中国电子商务服务行业研究行业发展环境行业特征上下游行业业内企业.docx

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中国电子商务服务行业研究行业发展环境行业特征上下游行业业内企业

中国电子商务服务行业研究-行业发展环境、行业特征、上下游行业、业内企业

（八）行业发展环境

1、有利因素

（1）电商及B2C零售电商内生增长，驱动电商综合服务行业快速发展

国家统计局数据显示，2018年全国网上零售额9.01万亿元，同比增长23.9%。

其中，实物商品网上零售额7.02万亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，较上年增加3.4个百分点，增速高于同期社会消费品零售总额16.4个百分点；非实物商品网上零售额1.99万亿元，同比增长18.7%。

随着人们网络购物习惯的逐渐养成，数字消费大军的队伍日益壮大，越来越多的商

家和品牌意识到发展线上业务的重要意义，纷纷在电商领域增大投入，将线上官方旗舰

店作为提升产品销量、增加品牌曝光、宣传品牌文化的前沿阵地，从而带动整个B2C

电商行业近年来的快速增长。

2018年，中国B2C网络购物市场规模已达5.66万亿，在中国整体网络购物市场

交易规模中的占比达到62.8%，较2017年提高4.4个百分点；B2C零售额同比增长

34.6%，增速高于C2C零售额22.1个百分点。

预计未来B2C市场交易规模与C2C市场交易规模的差距会进一步拉大，B2C将占据电子商务零售市场的主导地位。

受益于电商行业内生增长和B2C交易规模占比提升，未来电商综合服务商将以平

台旗舰店为主要据点，借力电商行业增长和B2C电商占比提升的有利趋势，充分发挥

其运营经验优势，进一步提升销售转化能力和整体业务规模。

（2）积极、规范的政策法律环境引导行业稳健增长

1）政策环境

2018年11月5日，中国国际进口博览会在上海召开。

首届进口博览会交易采

购成果丰硕，累计意向成交578.3亿美元。

其中，服装服饰及日用消费品展区成交33.7

亿美元，食品及农产品展区成交126.8亿美元，医疗器械及医药保健展区成交57.6亿美元，服务贸易展区成交32.4亿美元。

随后国务院关税税则委员会发布公告，2018年

11月1日起，中国降低1,585个税目进口关税，平均税率由10.5%降至7.8%。

以“进

博会”为代表的政策环境利好向品牌方释放了积极信号，坚定了品牌方进入中国市场、

拓展中国市场的信心，推动进口电商及相关服务业进一步繁荣。

2）法律环境

2019年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》正式施行。

《电子商务法》要求

电子商务经营者（如淘宝卖家、拼多多卖家、微商等）依法办理市场主体登记，并依法

纳税。

B2C卖家绝大部分已经办理工商登记和税务登记，受此影响较小。

C2C个人卖

家在2014年的《网络交易管理办法》中没有强制要求办理办理工商登记，受此影响较

大。

短期内，个人卖家丧失过往“电商免税”带来成本端优势，收益下滑，因此或导致

部分个人卖家退出，造成一定比例消费者流失到B2C平台。

长远来看，平台征税将显

著提升卖家刷单成本，有助于减少刷单欺诈行为，增强平台信用评价体系可信度；对卖

家强制进行工商登记和税务登记，将提升卖家售假法律风险，有助于遏制假货，促进整

个电子商务生态圈的规范、健全发展。

因此，《电子商务法》的出台与实施有利于运作

规范的B2C电商及电商综合服务商稳健发展。

（3）国外品牌快速进军中国市场，对电商综合服务需求愈发强烈

近年来，在国内外经济环境频繁波动、互联网经济持续冲击的交叉影响下，越来越

多的国外传统、新兴品牌渴望赶上中国电子商务发展的快车，分享中国电子商务发展的

果实。

然而，国外传统品牌向电子商务转型，不仅仅是企业市场销售渠道的拓展，更多

的是借助互联网、大数据等成熟技术促进企业的生产创新、管理创新、产业创新，不断

根据用户的需求去改变和提升自身的生产、经营、管理模式。

新兴国外品牌则专注于自

身产品发展，对日新月异的中国市场线上销售运营规则不甚了解，不具备在中国独立、

迅速建立线上引流和店铺运营的专业能力，缺乏对中国数字消费者的数据积累和分析认

知，加之组建、维护自有电商团队成本过高，导致其在中国线上市场发展迟缓。

进军中

国市场这一目标的实现需要依靠深谙中国电商行业运营规则、熟悉中国消费者购物习惯

的电商综合服务商的参与合作，方可更加顺利、高效地完成。

因此，国外传统大型品牌与新兴品牌与日俱增的开拓中国市场诉求将给电子商务综

合服务商带来更多的品牌选择和客户资源，有利于其从更多的潜在客户中甄选出与自身

优势最契合的合作伙伴。

（4）消费升级为服务商运营优质、个性化品牌创造有利环境

当前，中国正迎来新一轮消费升级的浪潮，传统的生存型、物质型消费开始让位于

发展型、服务型等新型消费。

品质革命和个性消费渐次展开，“幸福产业”和“网红经

济”快速发展。

中国的数字消费家庭在饮食、护理、营养、健康、娱乐、文化等领域的

消费出现爆发式增长，消费者对品牌的个性化追求和明星、网红的“带货效应”逐渐彰

显，充分发挥出消费在经济增长中的基础性作用和促进产业转型的关键作用。

随着中国进入消费升级、品牌升级的新时代，扩大内需、倡导积极的居民消费成为

中国消费政策的制定方向。

2018年，中国电子商务步入新一轮创新增长空间。

电子商

务交易额达29.16万亿元，完成《电子商务“十三五”发展规划》2020年预期目标的

78.6%；网上零售额达9.01万亿元，完成预期目标的90.1%；根据国家发改委发布的《2017年中国居民消费发展报告》，2017年全国居民恩格尔系数为29.3%，进入了联合国划分的20%-30%的富足区间。

消费升级类商品的销售增长较快，通讯器材、体育娱乐用品和化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。

