EPC项目设计管理实施策划书模板.docx
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EPC项目设计管理实施策划书模板
XX公司
XXEPC项目
设计管理实施策划书
（附项目效果图一张）
编制/日期：
年月日
审核/日期：
年月日
批准/日期：
年月日
一、工程概况
序号
名目
内容
1
工程名称
2
工程地址
3
业主名称
4
承包单位
若联合体中标，需一并罗列，并明确主导方和成员方。
5
设计单位
（若为联合体承包单位，则与4项合并）
6
勘察单位
（若为联合体承包单位，则与4项合并）
7
监理单位
8
工程类别
□房屋建筑工程□公路工程□铁路工程□港口与航道
□水利水电□电力工程□矿山工程□民航机场□市政工程□机电安装工程□装饰装修□钢结构□幕墙工程□其他
9
工程造价
¥：
元（海外项目按美元，$）
10
合同范围
填写招标文件规定的合约范围
11
承建模式
□EPC承包□PPP承包□PPP+EPC承包□EPC发包联合体承建□其他
二、设计管理策划依据
2.1策划过程
——资料收集
——项目合同分析
——梳理设计分工界面
——组织编制相关方协作机制
——组织编制设计管理实施策划
2.2资料收集
——项目设计管理部负责收集汇总业主及项目相关部门（工程部、商务部、技术部、计划部）提供的相关资料；
——资料主要内容（包括不限于）:
项目招标资料、业主澄清答疑、项目发改立项批文、原建筑地质资料（档案馆）、项目前期基础资料（规划条件、与项目相关的协议书、项目可行性研究报告、环境评价报告、选址意见书、建设用地规划许可证、规划用地红线图、建筑控制线、规划设计要点批文、地形图、原有勘探资料、市政工程设施规划资料、现有市政基础条件及道路坐标标高等）、项目合同、前期会议纪要等。
2.3项目合同分析
——合同分析的主要内容（包括不限于）：
发承包范围、发承包双方的权利与义务，计价方式、保险约定、过程计量支付、进度成本质量要求、分包管理要求等内容；
——项目设计管理部、商务部参与。
2.4相关方权责界面划分
——权责界面划分要点：
梳理项目各个阶段的任务项、所有参建各方的信息及合同范围，细化每个任务项的主办、配合、备案、审核、审批单位，理清所有参建各方的权利与义务。
——项目设计管理部、商务部参与划分。
——计划完成时间：
XX年XX月XX日
2.5相关方往来机制流程
——建立相关方往来机制流程要点：
首先梳理项目所有相关方的团队组织信息，梳理业主的审核审批流程，其次是建立两个核心流程，一个由总包单位牵头直接对接业主的往来沟通流程，另一个是总包单位直接对接多家分供方的往来沟通流程。
按照简单快捷、利于沟通、提高效率的原则建立。
——项目设计管理部、商务部参与建立，设计分供方及业主配合提供建议；
——计划完成时间：
XX年XX月XX日
2.6相关方协作机制编制
——相关方协作机制的主要内容：
包括不限于相关方信息（业主、勘察单位、设计分供方及其他专业分供方）、相关方权责界面、相关方沟通机制、审核审批流程、文件会议管理等。
——设计管理部牵头组织编制，项目经理、商务部、工程部及计划部参与相关方协作机制的编制，同时相关方单位（勘察单位、设计分供方及其他专业分供方）在编制过程中要参与编制或提供意见。
——计划完成时间：
XX年XX月XX日
三、设计管理目标
——通过合同分析，结合项目工程部、计划部、技术部、商务部的相关建议，项目设计管理部明确项目的设计进度、质量、成本目标。
（1）主线目标：
归纳为“三保”，一是确保设计安全，二是确保设计工期（不影响总体工期），三是确保经济指标不超限额。
（2）目标措施：
归纳为“三抓”，一是前期做好设计管理策划、狠抓策划，二是过程做好设计管理、狠抓执行，三是全程做好设计优化、狠抓创效。
（3）具体目标：
如创奖目标、经济创效目标…等等。
四、设计管理重难点及对策
——结合合同分析，项目设计管理部梳理设计管理的重难点，包括不限于设计界面、工期、成本、质量等的风险点等等。
项目设计管理重难点分析表
序
号
重难点大类
重难点小类
重难点或风险描述
重难点或风险对策
1
联合体
重难点或风险
2
设计界面
重难点或风险
业主与总包的设计界面
项目前期投标周期紧，业主招标文件部分内容界定不清，尤其是业主负责的市政水、电、气、暖等专业配套工程方面，与总包界面不清晰，存在漏项或增加成本的风险。
（1）尽快梳理前期招标文件中存在界面不清的地方，参考当地项目经验，组织力量特别是调动潜在分供商资源，与业主书面明确双方权责界面；
（2）将风险合理转移至专业分包。
总包与分包的界面
项目专业分包多，涉及的界面协调量大，且时间紧，存在界面重复或漏项的风险。
（1）配合项目商务，梳理各专业界面表，并细化至功能房间。
（2）督促分包过程配合，重点关注市政配套、机电安装与装饰。
分包与分包的界面
同上
（1）书面明确分包设计工作内容和范围，分包共同确认的设计进度控制计划为依据。
（2）分包自查对各专业出来的图纸进行交叉审查，发现与本专业相冲突的，提交建议，立即完善。
3
交付标准
重难点或风险
建筑设计定案风险
总包做的方案，担心业主峻工时不认可….
