的减少，以及生态环境的恶

化、全球变暖和一些重大自然灾害的发生，人们节能环保的意识也越来越强

烈。

随着经济总量的不断增长，中国已经成为能源消耗大国，在全球范围内低

碳经济愈来愈受到重视的背景下，中国政府更是把节能减排作为经济发展中的

重要考量因素。

如何提高资源利用率、节约能源已经成为当今社会发展的重要

课题，在当前能源较稀缺的情况下，采用高效的能源工具是节省能源的重要途

径。

LED照明作为一种新一代的照明方式，相对于传统照明在节能环保方面具

有巨大的优势，是现阶段替代传统照明的最佳照明方式，必然具有极大的市场

需求。

（3）技术进步及成本下降

近年来，LED照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步，克服了早期

发光效率低、使用成本偏高、颜色色系单一的缺点。

在移动照明设备应用上，

LED光源充分发挥了低能耗、高寿命、小体积、耐振动、抗冲击、续航久等特

点。

同时，LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的

发展推动LED光源价格下降，更推动了LED在民用、商用和工业用等多个领

域的广泛应用。

（4）下游需求旺盛

据wind统计，全球LED照明市场规模由2011年67亿美元增长至2017

年的551亿美元，复合增长率约为41.90%。

其LED照明产品的快速发展促使

LED照明产品渗透率的稳步提高。

根据预测分析，2020年全球LED照明产业

规模将达到650亿美元，LED照明产品渗透率将提高至60%。

近年来，全球

LED产业的下游照明应用行业成爆发式增长。

据wind统计，中国LED通用照

明市场规模由2011年的302.50亿元增长至2017年的2,548.61亿元，复合增长率约为42.65%。

中国《半导体照明产业“十三五”发展规划》提出：

到2020年，中国LED功能性照明产值目标为5,400亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例达到70%的目标。

下游行业的巨大需求逐步成为LED照明产业发展的强大动力。

（5）全球LED产业加速向中国转移

随着LED市场的不断发展，LED企业数量快速增加，企业竞争压力不断

加大。

为了提升自身竞争力，全球LED产业转移出现了新趋势。

由于中国大

陆具有成本优势和迅速扩大的LED应用市场，美国、欧洲、日本、韩国以及

中国台湾地区的企业逐步将相关产业链环节向中国内地转移。

这一方面将促进

中国LED行业的发展，另一方面也将降低中国LED企业对于国外制造厂商的

依赖，推动LED下游产业的发展，为中国发展LED照明产业提供了新的发展

机遇。

2、不利因素

（1）行业集中度较低

国内LED照明器具行业集中度较低，市场竞争极为激烈。

且近年来，众

多传统照明厂家纷纷转型切入LED照明市场，市场竞争接近白热化。

据统

计，目前国内照明企业数量已突破两万家，这种经营企业不集中的市场供应格

局致使市场竞争激烈，尤其中低端产品功能相近且单一，价格成为企业间竞争

的主要手段，直接导致利润微薄，进而制约企业创新能力的提升和行业整体出

口竞争力的提升。

未来LED行业通过兼并重组进行优势资源整合将成为大势

所趋，一些竞争力较弱的小企业将会被淘汰。

（2）产业转型升级面临挑战

《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出：

面对全球半导体照明数字

化、智能化以及技术交叉、跨界融合、商业模式变革等发展趋势，中国半导体

照明产业存在技术创新与集成能力、系统服务能力以及企业综合竞争力不足等

问题，面临产业结构有待升级、产品质量有待提升、品牌影响力有待增强、标

准检测认证体系有待完善等重要挑战。

（3）出口贸易壁垒

各国市场或多或少对产品的质量、标准、品牌要求等都有限制，进口国的

有关进口政策主要集中在产品安全标准等性能的限制。

国际市场不断提高的技

术壁垒给中国照明设备出口带来了较大的影响，出口产品需要取得进口国相关

产品认证。

而有些国家的关税壁垒也对中国LED产品出口产生影响，如2018

年4月美国突然提高从中国进口的LED部件的关税。