由此可见，中国消费升级的浪潮在未来一段时间都将为电子商务及电商服务业的蓬勃发展保驾护航。

虽然中国目前整体经济增速有所放缓，但人均收入保持增长，消费结构有所转变，

新一代主流消费群体趋向多元化、年轻化、个性化，网络购物需求呈现明显的上升趋势。

随着移动互联网购物市场的飞速发展和电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及

国际化战略的布局，未来几年中国电子商务市场仍将保持高速增长。

随着电子商务的网

购群体规模的不断扩大，网络购物需求也会变得越来越多变、多样，对服务的要求也会

越发高标准化，为电子商务综合服务商提供了更广阔的发展空间。

（5）数据工具发展为电商综合服务精细化管理保驾护航

近年来，中国互联网技术飞速发展，并体现出宽带化、移动化的新趋势，3G、4G

技术的成熟推动了中国移动终端渗透率的不断提高。

《“十三五”国家信息化规划》提出

加快推进5G技术研究和产业化，势必将加速推动下一代互联网商用进程，新一代互联

网开发应用以及网络数字电视的逐步普及将有效扩大网络用户规模，造就全新一代的网

络购物平台。

此外，云计算作为信息基础设施的基础作用日益凸显，在电子商务、公共

服务、互联网金融等领域快速渗透并得到深入应用。

同时，近年来大数据在电子商务交

易、物流快递、电子支付、网络营销等电子商务服务中的应用日益广泛，为电子商务的

发展创造了更加有力的条件。

2018年，随着数字经济的快速发展，人工智能、大数据、物联网等数字技术在零

售业领域快速应用，促使生产、销售各个环节数字化程度逐步加深，零售企业通过数字

信息系统建设升级使线上网站、APP、线下门店、自有支付平台和后端物流配送系统等

实现线上线下消费者、商品、订单、交易、会员等全流程数据的打通，并完成数据采集、

挖掘、分析与应用，从产品设计、搜索导购、智能客服等打造出全方位的个性化服务场

景，实现全产业链数字化闭环管理，赋能零售业智能化，助推效率提升。

在此背景下，网络技术的宽带化、智能化以及云服务和大数据的广泛应用，将会有

效增强电商服务商综合运营实力，为行业的长远发展保驾护航。

（6）电商平台与综合服务商相辅相成，共同繁荣

随着科技的不断创新和进步，依靠主流电商企业强大的科技创新和大数据能力，越

来越多原本散落在线上、线下各类商业场景和交易环节的有价值数据将得以采集和融

合。

目前，阿里巴巴等电商平台已通过“品牌数据银行”等途径将数据对外开放，电商

综合服务商可依靠数据，将消费者行为分析从购买下单环节进一步向认知品牌、产生兴

趣等前序阶段延伸，电商综合服务商的服务边界将进一步延展，有利于为品牌方提供更

有效的数据运营方案和品牌运营策略，并指导其线上线下业务开展。

随着电商平台在数

据驱动商业领域的进步，电商综合服务商对品牌方的存在价值、对电子商务行业的贡献

以及对电商平台的反哺作用能够进一步显现。

因此，电商平台与电商综合服务商相辅相

成，共同促进电子商务的健康快速发展。

