电信产业产品最新动向分析.docx
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电信产业产品最新动向分析
“全球通”、“沃”和“天翼”三大品牌对比分析
2009年1月7日，工信部发放3G牌照：
中国联通获得WCDMA、中国移动获得TD-CDMA、中国电信获得CDMA2000
栏 目
全 球 通
沃
天 翼
个人用户
话费
套餐
上网套餐
3G套餐A计划
上网达人（乐享套餐上网版）--爱手机上网，就选他
金额
通话/分
数据量
超出
金额
通话/分
数据量
短信
超出
58
50
200M
0.25元/分
46
50
150M
0
0.25
金额
通话/分
数据量
短/彩信
超出
88
200
300M
0.19元/分
66
50
300M
240
0.2
49
100
200
30/6
0.2
128
420
400M
96
240
300M
0
0.15
69
150
300
1、适用移动数据上网流量较大、国内漫游通话较多的客户。
2、套餐特点：
a）全国范围内单向收费，全国漫游接听免费；
b）上网流量最低赠送200M；
c）超出套餐后移动数据流量单价只要每兆1元（1元/MB），国内漫游、长途、市话主叫最低只要0.19元/分钟。
d）套餐赠送的通话时长不包含可视电话电视分钟数，可视电话国内主叫国内0.6元/分钟，全国接听免费。
3、套餐赠送来电显示、139邮箱5元版业务。
126
320
400M
89
240
400
0.15
156
420
500M
129
330
600
60/12
186
510
650M
159
450
750
226
700
750M
189
600
1G
286
900
950M
289
990
1.5G
120
/18
386
1250
1.3G
389
1290
2G
586
1950
2G
589
2000
4G
886
3000
3G
1、办理129元以上档次套餐，免费送副卡一张！
一个套餐两个人用，消费更灵活！
2、优惠一：
主副卡之间免费本地互拨300分钟
3、优惠二：
副卡共享主卡套餐中的通话时长、上网流量等
4、长途漫游一口价，低至0.15元/分钟全国接听免费手机上网流量，wifi上网时长免费送，随时随地玩转微博。
5、此套餐含有wifi时限。
套餐特点：
1.套餐中语音资费采用“长市漫一体化”结构，国内接听免费；
2.赠送M/T、可视电话时长、来电显示、手机邮箱。
3.包含赠送手机邮箱6元版（含10G。
4.手机上网流量6GB封顶；当月数据流量超过6GB后自动关闭数据功能，下月自动开通，并提供短信流量提醒。
5.接听免费（含国内可视电话），拨打国内可视电话0.6元/分。
商务套餐
聊天达人（乐享套餐聊天版）--爱煲电话粥，就选他
58
150
30M
0.25元/分
金额
通话/分
数据量
wifi
超出
88
350
0.19元/分
3G套餐B计划
59
160
60
10H/月
0.2
128
650
金额
通话/分
数据量
超出
89
360
120
30H/月
0.15
158
900
46
120
40M
0.25
129
660
188
1200
66
200
60M
0.2
159
900
288
1900
96
450
80M
0.15
189
1200
388
2600
126
680
100M
389
2600
588
4000
156
920
120M
1、办理129元以上档次套餐，免费送副卡一张！
一个套餐两个人用，消费更灵活！
2、优惠一：
主副卡之间免费本地互拨300分钟
3、优惠二：
副卡共享主卡套餐中的通话时长、上网流量等
4、长途漫游一口价，低至0.15元/分钟全国接听免费手机上网流量，wifi上网时长免费送，随时随地玩转微博。
5、此套餐含有wifi时限。
888
6000
186
1180
150M
1.适用于以语音通话为主，国内漫游通话较多的客户。
2.套餐特点：
a）全国范围内单向收费；
b）专为商务旅行客户设计，含超值国内主叫通话时长，国内漫游、长途与本地通话一样便宜。
c）超出套餐后国内漫游、长途、市话主叫最低只要一毛九（0.19元/分钟）。
d）套餐内赠送30M流量，满足客户基本上网需求，赠送来电显示、139邮箱5元版业务。
e）套餐赠送的通话时长不包含可视电话电视分钟数，可视电话国内主叫国内0.6元/分钟，全国接听免费。
f）全球通VIP认证在套餐选取次月生效，转套餐或离网后次月生效。
套餐特点：
1.套餐中语音资费采用“长市漫一体化”结构，国内接听免费；
2.赠送M/T、可视电话时长、来电显示、手机邮箱。
3.包含赠送手机邮箱6元版（含10G。
4.手机上网流量6GB封顶；当月数据流量超过6GB后自动关闭数据功能，下月自动开通，并提供短信流量提醒。
5.接听免费（含国内可视电话），拨打国内可视电话0.6元/分。
3G套餐C计划
易通卡套餐
金额
分钟
流量
超出
超低的通话资费，每分钟仅需9分钱，通话闲时达至17个小时（0时至17时），接叫省内免费。
