智能型沥青洒布车路面施工专用车辆行业分析报告.docx
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智能型沥青洒布车路面施工专用车辆行业分析报告
智能型沥青洒布车路面施工专用
车辆行业分析报告
一、行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
智能型沥青洒布车等路面施工专用车辆涉及汽车及改装车业，汽车及改装车业和机械设备制造业的主管部门由国家发改委调整为国家工信部。
2、行业监管体制
（1）国家发改委
国家发改委对汽车及改装车生产企业和产品管理实行《公告》制。
《公告》是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据，也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。
国家发改委对机械设备制造业主要实行总量控制和结构调整等宏观调控政策。
（2）国家工信部
2008年3月21日，根据《国务院关于机构设置的通知》，国家工信部成立后，国家发改委将汽车及改装车业和机械设备制造业的管理职能划给国家工信部。
国家工信部产业政策司负责制定宏观产业政策，具体包括：
组织拟订产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车的准入管理事项，即国家工信部对汽车生产企业和产品管理继续实行《公告》制。
国家工信部装备工业司承担通用机械、汽车等制造业的具体管理工作，包括：
提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。
此外，交通运输部下属的公路局对我国公路建设及其他相关事项实行监督管理，其职责包括：
拟定公路建设和道路运输的行业政策、规章和技术标准，监督管理重点公路建设项目的实施等，因此在一定程度上也对筑养路机械行业产生影响。
3、行业协会
（1）中国工程机械工业协会及筑路机械分会、路面与压实分会
中国工程机械工业协会是经国家民政部正式批准登记注册的全国性工程机械行业组织，是由工程机械行业的制造企业、科研设计检测单位、高等院校、维修、使用、流通单位及其它有关工程机械行业的企事业单位自愿联合组成的具有法人地位的社会团体。
中国工程机械工业协会按产品类型和工作性质成立了30个分会和工作委员会，包括挖掘机械、工程起重机械、筑路机械、路面和压实机械、凿岩机械和桩工机械等。
协会的宗旨是为企业、政府及用户服务，促进中国工程机械行业的发展。
协会的任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系，贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。
中国工程机械工业协会筑路机械分会是由从事道路施工机械、道路养护机械及相关领域工作的企事业单位自愿组合的全国性行业组织。
业务范围是开展筑养路机械行业管理、技术咨询、信息统计、交流培训和资质评审等。
中国工程机械工业协会路面与压实机械分会，由路面机械与压实机械行业的制造企业、高等院校及其它有关企事业单位组成。
业务范围是行业调查研究、市场信息服务、人才培训、技术咨询服务、学术交流和国际交流合作等。
（2）中国公路建设行业协会及筑养路机械分会
中国公路建设行业协会，是在交通运输部领导下由公路建设从业单位自愿组成的非营利的行业组织。
经国家民政部批准，注册登记为具有法人资格的全国性社团组织。
中国公路建设行业协会筑养路机械分会成立于1983年5月，现为中国公路建设行业协会的分支机构。
目前主要开展的工作如下：
组织各种形式的技术交流会、主题研讨会和新产品发布会等活动，提供分会会员单位与协会施工企业相互沟通、交流的机会；发布企业介绍、产品信息等；建立筑养路机械人才库，成立专家委员会，承担企业及政府相关部门委托办理的技术开发、技术论证、产品验收、评审、咨询鉴定、技术标准制订等工作；根据公路建设行业的发展，及时开展市场调研、数据统计与分析工作，了解市场需求，为企业制定生产战略提供信息参考。
