体育塑胶运动场地铺装材料行业分析报告经典版.docx

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体育塑胶运动场地铺装材料行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业监管体制及有关法规及政策4

1、行业监管体制4

2、行业主要法规及政策5

二、行业发展概况8

1、运动场地总体概况8

2、运动场地市场容量9

3、运动场地未来发展趋势10

（1）塑胶运动场地占主流地位10

（2）健康绿色环保11

（3）注重品牌建设11

（4）细分市场发展迅速12

三、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）消费市场潜力巨大12

（2）国家政策的鼓励支持13

（3）从规模扩张向效益扩张转变13

2、不利因素13

（1）行业竞争相对激励13

（2）企业规模较小14

（3）产品附加值低，研发投入少，缺乏创新14

四、行业风险特征14

1、原油价格波动的风险14

2、技术进步带来的风险15

3、政策变动对产品销售造成影响的风险15

4、竞争加剧对盈利能力造成影响的风险15

五、行业主要企业简况16

1、江门市长河化工实业集团有限公司16

2、山东东大一诺威聚氨酯有限公司16

3、江阴市文明体育塑胶有限公司17

4、广州杰锐体育设施有限公司17

5、广州格林斯柏体育设施有限公司17

一、行业监管体制及有关法规及政策

1、行业监管体制

体育塑胶运动场地铺装材料研发、生产和销售，及体育塑胶运动场地建设，主要受到体育相关政策的影响。

当前我国体育产业主管机构可划分为政府专门管理系统和社会专门管理系统。

政府专门管理系统主要包括：

工业和信息化部、国家体育总局、环境保护部；社会专门管理系统主要包括中国轻工业联合会、中国体育用品联合会、中国体育产业协会、中国田径协会、中国体育场馆协会。

（1）工业和信息化部：

工业和信息化部是体育产业主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

（2）国家体育总局：

组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（3）环境保护部：

拟定国家环境保护的方针、政策和法规，制定行政规章；拟定国家环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任。

（4）中国轻工业联合会：

承凭借其广泛的行业代表性，以服务为宗旨，充分发挥政府与企业间的桥梁纽带作用，为促进中国轻工业的发展，为加强国际间的交流与合作而努力。

（5）中国体育用品联合会：

推进体育用品企业的联合，发展体育用品生产、促进体育用品流通，组织信息交流、提高体育用品质量、扶持和推广名牌产品，发展与国际体育用品组织的友好关系，扩大体育用品的国际合作和信息交流，繁荣中国体育用品市场。

（6）中国体育产业协会：

协会每年主办“中国体育产业大会”、“体育品牌大会”等大型交流活动，为体育产业企业提供坚实而充分的交流平台，集中宣传体育产业企业整体形象。

（7）中国田径协会：

研究制定中国田径运动的发展规划、各种管理法规和训练竞赛制度及全国竞赛计划、规则和规程；负责田径竞赛管理，审批各会员单位组织的国内外各类比赛。

（8）中国体育场馆协会：

为中国体育场馆和体育事业的发展服务；向政府有关部门反映体育场馆管理方面的问题和建议，负责协调和组织体育场馆的科学研究工作。

2、行业主要法规及政策

近年来，诸多法规及政策都把体育相关产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持。

从2009年开始，每年都有推进体育产业发展的法规及政策出台，特别是2011年《体育产业“十二五”规划》明确提出量化指标：

在未来5年，体育产业增加值以平均每年15％以上的速度增长，到“十二五”末期，体育产业增加值超过4,000亿元人民币，占国内生产总值的比重超过07％，从业人员超过400万；2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》确立到2025人均体育场地面积达到2平方米的任务，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，年体育产业总规模将超过5万亿元。