另有本地流量210M每月赠送，上网冲浪不再愁。
含短信80条。
月租+功能费每月31元。
46
260
40
0.25
飞Young套餐
66
380
60
0.2
1、是中国电信专为年轻时尚群体度身订造的专属套餐，资费优惠、短信特惠、随心上网、更多增值应用精彩呈现，契合年轻一族的需求。
2、分19元、39元套餐。
a）19元套餐含有：
手机号码
省内接听免费
80条国内短信
20M流量，8小时wifi
b）39元套餐含有：
手机号码
省内接听免费
240条国内短信
20M流量，24小时wifi
96
550
80
0.15
套餐特点：
1、套餐内包含本地通话拨打分钟数和国内流量，超出部分语音资费采用“长市漫一体化”结构，国内接听免费。
2、赠送M/T、可视电话时长、来电显示、手机邮箱。
3、包含赠送手机邮箱6元版（含10G。
4、手机上网流量6GB封顶；当月数据流量超过6GB后自动关闭数据功能，下月自动开通，并提供短信流量提醒。
5、接听免费（含国内可视电话），拨打国内可视电话0.6元/分。
全球通八大套餐
50
0
0.39元/分话费
98
300
本市/省内
0.29元/分话费
省外漫游
0.39元/分话费
168
550
268
1050
388
1750
488
2450
588
2500
988
4000
1688
8000
1.套餐除包含相应的免费通话分钟数外，更赠送超值业务包：
来电显示、中文秘书、天气预报、无线音乐俱乐部高级会员资格等，享受更尊贵的服务。
2.2011年1月1日零时起，全球通八大套餐全国接听免费，全球通八大套餐客户无需申请自动享受该资费优惠；原G3八大套餐自动升级为全球通八大套餐（上网版）享受全国接听免费，原G3八大套餐客户无需申请自动享受该资费优惠。
iPhone套餐
金额
通话/分
数据量
短信
彩信
66
160
220M
50
5
96
240
340M
80
10
126
320
450M
120
15
156
420
570M
150
17
186
510
720M
180
20
226
700
850M
220
25
286
900
1.1G
280
30
386
1250
1.6G
380
40
586
1950
2G
580
65
886
3000
4G
880
95
*66元套餐超出部分话费0.25元/分，其他套餐话费超出部分按0.15元/分计算。
套餐注意事项：
1、套餐内赠送来电显示功能。
2、套餐可叠加短信和彩信可选包，超出可选包后按短信和彩信标准资费执行。
3、套餐中所提到的“国内”均不含台港澳地区。
4、套餐内所包含“国内语音拨打分钟数”指您在本地和国内漫游地发起的任何3G、2G语音国内拨打时长。
5、为保证所有用户能公平使用数据流量，当您的当月数据流量超过6G后自动关闭数据功能，下月自动开通。
我们将为您提供短信流量提醒。
沃派36元预付套餐
金额
分钟
短信
流量
超出
36
60
100
60M
0.25
3G预付费A套餐——更多数据流量
金额
分钟
流量
短信
超出
46
50
150
0
0.25
60
50
300
240
0.2
3G预付费B套餐——更多语音通话
金额
分钟
流量
超出
46
120
40
0.25
60
200
60
0.2
3G预付费C套餐——更多本地通话
金额
分钟
流量
超出
46
260
40
0.2
60
380
60
0.2
3G预付费36元套餐
金额
流量
超出
36
150
0.3
50元学生无线上网卡套餐
费用
流量
超出
50/月
600M
0.1/M
80-300元无线上网卡套餐
套餐月费
流量
超出
80元/月
1GB
0.10/M
150元/月
3GB
200元/月
5GB
300元/月
10GB
预付费3GB半年卡和6GB年卡
套餐
费用
流量
短信
超出
3GB半年卡
300元
3GB
50
0.10元/条
6GB年卡
600元
6GB
100
网站查询
便捷，简单明了
（首页导航）服务专区资费专区
复杂，遍寻不着
（首页导航）3G专区（页面底部）3G基本套餐
简单明了，最容易找到
（首页导航）移动业务优惠套餐选择
订制机
1、用户自备手机和移动订制机使用
2、因制式不同，不可在其他品牌（天翼、沃）定制机上使用。
未使用，暂不清楚。
1、电信订制手机只可使用“天翼”品牌号码。
2、随机购买的天翼号码可以任意放置到其他手机使用。
手机系统供应商
Android
●2009年8月末，中国移动正式发布了OPhone平台及OPhone手机，中国移动总裁王建宙表示，OPhone平台是由运营商主导开发的第一个面向移动互联网的智能移动终端软件平台
●OPhone平台得到产业界各方的广泛关注和支持。
在芯片层面，Marvell、高通、联芯、展讯和天碁已推出多款相关的芯片解决方案供终端制造商选择；在终端层面，联想、LG、多普达、DELL等厂商已经陆续推出了各自的OPhone手机，摩托罗拉、三星、中兴等十多家手机厂商正积极开发基于OPhoneOS的智能终端