4、行业主要法规政策
国家工信部作为目前的行业主管部门，对汽车改装车生产企业及其产品的准入管理主要体现在《关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品公告管理和注册登记工作的通知》（工信部联产业[2008]319号）和《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业[2009]第45号）中。
根据文件要求，工信部实施《公告》管理的车辆产品包括：
在我国境内生产、销售并上道路行驶的汽车（包括三轮汽车和低速货车）及相应底盘、半挂车、摩托车产品。
工信部委托专门机构对车辆生产企业申报的车辆产品进行审查和检验。
审查、检验机构要严格执行《公告》审查和样车检验制度的有关规定，保证《公告》产品符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258－2004）、《道路车辆外廓尺寸，轴荷及质量限值》（GB1589－2004）等国家标准的要求。
5、行业主要标准
二、行业基本情况
1、我国工程机械行业总体情况
工程机械分工极细，是一个十分庞杂的行业，涉及交通运输、矿山、公路、铁路、水利、码头和港口等各个生产建设领域。
由于各国工业化的模式与进程不尽相同（如图5-14），工程机械在世界范围内没有完全统一的定义。
在美国和英国，工程机械被称为“建筑与矿山机械”，在日本被称为“建设机械”，在德国被称为“建筑机械与装置”，在独联体国家则被称为“建筑与筑路机械”。
在我国，工程机械主要包括建筑机械、物流机械和筑养路机械等，同时各自又包括种类繁多的子行业。
工程机械的国际发展前沿在于工程材料、施工机械和施工工艺的结合：
工程材料的更新换代促使施工机械和施工工艺做出相应的调整；施工机械的改进则既需要对工程材料性能有透彻的研究，也需要有丰富的施工经验；施工工艺的改进则需要综合把握工程材料特性和施工机械的特点，提高工作效率。
目前，在大型工程建设中，不仅需要土木工程方面的整体规划，工程机械施工的适应性和合理性也日趋重要。
“十一·五”期间是我国工程机械产业的重要转型期，产业结构将由内需型向国际型转变，由规模型向质量型转变，由产品型向品牌型转变，最终实现由制造大国向制造强国转型的战略目标。
目前，我国工程机械行业在国内市场中已经占据主导地位，在全球市场中也已占据31%的份额，成为全球工程机械行业中的一支重要力量（图5-15）。
《国际建设》杂志的“2007年世界工程机械50强排行榜”显示，在前50位工程机械厂商中，亚洲21家，欧洲17家，北美11家，非洲1家；市场份额分别为北美39.9%，欧洲31.4%，亚洲27.8%，非洲不足1%。
世界上最大的工程机械企业美国卡特比勒占有全球市场份额20%。
我国共有七家工程机械企业上榜，市场占有率合计为5%。
在国内外两个市场的带动下，中国工程机械行业近年来取得了长足发展，2008年全行业实现营业总收入18,717,300万元，同比增长47%（如图5-16）；全年进口额602,000万美元，同比增长21.8%，出口额达到1,342,000万美元，同比增长54%（如图5-18）。
与此同时，全行业的利润水平不断提高，2007年首次突破1,200,000万元大关，2008年尽管遭遇原材料价格大幅上涨和全球经济危机的不利影响，全行业利润总额仍超过1,000,000万元，预计2009年将超过2008年总体利润水平（如图5-17）。
从海外市场来看，2006年我国工程机械行业首次实现贸易顺差，顺差额达约110,000万美元，2007年工程机械产品全面进入了海外市场，全年同比增长74%，贸易顺差扩大到380,000万美元。
2008年工程机械行业的出口依然保持较快增速，同比增长54%（图5-18）。
2009年上半年工程机械出口受到人民币升值及全球金融危机的不利影响，出口增速出现明显下滑。
