电脑绣花行业分析报告.docx

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电脑绣花行业分析报告

2016年电脑绣花行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业主管部门、相关法规和政策4

1、行业主管部门4

２、主要法律法规和行业政策4

二、行业发展概况5

三、行业发展趋势8

1、生产设备的效率日益提高8

2、市场竞争日趋激烈化9

3、创新技术的应用将成为必然趋势9

四、行业规模10

五、行业周期性、区域性、季节性特点11

1、周期性11

2、区域性12

3、季节性13

六、行业进出口情况13

1、近年来电脑绣花产品进口情况13

2、近年来电脑绣花产品出口情况14

七、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家产业政策的支持15

（2）市场前景广阔16

（3）成熟而完善的产业链体系16

2、不利因素16

（1）劳动力成本上升16

（2）企业规模小，资金实力不足17

（3）行业竞争不规范17

八、行业风险特征17

1、产品风险17

2、行业风险18

九、行业壁垒18

1、品牌壁垒18

2、设计研发能力18

3、工艺设备和技术水平19

十、行业主要企业简况19

1、北京传思绣花有限公司19

2、汕头市鸿昌织造有限公司19

3、上海明星电脑刺绣有限公司19

4、东莞市锦绣电脑绣花有限公司19

一、行业主管部门、相关法规和政策

1、行业主管部门

我国纺织行业的行政主管部门为国家发改委、商务部和工信部。

其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部主要负责纺织企业进出口审批等业务；工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运营，推动重大技术装备发展和自主创新，推进信息化建设等。

工信部内设机构中的消费品工业司承担纺织行业的管理工作，主要负责制定规划、政策和行业标准，指导行业发展。

中国纺织工业联合会是纺织行业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要负责产业指导及市场研究，开展企业协作和信息咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力，制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益。

２、主要法律法规和行业政策

与行业相关的主要标准如下表所示：

二、行业发展概况

我国电脑绣花行业始于改革开放以后，经历了港人办厂，引进设备，改进仿制和自行研制等发展阶段。

电脑绣花工艺广泛应用于纺织制品业、服装服饰业、皮革制品业、纺织工艺品业、装饰品业和工艺美术品业，电脑绣花已经普及到人们生活的各个角落，在时装、内衣、运动装、鞋帽等产品中都有电脑绣花的身影，行业整体已进入成熟期。

我国电脑绣花行业周期图

国家统计局数据显示：

2005年至2015年，纺织行业累计增加值增长率平均为12.10%。

电脑绣花行业作为纺织业的子行业，其产品主要服务于服装产业，与民众的穿衣问题息息相关。

据中国服装协会统计，2010年至2014年我国电脑绣花产品需求量由200.05万吨/年上升至245.57万吨/年，行业产值从1504.84亿元/年上升至1925.98亿元/年，呈稳步增长态势。

2010-2015年上半年我国电脑绣花产品需求量及市场规模趋势图

作为传统手工刺绣的替代产品，电脑绣花通过使用高自动化的刺绣设备，配合相应的绘图软件，绘制所需的图案纹样，再将图案导入电脑绣花设备，经过简单的操作，便可将图案绣制在衣片或面料上。

