渗滤液处理行业问题及规模分析.docx

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渗滤液处理行业问题及规模分析

2021年渗滤液处理行业问题及规模分析

1.渗滤液处理行业现状

1.1渗滤液处理行业定义及产业链分析

垃圾渗滤液是指垃圾在收集、转运、处理处置等过程中，因积压、发酵、分解等物理、生物或化学作用产生的一种黑色或者黄褐色的，带有恶臭气味的、高浓度的有机或无机成份的液体。

其水质较为复杂，含有多种有毒有害的无机物和有机物，还含有难以生物降解的萘、菲等非氯化芳香族化合物、氯化芳香族化物，磷酸醋，酚类化合物和苯胺类化合物等物质。

垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分，扣除垃圾、覆土层的饱和持水量，并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。

渗滤液，也就是垃圾渗滤液，又称渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液，是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡，通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水，包括垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾综合处理场渗滤液和垃圾中转站渗滤液。

渗滤液处理行业是指从事渗滤液处理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知渗滤液处理行业定义，对预测并引导渗滤液处理行业前景，指导行业投资方向至关重要。

我国渗滤液处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国渗滤液处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国渗滤液处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

 近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。

尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。

垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。

垃圾渗滤液处理行业上游主要为设备材料供应商，主要包括生化处理过程中的生物菌类和膜处理过程中的GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，以及其他的设备材料电缆、管道、水泵等。

由于在处理不同的渗滤液处理项目时，需根据渗滤液处理规模、水质及其变化状况、客户对技术方案和工艺路线选择等情况，选择不同规格、型号的材料，因此上游产品种类较多，价格存在一定差异。

行业下游主要是能产生垃圾渗滤液的垃圾处理厂，由于我国垃圾处理方式目前仍以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理的下游主要来自垃圾填埋场和垃圾焚烧场。

人们对健康环境的不断要求和渗滤液出水标准的不断提高，持续提升了行业下游的需求。

1.2渗滤液处理市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，渗滤液处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动渗滤液处理产业应用的爆发式增长。

目前，我国的渗滤液处理行业发展尚处于起步阶段。

由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。

随着政策要求及环保督查的不断趋严，垃圾渗滤液存量项目的改造需求加速释放。

垃圾渗滤液产生量与处理量之间还具有较大缺口。

随着城市垃圾的不断增多，如何在增强生活垃圾处理能力的同时，有效解决垃圾渗滤液的污染或二次污染问题，不仅是保证国家节能环保、增强可持续发展能力的需要，更有利于恢复和建设良好的生态环境。

垃圾渗滤液处理行业发展前景良好，市场容量巨大。

假设平均改造周期为10年，结合渗滤液历史所需产能可推算每年需要改造的产能，按单位改造投资额5万元/吨测算，则2019-2025年垃圾渗滤液存量改造项目投资空间约72.35亿元。

新建加改造项目投资规模合计约为167.53亿。

2.渗滤液处理行业存在的问题

在国家的重视与环保政策趋严助推下,垃圾渗滤液处理市场逐渐被打开，竞争也日趋激烈，但目前行业内的企业规模普遍较小，行业集中度不高。

现阶段行业内企业大致可分为两个梯队，研发较强、技术领先、工艺先进、产品质量有保障、服务质量和品牌好、可提供一体化服务的企业盈利能力强，处于行业竞争中的第一梯队；而绝大部分企业处于第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术。

2.1垃圾渗滤液高氨氮问题

 高浓度的氨氮是渗滤液的主要水质特征之一，并且根据填埋的方式和垃圾成分不同，渗滤液中氨氮浓度也不尽相同，除此之外，由于填埋时间的不断增长，垃圾中的有机氮会逐渐的向无机氨进行转化，从而导致渗滤液中的氨氮浓度呈现出不断增加的态势。