1-6月同比下降41%；进口方面1-6月同比下降19%，贸易顺差达到140,000万美元。
从行业增速看，2008年4季度以来，我国工程机械行业受全球金融危机等多重因素影响，工业产值增速出现下滑，从2008年上半年45%的增速下滑到2009年1季度的仅10%左右。
但是随着国家“四万亿”投资的拉动效果逐步显现，基础建设和房地产投资出现明显恢复，加上上年同期可比基数较低等因素，工程机械行业2009年8月份的工业产值增速恢复到37%，是所有装备业中反弹速度最快的子行业。
2009年1-8月，工程机械行业产值增速达到18%。
（图5-19）
作为工程机械行业的子行业，公路筑养护机械制造行业的发展速度也符合大行业总体的一般状况。
2、我国筑养路机械行业情况
筑养路机械行业的发展主要与施工新技术、新工艺、新材料的发展密切相关。
20世纪60-70年代，国外路面机械发展主要特点是大型化，到80年代初期已形成规格齐全的系列化产品，之后的发展主要是对已有机械进行结构性的改进和提高。
国际主要筑养路机械制造商更加重视路面机械自动化与智能化程度，主要表现在广泛采用液压传动技术、激光技术、电子技术，实现机电液一体化，增加随机质量自动检测控制系统，提高机械操作性能、舒适性，提高施工质量和效率，以及减轻对环境污染等。
我国筑养路机械行业近年来实现了跨越式发展。
根据中国工程机械工业协会筑路机械分会的统计，2008年行业内29家主要企业销售收入合计已达1,678,300万元，全行业的工业总产值大约为2,500,000-3,000,000万元。
目前，我国的筑养路机械行业进入一个相对成熟的发展时期，自身的研发创新能力不断加强，产品的耐用性和可靠性大幅提升，产品的升级换代也保持较高速度，业内企业的加工能力、加工手段和职工技术水平得到持续提高。
我国筑养路机械行业格局为：
（1）国外著名企业纷纷进入中国市场，这些企业有瑞典戴纳派克（DYNAPAC）、美国英格索兰（INGERSOLLRAND）、德国维特根（WIRTGEN）等,它们在压路机、摊铺机、沥青搅拌设备等产品上具有雄厚的技术和经济实力。
（2）国内大型企业逐步涉足路面机械领域，并向多品种方向发展，如徐工集团工程机械股份有限公司、三一重工股份有限公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司等都已成立了下属公司，涉足生产摊铺机、搅拌设备等筑养路机械。
（3）民营企业成长较快，规模和技术实力大增，在细分市场领域处于领导地位，如西安达刚、无锡华通公路机械科技有限公司等。
3、路面机械行业情况
（1）行业产品细分及应用情况
公路建造分为路基建造和路面建造与养护，公路筑养路机械则相应的分为路基工程机械和路面工程机械。
国际公路建设的理念是“强基薄面”，即强调加强路基而在路面施工中节约使用沥青，从而对整个路面机械设备的质量和智能化程度提出更高要求。
我国的道路施工材料经历了从土方碎石到水泥混凝土，到普通沥青，再到乳化沥青、使用各种添加剂的改性沥青的发展过程，而沥青路面代表着路面修筑的主要发展方向，因此路面机械行业一般均指沥青路面机械行业。
目前，沥青路面的筑造方法主要有：
①沥青混凝土摊铺工艺
沥青混凝土摊铺工艺适用于建造、养护高速公路和路面，约占铺装路面工程总量的10%，所需设备包括：
沥青脱桶设备、改性沥青设备、沥青混凝土搅拌站、沥青混合料自卸运输车、摊铺机、智能型沥青洒布车、钢轮压路机等（如图5-20）。
沥青碎石层铺工艺适用于部分国道、省道和市、县、乡村公路路面建造及养护，约占全部路面工程总量的90%，所需设备包括：
沥青脱桶设备、改性沥青设备、沥青运输车、智能型沥青洒布车、各式碎石撒布机、同步封层车、胶轮压路机等（如图5-21）。
目前，公司生产的沥青洒布车在沥青混凝土摊铺工艺中主要运用在透层、下封层、粘层和应力吸收层。
而在沥青碎石层铺工艺中，公司的产品系列可以覆盖全部工艺过程。
（2）行业市场细分
