大健康产业国内外发展.docx

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大健康产业国内外发展

大健康产业的国内外发展状况

概念及范畴

作为一种具有巨大潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。

包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

大健康产业不同于传统医疗产业发展模式，是一种从单一救治模式转向"防一一治一一养"一体化模式。

我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：

以医疗服务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

与此同时，健康领域新兴业态正在不断涌现，包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、咼端医疗器械研发制造等。

市场现状和分析

和美国相比，中国的大健康产业仍处于初创期，在产业细

分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善

美国大偉康产业结构图

家庭耳社区保健I蹌键康风险管理J跨

医就医疗修■底期护理I强

医疗用品（含药品和瑚瞬

中国大澤康产业结构图

医院医疗月险、医疗用品

目前利润率较高的领域有医药制造、医疗器械、保健行

业，2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、

20.80%.

20112014^大健康产业销售利润率

在发达国家及地区，健康服务业已成为现代服务业的重要

组成部分,美国健康服务业规模占GDP比例超过17%,而我国

目前的水平还较低。

我国的健康服务业刚刚起步，随着人口老

龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算，2013年，我国大健康产业规模预计接近2万亿元，2014年大健康产业规模

达2.5万亿元，2011-2014年均复合增长率16.03%，从国际比较看，未来大健康产业仍有较大增长空间，包括儿童医疗、医疗美容等领域；到2016年，规模将接近3万亿元，达到全球第

一。

到2020年，大健康产业总规模将超过8亿元。

2011-2016年我国大健康产业规模

■我国犬健康夜业规檯（万亿元）

大健康产业中十大热点的市场规模和前景分析如下

大健鹿据测肛2016年我国丸健庫产业規模将接近3万亿.预计到

202（｝年"大健凍产业总炖樸将堰过X万亿九。

养老产业R打养港严主市场規模趨过2万亿.顶计H2020^・莽老产t审场規越妁希3M万化无。

健廉管理中国忧凍書理市场潜在规橫大概临）0亿尤.而观阶屣仅实现了30化左右。

甫业医俅商壘医侏是一牛朝阳产业.市场空岡铁无.應计未未十牛有望达L吕万亿元.

医疗臭容近年医疗臭牺矗木傑持“潘根上的增速.处于快速扳长期*或将于20旧年达到I1OO亿九的規揆*

在线医疗20M年在线医疗市场規楫为10«只亿尢.2015f场规樸趙1了0忆兀.预计未来3-5年莉疽更突破500亿JU

养生旅游2015年中国养生施游的交鸟规模鮒为勺）0忆兀。

未来五年年复舍增孟率疥塑达到20%左右.2020牛応场規模蒔在1（X）0亿兀左右.

智悲医疗2O154-AN智蜚医疔的市场规模鮒为2他MS未来五年年纹合壇长率或疵30%左疝，2020年审场规榄克團达到約1000彳乙Aj*

壌套医疗2015年国內康丸爲种审场規模约270亿无，至2020年我国康址医疗产臺規模有塑达對了CXH乙兀左右.年复伶增it不低于20骼・

医药电谒未来五年.區药乜商牛的览令增处年有塑达列决）％以上.董2020年，我国医药虹商市场规模将越迂1100亿元。

屣冈测序班因测序市场飞建发般*憤计2018年审场規按務达刘II了亿艾兀.年复合捲脸車为21.1%„

养老产业2020年养老产业市场规模达3.4万亿元

我国逐渐步入老龄化社会。

国家统计局数据显示，2015年我国60周岁及以上人口2.2亿，占总人口比重为16.1%，已超过国际老龄化标准。

老年群体规模不断壮大一方面加重了我国经济的负担，另一方面创造出无限商机。

人口老龄化使养老产业受益，以每位老人每年消费1万元计算，目前养老产业市场规模超过2万亿。

根据全国老龄办数据，2020年全国60岁老年人口将达2.48亿，老龄化水平为

17%。

从2015年到2020年间，随着经济发展、国人养老观念的改变，老年人消费水平也将有所提高，以GDP增速作为老年人均年消费金额增长率计算，假设未来五年GDP复合增长率为6.5%，那么到2020年，则每位老人每年消费金额约为1.37万元，养老产业市场规模达3.4万亿元。

养老产业链较长，上下游带动明显。

养老产业重点关注医

疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平

台等需求快速增长领域

国家对养老产业的关注从未间断，相关政策密集出台。

•2013年〈国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》提出完善扶持养老服务业的投融资业务、土地供应、税收优惠、补贴政策等”。

•2014年〈于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务的公告》提

出鼓励外国投资者在华独立或合办营利性养老机构”。

•2015年10月29日中央在十三五规划的建议中提出推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度”。

