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执法记录仪行业分析报告

2018年执法记录仪行业分析报告

2018年10月

执法记录仪是一种集实时视音频摄录、拍照和录音等功能为一体的便携式智能执法取证技术设备，广泛应用在公安（交警、治安、消防、刑侦等）、交通、城管、司法等执法单位现场执法或其他任务中，对实时记录执法过程、事后准确回溯及取证发挥了重要的作用，已逐渐成为政府执法部门指定装备之一。

为满足执法过程信息保存的要求，执法人员最初采用家用相机、录音笔、手机等传统摄录像设备，或依靠固定监控视频固定证据、还原执法现场。

由于执法环境的特殊性和复杂性，传统摄录像设备在便捷性、续航时长、资料安全、防水防震不足方面的缺陷逐渐显现，固定监控等设备也出现灵活性不足、功能较单一、不能完整固定证据及还原现场等问题。

由于没有专门的替代品，民用产品在执法领域的“错位服役”持续到了专业执法装备“执法记录仪”的出现。

如上图所示，与传统摄录像设备（照相机、录音笔、手机）、固定监控设备、行车记录仪等产品相比，专业执法记录仪的性能具有高质量摄录、高可靠性设计、执法资料安全高效等方面优势。

采集工作站是实现对执法记录仪执法数据自动采集、自动传输与存储、自动清空、自动充电等功能的智能采集及管理设备。

执法人员在执法过程中录制的视音频资料有着高度的重要性与敏感性，因此各执法管理部门对执法视音频资料的导出、存储及管理调阅等操作均作了严格要求，传统做法是指派专人对执法记录仪进行数据导出、资料存储、查询调阅、设备维护等工作，但人工手动操作效率较低、容易出错，加之普通电脑硬盘储存空间有限、安全性与保密性无法保障、数据管理构架欠缺，种种弊端迅速暴露，从而催生了采集工作站这一专业执法数据管理设备。

电子证据管理平台软件。

随着执法资料的迅速增长，普通电脑由操作系统所支持的数据查询功能过于简单，无法适用于大批量数据的管理查询要求，同时执法执勤机构兄弟单位之间的数据无法直接查询调用，未能真正发挥挖掘海量执法资料的价值，因此需要专业化的管理平台满足执法行业的实际需求，电子证据管理平台软件的出现填补了这一市场空白。

电子证据管理平台软件用于完成与用户交互过程的控制，管理执法记录仪、警环等智能执法装备。

随着移动通信网络的普及与技术发展，手持式移动智能执法终端已成为执法执勤行业重要的新兴终端装备。

移动智能执法终端的应用领域十分广泛，主要包括公安（交警、治安、消防、刑侦等）、交通、司法、城管及其他执法执勤行业等。

不同的行业需求与应用各具特色，工作流程亦有较大差别，并有着信息安全与信息存储的特殊要求，具有很强的专业属性。

目前消费市场的手机类通讯产品无法完全满足各执法行业的差异化需求，为体现“专业执法”的理念，需要对移动智能执法终端进行专业化的设计研发，推出具有行业特色功能的产品。

智能警用手表。

执法人员在执法的过程中，时时刻刻面对着来自自身健康状况与外界危险环境的双重风险。

由于长期的高强度工作，执法人员患心脑血管疾病及心理疾病的几率增加，常规的例行体检无法实时应对健康状况的突发情况；同时，执法过程中的各种危险情况与冲突也会增加执法人员的人身安全风险。

对执法人员进行实时健康关爱显得尤为重要。

智能警用手表产品内置数据终端收集装置，能长时间连续不间断的采集用户使用过程中产生的数据，实现健康计步、关注心率等功能；自带的北斗/GPS定位装置，能实时定位、共享地理信息、执法区域定时签到等功能。

一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为中华人民共和国公安部、工业和信息化部及其他国家执法机关。

（1）中华人民共和国公安部

公安部主要负责制定并组织实施产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等；掌握和分析公安机关经费保障情况；编制和实施公安装备建设规划事项。

（2）中华人民共和国工业和信息化部

工业和信息化部承担电子信息产品制造的行业管理工作，负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置等。