在两种路面施工工艺中，沥青洒布车均是必备车辆，是目前使用最为普遍的路面机械设备；在占路面工程90%的沥青碎石层铺工艺中，同步封层车是主要施工机械，将在未来的市县乡村公路建设和路面“白改黑”过程中发挥重大的作用；随着中国公路网密集程度的提高，沥青路面的养护高潮即将到来，对稀浆封层车的需求将迅速增加。
因此，沥青洒布车、同步封层车和稀浆封层车构成路面施工与养护的主要机械设备。
①沥青洒布车
国家公路施工规范对实行沥青混合料摊铺工艺的沥青路面中的透层、封层和粘层油都有具体的数量指标。
2002年以前，中国的沥青路面的施工没有可选择的具备精度控制功能沥青洒布车，几乎都使用传统低端的沥青路面机械，由于沥青温度不能有效控制和沥青洒布量不够均匀，对沥青路面质量影响很大（沥青用量多会泛油且导致路面壅包，洒不到露白导致沥青路面上下分层且渗水）。
许多刚建好的高速公路和高等级沥青路面仅仅1-2年就出现坑槽、表层脱落，需要翻修或重修，既浪费公路建设投资，又易造成安全事故。
2002年，西安达刚针对我国沥青路面高端施工机械的缺失，发明了首台智能型沥青洒布车。
2002年，广深高速公路、京福高速河南段和江苏沿江高速公路建设上首次使用了公司的智能型沥青洒布车后，路面质量大幅提升。
经过三、四年的市场培育，智能型沥青洒布车的年需求量迅速上升。
2008年受金融危机的影响，行业需求量增速与往年相比有所下降，仅为9.8%。
根据北京中经纵横经济研究院的预测，2009年至2014年我国沥青洒布车总产量基本保持10%左右的增长速度，2009年需求量为690辆，至2013年行业需求总量将上升到1,000辆以上。
智能型沥青洒布车属于沥青洒布车中的高端产品，是提高中国公路建设水平的重要发展方向。
虽然智能型沥青洒布车平均价格高出普通沥青洒布车一倍以上，但其提高了沥青路面质量，延长了路面寿命。
从综合性价比看，智能型沥青洒布车具有绝对的竞争力。
未来的发展趋势是智能型沥青洒布车不断取代传统的沥青洒布机械，根据汉鼎咨询《2009年中国沥青路面机械行业细分市场研究报告》的市场数据整理、测算，智能型沥青洒布车占沥青洒布车市场整体的份额逐年上升，由2006年的13%上升至2008年的18%，预计2009年将超过20%。
②同步封层车
随着公路建设绿色经济理念的倡导和对路面使用寿命要求的不断提高，对筑养路机械的施工工艺和施工质量提出了更高的要求，对于高端智能化的产品需求也越来越多。
目前，占沥青路面作业量近90%的部分国道、省道及绝大部分市、县、乡镇公路的建设及养护均采用沥青碎石层铺工艺，需要高质量的沥青喷洒和碎石撒布机械。
因此，预计对同步封层车的需求将超速增长。
③稀浆封层车
沥青路面设计寿命一般为8到15年，受早期公路建设的设备、材料、工艺等综合因素的影响，路面早期损毁严重，因此我国公路路面的维修高潮已经到来，预计对稀浆封层车的需求将高速增长。
三、行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争格局
路面机械行业已经形成完全市场化的竞争格局。
公司所面对的高速公路、市政公路等建筑商在进行设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格审查。
在参与投标阶段，所有厂商都面临其他厂商的直接竞争。
2、行业内主要企业及市场份额
由于以下原因，公司及其他竞争对手所占的市场份额及行业内主要企业排名情况难以取得：
（1）沥青路面机械行业整体产能、规模、市场容量等数据难以取得。
沥青路面机械行业在工程机械行业中属于新兴的细分行业，国内第一台智能型沥青洒布车问世于2002年，沥青碎石同步封层车和稀浆封层车在2005年左右逐渐为下游施工企业所认知。
因此，沥青路面机械行业处于起步阶段，生产厂商数量较少，总体市场较小，工信部等有关政府管理部门、工程机械行业协会及有关分会也没有正式发布过权威的市场数据。
（2）主要企业的规模、产能数据难以取得，难以进行企业排名评定。
路面机械行业整体规模很小，生产厂家较为分散，行业内还没有上市公司，有关行业内的企业规模、产能具体情况无法从公开渠道获得，从公司竞争对手网站、有关杂志都无法获得各公司规模和产能。