此外，电脑绣花的绣法多种多样，有刺绣、彩绣、包梗绣、雕绣、贴布绣、钉线绣、绚带绣、戳纱绣、激光绣等，每种绣法都具有各自独特的表现手法，使刺绣效果的表达更为丰富。

总体而言，高效、快速、操作简便是电脑绣花的基本特点。

产业链上游行业主要为电脑绣花相关设备、软件和原材料企业，下游行业主要为服装、家居和日用品企业。

整个产品链以电脑绣花产品价格为核心，关联度日益密切，链条关系日趋紧扣。

上游行业产品供应的及时、产品创新的速度、产品质量的稳定，以及下游行业的产品去化能力，最终消费者的购买能力和意愿，都会对电脑绣花行业健康、持续发展造成影响。

我国电脑绣花产品需求量及市场规模趋势图

三、行业发展趋势

1、生产设备的效率日益提高

随着科学技术的发展，电脑作为一种新的运针工具被运用到刺绣中，进而产生了机电一体化的电脑刺绣机。

电脑刺绣机的出现使传统刺绣进入了机械化、数字化阶段，并加快了制作过程，同时也推广了传统刺绣。

目前，电脑绣花行业使用的设备从30针/台发展到1120针/台，设备转速从500转/分钟提升至1500转/分钟。

自动底线机、分线机等辅助设备层出不穷，大大提高了生产设备的效率。

2、市场竞争日趋激烈化

电脑绣花行业的准入门槛并不高，行业内竞争相当充分。

目前尚不存在垄断性的龙头企业。

此外，电脑绣花行业缺乏统一的行业标准，且盗版情况严重，大多数企业处于低端的仿制加工阶段。

今后，随着生产成本的持续上升，国内经济复苏乏力，下游服装行业出于降低采购成本和提升生产效率的考虑，越来越多采用集约化、规模化的采购模式，在货期、质量、单价等方面的要求越来越高。

今后电脑绣花行业内部资源整合的案例会越来越频繁。

如何在激烈的市场竞争中脱离同质化低端加工领域、引领时尚、引导客户，将成为行业内企业成败的分水岭。

3、创新技术的应用将成为必然趋势

创新技术在传统电脑绣花行业已经越来越频繁地使用，一方面能够使生产设备和生产环节的效率进一步提高，物联网技术的使用可以让企业在产品的产量、货期控制、保密性、协同作业等环节的过程控制更为合理；另一方面能够使基于定制化的商业模式得以拓展，移动互联网技术的使用让传统企业突破了传统的销售模式，目前B2C、O2O等创新的商业模式均是经过市场检验的商业模式。

未来，随着虚拟现实、3D打印等技术在电脑绣花行业推广应用，将会对整个行业的发展带来质的转变。

四、行业规模

近年来，我国电脑绣花行业呈稳定增长态势。

随着上游电脑绣花材料、设备企业的技术革新，电脑绣花机的机头数量、绷架形式、线迹形式、幅宽等功能不断拓展，为中游电脑绣花企业新产品的研发提供了有力支撑。

经过中游电脑绣花企业的大胆尝试，电脑绣花产品无论在材质、图案设计、布局、色彩搭配，还是在表现手法都有了很大创新，又为下游客户提供极富个性化和艺术气息的刺绣产品或服装面料，逐渐成为大众消费的新热点。

根据中国服装协会预计，未来我国电脑绣花产品的市场需求及规模仍将呈上升趋势，到2019年我国电脑绣花市场需求量将达到341.83万吨/年，行业整体产值将突破2800亿元/年。

2015-2019年我国电脑绣花产品需求量及市场规模趋势图

五、行业周期性、区域性、季节性特点

1、周期性

电脑绣花行业的下游客户主要为服装企业及终端消费者。

在国际市场上，居民对品牌服装的消费意愿与经济周期具有一定相关性，在经济形式恶化的情况下，民众大额服装消费支出缩减，导致品牌服装销售量下降，进而传导至产业链的中上游行业。

但花边和满幅系列，具有应用范围广、产品质量高等特点，加之我国居民消费正处于不断升级阶段，女性消费者对更能凸显女性细腻、柔美、性感的刺绣产品尤为钟爱。

因此，相对于国际市场，高档电脑绣花产品受经济景气程度的影响相对较小。

2、区域性

我国电脑绣花行业主要以纺织面料和服装生产为依托。

广东、浙江、福建、江苏、山东等纺织服装大省是电脑绣花产品的主要消费市场。

而这些地区中具备较大发展潜力的地区又为服装面料的生产地区，如浙江萧山、绍兴、海宁，广东潮汕，福建石狮等。

此外，家纺也是电脑绣花企业重点关注的行业之一。

家纺已经成为近年来电脑绣花行业又一大增长点，珠三角地区、长三角地区以及环渤海湾地区都是国内家纺行业发达地区。

长远来看，国内纺织服装行业可能出现“由沿海向内陆”发展的趋势。

3、季节性

作为服装行业的上游行业，电脑绣花行业与服装行业相似，下游服装企业在每年春夏、秋冬产品发布或投产前，根据当季流行元素采购或定制电脑绣花产品。

因此，电脑绣花行业具有一定的季节性特征，但服装属于大众消费品，无论季节如何变化，服装的需求相对稳定，对电脑绣花行业的影响也相对较小。

六、行业进出口情况

1、近年来电脑绣花产品进口情况

我国电脑绣花行业发展情况良好，下游服装行业对国产产品使用较为放心，并且电脑绣花企业能够快速为服装行业提供来样加工和个性定制服务，加之进口电脑绣花产品平均售价高于国内产品，所以进口产品在国内的整体销售规模不大。

