罐头食品制造行业深度分析报告.docx

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罐头食品制造行业深度分析报告

2016年罐头食品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，食品制造业累计投资额为4168.8亿元，同比增长13.5%，增速比2015年1-9月上升0.8个百分点，较上年同期下降了10.4个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.9%。

表12015年2月-2015年10月食品制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

4168.8

13.5

0.9

2015年1-9月

3664.5

12.7

0.9

2015年1-8月

3135.1

13.9

0.9

2015年1-7月

2668.5

17.0

0.9

2015年1-6月

2159.0

16.3

0.9

2015年1-5月

1560.1

19.6

0.9

2015年1-4月

1075.9

22.8

0.9

2015年1-3月

676.9

26.2

0.9

2015年1-2月

260.3

20.0

0.8

图12014年2月-2015年10月食品制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，食品制造业工业增加值同比增长8.0%，增速比上月下滑1.0个百分点，较上年同期下降0.1个百分点。

1-10月，食品制造业累计工业增加值同比增长7.2%，增速比2015年1-9月上升0.1个百分点，较上年同期下降1.4个百分点。

图22014年2月-2015年10月食品制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月食品制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，罐头的产量为1023191.7吨，环比下降22.7%。

同比增长2.1%，增速比上月下降2.4个百分点，较上年同期下降12.2个百分点。

表2罐头食品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

罐头（吨）

1023191.7

1322999.9

1001626.1

表3罐头食品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

罐头（%）

2.1

4.5

14.4

图42014年3月-2015年10月罐头食品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，罐头的累计产量为9717662.6吨，同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下降0.2个百分点，较上年同期下降7.8个百分点。

表4罐头食品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

罐头（%）

3.2

3.4

11.0

图52014年2月-2015年10月罐头食品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，罐头食品制造业出口交货值为305.30亿元，同比下降5.68%，降幅比2015年1-9月扩大0.32个百分点，上年同期为增长11.64%。

图62014年2月-2015年10月罐头食品制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，蘑菇罐头的出口量为18790.0吨，环比下降1.4%；同比下降14.9%，降幅比上月扩大13.4个百分点，较上年同期提高8.6个百分点。

表5罐头食品制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

猪肉罐头（吨）

3556.0

4601.0

5164.0

蘑菇罐头（吨）

18790.0

19054.0

22077.0

表6罐头食品制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

猪肉罐头（%）

-31.1

-1.9

19.8

蘑菇罐头（%）

-14.9

-1.5

-6.3

图72014年1月-2015年10月罐头食品制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，蘑菇罐头的出口额为2812.7万美元，环比下降9.3%；同比下降25.4%，降幅比上月扩大23.5个百分点，较上年同期提高10.2个百分点。

表7罐头食品制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

猪肉罐头（万美元）

1094.9

1395.4

1499.1

蘑菇罐头（万美元）

2812.7

3102.8

3772.0

表8罐头食品制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

猪肉罐头（%）

-27.0

-1.1

15.6

蘑菇罐头（%）

-25.4

-2.0

-15.2

图82014年1月-2015年10月罐头食品制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，蘑菇罐头的累计出口量为199469.0吨，同比下降11.9%，降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点，较上年同期上升9.8个百分点。

表9罐头食品制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

猪肉罐头（%）

-10.6

-7.6

5.9

蘑菇罐头（%）

-11.9

-11.6

-2.0

图92014年1月-2015年10月罐头食品制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，蘑菇罐头的累计出口额为32691.8万美元，同比下降28.7%，降幅比2015年1-9月缩小0.3个百分点，上年同期为增长5.7%。

表10罐头食品制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

猪肉罐头（%）

-9.9

-7.7

5.7

蘑菇罐头（%）

-28.7

-29.0

5.7

图102014年1月-2015年10月罐头食品制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，罐头食品制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为908.79亿元，同比增长10.08%，增速比上月下降0.57个百分点，比上年同期增长了0.89个百分点。

2015年10月末，罐头食品制造业企业家数为885家，环比增长0.80%，同比增长4.61%。

表112015年2月-2015年10月罐头食品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

908.79

10.08

2015年1-9月

905.12

10.64

2015年1-8月

872.78

10.20

2015年1-7月

855.38

10.55

2015年1-6月

831.70

9.15

2015年1-5月

822.08

10.08

2015年1-4月

813.12

11.95

2015年1-3月

804.72

10.20

2015年1-2月

788.98

8.69

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，罐头食品制造业主营业务收入累计为1353.86亿元，同比增长4.07%，增速比2015年1-9月提高0.31个百分点，较上年同期下降4.76个百分点。

2015年1-10月，罐头食品制造业主营业务成本累计为1187.35亿元，同比上升4.59%，增速比2015年1-9月提高0.23个百分点，较上年同期回落4.87个百分点。

