案例一加州杏仁营销与农业合作社案例.docx

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案例一加州杏仁营销与农业合作社案例

案例一：

加州杏仁营销与农业合作社案例

　　美国的大杏仁全部产自加州，加州大杏仁占全球大杏仁产量的80%以上，远远超过第二大生产国西班牙和第三大生产国澳大利亚。

2008/2009生产年度，美国加州中部谷地总共出产73.26万吨大杏仁，实际种植面积达68万英亩。

加州有大约6000个种植大杏仁的家庭农场和100家大杏仁处理商，这100家处理商当年总共销售了63万吨大杏仁，平均价格1.40美元/磅，平均每家大杏仁农场年收入接近32万美元。

　　在2008年美国前10大特种作物（非粮食作物）出口额榜单上，加州大杏仁以18.97亿美元高举榜首，比第二位葡萄酒（9.63亿美元）和第三位苹果（7.37亿美元）出口额总和还要高出12%。

加州大杏仁在中国也是家喻户晓，2008/2009年度，中国进口了4.54万吨加州大杏仁，已经成为列西班牙和德国之后的加州大杏仁全球第三大市场。

在美国国内加州大杏仁在大杏仁消费市场的占有率达到100%。

在美国国内的坚果类消费细分市场上，主要有大杏仁、核桃、榛子、胡桃、开心果和其他坚果（主要包括巴西栗、澳洲坚果、松籽、板栗、腰果等），加州大杏仁以58.5%的市场占有率（2008/2009年度）傲视同侪。

　　众所周知，美国是农业生产效率非常高的现代化农业国家，以220万农场主，养活了3亿多人口，并且成为世界上最大的农产品出口国。

美国也是一个农业高补贴的国家，每年的农业补贴高达190亿美元（正好低于WTO规定的美国农业允许补贴上限），但美国的农业补贴90%大都给了20种农作物中的5大主要作物：

小麦、大豆、玉米、大麦、棉花。

　　对属于特种作物（非粮食作物）的加州杏仁，美国政府并没有给予直接补贴。

而且加州大杏仁属于劳动密集型作物，按照传统的农业比较优势理论，这应该是发展中国家（如巴西、中国、印度等）拥有优势的产品（因为土地和劳动力价格低很多），似乎美国不应该在大杏仁这种产品上也有如此超强的全球市场领导地位。

　　要解释加州大杏仁的成功，就必须要回顾加州杏仁商会（AlmondBoardofCalifornia，ABC）和蓝钻种植者合作社（BlueDiamondGrowersCooperative，以下简称蓝钻）的成长历史。

加州杏仁商会是一个非常成功的美国农业合作社联社，她也是一大批类似的美国农业合作社联社（新奇士橙合作社、优鲜沛蔓越莓合作社等）中的杰出代表。

解剖加州杏仁商会的案例，对发展中国自己的农业合作社联社有着重大的借鉴意义。

　　加州杏仁商会概况

　　加州杏仁商会成立于1950年，是加州杏仁业者的农业合作社联社，成员包括100家大杏仁处理商（Handlers）和6000多个大杏仁种植者家庭农场，主要职责是提高加州杏仁产量、在美国和全球市场推广加州杏仁（包括公关、广告和其他营销活动）。

商会的董事会包括10名成员，由5名种植者代表和5名处理商代表组成。

所有董事会成员都没有工资，义务为加州杏仁行业的发展贡献自己的时间、精力和能力。

董事会聘用专业人员管理团队，并设立各个专门委员会，在董事会的指导下开展工作。

　　加州杏仁商会的这100家处理商，既包括大型的农业合作社（如蓝钻），也包括独立处理商（私营企业），加州杏仁商会实际上是这些不同类型处理商的联社。

　　近年来处理商的数量在不断减少，处理商之间的兼并不断发生，超大型的处理商占据着越来越多的市场份额。

最大的1家蓝钻占大约40%；以下6家大型处理商合计占40%（FisherNut，HilltopRanch，HughsonNut，ParamountFarms等），其中ParamountFarms也是一家拥有众多种植者会员的合作社（同时也是加州最大的开心果种植者合作社）；剩下的90多家处理商占20%，但排名前10名之外的处理商的市场份额没有超过1%至2%的。

小处理商的影响力微不足道，大处理商认为小处理商的存在，造成市场价格波动、种植者忠诚度降低，并使其长期的市场营销战略执行更困难，但小处理商们并不这么认为。

　　加州杏仁商会的现任董事会主席ChristineLong女士来自独立大处理商HilltopRanch公司，现任董事会副主席DougYoungdahl先生是最大的合作社处理商蓝钻的CEO，董事会的10名成员中有4人来自蓝钻，其他5名成员分别来自4家大型的独立处理商和1家合作社。

