第三方在线绩效评估平台.docx
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第三方在线绩效评估平台
项目可行性报告
项目名称：
第三方在线绩效评估平台
项目单位：
北京时代金鹰管理科技有限责任公司
日期：
2008年5月10日
项目可行性报告目录
一、基本情况3
1.项目单位名称、地址及邮编、x、法人代表姓名3
2.人员、资产规模情况3
3.财务收支情况3
4.项目负责人基本情况4
5.项目基本情况：
项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投资、资金来源和资金构成（包括固定资产投资估算表、新增主要设备表等）；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）5
6．项目涉及到的关键技术、技术来源及相关技术证明10
二、必要性与可行性17
1.项目背景情况17
2.项目实施的必要性一八
3.项目实施的可行性。
项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析19
4.项目风险与不确定性25
三、实施条件
1.人员条件26
2.资金条件31
3.基础条件32
4.其他相关条件32
四、进度与计划安排36
五、主要结论37
项目可行性报告
一、基本情况
1.单位名称、地址及邮编、x、法人代表姓名:
单位名称
北京时代金鹰管理科技有限责任公司
地址
北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦一三07室
邮编
100081
办公电话
网址
法定代表人姓名
王洪喜
移动电话
2.人员、资产规模：
年度
总资产
净资产
主营业务收入
净利润
人员总数
2005
768532.96
628532.96
606780.50
107686.65
5
2006
1611653.85
1204406.07
1403811.79
385834.98
10
2007
一五53516.34
1296606.17
1775471.70
75604.08
一五
公司员工总数从最初成立（2005年）时的5人增加到2007年的一五人，公司现有员工全部具有大专及以上学历，其中硕士5人，本科8人，大专2人。
在公司所有员工中，研发人员8人，约占总人数的53%；
公司总资产从最初成立时的50万元人民币增加到2007年的一五5万元人民币。
3.财务收支情况：
科目
2006年（元）
2007年（元）
货币资金
840304.61
920849.59
短期投资
应收帐款
52876.85
300810.61
其它应收帐款
8771.62
8771.62
存货
448.56
41一八.56
流动资金合计
一三72401.64
1234550.38
固定资产原值
275580.14
407654.12
固定资产合计
无形资产
递延资产
总资产
1611653.85
一五53516.34
短期借款
应付帐款
预收帐款
应付工资
其他应付款
140000.00
140000.00
流动负债合计
407247.78
256910.17
负债合计
407247.78
256910.17
实收资本
500000.00
500000.00
资本公积
0.00
0.00
盈余公积
0.00
0.00
未分配利润
704406.07
796606.17
所有者权益合计
1204406.07
1296606.17
主营业务收入
1403811.79
1775471.70
主营业务成本
52984.10
231287.06
主营业务利润
868034.47
939289.70
营业费用
管理费用
294996.19
856584.89
财务费用
-2834.83
-9495.29
营业利润
575873.11
92200.10
投资收益
营业外收入
营业外支出
其他业务利润
利润总额
575873.11
92200.10
净利润
385834.98
75604.08
4.项目负责人基本情况：
姓名、职务、职称、专业、x、与项目相关的主要业绩。
项目负责人姓名
王洪喜
项目负责人职务
总经理
项目负责人职称
高级经济师
x
项目负责人基本情况：
王洪喜先生，1969年出生于内蒙古赤峰市，2004年毕业于渥太华大学获得工程管理硕士学位。