室内装饰定案风险
景观园林定案风险
其它效果类定案风险
4
设计质量
重难点或风险
设计安全责任归属风险
设计单位业主指定，但设计安全责任风险转嫁到总包…
图纸质量风险
设计时间紧，设计过程中出现较多的错、漏、碰、撞问题。
设计信息不完备风险
设计单位不能及时提出机电设备物资采购要求，致物资采购滞后，影响施工进度。
5
设计超概
重难点或风险
初步设计超限额风险
施工图设计超限额风险
6
设计工期
重难点或风险
7
设计引起的采购重难点或风险
大宗设备采购风险
技术参数的设计门槛导致采购困难….
材料采购唯一性风险
8
市政配套衔接
重难点或风险
市政信息不清晰风险
市政专业标高、管线等现状信息的不清晰，影响个别专业的界面衔接。
进展不匹配风险
业主负责的市政水、电、气、暖等专业配套工程设计工作进展时间无法准确控制，难以及时与红线内专业做衔接论证。
9
五、设计管理资源配置
（1）项目设计管理部人员配置：
具体配置标准，可参考建二通【2020】26号《关于进一步加强设计管理工作的指导意见》及建二通【2020】209号《EPC项目设计管理实施指导细则》。
（2）项目外部设计咨询配置：
根据项目实际需要，针对方案定案、设计优化、结构安全复核、施工图精细化审查等方面，通过聘请设计专家（自然人）、设计询询机构（如结构、机电）等专业力量，协助项目对设计质量把关，实现功能、经济、安全的平衡目标。
（3）专业分包招采前置：
可参考建二通【2020】27号《设计资源采购管理办法》；资源采购前置是指，以目前工程单位的架构配置及专业覆盖范围而言，尚可能还无法独立把项目全专业的方案与造价把控到位，这就需要提前采购专业分供商，提前配合前期的交付标准、限额划分、清单核价等工作，因此采购需要打破传统有图条件下的清单报价模式，实现“无图或仅有方案及建设功能目标条件下”的专业分供商采购。
（2）项目进场后可迅速召集有意向合作的分包商参与建设标准的编制及核价工作，专业分供商采购前置的办法多种多样，根据EPC项目的实际情况灵活选用，包括但不限于以下三种：
一是优先录用，比如可向专业分供商发出承诺书，在正式招标时同等条件下优先录用，在最短时间内完成全专业的交楼标准及估算调整工作，为后续专项设计锁定成本。
二是标前协议，比如可与专业分供商签订协议，约定合理费用作为分供商提前进场配合的补偿，若将来正式招标确定该分包商中标，则分包商不收取此部分费用。
三是费率下浮，当不具备条件编制清单招标时，可选用“费率下浮”的招标方式，此采购方式能在较短时间内快速地锁定专业分供商，为分供商尽早配合项目工作创造条件。
5.1项目设计管理部人员配置
项目设计管理团队架构信息表
序
号
定位
业务细分
成员（年龄）
来源
职责
1
设计管理负责人暨工作组负责人
全面负责
张三（35）
局属单位设计管理部
全面负责项目设计管理工作，包括但不限于：
制定管理制度、设计资源采购、设计标准制定；
设计合同审查、设计管理策划、配合报批报建；
设计节点计划、输入条件复核、设计方案管理；
设计安全管理、设计文件管理、设计优化协调；
设计交底管理、材料认样管理等。
2
工作组（前端服务）
综合协调人
李四（25）
三级次或项目部
配合报批报建、设计节点计划、设计文件管理等。
建筑规划师
建筑方案、海绵城市、绿建、市政规划衔接。
结构工程师
基坑支护、土建结构、钢结构、装配式等。
机电工程师
水、电、暖通、消防；市政配套（供水、燃气、供配电）；电梯、太阳能等。
景观设计师
园林景观、绿化、导示标牌等。
装饰设计师
室内装饰、泛光照明、幕墙等。
...