（3）其他主管部门

智能执法装备及执法信息化产品，用户单位（各层级国家机关，如交通、安监、海关、工商、司法部门等）主管相关产品质量标准的拟定、颁布及实施，编制和管理本部门经费预决算等事项，实施有关产品采购的招投标工作。

2、行业主要法律法规和政策

行业为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：

（1）一般性产业政策、法律法规

（2）行业专项产业政策、法律法规

二、行业概况

1、智能执法装备及执法信息化行业概述

智能执法装备及执法信息化行业，是为公安、交通、司法及其他执法执勤机构提供执法记录仪、采集工作站、电子证据管理平台软件、移动智能执法终端等产品与服务的高新科技行业。

该行业融合智能硬件技术与新一代信息通信等技术，集信息采集、移动执法、通信指挥、传输、存储与管理、智能研判等功能，为各层级、各类型、各区域执法部门提供整体解决方案。

执法记录仪行业是智能执法装备及执法信息化行业的重要子行业，为执法部门提供视音频信息采集、传输、存储与管理的整体解决方案，是公司成立以来的主营业务领域。

2、执法记录仪行业发展历程

执法记录仪行业的发展历程，基本代表了智能执法装备及执法信息化行业的发展轨迹。

执法记录仪行业发展历程较短，但发展较为迅速。

根据各阶段特征，大致可分为起步期、成长期、规范发展期三个阶段：

（1）起步期（2008年-2010年）

为实现执法过程中的证据固定与执法场景记录，最初执法人员采用普通民用设备如照相机、录音笔或固定监控等传统手段进行取证。

传统手段取证效率较低，完整性与准确性较差，数据容易丢失；各层级、各区域执法管理手段不统一，采集的执法数据存在差异，导致无法形成完整证据链条。

随着执法环境日益复杂，行政监管难度逐渐增大，取证难导致的执法矛盾突出、争议大、公信力受挑战等问题日益明显。

为推进执法规范化建设，消减执法矛盾，保护执法参与方合法权益，利用专用电子设备真实记录执法场景成为各级执法机关的共识。

自2008年初，国内供应商开始将第一代专业视音频记录执法装备“执法记录仪”推向执法任务重、压力大、范围广、对象多、急需进行执法规范化建设的公安系统并陆续配备使用。

执法记录仪行业起步阶段，产品类型相对单一，以执法记录仪为主；应用领域相对较窄，主要集中在公安系统内部；技术相对单一，以硬件为主，智能化和信息化程度相对较低；供应商以兼营为主，专注于执法记录仪等执法装备生产企业较少，且规模普遍不大。

早期进入执法记录仪行业的企业，在该阶段开始着力于梳理用户需求，展开新品类产品研发、扩大销售网络、提升品牌影响力，以应对日趋激烈的市场竞争。

（2）成长期（2011年-2015年）

①技术规范首次实现统一并推动产品在公安领域快速普及

执法记录仪产品经过将近三年时间在公安系统的使用摸索，取得了较好的社会效益，但也暴露出技术标准不统一，产品质量参差不齐，无法充分满足公安执法需求等问题。

经过广泛调研，2011年公安部组织起草并推行实施了《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011）行业标准，首次统一了执法记录仪技术标准，明确了执法记录仪作为公安单警装备的产品属性，并规定产品必须经公安部特种警用装备质量监督检验中心检测合格后方可在公安系统销售。

2015年5月，公安部在江苏省徐州市召开全国单警执法视音频记录系统建设现场推进会，就加快推进单警执法视音频记录系统建设与应用等工作进行了研究部署。

会议提出抓紧落实配备要求，实现一线执勤执法民警人手一台，确保执法记录仪配备到位。

行业标准的推出以及单警装备的配备要求极大刺激了全国公安系统的产品需求，并促进了执法记录仪行业企业的快速成长。

这一阶段，以河南省公安厅、江西省公安厅、广东省公安厅、吉林省公安厅、青海省公安厅、重庆市公安局等省市公安主管部门为代表的集中式采购纷纷涌现。

②执法记录仪整体解决方案成熟并快速应用

针对执法记录仪在日常执法及管理中存在的工作量难以考核、数据导出困难、无法有效存储与查找、异地数据调阅繁琐等管理问题，公司较早推出了“执法记录仪+采集工作站+电子证据管理平台软件”的执法记录仪整体解决方案并快速应用，在《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011）行业标准颁布实施后积极改进完善，于2013年在哈尔滨市公安局等单位大规模展开应用。