垃圾渗滤液中高浓度的氨氮产生的影响主要体现在两方面：

第一，其对生物处理系统和生物平衡系统产生一定的抑制作用；第二，其导致渗滤液中的C/N比例失衡，从而使生物脱氮无法有效的实施，进而使得最终的出水不符合排放标准。

2.2缺乏垃圾渗滤液深度处理技术

生物处理技术对老化的垃圾渗滤液中的有机物，很难起到有效降解的作用效果，需要对其进行必要改进，引入深度处理的方法。

深度处理技术主要由物化法、混凝沉淀、吸附、膜处理技术等构成。

混凝沉淀可以对垃圾渗滤液中的固体、重金属以及有机物等进行有效的清除，但是需要使用大量的化学试剂来完成，这样使得成本不断的提高。

活性炭可以将垃圾渗滤液中的溶解性有机物和微生物有效的去除，还可以起到脱色和除臭的功能，但是其质量相对较小，使其吸附能力存在一定的局限性，还容易发生堵塞的问题；

2.3垃圾渗滤液可生化性差

垃圾渗滤液的可生化性差主要体现在两个方面：

一方面，随着垃圾填埋场填埋的时间越来越长，使得渗滤液的可生化性不断的降低，并且在填埋的后期，渗滤液已经成为老化的渗滤液；另一方面，在填埋的初期，渗滤液的生化性还比较好，但是只是凭借生物处理很难将其处理到标准水平之下。

2.4垃圾渗滤液中有毒有害物质尚未考虑

垃圾渗滤液是一种有毒有害的特殊废水，但是我国对垃圾渗滤液的检测指标还停留在普通废水的检测指标中。

但是随着分析手段和环保意识的提升，垃圾渗滤液中的有毒有害物质已经逐渐的得到人们的关注。

这类有毒有害物质虽然含量相对比较小，但是作用效果却很强，一旦进入身体会导致神经系统紊乱，甚至会产生癌变，因此需要对其高度重视，在渗滤液处理技术中增加取出有害物质的技术。

2.5脱氮问题

目前垃圾渗滤液处理常用的脱氮工艺有硝化反硝化生物脱氮、氨吹脱及膜法脱氮等工艺，应该说各种脱氮工艺在实际应用中均取得了较好的效果，为渗滤液处理达标排放创造了有利条件，但上述各种工艺也存在着许多问题，甚至影响渗滤液的处理效果。

综上所述，高浓度的氨氮不但使运行成本剧增，而且也会影响渗滤液的处理效果，找到一种行之有效的去除氨氮的方法是当务之急。

2.6降低能耗

随着人类社会的发展、人口增加以及科技的不断进步，能源也日趋紧张、供不应求，最大限度地降低能耗势在必行。

目前国内渗滤液处理工程高昂的能耗与节能减排的目标相去甚远，降低渗滤液处理能耗是今后乃至相当长一段时间内的艰巨任务，必须引起各方面的足够重视，并落到实处。

2.7供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致渗滤液处理行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

3.渗滤液处理行业前景趋势

3.1渗滤液处理工艺的多样化

渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化。

垃圾渗滤液不同于生活污水，其成分更加复杂，随着现有检测分析水平的提高，渗滤液中将会有更多的对人类健康有害的化学污染物被认识，未来渗滤液的排放标准也将会控制更多的污染物排放。

未来对环境的监管将会日益严格，随着监管体系的日益完善和严格以及排放标准的提高也促进渗滤液处理工艺向多样化发展。

3.2渗滤液处理的工艺选择科学严谨

未来渗滤液的处理工艺的选择应综合考虑工艺处理的节能降耗、经济合理性，水质达标排放等多因素，工艺的确定更加科学严谨。

充分分析现场水质情况、并综合考虑未来几年内水质变化情况，应对不同季候水质水量变化等各方面因素。

对渗滤液处理工艺各个环节控制采用科学严谨的态度，在工艺设计环节合理的控制水力高程，避免多次提升，减少不必要的水头损失和浪费；曝气系统控制应充分考虑进水水量、水质以及运行条件的变化，合理调节曝气量，降低能耗等方面。

3.3渗滤液处理的精细化管理

目前，渗滤液处理行业主要以出水达标和达到预期处理规模为主要目标，整个行业都处理于粗放型管理，对渗滤液处理行业进行精细化管理，以更加专业化、规范化、精细化的管理模式运营渗滤液处理厂，提高处理效率、节省和降低运行成本。