二、行业发展概况

1、运动场地总体概况

根据体育总局相关统计，截至2013年12月31日，全国共有体育场地16946万个，用地面积3982亿平方米，建筑面积259亿平方米，场地面积1992亿平方米。

其中，室内体育场地1691万个，场地面积062亿平方米；室外体育场地15255万个，场地面积193亿平方米。

以2013年末全国大陆总人口1361亿人计算，平均每万人拥有体育场地1245个，人均体育产地面积146平方米。

新中国成立以来，我国体育场地建设发展经历了一个曲折、迅速与多样化、标准化发展的过程。

第六次全国体育场地普查（截至2013年12月31日）数据显示，我国目前的体育场地情况与第五次体育场地普查结果（截至2003年12月31日）情况相比较：

全国体育场地数量增加8445万个，场地占地面积增加了1732亿平方米；场地面积增加了662亿平方米；人均体育场地面积增加了043平方米，增长4175%；同第四次全国体育场地普查（截至1995年12月31日）数据相比，截至2003年12月31日第五次体育场地普查结果显示：

全国体育场地占地面积共增加了118亿平方米，增长11028%，场地面积共增加了55亿平方米，增长7051%。

人均体育场地面积增加了038平方米，增长5846%，年平均增长率为592%。

人均投入体育场地建设资金增加了11709元。

每万人拥有体育场地数增加了158个，增长316%。

运动场地建设近几年都持续保持跳跃式发展态势，建设体育强国的这一“短板”正迅速地“长高、补齐”。

中国体育产业从2005年开始快速发展，北京奥运会之后仍将形成良性循环，持续保持高速增长的态势。

尤其是以2008年北京成功举办奥运会为契机，中国正努力推动“体育大国”向“体育强国”迈进的发展战略。

2010年3月，国务院办公厅发布《关于加快发展体育产业的指导意见》。

这标志着我国体育产业由各方面自行发展，向由国家主导、各部门和全社会共同推动发展的重大转变，体现了国家把推动体育产业发展放在国民经济和社会发展的重要战略位置。

2015年中国足球改革发展总体方案推出，中国足球迎来的最好发展机遇，中国足球产业未来4至5年内有望迎来井喷式发展，全民健身的呼吁不再流于口号，将成为真真切切的现实，运动产地的建设发展势必登上一个崭新的台阶。

2、运动场地市场容量

随着经济的发展，城市化进程的加快，居民生活水平的提升，我国居民对体育消费的市场需求不断增大，参与体育活动的热情日益高涨。

国家体育总局的统计数字表明，截至2013年12月31日，全国体育场地面积1992亿平方米。

2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》确立到2025人均体育场地面积达到2平方米的任务，假定2025年全国大陆总人口按照14亿人计算，2025年全国体育场地面积将达到28亿平方米，比2013年末增长808亿平方米。

所以我们保守估计，未来十年，平均每年运动场地新增加06733亿平方米。

3、运动场地未来发展趋势

随着改革开放的不断深入，国民经济持续稳定的发展，人均收入水平的提高和健康意识的增强，人们更加注重生活质量，追求文明健康的生活方式，体育锻炼正成为时下人们缓解工作压力、调节生活节奏、放松心情、恢复精力的新追求。

总的来说，运动场地未来发展有以下几大趋势：

（1）塑胶运动场地占主流地位

美国明尼苏达采矿制造（3M）公司最早于1961年首先采用聚氨酯橡胶材料铺设了第一条200米赛马跑道，1968年在墨西哥第19届奥运会第一次采用了聚氨酯塑胶田径跑道，自此，国际田联指定塑胶地面是国际大型田径运动会的赛场必备条件之一。

随着经济发展，塑胶运动场地已成为当今世界体育设施现代化的一部分。

塑胶运动场地具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，加之跑道平坦、不滑、有弹性,色彩鲜艳美观，给运动员一种舒适感，可振奋精神，提高竟技水平，有助于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动员的运动成绩，降低摔伤率。