先后任中国国际信托投资公司信息中心计算机工程师、项目经理；中国五金矿产进出口总公司国际商务师、电子商务部经理；信息技术有限公司常务副总经理；加拿大自我管理集团（）中国区首席人才甄选产品咨询师；现任北京时代金鹰管理科技有限责任公司总经理。
多年的信息行业应用及管理经历，积累了丰富的信息技术应用经验和信息业管理经验。
教育背景：
1986-1990就读于北京理工大学电子工程系，获工学学士学位（微电子）；
1994-1996就读于对外经济贸易大学，获第二个学士学位（国际贸易专业）；
2000-2001微软系统工程师认证培训；
2002-2003就读于加拿大渥太华大学，获硕士学位（经济学）；
2003-2004加拿大渥太华大学项目管理培训；
2003-2004就读于加拿大渥太华大学，获硕士学位（工程管理）；
2005-2006加拿大自我管理集团（）人才甄选系统培训。
工作业绩：
1990-1994于中国国际信托投资公司信息中心任计算机工程师、项目经理；
1996-1999于中国五金矿产进出口总公司任国际商务师、电子商务部经理；
1999-2001提出建设中国国际竞价采购网，促成中国五矿与美国公司合作，组建信息技术有限公司，并出任该公司的常务副总经理，主管网站的设计、开发，并成功从海外引进种子基金；
2004-2005作为加拿大自我管理集团（）中国区首席人才甄选产品咨询师，从事该集团人才甄选模型本土化研究；
2005年至今创建北京时代金鹰管理科技有限责任公司，并出任该公司的董事长兼总经理。
开创性的提出权重自适应人才甄选模型，并依此，建立了自适应人才甄选与绩效管理平台。
5.项目基本情况：
项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。
项目名称
第三方在线绩效评估平台
项目类型
非公经济及中小企业培育扶持项目→拥有自主知识产权的技术创新项目
项目属性
新增项目
项目的主要内容
“第三方在线绩效评估平台”是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，项目研究的主要内容包括：
∙通用绩效评估模型创建模块：
人力资源管理专家通过绩效评估模型创建模块，创建针对不同行业和岗位的通用绩效评估模型；
∙绩效评估模型个性化模块：
用户人力资源部经理通过绩效评估模型个性化模块，创建个性化的绩效评估模型；
∙绩效评估的组织与管理模块：
用户人力资源部经理通过绩效评估的组织与管理模块，建立被评估人的层级关系，实施在线评估邀请与监控；
∙绩效评估报告生成模块：
用户人力资源部经理通过绩效评估报告生成模块，查阅即时生成的评估报告和数据；
∙绩效评估数据统计与分析模块：
时代金鹰通过自主知识产权的数据挖掘技术与模型权重自适应技术，动态优化评估模型，持续进行平台的升级服务，以及深层次的绩效评估数据统计与分析，时代金鹰还可以作为第三方，为客户提供公正、科学、系统、私密的绩效评估服务。
项目总体目标
∙完全在线：
平台基于科学、规范的绩效管理流程，为绩效评估的全过程提供完整的在线工具，包括：
通用绩效评估模型创建模块、绩效评估模型个性化模块、绩效评估的组织与管理模块、绩效评估报告生成模块、绩效评估数据统计与分析模块；
∙即时报告：
即时生成绩效评估报告,包括：
给被评估人的绩效评估反馈报告、给人力资源部的不同被评估人的比对、统计、分析报告等；
∙可个性化：
包括绩效评估模型个性化，以及绩效评估的组织与管理界面个性化；具备适用性、易用性、开放性、裁减性、可扩展性，可以与其他管理系统实现无缝对接。
∙动态优化：
应用本公司自主知识产权的数据挖掘技术、模型权重自适应技术，建立员工绩效对岗位胜任素质的动态反馈机制，实现人才甄选模型、绩效评估模型的动态优化。
项目阶段性目标
实施阶段
目标内容
时间（月）
第一阶段
针对不同行业、岗位的通用绩效评估模型创建模块以及绩效评估模型个性化模块。
2008年6月-2008年12月
第二阶段
绩效评估报告生成模块以及绩效评估数据统计与分析模块。
2009年1月-2009年6月
第三阶段
绩效评估的组织与管理模块以及平台的综合调试。
2009年7月-2009年12月
主要预期经济效益和社会效益指标
“第三方在线绩效评估平台”是一个完全在线的平台，开通账户的用户可以在线使用平台授权的功能和工具。
北京时代金鹰管理科技有限责任公司是平台软、硬件的所有者（不做技术转让），提供持续的平台升级、运营、和维护。
获利是通过收取用户账户使用年费来实现的。
该经营模式是根据平台特点，并参照国内外同类系统的成熟做法而设计的，是最佳和持久的获利方式。