2013年，公安部交管局结合交警业务特点和执法规范化建设需求，颁布《交警系统执法记录仪设备性能和后台管理系统设计参考要点》及《交警系统执法记录仪使用管理规定》，明确要求全国交警系统全面普及执法记录仪，并配套采集工作站及电子证据平台管理软件。

此举大幅提升了执法记录仪在交警系统的配备率，也使得执法记录仪“全系统”的概念深入人心，引领了行业发展走向。

在这一过程中，公司因为起步较早，产品成熟度较高，赢得众多交警招投标项目，在全国交警系统占据了重要份额。

受到交警系统带动，执法记录仪整体解决方案在公安各警种快速普及应用，执法记录仪行业迎来了又一波的发展热潮。

③新领域蓬勃发展，行业企业增多

执法记录仪在公安领域的广泛应用，使得公安执法规范化水平快速提高。

在公安部的示范带动作用下，其他执法领域各级主管部门开始重视并引入执法记录仪这一有效手段。

河南省交通厅、陕西省工商局、国家海关总署等大型采购项目的出现，预示着执法记录仪的用户群体从公安拓展到众多具备执法执勤职能的领域，执法记录仪行业的市场前景相较之前更为广阔。

同时，随着改革开放的深入，城市化建设进程的加速，执法环境日趋复杂化。

公民生活水平的改善、维权意识的逐步提高、网络环境的日益开放，也对执法人员的执法规范化与透明度提出了更高的要求。

如何在保障公民合法权益，防止行政权力滥用的同时，保护执法人员执法权益，在有争议的情况下有据可查，成为执法过程中急需解决的问题。

执法环境的复杂化促进了对执法记录仪整体解决方案的需求，推动执法记录仪行业快速向前发展。

受到广阔市场前景的吸引，各类原本从事不同行业的企业纷纷投入执法记录仪行业，从业企业数量急剧增长，因此也带来了产品质量千差万别、服务能力良莠不齐的局面，市场行为亟须规范。

与此同时，研发、生产、销售能力较强的企业，掌握了核心技术并作为行业标准起草单位，产品质量、渠道维护、品牌塑造更加成熟，逐渐从众多竞争者中脱颖而出。

（3）规范发展期（2016年-至今）

随着移动通信、影音处理、无线宽带、图像识别、低照度可视、材料力学等技术的发展进步，作为执法记录仪使用的主要行业主管单位，公安部注意到前一阶段执法记录仪技术发展趋势及市场相关情况，并经过深入调研，于2015年组织起草了《单警执法视音频记录系统》（GA/T947-2015）行业标准，将技术标准涵盖范围由单一执法记录仪延伸至执法记录仪、管理平台及数据接口，并结合实际需求对相关技术标准做了调整。

公司作为执法记录仪整体解决方案的先行者，有着较为丰富的技术积累和服务经验，积极参与了该版行业标准的起草。

该标准正式实施后，标志着执法记录仪行业在公安领域正式进入全系统时代。

针对行业内存在的产品质量、售后服务、市场秩序等问题，公安部于2016年末对全国执法记录仪相关产品生产企业进行了严格的产品质量检测，并对企业研发能力、品质保障能力及企业综合实力综合评定，从近百家生产企业中评审出13家公安部警用装备采购中心执法记录仪协议供货商（执法记录仪11家，管理平台10家，其中有8家同时入围执法记录仪和管理平台）。

以上企业取得了公安机关的认可与市场先机，同时接受公安部门的动态管理，相关商务行为、质量控制等受到严格规范。

在该过程中，执法记录仪的应用在公安以外执法领域继续蓬勃发展。

2017年1月，国务院办公厅发布《关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》，要求各执法部门建立健全执法全过程记录信息收集、保存、管理、使用等工作制度。

