三明医改分析报告.docx

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三明医改分析报告

2016年三明医改分析报告

2016年5月

一、势在必行，推广升级4

1、三明医改势在必行4

2、医疗支出面临高速增长，大概率全国铺开6

二、三医联动重拳出击7

1、“一把手”挂帅：

政府主导，三医联动7

2、医药改革：

切断药品灰色利益链8

3、医疗改革：

恢复医院的“医疗”本位10

4、医保改革：

医保回归支付方角色，改革支付制度和标准13

三、三明医改效果显著14

1、医疗费用下降明显，医保基金扭亏且有结余14

2、患者报销比例提升，自付费用降低15

3、医院收入结构优化16

4、医务人员阳光待遇提升16

5、争议、问题并非医改本身产生17

四、三医联改展望18

1、药品和耗材承压18

2、流通渠道集中度提升，零售药店分享更多蛋糕18

3、医疗服务长期利好19

4、新的医疗技术仍是方向19

近期，国家层面要求对三明医改经验进行扩大范围的推广，使得三明医改再度强势吸引行业眼球。

多地区加入三明药品采购联盟，更多省市纳入医改试点地区被要求试点推广三明医改经验。

三明医改的大范围推广或将深度影响行业格局，本报告详细论述了三明医改的具体措施、效果及存在的问题，并在此基础上分析医药细分领域未来的走向。

推广升级。

三明医改始于2012年，在当地医保基金收不抵支的背景下，三明医改一经推出即褒贬不断。

历经4年之后，三明医改模式日益受到关注，宁波、乌海、玉溪、珠海等城市先后与其建立药品采购联盟。

新一轮医改大背景下，陕西、上海、浙江、四川被列为全国第二批综合医改试点省，国家层面点名要求在试点省总结推广“三明医改经验”。

随着三明医改推广范围扩大，或将深入影响行业格局。

药品和耗材承压。

三明医改一个关键环节是堵住药品耗材的浪费，以此腾笼换鸟，留出足够空间调整、理顺医疗服务价格。

在药品方面采取三级（省级、市级、医院级）最低价采购，大幅压低药品价格。

可以预见随着三明医改试点推广范围扩大，药品和耗材将承受极大的价格压力。

而三明医改中暴露出来的一个明显的瑕疵是药品质量差，问题的解决将寄望于国家层面对仿制药一致性评价的有效推进。

对药企来说，辅助用药将优先遭受打击，未来药品更加重视治疗属性，结合一致性评价的推进，我们认为对于创仿能力强的药企和临床CRO企业都将是机会。

流通渠道集中度提升，零售药店分享更多蛋糕。

三明医改的“两票制”将大幅压缩流通环节利润空间；渠道集中度提升趋势明显，全国性和区域性商业龙头将优先受益。

通过招采流程切断药品供应商和医院的资金往来，未来院外市场将越来越引起医药企业的重视，尤其是院边药店将优先受益。

而在医药分开大背景下，在线医疗、网售处方药等新模式逐步试点开展将给医药商业带来新的发展机遇，零售药店行业将明显收益。

医疗服务长期利好。

三明改革医生薪酬体系，弱化编制，提升医疗服务价格，在强推分级诊疗时允许医生多点执业，诸多举措均体现了回归医疗本身属性，提升医疗资源的运转效率。

近期也有媒体报道公立医院或取消编制，结合目前关注较多的医生集团，我们认为医生资源市场化将是大势所趋，长期利好医疗服务领域。

一、势在必行，推广升级

1、三明医改势在必行

三明医保的核心驱动力是医保基金入不敷出。

2009-2014年新医改的推行在取得了显著效果的同时仍然未能解决一系列核心问题，包括部分地区医保基金结余逐渐下降、医疗资源大量浪费、医院医药收入持续高增长等问题。