根据目前的市场分析，每个账户收取5万元人民币的服务年费是切实可行的。
项目完成后的第一年（2010年），预计可获得50个用户，销售收入达到250万元人民币；项目完成后的第二年（2011年），预计可新增一五0个用户，平台用户数为200个，销售收入达到1000万元人民币。
项目成本约占销售收入的50%，且随着平台账户数量的增加而减少，2010年和2011年，将分别实现利润
125万元人民币和600万元人民币，项目的投资回收期为项目完成后的1.1年。
2012年，预计销售收入仍会高速增长，20一三年以后，项目进入平稳增长期。
年份
项目完成后第一年（2010）
项目完成后第二年（2011）
用户数
50个账户
200个账户（本年新增一五0个）
销售额
250万元人民币
1000万元人民币
利润
125万元人民币
600万元人民币
社会效益方面，本项目的实施可以创造6个就业机会，后期推广还会增加5人以上的就业机会。
本项目通过建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制，优化客户的人才甄选模型。
动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置，优化全社会的人力资源分配。
项目总投入情况
本项目预计总体投入173万元人民币，包括固定资产投资24万元人民币，研发、管理、办公费用149万元人民币。
其中固定资产投资包括平台服务器（）2台、主流研发用计算机6台、数据库与数据分析软件（/）各一套；
本项目需要研发与管理人员6人，包括项目经理（1人），系统构架（1人），程序员（2人），平台测试（1人），系统支持（1人），研发、管理与相关办公费合计149万元人民币，相关办公费用依据历史财务数据推算得出。
平台服务器
8
研发用计算机
主流开发用计算机
6
扫描仪
0.8
数据库与数据分析软件
/
9.2
软硬件小计
24
人工费用
用于研发
120
人工费用
用于管理
20
相关办公费用
用于办公
9
费用小计
149
合计
173
6.本项目涉及以下关键技术：
一、人力资源管理专家通用岗位绩效评估模块：
该模块的用户是人力资源管理专家，专家可以通过该模块创建、维护通用岗位素质模型。
内容包括：
岗位管理（职务类别管理、职务种类管理、职务层级管理）；可以将具体的岗位素质指标（维度），含一级维度、二级维度、维度权重、与维度关联的题目组、评分标准、以及维度评价等，按照平台约定的规则，上传到平台服务器。
主要技术指标：
题目类型灵活（是非题、多项选择题、折中是非题、迫选题、利科特五点量表或七点量表）、可灵活配置一级维度与二级维度的线性关系、维度权重可以调整、5级维度评价标准、允许增补与维度级别相应的培训与辅导建议、给被评估人的反馈和职业发展建议等。
涉及到的主要逻辑与统计算法：
（1）题目-维度逻辑关系：
（2）标准化分值加权统计：
总分=
[（一级维度1得分*一级维度1权重）+…+（一级维度k得分*一级维度k权重）]*5
[（5*一级维度1权重）+…+（5*一级维度k权重）]
一级维度得分=
[（二级维度1得分*二级维度1权重+A1）+…+（二级维度m得分*二级维度m权重+）]*5
[（5*二级维度1权重+A1）+…+（5*二级维度m权重+）]
二级维度得分=
[（题目1得分）+…+（题目i得分）]*5
（题目1满分）+…+（题目i满分）
（3）5级维度评价标准：
将维度得分按由低到高的顺序插入同一维度、类似群体历史得分队列，确定维度评价级别：
［0%-5%）［5%-20%）［20%-80%）［80%-95%）［95%-100%］
二、基于数据挖掘技术的通用岗位胜任素质绩效评估模块：
不同的工作岗位，要求不同的岗位胜任素质，通用岗位素质不能反映行业和企业规模或发展阶段，通用岗位素质必须优化。
近三年来，金鹰人才甄选与绩效管理平台历经调研、开发、测试到试运行，累积了大量的数据，且随时间的推移而快速累积，这些数据包括：
（1）用人单位数据：
∙基本数据：
所属行业、所属地区、企业规模、成立时间等；
∙招聘条件：
岗位名称、素质要求、技能要求、学历要求、性别要求、经验要求、年龄要求、地区要求等；
∙招募渠道：
报纸、网站、招聘会、员工推荐等；
∙业绩数据：
员工业绩水平、在职时间，以及其他指标；
（2）人才甄选数据：
∙基本数据：
性别、年龄、学历、经验、培训、薪酬期望等；
∙甄选数据：