3
专业组（后台支撑）
建筑组
主要负责设计合同评审、规划方案研究分析、建筑设计任务书编写、交楼标准制定、扩初图及施工图审查优化、专项设计审查优化等工作。
业务涵盖建筑、幕墙、装饰装修、园林景观、标识标牌、门窗栏杆等板块。
结构组
主要负责结构设计（含基础）任务书编写、结构模型审查、扩初图及施工图审查优化、铝模深化图审查、结构安全复核审查等工作。
业务涵盖设计合同、结构、复核计算等板块。
机电组
主要负责机电专业设计任务书编写、交楼标准制定、扩初图及施工图审查优化、专项设计审查优化等工作（特别是设备技术参数的审查与优化）。
业务涵盖电气、给排水、暖通、供配电、燃气、智能化、泛光照明、三网等板块。
注：
采取“后台支撑+前端服务”的工作机制。
后台支撑以专业组的形式开展，主要负责设计技术性工作，侧重品质保障、成本控制及风险规避；前端服务则以工作组的形式开展，主要负责设计沟通协调和系统管理，侧重稳步推进设计工作进展。
5.2项目外部设计咨询配置
项目外部设计咨询信息表（拟）
序
号
专业
性质
拟提供的服务
1
建筑
专家（自然人）
或事务所…
方案定案
设计优化…
2
结构
3
机电
4
景观
5
6
5.3项目招采前置安排
项目招采前置信息表（拟）
序
号
专业分供商
招采前置办法
拟提供的服务
1
优先录用
标前协议
费率下浮
2
3
4
10
….
六、设计管理实施措施
（1）梳理界面：
包括EPC总承包界面、各专业分包界面，确保设计精准。
（2）明确标准：
包括设计及交付标准、技术要求、品牌清单等，确保设计品质。
（3）过程管控：
包括设计进度计划、质量控制措施、结构安全控制措施、设计优化创效，确保工期、质量、安全及成本目标的实现。
6.1设计分工界面梳理
设计工作界面表
序号
专业
方案设计
初步设计
施工图设计
深化设计
1
建筑
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
/
2
结构
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
3
给排水
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
4
电气
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
5
暖通
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
6
人防
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
/
7
园林景观
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
8
智能化
总包
总包
总包
/
9
消防
XXX设计院
（业主负责）
YYY设计院
（业主负责）
总包
专业分包
（总包负责）
10
装饰
总包
总包
总包
专业分包
（总包负责）
11
幕墙
总包
总包
总包
专业分包
（总包负责）
12
导识标牌
总包
总包
总包
专业分包
（总包负责）
13
燃气
供电
供水
市政公司
（业主负责）
市政公司
（业主负责）
市政公司
（业主负责）
市政公司
（业主负责）
6.2设计交付标准梳理
（1）设计工作范围是否需要与业主澄清：
（2）各专业报价是否存在遗漏，限额设计指标是否完整：
（3）交付标准是否明确：
6.3设计过程管控措施
6.3.1设计进度计划
——根据项目总进度计划，设计主要节点计划分成两个大的阶段（深化设计之前及深化设计阶段）：
（1）深化设计之前的阶段
序号
设计阶段
工作内容
持时（天）
开始时间
完成时间
初步设计
施工图设计
桩基图纸
全套图纸（建结水电暖）
人防图纸
内部评审（建结水电暖）
内部评审（人防）
设计修改
施工图外审（建结水电暖，技术审核）
人防施工图审查（技术审核）
获取施工图图审合格证
专项设计
精装方案
…
（2）深化设计及封样阶段
序号
设计阶段
工作内容
持时（天）
开始时间
完成时间
1
深化设计
装配式
机电（含中水处理）
消防
电梯
石材幕墙
钢结构
二次结构