由于无权威机构进行行业排名评定，又无法取得路面机械市场销量和主要厂家的产销量数据，难以进行行业内企业的排名。
鉴于上述情况，仅能根据第三方咨询机构的调研情况得出智能型沥青洒布车这一国内产量较大的产品的生产厂家排名。
从品智能型沥青洒布车看，行业内生产智能型沥青洒布车的主要国内企业有：
达刚路机、浙江美通、河南高远、欧亚设备、路桥集团郴州筑路机械厂、杭州市政机械制造有限公司等，上述厂商合计占有约80%的市场份额。
根据《2009年中国沥青路面机械行业细分市场研究报告》（汉鼎咨询），2008年智能型沥青洒布车的市场份额排名情况为：
此外，行业内生产沥青碎石同步封层车的主要国内企业有：
达刚路机、欧亚设备、河南高远、浙江美通等；行业内生产稀浆封层车的主要国内企业有：
中交西安筑路机械有限公司、沈阳北方交通重工集团、秦皇岛市思嘉特专用汽车制造有限公司和本公司等。
3、行业进入障碍
（1）生产认证壁垒
生产沥青洒布车等路面机械属于在二类底盘上进行改装的公路施工专用车辆，需要达到相关标准和认证，各种类型产品还需要通过工信部《公告》；这些认证条件严格、周期较长，对新进入企业形成一定壁垒。
（2）关键技术壁垒
路面机械行业属于技术密集型行业，行业领先者掌握着行业内高端产品的核心技术。
潜在进入者想要取得技术，通常有以下几种方式：
一是以业界挖角的方式建立研发团队；二是通过与技术领先者合资合作取得技术转移；三是通过行业技术领先者的外协厂直接取得相关辅助产品。
但在一定期限和范围内，关键技术都将形成进入壁垒。
（3）研发经验与研发设备壁垒
路面机械行业研发、设计过程中需要大量的经验参数积累。
此外，很多设备也是在长期研发、生产过程中根据实践经验自主研制的，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备，这也成为行业后入者的进入壁垒。
（4）高端市场的品牌壁垒
在我国路面机械市场上，各细分市场已经形成了相应的知名品牌。
而路面机械相关技术的开发周期较长，新进入企业的产品经历市场检验需要一定的时间周期，很难在短期内有所作为。
4、行业利润水平的变动趋势及原因
一般而言，工程机械具有较强的通用性。
例如，推土机、压路机等可以用于建筑、公路、桥梁、港口、水利等多种施工领域。
而路面机械的使用范围具有较强的针对性，几乎只能用于道路施工的路面施工环节。
例如，碎石撒布机和沥青洒布车分别只能用于碎石撒布和沥青洒布，摊铺机只能用于摊铺沥青或混凝土材料。
路面机械专用性强的特点，决定了路面机械的各个子行业的毛利率水平高于整个工程机械行业（如下表）。
随着行业需求迅速增加，参与路面机械市场竞争的厂商越来越多。
因此，路面机械的各种产品价格会逐渐下降，各生产厂商的毛利率也逐步下降，但由于销量扩大的速度更快，行业的总利润水平逐步增加。
作为各细分行业的龙头企业，随着市场占有率的提高将获得更大收益。
四、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）国家政策支持
智能型沥青洒布车、沥青碎石同步封层车和稀浆封层车，属于新型的筑养路机械设备。
国家鼓励开发新型筑养路机械设备，具体情况如下：
《产业结构调整指导目录（2005）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号）中提到“公路工程及养护新型机械设备设计制造”属于鼓励类项目。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》（国发[2005]第044号）中将“交通运输基础设施建设与养护技术及装备作为交通运输业的重点领域及其优先主题。
”
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家知识产权局公告2007年第6号）中将“路面再生及有机大分子废弃物在改性沥青中的应用”列为重要课题。
《高新技术企业认定管理办法》将与发行人产品所属领域“有核心专利技术或自主知识产权，利用新传动原理、新机械结构和新加工工艺的新型机械技术等”定为国家重点支持的高新技术领域，对于从事该领域且相关指标达到要求的企业给予税收优惠。