作为加州绝大多数杏仁种植者、合作社和处理商的代表，这样的董事会结构具有充分的代表性。

　　加州杏仁商会的管理和运营

　　商会的经费来自于各成员处理商按每年杏仁销售额比例缴纳的会费，会费征收比例为处理商年销售额的2%（其中0.8%为商会运营费用和研究费用，1.2%为市场营销费用和消费者教育费用）。

2009/2010年度加州杏仁商会征收的会费加上美国农业部海外市场推进计划（MAP）配套款，合计为36.69百万美元。

商会章程中明确规定了成员处理商必须如期按销售额缴纳会费，如果不交或延期缴纳，就会面临罚款。

　　会费缴纳和征收体制非常关键，这是保障商会正常运转和持续不断地开展市场营销、稳定和扩大加州杏仁在北美和全球市场的消费和市场占有率的最关键之处。

随着加州杏仁市场的不断扩大，每年的会费也在不断增加，有了稳定的经费征收机制和经费来源，商会就可以制定长期的市场营销和产业发展战略，分步骤地有序推进。

　　特别提一下国际委员会。

这个委员会负责管理商会的国际市场公关和广告预算执行，同时负责管理美国农业部海外农业局的海外市场推进计划（MarketAccessProgram，MAP）的经费执行。

商会的重点海外市场包括欧盟、中国、印度、韩国和日本，每年在中国市场公关和广告活动的经费即是出自这里并由该委员会负责监督执行的。

　　还要特别提一下领导力发展委员会。

由于美国农场主日趋老龄化（2007年农场主平均年龄为57.1岁）、年青人不愿意接班，加州杏仁商会也面临着缺乏新一代领导人的问题。

领导力发展委员会的重点工作就是培养新一代的商会领导、各方面的专业人才和管理人才。

为此2009年商会专门开设了一年制的“杏仁产业领导力培训”课程，由商会董事长、董事、CEO、市场营销总监、美国农业部官员、各专门委员会的委员和专家亲自授课或担当导师，学员毕业后会加入商会的各个专门委员会或参加董事会。

经过严格选拔，目前有14名青年才俊正在接受培训。

　　在加州杏仁商会2009年度报告中赫然写着：

“我们产品的核心是特色，我们通过创新来驱动价值提升”。

主要体现在三个方面：

创新型研究、创新型产品应用、创新型消费者教育。

　　确实如此，作为坚果大家族成百上千个成员之一，加州大杏仁能够脱颖而出，主要是依靠堪称完美的产品定位和“三个创新”。

其实加州种植的大杏仁树品种也多达30多种，每种美国大杏仁的核壳硬度、核仁形状，色泽与表面特征都各不相同，在味道和口感上也存在微妙差异。

加州杏仁一般分为四大类：

极品（Nonpareil）、卡米尔（Carmel）、米逊类（MissionType）以及加利福尼亚类（CaliforniaType）。

其中种植面积最大的是极品，产量是第二位卡米尔的3倍，占据绝对主导地位。

但这么多种大杏仁，如果各自为战，每个杏仁种植区域、每个合作社、甚至每家农场都宣传自己的“特色产品”，仿效日本搞“一村一品”模式，那将是多么混乱的局面。

　　面对这么多种五花八门的大杏仁，美国人只用“加州大杏仁”这一个商品名称就全部概括了。

因为加州杏仁商会深深懂得：

真正的竞争不是来自于这些不同的加州杏仁之间和这些不同的加州杏仁种植农场和处理商之间。

真正的竞争来自于西班牙、澳大利亚、土耳其的大杏仁种植者；真正的竞争来自核桃、榛子、胡桃、开心果等其他坚果；真正的挑战来自消费者对健康食品的选择，尤其是高血压、高血脂、高血糖的三高人群的健康问题越来越全球化、年轻化带来的消费者对健康类食品（包括健康类坚果）的消费趋势的变化。

　　经费预算和用途

　　商会2009/2010年度的预算总额为46.6百万美元，大部分用于市场营销。

其中北美市场公关和广告预算18.7百万美元（40.2%），国际市场公关和广告预算12.9百万美元（27.7%），生产研究预算117万美元（2.5%）、环境研究经费119万美元（2.5%）、营养研究预算180万美元（3.9%）、食品质量与安全预算151万美元（3.2%）。

相比之下，我国的各个国家级和区域性农产品协会的经费预算简直微不足道。

　　创新型研究

　　生产研究项目包括园艺、授粉、昆虫学、食品安全（大田性黄曲霉毒素）、植物病理学等方面，2009/2010生产年度立项的研究项目有42个，研究经费117万美元。

　　环境研究项目包括空气质量、水质、环境管理（植物保护）等方面，2008/2009年度立项的研究项目有15个，研究经费110万美元。

　　营养研究当前重点在为食用杏仁对心脏健康、糖尿病、前期糖尿病、保持体重、胃肠健康（苦味杏仁皮可能是有益的食用植物纤维）等方面的益处寻找证据；同时还进入基础研究领域，试图查明食用杏仁过敏的原因，并找到人体可接受的最高杏仁食用量。