●鉴于中国移动的国企身份，以及负责OPhone技术的播思通讯本身实力的问题，OPhone推出后，遭遇到一系列的问题，其中最严重的是与Android软件兼容性比较差的问题，以及OPhone版本升级难的问题
●而播思通讯，OPhone的核心开发者，曾对媒体表示：
从本质上讲，OPhone并非独立的操作系统，可以说是Android的一个分支。
在开发之初，播思通讯为了赶进度，就对Android的底层代码进行了改动。
但是随着Android的不断升级，就产生了底层代码与新系统不匹配的问题。
这或许从侧面解释了OPhone出现种种问题的原因之一
●播思名义上是一个独立运作的公司，实质上是中移动或中移动研究院的一些人运作的一个公司。
陈锡源，播思通讯首席执行官兼总裁，在播思之前，陈是UT斯达康的CTO。
而陈锡源在接任UT斯达康CTO之前，黄晓庆任UT的CTO，然后黄晓庆去中国移动，出任移动研究院院长一职。
●中国联通副总裁李刚曾表示，Android是目前开放性最强的移动设备综合平台，使得电信运营商、手机制造商以及产业链各环节能够更好、更快地将产品推向市场，同时降低成本。
●2009年5月18日，中国联通正式加入Google公司组建的开放手机联盟（OHA），这意味着中国联通将在市场上开发支持Android平台的手机和移动服务，同时也意味着中国联通开发自有手机操作系统的传言得到证实。
●和中国移动一样，中国联通的手机操作系统也是基于Android进行深入二次开发的。
中国电信声称：
中国电信用来作为平台支撑点的操作系统是“谷歌的操作系统”。
中国电信的马道杰表示，“中国电信将坚持开放的合作理念，一如既往地采取开放的态度，目前不会自主开发操作系统。
”
产业下行公司
（天河城）
尨粤三星专柜销售员
（2012.04.17
19:
30-20:
00）
1、订制机可选性少，赠送话费必须看消费水平。
达不到消费额度，不可享受话费返还赠送。
2、不能称之为3G供应商，因为采用国内自主研发的TD-SCDMA，通讯质量不如技术成熟的W-CDMA和相较成熟的CDMA2000
1、性价比高，通讯话费便宜。
2、购买订制指定3G手机赠送高额话费，订制机多为时尚、多功能、智能手机，迎合大众，广受青年人喜爱。
3、采用国际通用的通讯信号，W-CDMA，信号质量非常稳定，是唯一在国内可以称之为3G供应商
1、订制机价位居中，用户购买可获同等话费返还，以及获得赠品
2、相对联通“沃”品牌，“天翼”采用美日韩通用的信号基CDMA2000，因此，在信号传输方面不及“沃”，但优于“全球通”，也不能完全说是3G供应商
业内杂谈
马继华：
以电信研究和IT咨询为业,以创新和思辨为本,以传统文化和中华历史为根,借鉴兵书谋略,融合儒释道法,沟通移动互联网,致力于市场调查、战略咨询、营销策划、管理改善和服务提升!
（
1、中国移动拥有三大客户品牌，个个叫得响。
而中国移动的年轻人的品牌在三家之中创建最早，成熟度也最高，也是一致公认的中国移动三大品牌中最为成功的，与全球通不同，“动感地带”是完全按照品牌的思路发展起来的，而全球通是从GSM那里捡来的。
（运营商年轻品牌对比分析与决战提示2012.03.01）
2、采用三大品牌独立发展
1、中国联通整体品牌的建设就比较晚，从套餐到品牌的套路直到现在架构的联通组建完成才开始转变，“沃”的亮相使联通不再走寻常路，由此开始的一系列不按套路出牌虽争议不断但市场效果却有目共睹。
当然，中国移动的品牌与中国联通的这两个年轻人的品牌存在着某种联系，不是每个人都能身手不凡。
中国联通的年轻人品牌是“沃派”，属于“沃”品牌体系之中。
（运营商年轻品牌对比分析与决战提示2012.03.01）
2、采取单品牌策略
1、中国电信的年轻人品牌叫“天翼飞YOUNG”，该怎么读呢？
好像是“飞扬”，也会有人读作“菲佣”，给出的解释非常明确，年轻人得活出个样来，也是属于天翼品牌体系中的一个分支。
（运营商年轻品牌对比分析与决战提示2012.03.01）
2、采取单品牌策略
品牌策略
三大品牌同时推动发展
单一品牌
单一品牌，基本成为电信代名词，各类业务皆冠以同一品牌，很混乱
（参考：
《天翼品牌，盛名下的隐忧》）
国际评估
《瑞银：
2011年全球电信展望.ppt》
瑞银评级：
中性股
1、2011年十大关注股排名第四
2、市值:
330，预期市盈率25.3
3、宏观背景：
流动性，以及远低于2008年高点我们的新兴市场策略师预计估值将上升
4、增长（2010-13E）：
营业收入:
9.9%，息税折旧摊销前利润:
13.2%
5、移动市场结构：
语音业务价格下降空间小。
受益于W-CDMA
瑞银评级：
中性股
《赛诺咨询-2011年7月国内手机市场分析报告》
《赛诺行研：
决胜充满机遇的中国手机市场.ppt》-李睿
运营商补贴拉动终端市场增长：
2012年运营商合约终端销量将过亿。
3G智能时代正在来临
（2011Q3）
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