智能化
精装修
市政配套
（水、电、气、热等）
标识标牌
2
材料报审及认样
各专业
（3）设计节点计划横道图
Excelorproject
6.3.2设计质量管控
（1）设计限额管控措施：
（2）结构设计安全管控措施：
（3）施工图及深化图专业接口协调措施：
（4）施工图及深化图专业错漏碰缺管控措施：
6.3.3设计优化创效
（1）工期：
确保设计进度受控，确保不因设计优化的反复导致工期延误。
（2）安全：
确保结构设计安全，确保不因设计过度优化而导致安全隐患。
（3）效益：
通过设计优化，结合优化设计的协调与管理，为项目实现综合创效不少于XXX万，达到项目合同额的X%。
设计优化初步意见分析表
序号
专业
方案及初步设计阶段
施工图阶段
备注
建筑
增加风雨连廊面积；优化节能板，优化顶板、底板和飘窗保温层、优化地下室保温材料，优化建筑做法，厨房烟道可采用变截面烟道。
地基与基础
结构
化优地下室配筋复核优化、筏板配筋及厚度、
桩长优化、地下室配筋优化、大板处钢筋均为双向布置，可改为分离式配筋、地下部分构造边缘构件中端柱部分可设非加密区
给排水
市政配套范围界定、管道材质和连接形式及管件、阀门设置优化、套管优化、消防栓系统优化、压力排水优化、电梯机口排水
装饰（含幕墙）
电梯
优化电梯层门材质、梯速、载重，应急电源救援装置、能源再生功能优化、无障碍矫厢配置
园林景观
详规优化、绿化设计、材料优化
绿化设计、现场
标识标牌
投入限额
风格和材料选用
暖通
市政范围界定、户内管道优化、散热器优化、
通风、自然补风优化、风机和风阀优化
燃气
供电
供水
配合优化路线
备注：
优化方向及要点可参考附件1——EPC项目设计三阶段优化措施指引清单
七、设计管理标准流程
7.1全周期设计任务分解
——根据项目特点，确定各设计工作范围，明确设计分工。
7.2方案设计管理
7.2.1基本过程
——收集资料；
——分析产品需求；
——编制方案设计任务书；
——参与确定方案设计单位；
——组织召开方案设计启动会；
——组织召开方案内部比选；
——组织方案设计成果报审。
7.2.2实施细则
7.2.2.1方案阶段交付标准管理
1.分析业主需求，编制交付标准实施计划
——收集业主需求，多维度分析业主的需求，根据项目定位拟定初步的项目标准，并编制交付标准的实施推进计划。
——项目设计管理部牵头，组织项目经理、项目相关部门（工程部、商务部、计划部、技术部）参与；
2.交付标准编制
——搭建交付标准框架：
交付标准是连接建筑品质和成本的途径，对设计质量管理、规范施工工艺和控制商务成本具有指导性意义。
——交付标准主要分为整体系统交付、功能区交付、品牌交付三个板块的内容，具体内容如下：
整体系统交付标准主要表达建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通、幕墙、精装修、景观、泛光照明、燃气等专业中功能区不能包含的配置要求；功能区交付标准：
以功能区为纵轴，功能区做法、配置等为横轴进行编制。
品牌交付详细描述土建工程、机电工程和装饰工程涉及的主要材料设备的名称（种类）、品牌（厂家）等信息。
——组织编制交付标准：
项目设计管理部牵头组织项目商务部、工程部、技术部编制交付标准，其中设计院要配合提出系统选型、装修主材的优化建议。
——审核、审批：
项目设计管理部牵头组织评审会，同时项目商务部、工程部、技术部、项目经理要参与评审。
——项目设计管理部提交交付标准给分公司技术部/设计管理部审核，审核通过后上报业主审批。
3.交付标准下发与交底
——业主审批通过后，项目设计管理部下发交付标准给设计院，并进行交底介绍。
7.2.2.2方案设计任务管理
1.收集资料
——资料的内容：
包括不限于概念规划方案设计成果资料、产品需求建议、项目相关部门的建议（商务合约部关于成本测算、设计各阶段设计费用控制建议；建造部关于地质资料分析、勘察资料、基础形式的初步意见、工程进度计划与设计计划的关系与重要节点的建议）等等，内容参见附件2《资料清单》（范本）；
项目设计管理部负责收集汇总，项目相关部门（商务部、工程部、计划部）、业主提供资料；
2.梳理方案设计内容及重难点
——方案设计主要内容及重难点：