其中最为核心的是医保基金入不敷出，该问题如果不能得到妥善的解决将使得出现该问题的地区医疗保障制度趋于崩溃，进而造成一系列的社会问题。

三明市职工医保基金2010年亏损1.43亿元、2011年亏损2.08亿元，医改刻不容缓。

资料来源：

三明市医保中心统计数据（注：

城乡居民基本医疗保险于2008年开始启动，2013年并入新农合。

）

问题盘根错节，需要全盘考虑。

医疗问题涉及多方面，包括医药、医疗和医保，其中各个利益集团关系错综复杂。

如果只针对一个问题进行改革，必定因为触动到其他集团的利益，会因遇到阻力而不能的到预期的效果。

资料来源：

坚持政府主导三医联动改革（三明市委常委、医改领导小组组长詹积富2016年2月）

2、医疗支出面临高速增长，大概率全国铺开

部分地区已经开始复制三明模式。

三明医改成功地缓解了当地医保资金的压力，提高了医务人员的阳光收入、提高了医疗资源的使用效率，其效果得到了包括国务院等多方面的肯定。

部分地区已经开始推广“三明模式”。

目前医保基金支出增速快于收入增速，或现三明当年困境。

统计局数据，目前我国的医保基金支出增加较快，虽然近年来在医保控费政策的大力推进下，增速有所放缓，但目前基金支出的增速已经连续多年快于收入增速。

为提前做好准备，“三明模式”大概率会全面推行。

二、三医联动重拳出击

1、“一把手”挂帅：

政府主导，三医联动

“一把手”统筹指挥。

医疗改革涉及面非常广，包括人社局、卫计委、医保基金管理中心等12部门。

部门之间不配合的情况一旦出现，将会极大的阻扰改革推进的进度。

所以三明医改小组由其三明市委常委詹积富任组长，最大限度的协调各部门之间的关系，是三明医改能够顺利推动的关键因素之一。

政府主导，财政支持。

改革必定触动利益，有关的利益补偿机制不可能一步到位，政府主导的其中一点就是利用当地财政为改革的推进提供暂时的补偿，以为获得长期的优质回报提供条件。

对三明医改来说，改革前2011年财政投入为1.4亿元，改革后2012-15年为1.8亿、3.4亿、2.6亿、4.2亿。

三医联动。

只有通过对医保、医疗、医药同时进行改革，才能使得改革的效率最大化，并提升不同动作之间的协同性。

比如在降低医院药品收入的同时需要对医生的医技收入进行提高。

2、医药改革：

切断药品灰色利益链

采用一品两规、双票制、三级最低价采购（省级、市级、医院级）。

三明市对药品采购降价的态度非常坚决。

在省招标和市招标环节采取唯低价取的标准，医院在药品采购上主动议价，进行对采购药品的第三次降价尝试。

当然，这一切的基础都是药品销售零差率，药占比降低纳入院长考核指标为前提。

同时三明市医院坚持从药品生产厂家到医院只开两次发票的“两票制”，最大限度的减少中间流通加价环节。

利益回补到位，政府辅助补贴。

由于药品零差率销售，22家医院因此减少药品差价收入1.1亿元（以2011年为基数）。

医院通过调整医疗服务收费标准消化86.76%，按属地原则兑现财政补助10%，医院加强内部管理消化3.24%。

利益回补机制的完整实现是医药改革的核心，其实质的药品和医技都回归治病救人的本位，并得到相应的报酬。

资料来源：

三明市深化医药体制改革领导小组关于进一步深化公立医疗机构药品采购改革的意见

重点品种监控。

对于疗效不确切，销售额占比大，不仅给患者增加了经济负担，又带来身体上的伤害的药品，三明给予重点照顾“照顾”，一律列入重点监控名单，计入考核范畴。

从三明重点监控名单来看，三明医改对抗生素和营养品的使用也是非常谨慎的。

3、医疗改革：

恢复医院的“医疗”本位

院长定位向职业经理人靠拢。

在我国医疗体制下，医院院长作为事业单位的最高领导，长期的管理方式是“免责”管理。

在三明医改中，院长的角色转变为各项指标要求比如药品收入占比，次均住院费用等的实现者，职能向职业经理人靠拢，在指标考核下实行院长年薪制。

淡化二级以上公立医院院长行政级别，实行医院院长聘任制，由同级医改领导小组聘任。

副院长由院长提名，由各级卫生行政部门聘任。

医院中层干部由院长聘任。

指标考核下院长年薪制能最大限度的督促一个医院向医改制定的目标所推进，实现动力和目标的统一。

资料来源：

三明医改中的重点“医生年薪制”是如何建立的？

获得了怎样的成效？

--三明市卫计委副主任于修芹

提升医疗服务收费，实行医生年薪制。

让医技服务的价值得到合理的回报是三明医改的重点之一，也是补偿药品收入减少的主要手段之一。

参照国际上医生收入一般为社会平均收入3-5倍的惯例（2012年当地岗平工资42299元），住院医生、主治医生、副主任医生、主任医生封顶年薪分别为10万元、15万元、20万元、25万元。