2、不利因素

（1）行业的信誉与安全性保障有待进一步提升

中国社会信用体系建设缓慢，并引发了诸多问题和矛盾，而这一现象在电子商务领

域的表现尤其突出。

商家在第三方电商平台展示的商品与实际商品差异巨大、商品质量

参差不齐、假冒伪劣产品以次充好的乱象频频见诸报端，但电子商务的虚拟性以及地理

空间上的距离使得消费者难以维护自己的合法权益，部分商家也利用此漏洞逃避处罚，

使电子商务面临更严重的信用风险和道德风险，易使消费者失去信心，并最终影响行业

的长期健康发展。

此外，中国互联网发展历史较短但增速迅猛，网络基础设施建设较为

落后或存在漏洞，加之电子商务企业的网络控制体系不尽完善，特别是在网络信息安全

问题日益严重的背景下，企业容易受到潜在的网络安全问题威胁而遭受较大损失。

（2）电子商务综合服务商对主流电子商务平台存在一定依赖

鉴于中国大多电子商务综合服务商对第三方电商平台生态链具有一定依赖性，各方

已形成相互依存、互利共赢的共生关系。

若未来第三方电商平台对电子商务综合服务的

要求和政策产生不利变化，可能导致其正常经营活动和经营业绩受到不利影响。

（九）行业周期性、区域性和季节性

1、周期性

根据艾瑞咨询研究，电子商务主要代运营品类服装、美妆个护、食品饮料均属于易

耗品或快速消费品，行业景气程度与国民经济发展水平、家庭可支配收入程度以及消费

习惯有一定关系。

随着中国居民收入水平提高、消费结构升级、消费观念转变，加之移

动网络应用和支付手段的不断完善，上述品类的消费需求和购买渠道将日益多元化，产

品和外观设计创新带动需求量不断增长，行业与经济周期的相关性将逐渐降低。

2、区域性

由于中国发达地区与欠发达地区经济发展不均衡，不同区域人均可支配收入和对品

牌的了解、认知程度差异较大，目前电子商务及电子商务综合服务行业存在一定区域性。

未来，随着中国经济发展水平的整体提升和欠发达地区品牌认知度和人均可支配收入等

影响因素的逐渐淡化，零售电商及相关电商服务行业在欠发达地区增速将逐渐上升，行

业区域性也将逐渐减弱。

3、季节性

近年来，伴随电子商务的飞速发展，以电商节日为载体的天猫年货节、双十一、双

十二，京东618及各大电商网站的店庆日、年中大促已明显引导和影响到消费者的日

常消费习惯。

虽然电商节日作为行业常态在全年均普遍存在，但受双十一、双十二等超

大规模电商节日的影响，电子商务行业和电商综合服务行业的整体业绩呈现下半年高于

上半年的态势，尤其第四季度的营业收入占全年营业收入比重较高，因此导致本行业的

经营活动体现出较为明显的季节性特征。

（十）与上下游行业的关联性

电子商务综合服务商在不同业务模式中与上下游行业具体关系如下：

1、线上代运营模式

（1）零售结算方式：

综合服务商取得品牌方授权，向上游品牌方或其总代理采购

货物，然后通过在天猫、京东开放平台等第三方电商平台开设的店铺，面向下游消费者

进行货品销售。

（2）服务费结算方式：

综合服务商取得品牌方授权，