智能制造和工业软件发展白皮书(2022版).docx
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智能制造和工业软件发展白皮书(2022版)
(2022版)
中国电子信息产业发展研究院工业和信息化部赛迪智库
二○一五年四月
前言
2022年,智能制造在全球范围内引起广泛关注,多个国家先后部署了相应的制造业发展战略。
工业软件作为智能制造的核心支撑,延续了自2022年以来的高速增长态势,但由于受到全球经济发展形势持续低迷,企业投资能力受限的影响,市场规模增速有所放缓。
在此背景下,多数企业视当前阶段为宝贵的“战略调整窗口期”,面向下一代智能制造的发展要求,纷纷加快了企业的战略定位、业务、产品和技术的优化调整,产业发展呈现出“蓄力凝神”的突出特征,产业创新活跃,投融资动作积极。
工业软件当前的发展情况,可视为未来智能制造发展的风向标。
工业软件产业的调整,体现了全产业对未来智能制造发展趋势的预判。
在此形势下,中国电子信息产业发展研究院编写了《智能制造和工业软件发展白皮书(2022版)》,全面梳理2022年全球和我国智能制造和工业软件的发展情况,从创新进展、应用推广、企业发展、投融资、政策环境等维度总结工业软件的发展特点,分析我国工业软件发展面临的问题,展望2022年智能制造和工业软件发展态势,并分别对政府、用户企业、工业软件企业和行业协会提出发展对策建议。
目录
一、全球智能制造发展状况........................................................................................1
(一)智能制造与智能制造系统.........................................................................1
(二)全球智能制造发展情况.............................................................................2
1.美国将智能制造作为战略重点................................................................22.日本大力发展工业机器人........................................................................33.欧盟多国部署智能制造相关发展战略....................................................3(三)我国智能制造发展情况.............................................................................3(四)工业软件是智能制造发展的风向标.........................................................4二、全球工业软件发展状况........................................................................................5
(一)市场规模.....................................................................................................5
(二)市场结构.....................................................................................................6(三)主要特点.....................................................................................................6
1.市场规模保持增长但增速放缓................................................................62.数据驱动业务发展的理念深入人心........................................................63.工业云服务市场迅速升温........................................................................7
三、我国工业软件发展状况........................................................................................8
(一)市场规模.....................................................................................................8
(二)市场结构.....................................................................................................8(三)主要特点.....................................................................................................9
1.市场增长的动力主要来自重点行业带动................................................92.业务管理和市场分析类SaaS产品市场快速增长..................................93.生产调度和过程控制软件市场快速升温................................................9
四、创新进展..............................................................................................................10
(一)技术与产品创新.......................................................................................10
1.公有云成为企业应用软件的主要载体..................................................102.容器技术提高了市场竞争水平和产品迭代速度..................................103.物联网深入发展催生新的工业云服务..................................................10
I
4.云协同功能成为企业级软件的标准配置..............................................115.企业级安全创新发展进入新阶段..........................................................116.人工智能技术在众多行业获得实际应用..............................................11
(二)发展模式创新...........................................................................................12
1.开源发展成为重要的技术研发模式......................................................122.平台化和众包研发成为首选的产品发展模式......................................123.订阅式SaaS成为企业管理软件主流商业模式....................................124.技术增值服务成为研发和过程控制软件新兴商业模式......................13
五、应用推广..............................................................................................................14
(一)重点应用...................................................................................................14
1.市场营销管理等SaaS云服务................................................................142.基于混合云的ERP...................................................................................143.面向全价值链可定制的PLM、MOM集成服务........................................154.基于泛在传感数据集成的工业互联网服务..........................................16
(二)应用特点...................................................................................................16
1.SaaS服务模式收入占比稳步快速提高.................................................162.大数据分析开始在部分行业获得实际应用..........................................173.面向智能工厂的综合定制解决方案市场兴起......................................174.传统企业跨界发展成为产业互联网发展的中坚力量..........................17
六、企业发展..............................................................................................................19
(一)总体发展状况...........................................................................................19
(二)国外主要企业发展状况...........................................................................19
1.研发设计软件领域主要企业发展状况..................................................202.生产调度和过程控制软件领域主要企业发展状况..............................213.业务管理软件领域主要企业发展状况..................................................224.市场营销和分析软件领域主要企业发展状况......................................24(三)国内主要企业发展状况...........................................................................25
1.研发设计软件领域主要企业发展状况..................................................252.生产调度和过程控制软件领域主要企业发展状况..............................26
II
3.业务管理软件领域主要企业发展状况..................................................27
七、产业投融资..........................................................................................................29
(一)国外投融资情况及特点...........................................................................29
1.投融资活动非常活跃..............................................................................292.投融资行为彰显各细分领域主要竞争焦点..........................................31
(二)国内投融资情况及特点...........................................................................32
1.投融资活动相对较少..............................................................................322.跨界合作频现反映出企业拓展市场需求急切......................................32
八、政策环境..............................................................................................................34
(一)主要国家和地区政策...............................................................................34
1.美国:
“先进制造业国家战略计划”初见成效..................................342.英国:
“高价值制造”战略推进缓慢..................................................343.德国:
“工业4.0”战略快速发展.......................................................35
(二)我国及地方产业政策...............................................................................36
1.国家政策文件..........................................................................................362.地方政策文件..........................................................................................38
九、主要问题..............................................................................................................41
(一)工业企业投资水平下滑...........................................................................41
1.工业企业对软件服务的投资能力不足..................................................412.工业企业对软件服务的投资动力不足..................................................41
(二)产业市场关系还未完全理顺...................................................................41
1.软件厂商与工业企业的需求对接不足..................................................412.工业企业应用新一代信息技术的能力不足..........................................423.工业软件产业价值链仍不完整..............................................................424.工业软件市场成熟度低..........................................................................42(三)综合解决方案存在技术挑战...................................................................42
1.制造业信息化发展的需求复杂..............................................................422.技术产业快节奏发展对解决方案更新的速度要求高..........................43
十、2022年智能制造和工业软件产业发展展望.....................................................44
III
(一)总体发展展望...........................................................................................44
1.产业规模展望..........................................................................................442.产业结构展望..........................................................................................443.市场发展展望..........................................................................................444.技术发展展望..........................................................................................44
(二)创新态势展望...........................................................................................45
1.工业技术与互联网融合发展成为创新的主要方向..............................452.智能工厂成为生产调度和过程控制软件创新的主线..........................453.众包研发成为更多管理软件和研发设计软件企业的选择..................45(三)应用发展展望...........................................................................................45
1.工业大数据将是年度应用发展的最大热点..........................................452.更多企业软件和应用将采用混合云的部署方式..................................463.企业级安全解决方案市场需求扩大......................................................46(四)企业发展展望...........................................................................................46
1.创新驱动成为企业主要发展动力..........................................................462.调整能力成为企业竞争的关键胜负手..................................................47(五)投融资发展展望.......................................................................................47
1.投融资活动将更加活跃..........................................................................472.大型企业重组并购将围绕差异化定位策略开展..................................473.中小企业融资业务需求将明显提高......................................................48(六)政策展望...................................................................................................48
1.致力于加强工业基础能力......................................................................482.致力于完善创新体系和机制..................................................................483.致力于新技术、新模式的应用推广......................................................494.致力于拓展投融资渠道..........................................................................495.致力于完善市场环境..............................................................................49
十一、2022年我国智能制造和工业软件产业发展建议.........................................50
(一)对政府的建议...........................................................................................50
(二)对用户企业的建议.......