2009年2月，国务院常务会议审议并通过《装备制造业调整振兴规划》。
同年5月，国务院办公厅又发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》中提到“以大型隧道全断面掘进机、大型履带吊和全路面起重机、架桥机、沥青混凝土搅拌和再生成套设备等为重点，发展大型、新型施工机械。
”
（2）筑养路机械设备制造业所在的下游行业即公路、尤其是沥青公路筑养护行业持续发展
①公路建设投资和国内公路里程持续增长
2001年交通部提出了《重点公路建设规划》、2005年1月国务院审议通过了《国家高速公路网规划》、2005年2月国务院审议通过《农村公路建设规划》。
根据上述规划，近年来，我国公路建设投资完成额呈现连续增长的态势，2008年全年国内公路建设投资规模达到6,880亿元，2009年全年国内公路建设投资规模达到9,669亿元以上，创历史新高，比上年增长40%以上（图5-22）。
随着公路建设投资的增长，我国公路总里程将获得不断增长。
主要表现在：
A、按照《重点公路建设规划》，2007年年底，总规模约3.5万公里的“五纵七横”国道主干线系统比原规划提前13年基本贯通，我国公路通车里程达到357.3万公里。
根据交通运输部的数据显示，截至2008年底，全国公路通车总里程达373.02万公里（图5-23），比上年末增加14.64万公里。
其中，高速公路6.03万公里（图5-24），一级公路5.42万公里，二级公路28.52万公里，三级公路37.42万公里，四级公路200.46万公里，等外公路95.16万公里，分别比上年末增加0.64万公里、0.41万公里、0.88万公里、1.03万公里、21.35万公里和减少9.67万公里。
全国公路密度为38.86公里/百平方公里，比上年末提高1.53公里/百平方公里。
路面技术等级和通达深度得到很大提高。
B、全国农村公路通车里程达312.5万公里，乡镇通沥青（水泥）路率达到88.6%。
依据《农村公路建设规划》，农村公路建设规划目标还未完成，还在加强建设。
同时依据2020年的目标，对于已建成的乡（镇）和建制村通沥青（水泥）路，需要全面提高农村公路的密度和服务水平。
由此可见，我国农村公路建设在未来几年保持持续增长。
C、根据《国家高速公路网规划》，我国高速公路规划里程约8.5万公里。
截至2009年6月底，建成4.9万公里，占规划里程的57.6%；在建1.8万公里，占规划里程的21.1%。
尚有1.8万公里高速公路尚未开工建设。
②我国沥青公路建设比重将不断增加，且现有公路“白改黑”工程是未来的发展趋势
与此同时，我国高等级路面所占比重进一步提高。
截至2008年底，全国有铺装路面和简易铺装路面公路里程199.56万公里，比上年末增加21.91万公里，占总里程的53.5%，比上年末提高3.9个百分点。
按公路路面类型分，各类型路面里程分别为：
有铺装路面146.48万公里，其中沥青混凝土路面44.11万公里，水泥混凝土路面102.37万公里，比上年末分别增加21.45万公里、3.95万公里和17.50万公里；简易铺装路面53.08万公里，比上年末增加0.46万公里；未铺装路面173.45万公里，比上年末减少7.27万公里。
此外，发达国家的沥青路面占铺装公路总里程比重达到95%左右，而我国这一数字在仅22%左右，因此“白改黑”将是未来路面材料与施工的发展趋势。
③国际市场公路建设需求不断增长
从国际市场看，欧美发达国家在上世纪50-60年代就完成了大规模的公路网建设，现已进入大规模的维护、养护阶段，而大量的发展中国家则刚进入公路网络的大规模建设阶段。
预计随着世界经济的不断发展，国际公路建设的黄金时代仍将继续维持20～30年。
以公司现有及规划中的市场重点看（以下资料来源于北京汉鼎世纪咨询有限公司《2009年中国沥青路
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