包括不限于业态功能布局，交通流线，园林设计、立面设计，地下车库车位配比、公共部位（如大堂、电梯厅等）、户内面积等内容，分析重难点，并梳理应对措施；
3.梳理方案设计进度、质量要求及限额指标（目标成本）要求
——方案设计进度、质量要求梳理由项目设计管理部负责，方案设计限额指标（目标成本）要求梳理由项目商务部负责；
——标准要求:
方案设计进度应与招采计划、总控计划匹配，统筹考虑，同时应预留足够时间供方案内审、外审以及修改时间，质量要求方面要梳理出设计深度、出图标准、各专业的设计要求等等，目标成本方面应梳理出限额指标项；
——审核：
方案设计进度、质量要求由设计总监负责审核，方案设计限额指标（目标成本）要求由商务总监负责审核，若有缺失则继续收集。
4.方案设计任务书编制
——方案设计任务书内容：
包括不限于设计概况及用地条件、设计依据及基础材料、设计范围、设计指标、设计要求及建议（进度、质量、成本）、设计成果要求、设计工期要求等等，内容参见附件3《方案设计任务书》（范本）；
——编制要求:
准确清晰、满足任务书深度要求，要将设计需求充分反映在设计任务书中，避免出现漏项、模糊项，附加的设计标准及相关设计依据应确保准确清晰；
5.组织评审方案设计任务书
——项目设计管理部牵头组织评审会，同时项目商务部、工程部、计划部、技术部参与评审；
6.方案设计任务书的审核及审批
——审核：
项目经理审核方案设计任务书；
——审批：
项目经理审核通过后，上报分公司技术部/设计管理部审批。
7.方案设计任务书交底
——该部分在方案设计过程管理的方案设计启动会中做阐释。
7.2.2.3方案设计过程管理
1.方案设计启动会
——方案设计启动会主要完成的活动：
包括不限于①设计任务书交底②项目产品定位、配置标准说明③设计成本控制标准说明④设计进度及成果深度要求说明⑤双方沟通机制说明等；
——项目设计管理部牵头主持召开方案设计启动会，同时项目部相关部门（包括商务部、技术部、工程部、计划部）、项目经理参与启动会；
2.方案内部比选
——方案内部比选会主要完成的活动：
评审设计院绘制的2~3套初选方案，进而确定项目的主推方案，明确方案的主要设计方向。
——项目设计管理部牵头主持召开方案内部比选会，同时项目部相关部门（包括商务部、技术部、工程部、计划部）、项目经理参与方案比选、专家顾问（如果项目比较复杂，关注度高，可邀请知名专家顾问参与）。
——方案内部比选要求
1）要协调好技术先进性和经济合理性的关系。
即在满足设计功能和采用合理先进技术的条件下，尽可能降低投入；
2）除考虑一次性建设投资的比选，还应考虑项目运营过程中的费用比选，即项目寿命期的总费用比选；
3）要兼顾近期与远期的要求，即建设项目的功能和规模应根据国家和地区远景发展规划，适当留有发展余地；
4）无论采用何种计价方式，以提高项目收益为首要准则进行比选。
3.方案设计成果评审：
——评审时间：
应在方案设计成果报审前10天内完成；
——项目设计管理部牵头组织项目商务部、工程部、计划部、项目经理参与评审设计成果，形成评审记录，参附件4《设计文件评审记录表（项目内审）》（范本）。
7.2.2.4方案设计报审管理
——方案设计成果报审：
项目设计管理部上报方案设计成果由分公司技术部/设计管理部审核，审核通过后上报业主审批，在方案设计成果报批前3天内完成；
——方案设计成果报批：
项目设计管理部将业主审批通过的方案设计成果提交给报建部门，由报批报建专员递交方案设计成果给政府规划局（不同的区域审批部门不一样）审批，审批时间由政府相关部门规定（不同区域不一样）。
7.3勘察设计管理
7.3.1基本过程
——组织编制勘察设计任务书；
——组织勘察任务书交底；
——组织评审勘察报告；
——组织勘察成果报审。
7.3.2实施细则
7.3.2.1初勘任务管理
1.收集资料
——资料的内容：
商务合约部关于勘察成本测算、建造部关于地质资料分析、勘察资料、基础形式的初步意见、项目所在红线范围图、项目前期基础资料、地下管网资料、项目所在地水文地质条件、土地管理部门提供的相关数据，工程进度计划与设计计划的关系与重要节点的建议、方案设计成果资料、方案设计成果资料，国家及行业相关法律法规及规范；
——项目设计
升级会员 