商务管理操作手册.docx
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商务管理操作手册
商务管理模块操作手册
实施部
上海协达软件科技有限公司
2011年3月
修改纪录:
Ver.No
发版日期
编制部门
修改的章节号
1.0
2010-4-10
实施部
初始版本
一,功能概述
协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。
基本信息:
查看企业、公司客户的相关信息。
扩展应用:
在基本信息上,关联更多的扩展功能,具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。
系统设置:
设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等,以及相关的栏目设定、人员查看权限等。
二,系统设置
系统设置分为六个部分:
基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字段设置。
3.1基本信息设置
首先需要对客户管理模块进行使用授权,以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色。
点击客户管理—>系统设置,进入基本信息设置页面。
3.1.1使用赋权
模块权限可以通过:
1)使用人员:
单个或者多个具体人员进行分配;
2)使用部门:
按部门进行分配;
3)使用角色:
按角色进行分配。
3.1.2编号规则
客户资料编号规则:
用户可以根据公司情况进行自定义设置。
编号前缀:
在编号前加上作为标示的字母或数字。
例如:
SH或SH10等。
编号年份:
是否在编号中加上年份标记。
编号月份:
是否在编号中加上月份标记。
编号天数:
是否在编号中加上日期标记。
编号长度:
编号的长度设定。
如设置5为,则编号为00001。
编号后缀:
在编号末尾加上作为标示的字母或数字。
例如:
SH或SH10等。
3.1.3数据管理
数据管理:
对已增加的客户信息进行维护,相当于管理员。
3.2协作设置
设置客户管理模块的协作栏目,涵盖知识、日程管理(计划、日志)、联系人、表单、网络硬盘等应用,并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。
协作名称:
协作栏目的名称。
协作类型:
协作栏目需要选择的协作类型。
协作图标:
新增栏目的图片,类似于标识符。
菜单显示:
是否在左边导航栏中单独列出。
显示序号:
扩展栏目的排列序号。
PS:
如在协作类型处选择“表单”,则可以设置表单的字段对应关系,方便填写操作。
如在此处设置“服务请求”单据。
目标表单:
当前选择协作的单据。
目标字段:
当前选择的单据对应基础单据中的索引字段(服务编号)。
此处是将协作单据(服务请求单)的字段与基础单据的字段一一对应,方便在填写时的输入操作。
3.3人员设置
对公司员工录入系统的客户资料的查看进行授权,确保客户资料只能由相关人员进行查看。
查看权限可以设置人员、部门、角色三种方式。
这边需要特别注意的是当进行权限授权后需要点击“保存”按钮。
此处的人员是自动读取“基本信息”里设置的可操作人员、可操作部门、可操作角色的人员列表。
此处的查看人员、查看部门、查看角色的意思是:
被选中的人员、部门、角色可以查看对应人员录入的客户资料等相关信息。
如上:
李方成可以查看林小武录入的信息;综合办公室、人力资源部等部门的全体人员可以查看王静录入的信息。
3.4模板设置
对客户管理的基本信息的展示页面进行设计,包括样式设计和功能设计。
编辑时需注意不要修改字段名称,修改后会造成字段无法保存。
PS:
此处如修改出现错误,可点击“恢复默认模板”,会自动恢复到系统默认的模板。
3.5基础字段设置
对系统默认的基础字段进行维护,可修改字段名称、字段类型、是否必填等,也可设置是否将此字段作为列表显示,是否作为页面查询项。
PS:
如将此字段设置为“下拉框”,则需在“下拉框选项”里设置下拉框的数值。
3.6扩展字段设置
当基础字段信息表不能满足客户应用时,可在扩展字段设置处进行扩展字段设置。
三,应用实例
4.1建立客户基本信息
对客户基本信息建立的具体操作如下。
1,进入“客户列表”页面,点击右上角“新建”按钮,进入“新建”页面。
注:
如果看不到“新建”按钮请联系管理员给予相关权限。
2,填写客户基本信息,并且设定相关的人员查看权限。
3,点击“确定”按钮保存此次录入。
4.2建立客户扩展信息
建立好客户的基本信息之后,可以根据实际情况,增加符合实际应用的协作设置。
4.2.1协作设置
进入“系统设置”—“协作设置”。
设置如下协作应用模块。
具体添加操作步骤如下
1.设置协作应用基本信息,设置好协作名称和协作类型后,点击“提交”。
2.在协作列表中,“分销商”已经建立成功。
PS:
此处“分销商”是系统内的“分销管理”模块。
3.再次添加“合同审批”表单,作为“客户管理”中的合同管理应用。
4.点击“提交”后,保存成功。
PS:
添加表单作为协作应用,需再次设置字段对应关系。
点击操作栏目里的设定
。
目标表单:
当前选择协作的单据。
目标字段:
当前选择的单据对应基础单据中的索引字段(服务编号)。
选择关联字段:
将协作单据(合同审批)的字段与基础单据的字段一一对应,方便在填写时的输入操作。
5.新建“联系人”,作为“客户管理”中的人员管理应用。
4.2.2协作应用
对客户协作信息建立的具体操作如下。
1,管理员设置好相应的协作模块。
2,选择需要建立协作信息的客户简称。
如下图的“中瀚投资”。
3,进入“联系人”点击“新建”按钮填写相关人员信息。
4,进入“合同审批”,可发起单据并进行流转。
5,进入“分销商”,可在“客户管理”处新建“分销商”信息,与“分销管理”模块进行数据关联。
6,在二级菜单处可查看所有关于此协作的数据。
如下图查看所有客户的“服务请求”。