特质得分、技能得分、结构化面试得分、适合度判断得分，一级维度得分、二级维度得分、题目得分等；
（3）素质指标数据：
∙一级维度名称、权重及其评价标准；
∙二级维度名称、权重及其评价标准；
∙与维度关联的题目集；
我们采用数据挖掘技术，其中的主要目的是找出数据库中两个或多个变量间存在的某种规律性，来反映
（1）业绩水平与模型素质指标的关联，
（2）在职时间与模型素质指标的关联，（3）录用率与招募渠道的关联，（4）业绩水平与招募条件的关联，（5）在职时间与招募条件的关联等。
再应用这些信息，优化通用岗位素质模型，优化后的模型可以提高人才甄选与绩效评估的有效性。
本项目的数据挖掘过程及分析方法如下：
（1）探索性数据分析
探索性数据分析的目的在于概括整个数据集，使用的基本技术为描述性统计技术，通过刻画数据的结构和关系，得到不同的、潜在的、值得注意的某些数据特征；
（2）维度归约
人力资源数据库常常含有数百数据库特征，但这些特征中，有许多是与所关注的数据挖掘任务无关的，即这些特征相对于数据挖掘任务而言是多余的。
此外，维度效应的存在，也使得数据挖掘问题不得不将注意力集中在目标数据集的部分子集上，如果不事先设法去掉多余的特征，数据挖掘的分析难以获得一个简洁和易于理解的结果。
我们对付高维度问题采用的策略是：
首先进行特征构造，再进行特征选择。
（3）决策树学习
决策树是一种实用的比较流行的分裂模型。
除了作为分类模型被广泛应用外，决策树的构造也显示出决策树具有很好的特征选择功能。
构造决策树节点的数据库特征不仅具有很好的分类能力，而且相互间具有一定的相互独立性。
（4）聚类分析
聚类分析是众所周知的描述数据挖掘方法，其目的是将人力资源数据集分组，以使组内具有较高的相似度，而组间的相似度较低。
选择正确的分组个数非常重要，获得同质组要增加分组个数，简约表示要减少分组个数，这两者之间需要一个折中。
在人力资源数据集的聚类分析中，需要对不同分组个数的聚类结果分别进行分析，以最能满足管理解释的分组作为聚类的结果。
（5）关联规则分析
关联规则分析是著名的探测特征变量间关系的局部方法，该方法从现有数据库中找出感兴趣的关联规则子集。
关联规则的优点是其简单性和可解释性，它的缺点是计算时间长，分析代价大，生成的大量规则很容易使关联规则分析迷失在细节之中，找不到问题的关键点。
三、权重自适应绩效评估模型个性化模块：
该模块是本公司的技术创新，模块应用以下数学模型，应用多元线性回归分析技术，以员工绩效水平和留存时间为因变量，对通用素质模型中的维度分值（作为自变量）进行多元线性回归分析，来确定各个维度对员工绩效水平和留存时间的相对重要性，并依此，调整通用模型中的维度权重，形成企业个性化的绩效评估模型。
个性化的绩效评估模型能够动态的反映企业的成长与文化的推进。
多元线性回归数学模型：
（1）员工绩效水平与维度分值：
=d0+d1x1+d2x2+...+u
其中
为员工绩效水平；
x1…（2…K）为维度分值；
（2）留存时间与维度分值：
=b0+b1x1+b2x2+...+u
其中
为留存时间
x1…（2…K）为维度分值。
该模型还可以用于优化企业的招募战略：
（3）员工绩效水平与招募条件：
=r0+r1x1+r2x2+...+u
其中
为员工绩效水平
x1…（2…K）为年龄、学历、经验、性别、地区等。
（4）员工绩效水平与招募渠道：
=c0+c1x1+c2x2+..+u
其中
为员工绩效水平
x1…（2…K）为报纸、招聘会、招聘网、员工推荐、校园招聘、企业网站等。
开发完成后的“第三方在线绩效评估平台”是一个完全在线的系统，采用浏览器/服务器结构，开通账户的客户可以在线创建绩效评估模型、实施绩效评估管理、查阅绩效评估报告、进行多种交叉统计分析，统计分析的结论是员工继任、员工培训、员工薪酬、人才甄选战略的科学依据。
平台具备开放性、可裁减性、可个性化，并创新使用数据挖掘技术、评估模型维度权重自适应技术，能动态反映企业发展与文化演变，创建个性化的基于岗位胜任素质的绩效评估模型。
时代金鹰作为第三方，可为客户提供公正、科学、系统、私密的绩效评估服务。
二、必要性与可行性
1.项目背景情况。
项目受益范围分析；地区需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
1.1项目背景情况
“第三方在线绩效评估平台”是本公司“金鹰人才甄选与绩效管理平台”上线运营后，在平台推广过程中，根据客户需求，衍生出来的新增项目。