现在，PU、EPDM塑胶运动场地铺面材料已成为得到国际田联认可的铺装材料，也是目前国际、国内大型田径比赛的标准场地用材料。

今后运动场地将主要为塑胶运动场地。

（2）健康绿色环保

随着我国市场经济的发展及人民生活水平的提高，特别是2008年北京奥运会的成功举办及全民健身运动的全面开展，对运动场地提出了更高的要求。

塑胶跑道已成为各体育场馆和大中小学的基础硬件之一，以MDI为基础的塑胶跑道符合环保要求，特别适合于广大中小学运动场和室内塑胶地面的铺设。

（3）注重品牌建设

品牌是影响产品市场占有率的重要因素，好的品牌具有巨大的影响力，会影响采购商和消费者的选择。

随着生活水平的提高和消费意识的改变，人们越来越重视产品的环保和安全性能，而品牌对消费者来说无疑是质量的重要保证。

另外，拥有较高市场认知度的品牌也是提升产品档次，获取稳定销售渠道的重要手段。

（4）细分市场发展迅速

各种新型的铺装技术以及新型材料是今后人们关注的重点。

随着人们整体生活水平提高，塑胶运动场地产品将逐渐系列化、多样化，塑胶跑道技术也将呈现新局面，纳米技术、共混技术及许多新型材料的出现将会推动我国塑胶跑道的进一步发展，塑胶跑道将朝着更高性能、更低成本、更加环保健康等方向发展。

同时，塑胶跑道在我国日益普及使用,对于保障人民身体健康、发展国家体育事业具有重要的现实意义。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）消费市场潜力巨大

根据《2012中国体育用品产业发展白皮书》的数据显示：

2012年行业产销率达到9848%，产销衔接良好，行业市场前景较为稳定，据预测未来五年仍能保持10%以上的年均增长。

居民的消费结构正在发生转变，总的趋势是人们对物质消费品需求的增势逐渐减弱，而对服务消费品，尤其是与人的健康和生活质量提高直接相关的服务消费品需求迅速上升，因而刺激了人民体育消费的需求不断上升，人们参与体育活动的热情日益高涨。

（2）国家政策的鼓励支持

体育产业属于国家体育总局通过的《体育产业“十二五”规划》、国务院办公厅颁布的《关于加快发展体育产业的指导意见》等政策性文件规定的鼓励类产业。

《体育产业“十二五”规划》明确提出量化指标，在未来5年，体育产业增加值以平均每年15%以上的速度增长，到十二五末期，体育产业增加值超过4000亿元人民币，占国内生产总值的比重超过07%，从业人员超过400万。

《关于加快发展体育产业的指导意见》提出了加大投融资力度、完善税费优惠政策等多项具体政策的措施，支持有条件的体育企业进入资本市场融资。

国家的鼓励扶持政策对公司的业务经营十分有利。

（3）从规模扩张向效益扩张转变

随着人们整体生活水平提高，塑胶跑道技术将呈现新局面，纳米技术、共混技术及许多新型材料的出现将会推动我国塑胶跑道的进一步发展,塑胶跑道将朝着更高性能、更低成本、更加环保健康等方向发展，发展模式逐步从规模扩张向效益扩张转变。

2、不利因素

（1）行业竞争相对激励

目前体育塑胶行业进入门槛低，监管缺失，在低端市场中行业中无序恶性竞争较为激烈；但高端体育塑胶市场则由国外高端品牌占据，国内企业难以获得一席之地。

（2）企业规模较小

国内体育塑胶发展起步晚，生产门槛低，监管缺失，不受资金规模限制。

行业内企业规模普遍较小，许多企业甚至未取得环评等业务许可就非法生产，把低价竞争作为唯一的竞争方式，难以获得持续发展。

（3）产品附加值低，研发投入少，缺乏创新

我国体育塑胶企业大部分没有自己的科研研发机构，不搞研发，缺乏创新，只靠模仿国外的产品，导致产品结构趋同化现象严重，同时又缺乏传统产品升级换代的前瞻意识，产品没有特色，没有核心竞争力。

在生产研发方面投入的资金不足，导致自身核心产品缺乏。

四、行业风险特征

1、原油价格波动的风险

主要原材料包括三元乙丙橡胶、聚醚、MDI、醋酸丁酯、颜料、丙烯酸乳液等化工原材料，该类化工原材料均为石油衍生品，国际原油价格的波动将会对公司采购原材料的价格造成影响。