各部委也纷纷发文响应，推动执法记录仪在各自领域的快速普及。

执法记录仪在公安系统的普及应用，取得了较大成效，也为其他行业执法规范化工作的落实提供了重要示范与参考，将会极大促进相关企业在各类执法领域的有序发展。

此外，用户需求呈现多元化，应用场景呈现多样化，执法记录仪的用途从最简单的执法现场影音记录拓展到高可靠性、灵活配戴、定位功能、多摄像头、语音指令、实时图传、物联互通等。

随着4G实时传输、北斗/GPS双模定位以及互联网等技术的发展，智能执法装备及执法信息化产品硬件与软件需更好地协同，智能化与信息化趋势明显。

3、执法记录仪行业标准首次制定以及后续修订的情况

执法记录仪行业发展过程中，公安部行业标准的颁布及实施对行业的发展起到重要推动性作用，其首次制定以及后续修订的情况如下：

2011年初，公安部广泛调研了执法记录仪产品在公安队伍的使用情况，并组织相关执法记录仪企业进行行业标准的讨论起草。

2011年8月执法记录仪行业标准实施后，执法记录仪行业迎来了高速增长，越来越多的企业进入执法记录仪行业。

与此同时，2011版行业标准未对工作站和管理平台软件的技术指标进行明确规定，因此不同厂家采集工作站与平台接口各不相同，功能差异明显，难以互联互通。

“执法记录仪+采集工作站+管理平台”的整体解决方案，逐渐获得行业用户的认可。

2014年起，由公安部牵头、多家执法记录仪企业参与广泛讨论，第二版行业标准的制定进入筹备阶段。

2015年12月1日，《单警执法视音频记录系统》GA/T947-2015版正式实施。

新的行业标准将技术标准由单一执法记录仪，延伸至涵盖采集工作站的管理平台、数据接口，执法记录仪行业标准开始在公安领域进入“全系统时代”。

三、行业竞争状况

1、市场竞争格局和竞争状况

执法记录仪行业发展时间较短。

早期由于缺乏统一规范的标准，行业内企业以中小型居多，产品及服务质量参差不齐；行业企业各自为政，市场布局零散，市场集中度较低，缺乏行业领导品牌。

随着各行业标准推行，行业内企业竞争格局发生变化，从业企业因优胜劣汰数量开始减少。

竞争的加剧致使行业内企业纷纷寻求转型。

企业转型的路径通常包括两方面：

一是横向竞争，扩张产品线，从标准化生产向定制化生产转型；二是向产业链下游衍生，从产品供应商向整体解决方案提供商转变，产业链越接近客户端将越能实现更高附加值。

技术领先的终端产品制造商依托较高的产品开发能力、整合能力，通过不断挖掘用户需求拓展前端产品线和提升产品性能，并凭借多年对行业标准的理解和专业测试技能方法的掌握，持续推出高质量的产品和解决方案，逐步向优质整体解决方案提供商转变。

综上所述，行业市场化程度较高，市场竞争较为充分。

随着市场的充分发展，具有渠道、人才、技术以及品牌优势的企业可能会成为行业整合者。

一方面，具有综合竞争实力的企业将依托已有的核心技术及用户群向其他区域、类型市场渗透；另一方面，行业内的兼并收购将不可避免，缺乏技术创新和服务能力的企业将逐步被淘汰，产业趋于进一步集中。