在政策的支持下，养老产业正成为国家新兴支柱型产业，发展空间巨大。

目前，全国至少有80家房地产企业进军养老行业，这也正是养老地产在养老产业商业化道路上走得最快的原因。

此外，

中国人寿、泰康人寿、中国平安、合众人寿、太平保险等保险大佬也纷纷布局养老地产，企图在养老产业万亿市场规模上分一杯羹。

健康管理健康管理超500亿市场空缺有待填补

国内食物安全问题严峻、慢病高发、空气污染等各种要素而引发的忧虑，以及富裕人群对健康生活需求的提高，给健康

管理的发展提供了机遇。

我国健康管理市场潜在规划大约600

亿元，而现阶段仅完成了30亿左右，超过500万市场空缺有待填补，健康管理产业未来发展空间巨大。

自上世纪九十年代末起，我国体检事务迅猛展开，年均增长率约为55%。

特别2003年非典疫情（SARS）今后，大众健康意识逐步增强，集体体检事务随之升温，催生大批新式的体检组织。

据我国医师协会计算，我国各类健康体检组织数量在2010年就超过6000家。

2005年后，不少体检组织依托惯例体检事

务，华丽转身成为健康管理组织，并推出私家医师、健康会所、长途问诊、移动医疗等多种健康管理业务。

健康管理产业受到国家政策支持。

•2013年，国务院发布关于促进健康服务业发展的若干意见》，号召用市场化的手段解决健康服务的供给不足问题，并提出到2020年，要基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。

•此外，国务院等机构陆续颁布了〈医疗机构管理条例》、健康体检管理暂行规定》等来完善医疗健康法律，为健康管理提供法律保障，这使得健康管理行业面临着极好的发展机会。

商业医保未来十年市场规模有望达1.8万亿元

商业医保是朝阳产业，医疗信息化水平提高，市场规模达到千亿级别，预计未来十年有望达1.8万亿元。

商业医保受到政府的政策支持，证监会大力倡导商业健康保险的发展，未来大病医疗保险将迎来爆发式增长。

随着政府对大病医疗保险建设的推进，大病医疗保险的保

费出险爆发式增长，2015年上半年大病医疗保险保费约172亿

元，已超过2014年全年的156亿元。

在大病医疗保险领域，中国人寿和人保集团基本瓜分了整个市场，中国人寿占据超过一

半的市场份额，人保集团紧随其后2014年全年市场份额为

42%,2015年上半年提升至45%。

医疗美容2019年医疗美容或将达到1100亿元的规模

随着我国居民收入水平的提高，对美容日益重视，近年医疗美容呈现快速发展趋势，基本保持15%以上的增速，处于快速成长期，其或将于2019年达到1100亿元的规模，市场前景良好，在大健康行业中十分凸显。

此外医疗美容毛利率水平较高，进入门槛适中，对资金、技术等没有过严要求，令许多资本纷纷涌入其中，投资非常活跃。

2015年中国整形手术占据了全球总量的16%以上，成为全球第三整容大国。

女性是医疗美容主力军，占消费者83%，而且医疗美容消费群体年龄年轻化趋势明显。

2009-2015年，我国医疗美容保持15%的年复合增长速度，其中非手术医疗美容增速高于全行业整体，达到18.9%，手术医疗美容增速只有10.7%。

我国医疗美容服务行业高度分散，有超过24000家医疗美容机构及诊所。

市场参与主体不仅有正规合法的民营单店医疗美容机构、民营连锁医疗美容机构和设有医疗美容科室的公立医院，还有

非法的美容沙龙。

公立医院医疗美容科室占据市场份额的

34%,民营单店经营占26%,民营连锁经营占21%,还有19%为非法美容沙龙。

在线医疗在线医疗市场规模呈指数增长态势

近几年，国内在线医疗发展迅速，2014年在线医疗市场规模为108.8亿元，2015年市场规模超170亿元，预计未来3-5年将有望突破500亿元。

在线医疗前景非常乐观，其由于能颠覆传统医疗的运营模式，提高患者就诊便捷度和效率，在刚兴起不久，便受到众多资本的追捧。

当前在线医疗行业PC端覆盖范围更广，但是移动APP的用户粘性更高，挂号问诊类APP呈现一超多强”格局，春雨医生为第一梯队，平安好医生、挂号网等品台为第二梯队。

我国互联网医疗已经历探索期，现已步入启动期，市场高速增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现

市场启动期高速发展期

2013-2015）（2016-）

医疗保险的出现推动大旳机构医疗疳息化建设

互联网医疗帀场规搜化，大童资本涌入市场

来新变革.移动互联医疗形式更具多元化，市场竞争搐局显现

疔业进入樓盘阶段，互联网巨头、畫件厂商、保险公司轩开始陆续进入巾场并发力』商业模式探索开始|

大数挥技术裸贬应用、数据变现能力提升，成为移动医疗的核心

互联网医疗产业链完欝・商业模式成黑，事先加0医疗服务无縫衔接

互联网医疗用户加模快連

互联网技术快速发展*更多打业參与者逬

增枝，盈制模式逐渐清晰，收入规模高速增长

40网络给移动互联网带

中国互联网医疗行业增长迅速，移动医疗细分领域发展迅

速。

2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元，占比26%。

随着移动医疗市场爆发式发展阶段的到来，预计到2017年，中国互联网医疗市场整体规模将达到365.3亿元。

移动医疗将突破200亿元。

20112012201320142015F2016F2017F

BAT互联网医疗业务布局：

"投资+自建"加速主流业务链形

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在政府积极推动互联网+”良潮的情况下，在线医疗作为互联网+医疗”的产物，也获得了较多优惠政策，政策环境良好。

•2014年，国家卫生计生委发布〈国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，意见指出将推动医疗机构远程医疗服务，鼓励各地建立远程医疗服务平台。

•2015年年初，卫计委出台的〈关于印发推进和规范医师多点执业