　　营养研究不仅在美国开展，也在英国、意大利等欧洲国家和中国、印度等发展中国家开展。

商会与当地权威性的营养研究所、实验室开展合作，以取得本地化的数据，更好地服务于不同市场的消费者教育和市场营销。

　　蓝钻种植者合作社

　　蓝钻成立于1910年，总部位于加州的Sacramento，前身是加州杏仁种植者交易所。

经过100年的发展，蓝钻目前是世界上最大的杏仁种植者合作社和生产商，拥有世界上最大最先进的杏仁处理厂，还是全球最大的杏仁销售和营销公司。

作为一个农民合作社，蓝钻允许个体农户自由加入。

会员可以享受到生产物资批量采购的优惠、健康保险和其他必要的服务，可以得到最新种植技术的相关信息，收获的杏仁可以在合作社自己拥有的加工厂内得到处理，以保证最好的质量。

合作社负责将产品销售给批发商、零售商和世界各地的进口商。

　　由于合作社摆脱了收购商的控制，通过交易所取得了定价权，会员的收入成倍增加。

交易所经营利润所积累下来的公积金也使其可以为会员提供更多服务。

1914年位于Sacramento的交易所自己创办的一个小型杏仁加工厂开张，并首次打出“蓝钻”品牌，同年旧金山的高档百货公司Emporium开始销售蓝钻牌杏仁并取得空前成功。

1926年交易所打出“最了不起的蔬菜食品之一”的口号来宣传杏仁，1929年交易所崭新的五层楼大型杏仁加工厂开张。

此后的岁月里，交易所交易量不断扩大并成功推出各种系列新产品，1981年交易所收购了位于俄勒冈州的OregonFilbertGrowers合作社和其下属的加工厂，并将其命名为俄勒冈榛子分部。

1987年加州杏仁交易所决定停止使用该名称，正式更名为蓝钻种植者合作社，以消除长期以来的名称混乱。

目前蓝钻拥有超过3000名会员，产品销售覆盖整个美国和全球90多个市场。

　　蓝钻在加州各地还有许多收货站，以方便种植者们就近交货。

加工厂里有600多名工人，加工任务繁忙的时候还会多请800多个工人。

在这里所有先进的加工机械都被应用到生产中，例如光电选粒机、脱皮机、切片机等，这些机器的运用不但提高了生产效率，产品质量也有了更大保证。

产品中有销量最大的原粒杏仁，也有杏仁系列产品如脱皮杏仁、切片杏仁、杏仁粒、杏仁粉等，还有各样杏仁的加工食品，如盐焗杏仁、烤杏仁等。

总之是市场上需要什么，加工厂就生产什么。

　　蓝钻种植者合作社由董事会负责管理，拥有1名董事长和9名区域董事。

9名区域董事分别来自9个加州不同的杏仁种植区，由当地种植者会员民主选举产生。

根据合作社章程，区域董事们可以指定不超过2名候补区域董事。

每名区域董事任期3年，每年有3名区域董事任期到期，区域董事可以连任。

区域董事必须全部由各自区域会员选举产生，合作社的管理人员不得参加董事会。

董事会在每年的会员大会后，要立即召开组织会议，选出董事会主席和副主席，任命候补区域董事。

　　蓝钻的董事会治理结构，最大限度保证了蓝钻的“农业合作社纯粹性”，董事会成员清一色全部都是各区域种植者选出的代表，这些代表本人也是普通的杏仁种植者，合作社的管理层和独立杏仁处理商的代表都不得进入蓝钻董事会。

蓝钻的口号“合作的力量”很好地体现了这一原则。

　　蓝钻采取合同制与会员和非会员进行交易。

主要方式有：

五年制的长期合同、两年制非会员采购及销售合同（允许种植者将部分或全部产品卖给合作社）、固定价格合同（向会员定期推出，以一个固定的价格锁定其一定数量的产品来保证会员的回报）等。

　　付款方式上，蓝钻也比较灵活多样。

主要方式有：

优质产品奖励（根据不合格率、杂物率、缺口率和破壳率的多少，对优质产品在价格上有额外奖励）、灵活付款方式（种植者可以根据他们的现金流情况，定制他们的加速付款或延期付款方式）、收获前预付方式（在作物保险和实际产量核定基础上，为种植者提供可选的作物融资方式）等。

　　为了与蓝钻竞争，其他合作社和独立处理商就需要向种植者提供更好的服务和支付更高的价格。

比如说ParamountFarms合作社就声称他们最关注种植者的利润，他们承诺提供可靠的上门收货、3小时内卸货完毕、提供行业内最有吸引力的付款方式、100%按时付款保证和长期持续市场营销服务等；比如说HilltopRanch公司就是一家私营的一体化杏仁处理商（从脱壳、清理、分级、挑选、分规格到加工和运输），他们提供的服务与大型合作社类似但更灵活，也能吸引到部分种植者成为会员。