2、行业主要企业

执法记录仪行业内企业数量众多，目前已超过100家。

按是否将执法记录仪相关产品作为主营业务，执法记录仪行业内企业主要分为以下三类：

第一类是主营执法记录仪产品的企业，企业代表为警翼智能、南京名都智能科技有限公司、深圳市华德安科技有限公司、深圳警圣技术股份有限公司。

该类企业收入主要来源于执法记录仪产品。

第二类是兼营执法记录仪产品的企业，企业代表为TCL集团股份有限公司、高新兴。

该类企业的部分产品具有公安部警用装备采购中心执法记录仪协议供货资质，但执法记录仪产品占其总收入比例较低。

第三类是关联或有涉及执法记录仪产品的企业，企业代表为海能达、东方网力。

（1）南京名都

成立于2003年，位于江苏省南京市。

经营范围含警用智能产品、通讯设备、警用器材、安全防护装备等。

（2）华德安

成立于2011年，位于广东省深圳市。

经营范围含监视器、网络摄像机、投影仪、单警执法视音频记录仪取证设备、警用数据管理终端设备等。

（3）TCL新技术

为TCL集团旗下全资子公司，成立于2008年，位于广东省惠州市。

经营范围包含移动执法与通讯终端设备、智能警用装备的研发、生产和销售等。

（4）国迈科技

为高新兴全资子公司，成立于2005年，位于广东省广州市。

经营范围含数据处理和存储服务、商用密码产品科研、生产与销售。

（5）海能达

海能达主要从事对讲机终端、集群系统及调度系统等专业无线通信设备及软件的研发、生产、销售和服务。

公司产品主要应用范围包含政府与公共安全部门，2016年其明确提出进行执法记录仪的研发、生产和销售。

（6）东方网力

东方网力是视频监控管理产品与解决方案提供商，主要产品包括城市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务，其中执法记录系统产品具体包含执法记录仪、数据采集设备、执法记录仪管理平台等组成部分。

（7）深圳警翼智能科技股份有限公司

公司专注于提供智能执法装备及执法信息化整体解决方案，主营产品为执法记录仪、采集工作站及电子证据管理平台软件。

3、行业壁垒

执法记录仪行业存在整体解决方案的设计、集成和交付能力壁垒，跨学科、多领域综合开发壁垒，不同于民用影像产品的产品资质及技术、工艺壁垒，资金及人才壁垒，品牌与服务能力壁垒等多项行业壁垒。

（1）整体解决方案的设计、集成和交付能力壁垒

本行业在整体解决方案的设计、集成和交付能力方面具有一定壁垒：

①执法记录仪整体解决方案包含执法记录仪、采集工作站及电子证据管理平台软件。

执法记录仪的有效应用和销售，需依托整体解决方案的设计、集成和交付，而整体解决方案要实现大规模省厅级别一级组网以及多级嵌套组网，以满足行政执法分权分域的管理要求；

②行业内企业需对公安行业多警种业务子系统充分理解，并实现对各子系统的有效对接、数据自动关联和适配，以满足其应用需求。

其开发的产品能够兼容当前主流执法记录仪设备，满足一套系统管理多种终端的需求；能够实现系统内设备软件的定时和自动升级，满足自动化维护的需求；

③需具备对非公安各行业不同业务需求的理解、满足与对接能力。

综上，没有整体解决方案的设计、集成和交付能力，只靠单一的产品不能实现集成联调并满足用户使用需求，比如在使用北斗定位执法记录仪时，如交付方案中没有专业的管理平台对接公安内网警用地理信息系统，定位信息不能上传，则无法发挥出执法记录仪的优势，不能满足用户实时调度指挥的需求。

因此，行业内企业需具备多个产品的对接设计经验、对行业需求和业务流程有深刻理解。

此外，在部署交付时，还需熟悉各行业已有的多种业务子系统，包括公安行业的警综系统、110接处警系统，交警行业的六合一系统，消防行业的消监系统，海事行业的协同管理系统等的接口字段、业务流程、信息关联规则和自动关联算法。

只有在长期的交付对接过程中积累产品及方案各种定制化经验，并转化为在核心源码层面上的多行业适配模块，才能准确、快速、方便地为用户提供完整的电子证据整体解决方案和服务。

（2）跨学科、多领域综合开发壁垒

执法记录仪产品多应用于执法执勤等特殊行业，执法人员对执法设备的功能和质量都有较高要求，其开发工艺为多项核心技术的集成：

①执法记录仪是集光学成像、图像处理于一体，以轻薄小巧为特点的光机电一体化产品，要求企业在光学成像控制、畸变矫正处理、图像噪声抑制、图像压缩技术、宽动态处理算法、实时定位、低码流高画质实时图像传输技术等方面有深厚的积累；

②执法记录仪行业不仅涉及视音频编解码技术、光学成像技术等，还是精密仪器技术、集成电路应用技术、计算机网络技术、软件技术、行业应用技术等多学科集成，一般企业很难快速全面掌握执法记录仪所涉及的技术。