2015年，主任医生年薪一般都达到20万元以上。

此外,三明医改还推行合理的医务收入分配方案,将医生、护士和后勤人员的薪酬调整到5：

4：

1的比例。

控制过度检查、过度用药、过度治疗。

杜绝医疗资源的浪费是提高医保基金使用效率的一个主要途径，三明医改把检查的阳性率等列入考核指标，并对辅助用药和营养品进行重点监控，以防止医疗资源的浪费。

强推分级诊疗。

针对各级医疗资源使用不合理的情况，三明医改强制推行分级诊疗。

在医疗端进行实行医师多点执业、构建医联体等举措的同时，对医保报销实行比例分级，促使患者下沉，让分级诊疗真正的得到推行。

4、医保改革：

医保回归支付方角色，改革支付制度和标准

紧抓议价、监督功能，优化医保报销制度。

医保基金作为支付方，本该对购买的服务和产品进行议价和监督，但该角色由于权力的分散而长期没有得到实现。

在三明医改中，该角色获得回归。

三明市组建医管中心，对药品限价采购与结算并对“两定点”机构进行审核与结算。

同时三明医改尝试新的付费方式和标准，力图提高基金的使用效率。

三、三明医改效果显著

1、医疗费用下降明显，医保基金扭亏且有结余

医疗费用，尤其是药品费用下降明显。

三明医改后，三明市住院费用大幅下降。

和福建省平均水平相比，三明市的三级和基层医院次均住院费用减少40%左右。

由于三明医改中降药品费用是重点，可以看到三明市三级医院次均住院的药品费用仅有福建省平均水平的35%。

医保基金扭亏且有结余。

由于医疗费用的明显下降，三明市的医保基金结余状况持续改善。

城镇职工医保基金由改革前亏损（2010年亏损1.43亿元、2011年亏损2.08亿元），扭转为改革后的盈余。

2、患者报销比例提升，自付费用降低

患者自付费用明显减少。

和2011年相比，2015年职工医保住院次均自付费用减少近200元左右。

和2011年相比，城乡居民住院次均自付费用减少了430元左右。

资料来源：

医保制度改革方案设计（三明市财政局张煊华2015.11）

报销比例高于全国水平。

三明职工医保报销比例和全国水平相比高15个pp。

三明城乡居民报销比例也比全国城镇居民和新农合的报销水平高至少6个pp。

3、医院收入结构优化

药品耗材占比下降，医务收入占比上升。

由于降药价、零差率、严控重点品种等措施，三明市22家公立医院的药品收入持续下降，药品耗材占比从2011年的60%下降到了2014年的37%。

同时，由于提高了医务服务的收费标准，医院医务收入占比从2011年的40%提升到了2014年的63%。

改革后，三明市县级以上医院手术治疗、床位诊察护理收入占比上升；药品、检查化验收入占比下降。

4、医务人员阳光待遇提升

医务人员由于医技服务收费标准的提高，收入明显提高。

其中医生工资水平平均提升48%，护士工资水平平均提升31.6%。

5、争议、问题并非医改本身产生

医疗机构不是药品质量的责任主体。

三明医改过程中反映较多的问题是最低价中标的药品质量无法保证。

但药品质量与医改方案本身无关，更多原因应归结于药监部门的监管。

仿制药一致性评价的推进或可解决之。

无药可买若三明医改能大面积推行则或可缓解。

三明医改的最低价中标结合全国招标过程中价格联动机制，迫使企业为维护产品价格而选择弃标，导致三明市某些药物处于缺货状态。

但控费降价大势所趋，早期三明单一市场，规模不大，药企可以放弃，随着宁波市、乌海市、玉溪市、珠海市等城市逐渐加入药品采购联盟，未来三明医改在更大范围试点推广后，企业或许会被迫让步。

医生流失严重的传言与数据不符。

改革必然触动利益，三明实行年薪制（按工分计）并严格监控医生的医疗行为，同时规定不得突破核定的工资总额。

对部分医生而言，可能会因收入降低或其他原因选择离去。

但从公开数据来看，医务人员实际上是净流入。

四、三医联改展望

1、药品和耗材承压

三明医改的一个关键环节是堵住药品耗材的浪费，以此腾笼换鸟，留出足够空间调整、理顺医疗服务价格。

在药品方面采取三级（省级、市级、医院级）最低价采购，大幅压低药品价格。

目前，宁波、乌海、玉溪、珠海等市已经加入采购联盟，未来其他城市也将陆续加入。

可以预见，随着三明医改试点推广范围扩大，药品和耗材将承受极大的价格压力。

此外，三明医改中暴露出来的一个明显的瑕疵是药品质量差，问题的解决将寄望于国家层面对仿制药一致性评价的有效推进。