叶亮[3]等人研究了芦村污水处理厂精细化管理技术措施，发现通过精细化管理技术措施，可将该污水厂三期污水处理系统的脱氮能力提高2.25mg/L。

3.4继续解决渗滤液处理全量化的技术难题

膜过滤浓缩液的零排放处理是实现渗滤液全量化的重要因素，常规的回灌处理工艺，其缺点越来越引起渗滤液处理人员的重视，目前寻找更加高效节能的浓缩液处理技术迫在眉睫。

目前，国内多采用蒸发结晶技术进一步浓缩浓缩液，但难以实现真正意义上的“零排放”。

3.5开发新工艺趋势

　　相比于其他行业污水处理，应用于垃圾渗滤液处理的成熟可靠工艺较少，目前普遍得到认可的仅有“生化处理+深度处理”工艺，其他如“芽孢杆菌—高效生物处理+催化氧化”工艺和“高效蒸发处理”工艺也有应用，但工程实例较少，还需进一步的研究。

3.6延伸产业链

渗滤液处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

3.7行业协同整合成为趋势

渗滤液处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

3.8生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当渗滤液处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，渗滤液处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

渗滤液处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.9呈现集群化分布

目前各地都在推渗滤液处理项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的渗滤液处理项目。

随着各地渗滤液处理建设风生水起，中国渗滤液处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国渗滤液处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级渗滤液处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国渗滤液处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展渗滤液处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧渗滤液处理建设。

未来一段时间，中国中西部地区渗滤液处理建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的渗滤液处理水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的渗滤液处理相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部渗滤液处理打造势头也十分强劲。

3.10需求开拓

随着人们生活水平的提高，在渗滤液处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

4.渗滤液处理行业政策环境分析

4.1渗滤液处理行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对渗滤液处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2渗滤液处理行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的渗滤液处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证渗滤液处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了渗滤液处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3渗滤液处理行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，渗滤液处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的渗滤液处理行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对渗滤液处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4渗滤液处理行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为渗滤液处理行业发展提供了强有力的保障。

5.渗滤液处理行业竞争分析

目前，我国渗滤液处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局渗滤液处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的渗滤液处理产品。

渗滤液处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1渗滤液处理行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

渗滤液处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，渗滤液处理企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

渗滤液处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

渗滤液处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

渗滤液处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

渗滤液处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是渗滤液处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是渗滤液处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是渗滤液处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

渗滤液处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国渗滤液处理行业品牌竞争格局分析

5.3中国渗滤液处理行业竞争强度分析

（1）中国渗滤液处理行业现有企业竞争情况

目前，渗滤液处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国渗滤液处理行业上游议价能力分析

渗滤液处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、渗滤液处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，渗滤液处理行业对上游议价能力较强。

（3）中国渗滤液处理行业下游议价能力分析

渗滤液处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，渗滤液处理行业对下游议价能力较强。

（4）中国渗滤液处理行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国渗滤液处理行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.渗滤液处理产业投资分析

6.1中国渗滤液处理技术投资趋势分析

结合近几年我国渗滤液处理技术商业化进程及投资现状，2019年渗滤液处理技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国渗滤液处理技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入渗滤液处理领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着渗滤液处理技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国渗滤液处理行业投资风险

✧服务更新速度慢

渗滤液处理服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

渗滤液处理服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足渗滤液处理信息化需求。

✧咨询与管理不够

渗滤液处理行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国渗滤液处理行业投资收益

以渗滤液处理的投资收益来看，目前国内的渗滤液处理的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在渗滤液处理建设与经营管理相结合的经营模式以及渗滤液处理建设与经营管理相分离的经营模式。

渗滤液处理除产品本身之外，管理和服务才是渗滤液处理项目最大的赢利点。

在渗滤液处理管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，渗滤液处理服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，渗滤液处理服务也包括了定制化服务等。

综合分析渗滤液处理行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据渗滤液处理行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的渗滤液处理产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。