随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求企业掌握生物信息、大数据挖掘等新技术。

由于行业产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求较高。

（3）不同执法领域的特殊行业需求和系统性电子证据管理要求，形成执法

记录仪行业不同于民用影像产品的产品资质及技术、工艺壁垒前述壁垒主要体现在以下两方面：

①整体解决方案中的执法记录仪、采集工作站以及电子证据管理平台软件一般需要经过公安部特种警用装备质量监督检验中心针对《单警执法视音频记录系统》GA/T947-2015行业标准的全面性测试与认证，方可实质性获得公安行业项目的投标资格和参与销售；为保障销售产品品质与上述标准和认证一致性，公安部对企业进行严格监管，包括进行不定期的审厂、对于中标交付的产品按照行业标准进行严格抽检、对企业进行飞行抽检等，上述措施对企业的技术能力及产品品质稳定性提出了更高的要求；公安部门在执法记录仪应用、规范和管理方面的经验与示范效应，为其他各执法行业提供了重要的参考与借鉴。

因此，基于公安部相关的产品要求、资格要求与监管要求，以及其他各执法行业的跟进效仿，公司所处行业形成了较为明显的产品资质壁垒；

②要全面满足和应对执法记录仪及其相关产品的行业标准和资质壁垒，相比一般民用影像产品（例如运动相机、手机、行车记录仪等），执法记录仪需要实现在特殊执法场景下的高质量摄录、高度可靠性和执法资料安全高效处理等方面的技术、工艺要求，形成了这个行业的技术、工艺壁垒：

A.高质量摄录方面：

执法记录仪需要在大广角摄录下同时实现画面的小畸变、高分辨力，在尽可能扩大摄录覆盖范围基础上，实现高清品质记录执法过程；需要同时实现白天和夜晚可视录像，尤其是满足夜间执法的高清摄录需求；

B.高度可靠性方面：

考虑特殊的执法环境，执法记录仪需要防沙尘、暴雨、跌落、撞击等，同时用户需要设备小巧极致、高低温环境执法、消除单警装备（如对讲机）工作时的相互电磁干扰等，形成精密的三防模具设计能力、三防与散热的平衡设计等技术、工艺壁垒；同时具有快开机、视频间隔小、重要视频标记等高效可靠应用技术；

C.执法资料安全高效处理方面：

执法记录仪摄录的数据需具备完整性、安全性、加密性，能实现最低8小时不间断摄录，在突发情况下有效保存数据等性能；采集与传输过程中需要不断优化采集接口技术及主要执法记录仪设备兼容等技术，需要满足公安内网设备安全接入规范、28181标准协议等各种安全与对接需求；需要具备视音频电子证据大数据管理、智能分析等数据库管理与应用技术。

与执法记录仪相比，一般民用影像产品通常只关注或考虑以上部分功能，其综合性能无法全面满足执法行业要求。

因此，执法记录仪及其相关产品的研发、设计与生产制造，需要深耕行业多年，在充分理解不同执法领域、特殊行业需求的基础上，进行专项技术、工艺的开发与积累。

综上，不同执法领域的特殊行业需求和系统性电子证据管理对执法记录仪提出不同于民用影像产品的苛刻要求，执法记录仪及相关产品具有较高的产品资质壁垒及技术、工艺壁垒。

（4）资金及人才壁垒

在产品整体解决方案的实现过程中，不仅需要在开发各个阶段对软件设计、硬件设计、结构设计的配合性及兼容性进行持续、严谨的测试验证，以保证设计上关键技术指标达标，产品稳定、可靠；在生产过程中还需要对产品的一致性进行批量检测和监控。

而功能测试、性能测试、自动化测试和解决方案测试，需要有完善的方法、体系和技术支撑，整个业务环节需要配备高精度、完整、可靠的测试仪器和装备，需要足够的场地保障，需要有训练有素、对相关行业标准有深刻认识和理解的专业团队，否则很难完成高标准测试，并推出高质量的产品和解决方案。

综上，高质量产品需投入大量的资金进行设备、场地购置及技术研发，同时还必须进行有效的人才培养及储备，本行业具有较强的资金及人才壁垒。

（5）品牌与服务能力壁垒

①品牌壁垒

产品服务