2010-2015年上半年我国电脑绣花产品进口量

2、近年来电脑绣花产品出口情况

我国电脑绣花产品进出口贸易受国内的供需因素影响较大，国产产品在满足国内用户需求的基础上才会进行出口贸易，主要流向尼日利亚、阿联酋、巴西、美国、土耳其、德国、印度尼西亚等国家，其中产品品质是影响电脑绣花产品出口量的主要因素。

电脑绣花产品如需出口，须满足进口国的质量检测标准，如美国FDA相关检测。

而目前，我国电脑绣花产品的整体产量较大，但产品质量参差不齐，大部分产品难以通过相关国家检测，对相关产品的出口规模增速影响较大。

未来，预计电脑绣花产品的出口量及增速将保持稳中趋缓的态势。

2010-2015年上半年我国电脑绣花产品出口量

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

电脑绣花行业是纺织业的细分子行业，同样属于劳动密集型产业，可以有效地缓解我国的就业压力，是国家鼓励发展的行业之一。

国家不断强化行业的产业优化和结构调整，引导行业加快技术升级改造，提升行业整体研发能力和竞争力。

2010年11月19日，中国纺织工业协会公布了《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，纲要对于纺织工业在“十二五”期间的科技进步做出了规划，要求纺织业要紧密围绕到2020年实现纺织强国的战略目标，坚持以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，提高行业自主创新能力的提升和整体技术素质，加快产业结构调整和产业升级，为建成纺织强国提供强有力的科技支撑。

（2）市场前景广阔

在全球经济增长预期下降，全球贸易增长放缓的新常态经济背景下，我国纺织行业主要经济指标的增速显著回落。

但我国人口基数大，内部需求较为旺盛，随着我国居民可支配收入和新型城镇化进程的进一步提高，城乡居民在消费观念上逐步转向追求高品质的日常生活，对服装的消费已经从简单的功能性消费层面，转向情感性体验消费层面。

人们更加注重穿衣风格、品质及私人订制服务，对服装的个性化需求亦日益提高。

因此，在服装、家居等下游行业快速增长的带动下，电脑绣花行业也将迎来新的发展机遇。

（3）成熟而完善的产业链体系

纺织行业作为我国国民经济的传统支柱产业，经过长期积淀已经形成了独立、完整的产业体系。

特别是加入世贸组织以来，我国纺织行业自上游的纱线、化纤织造产业，到下游的面料、服装及各类成品制造业得到了进一步优化、完善，形成了珠三角、长三角等产业集群，规模经济效益日渐显著，各产业集群内形成了完整的上下游产业链配套生产能力。

不仅配套设施齐备，而且下游的物流及渠道建设也日益完善，进而为电脑绣花行业打下了坚实的发展基础。

2、不利因素

（1）劳动力成本上升

我国人口增速放缓，老龄化趋势显现，劳动力供给结构已经从过剩向整体供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，特别是对于新一代劳动力而言，在传统制造业企业工作的意向较低，由此带来的劳动力成本正在不断上升。

（2）企业规模小，资金实力不足

国内电脑绣花企业规模普遍较小，缺乏稳定的融资渠道，在中、高端电脑绣机引进和新产品研发方面普遍存在资金匮乏现象，与国外知名电脑绣花企业在资金实力上差距明显，对我国电脑绣花行业的可持续发展产生不利影响。

（3）行业竞争不规范

我国电脑绣花行业生产企业众多，且大部分企业规模偏小，产品档次和质量参差不齐，自主创新能力较弱，品牌建设与营销能力处于较低水平。

新产品被模仿、翻版、抄袭现象较为严重，在一定