随着公司生产规模的扩大，采购原材料的数量会随之上升，原油价格的波动将对公司生产成本产生一定影响，进而影响公司的盈利水平。

2、技术进步带来的风险

国内体育塑胶行业技术门槛较低，行业内企业缺乏核心技术，较难与国外知名体育塑胶品牌竞争。

若技术进步导致现有生产工艺被淘汰，行业内企业将面临严重的技术风险。

3、政策变动对产品销售造成影响的风险

虽然体育塑胶行业受到法律与政策的扶持，但该行业同样存在政策风险。

该风险主要是指体育塑胶行业所处的宏观环境的稳定性，塑胶跑道原材料的生产及塑胶跑道、体育场馆等项目建设所受到的法律法规的约束和政策性调控影响。

行业标准的提高及国家对体育产业规划的变动，都会对体育塑胶企业带来影响。

4、竞争加剧对盈利能力造成影响的风险

随着本行业的不断成熟，国内企业的不断成长以及国外企业对国内市场拓展力度不断加大，市场竞争将更加激烈。

充分的市场竞争可能迫使行业内企业采用降低售价、延长技术服务时间等手段进行竞争，这将减少企业的收入或增加企业的经营成本，可能行业内企业的盈利能力产生影响。

五、行业主要企业简况

1、江门市长河化工实业集团有限公司

江门市长河化工实业集团有限公司是一家集科研、开发、生产、销售于一体的大型中澳合资化工企业。

集团及旗下分支企业贯穿石油化工、树脂合成、康体、建材、造船、密封胶、防水、印刷化工、碳黑等多个领域的高新产品已构筑了庞大的产能体系，并先后通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准体系认证，充分彰显了具备现代化、规模化、集团化的化工产业实力。

2005年，长河集团为体育运动缔造的弹性球场材料问世，长河人赋予她恒动的名字——“硅PU”，整个以硅PU为主流材料的球场建造时代由此开启，作为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料。

2、山东东大一诺威聚氨酯有限公司

山东东大一诺威聚氨酯有限公司是一家集塑胶跑道生产、设计施工于一体的专业性公司，是中国聚氨酯行业协会副理事长，《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》编委委员，中国化工学会涂料涂装专业委员会会员，中国田径协会场地器材专业委员会会员。

公司以多年生产经验和研究成果为基础，研制出TDI型、MDI型系列塑胶产品，已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、室内外篮球场、网球场、幼儿园活动场得到了广泛的应用。

公司拥有一批高水准的专业技术人员和一支施工经验丰富、技术水平一流的专业铺装队伍，直接参与设计、建造各类田径场、球场、体育馆、游乐场的塑胶铺设，并提供良好的售后服务。

3、江阴市文明体育塑胶有限公司

江阴市文明体育塑胶有限公司是一家体育用品器材，室外小区园林健身路径设施，塑胶跑道、人造草坪，网、篮、羽球场设计施工的专业双资质生产企业。

公司与德国（VIA）技术合作十多年，已具有国内领先的生产工艺并积累了丰富的施工经验。

结合现代运动理论，设计、建造各类田径场、体育馆、室内外球场（羽、排、网、篮球场等）、幼儿活动场的塑胶铺面及其他相关配套设施，所生产的产品一直畅销国内并远销东南亚各国。

4、广州杰锐体育设施有限公司

广州杰锐体育设施有限公司，是一家专注于开发研制运动场地材料的专业体育设施企业。

公司依靠优势的产业链资源和专业的严谨态度，现已迅速成长为集自主研发、生产销售、工程设计和施工维护为一体的、全方位服务客户的企业。

5、广州格林斯柏体育设施有限公司

广州格林斯柏体育设施有限公司是一家集体育运动场塑胶材料研发、生产、销售，具有国际外贸经营的综合型企业。

旗下子公司与德国、日本知名企业合作研发的自结纹塑胶跑道、水性硅PU球场材料是国内首创、世界领先，成功成为了中国17个省政府采购的指定材型，成功引领行业潮流。

国内自结纹塑胶跑道的首创者、命名者；是国内第一家通过欧盟RoHS环保检测，获得SGS认证的“自结纹”产品的企业。