该项目既可以作为一项独立的在线服务，提供给客户；又可以有效改进“金鹰人才甄选与绩效管理平台”，建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制，优化客户的人才甄选模型。
动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置，帮助客户实现人力资源投资回报的最大化，提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台”的市场竞争能力。
新增项目“第三方在线绩效评估平台”，一方面是本公司的一个新的利润增长点，另一方面，可以提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台”的市场竞争能力，项目的实施十分必要。
1.2项目受益范围分析；地区需求分析；项目单位需求分析
“第三方在线绩效评估平台”是一个完全在线的系统，采用浏览器/服务器结构，开通账户的用户可以在线创建绩效评估模型、实施绩效评估管理、查阅绩效评估报告、进行多种交叉统计分析。
平台适用于所有应用现代企业管理理念实施绩效管理的组织，目标客户以千人以上的大中型组织为主，涉及行业包括：
银行、保险、地产、汽车、教育、科研、制造、服务、咨询等。
使用“第三方在线绩效评估平台”的用户，可以获得如下利益：
“第三方在线绩效评估平台”能够帮助客户迅速建立个性化的岗位绩效评估模型，缩短用户建模时间与成本；“维度权重自适应技术”的使用，还可以动态优化绩效评估模型，优化的绩效评估模型能动态反映企业发展与文化演变，为企业的人才招聘、员工培训与发展、员工薪酬等提供科学的决策依据。
“第三方在线绩效评估平台”基于科学、规范的绩效管理流程，为绩效评估的全过程提供完整的在线工具，可即时生成绩效评估报告以及多种统计、分析等，即时、准确、科学、系统的特点，可帮助用户节约大量的人工费用，避免人工统计差错。
时代金鹰还可以作为第三方，为客户提供公正、科学、系统、私密的绩效评估服务。
“第三方在线绩效评估平台”不需要客户任何软硬件投入，平台的维护、持续升级由时代金鹰的专业团队完成。
1.3该项目符合国家政策，是国家政策优先支持的领域和范围
近年来，与本项目相关的政策利好较多，尤其是新劳动法的出台，一定程度上，规范了劳动力市场，使得企业愈发重视员工绩效管理。
该项目的研发和推广完全符合国家的政策导向，属于政策支持的范畴。
同时一系列利好政策的推出也有利于本项目的普及推广。
2.项目实施的必要性。
项目实施对促进经济社会发展或其它工作任务的意义与作用。
“第三方在线绩效评估平台”是北京时代金鹰管理科技有限责任公司在其“金鹰人才甄选与绩效管理平台”基础上的新增项目。
该项目既可以作为一项独立的在线服务，提供给客户，成为本公司的一个新的利润增长点；该项目还可以有效改进“金鹰人才甄选与绩效管理平台”，建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制，优化客户的人才甄选模型，提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台”的市场竞争能力；该项目采用数据挖掘技术与模型权重自适应技术，可动态优化用户的人才甄选模型，实现人才与岗位和企业文化的最佳配置。
一方面帮助客户实现人力资源投资回报的最大化，另一方面促进社会人力资源的合理配置。
该项目对本公司可持续发展十分必要，对促进社会人力资源的优化配置，意义重大。
3.项目实施的可行性。
项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。
3.1项目的主要工作思路与设想
“第三方在线绩效评估平台”是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，人力资源管理专家通过绩效评估模型创建模块，创建针对不同行业和岗位的通用绩效评估模型；用户人力资源部经理通过绩效评估模型个性化模块，创建个性化的绩效评估模型，通过绩效评估的组织与管理模块，建立被评估人的层级关系，实施在线评估邀请与监控，通过绩效评估报告生成模块，查阅即时生成的评估报告和数据；时代金鹰通过自主知识产权的数据挖掘技术与模型权重自适应技术，动态优化评估模型，持续进行平台的升级服务，以及深层次的绩效评估数据统计与分析，时代金鹰还可以作为第三方，为客户提供公正、科学、系统、私密的绩效评估服务。
完成后的“第三方在线绩效评估平台”将是一个专家、用户
升级会员 