表122015年2月-2015年10月罐头食品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1353.86

4.07

1187.35

4.59

2015年1-9月

1203.19

3.76

1056.98

4.36

2015年1-8月

1058.71

4.22

929.53

4.83

2015年1-7月

914.23

3.30

803.98

3.91

2015年1-6月

777.32

4.14

683.42

4.75

2015年1-5月

629.82

4.57

552.35

5.05

2015年1-4月

493.51

4.99

431.87

5.58

2015年1-3月

366.24

5.50

319.66

6.08

2015年1-2月

236.24

7.43

205.98

8.08

2015年1-10月，罐头食品制造业管理，销售，财务费用合计累计为93.81亿元，同比上升3.07%，增速比2015年1-9月提高0.14个百分点，较上年同期回落2.18个百分点。

其中，销售费用最大，累计为43.57亿元，同比增长4.54%，增速比2015年1-9月提高0.08个百分点，较上年同期下降1.05个百分点。

表132015年2月-2015年10月罐头食品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

43.57

4.54

37.58

6.50

2015年1-9月

38.76

4.47

33.44

6.34

2015年1-8月

33.91

4.05

29.34

7.24

2015年1-7月

29.40

3.34

25.21

6.04

2015年1-6月

25.33

3.41

21.57

6.56

2015年1-5月

20.92

3.14

17.45

4.78

2015年1-4月

16.83

3.80

13.58

3.03

2015年1-3月

12.47

2.73

10.02

0.90

2015年1-2月

8.07

1.31

6.82

1.71

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

12.66

-9.94

93.81

3.07

2015年1-9月

11.38

-10.10

83.58

2.92

2015年1-8月

10.27

-7.86

73.52

3.41

2015年1-7月

8.85

-8.56

63.47

2.51

2015年1-6月

7.66

-4.51

54.57

3.41

2015年1-5月

6.18

-6.29

44.55

2.34

2015年1-4月

4.94

-4.08

35.34

2.33

2015年1-3月

3.81

-4.71

26.30

0.89

2015年1-2月

2.53

2.22

17.42

1.60

图112015年1-10月罐头食品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，罐头食品制造业利润总额累计为65.55亿元，同比增长8.88%，增速比2015年1-9月下降0.29个百分点，较上年同期下降0.24个百分点。

表142015年2月-2015年10月罐头食品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

65.55

8.88

2015年1-9月

56.06

9.17

2015年1-8月

49.79

12.00

2015年1-7月

42.30

13.67

2015年1-6月

35.56

18.66

2015年1-5月

29.86

9.06

2015年1-4月

23.70

8.98

2015年1-3月

18.48

11.81

2015年1-2月

11.60

14.38

2015年1-10月，罐头食品制造业获利面为87.68%，比2015年1-9月提高0.21个百分点，比上年同期回落0.62个百分点；亏损面为12.32%。

表152015年2月-2015年10月罐头食品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

776

87.68

109

12.32

2015年9月

768

87.47

110

12.53

2015年8月

767

87.56

109

12.44

2015年7月

755

86.29

120

13.71

2015年6月

755

86.19

121

13.81

2015年5月

757

86.51

118

13.49

2015年4月

753

86.06

122

13.94

2015年3月

743

84.82

133

15.18

2015年2月

766

85.87

126

14.13

图122015年1-10月罐头食品制造业盈亏比例

2015年1-10月，罐头食品制造业盈利企业的获利总额累计为70.43亿元，同比上升2.89%，增速比2015年1-9月提高0.71个百分点，较上年同期回落8.05个百分点；亏损企业的亏损总额累计为4.88亿元，同比下降40.82%，降幅比2015年1-9月缩小2.18个百分点，上年同期为增长26.34%，亏损深度为7.45%，较2015年1-9月回落0.62个百分点，比上年同期下降6.25个百分点。

表162015年2月-2015年10月罐头食品制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

70.43

2.89

4.88

-40.82

2015年1-9月

60.58

2.19

4.52

-43.00

2015年1-8月

53.90

3.75

4.11

-45.15

2015年1-7月

45.78

3.03

3.48

-51.79

2015年1-6月

38.47

4.66

2.91

-57.14

2015年1-5月

32.34

7.33

2.48

-9.93

2015年1-4月

25.71

6.61

2.01

-15.14

2015年1-3月

20.04

8.51

1.56

-19.59

2015年1-2月

12.83

9.79

1.22

-20.46

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，罐头食品制造业销售利润率为4.84%，较2015年1-9月提高0.18个百分点，比上年同期提高0.21个百分点。

总资产报酬率为8.61%，比上年同期下降0.16个百分点。

表172015年2月-2015年10月罐头食品制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

4.84

8.61

11.76

2015年1-9月

4.66

7.44

11.62

2015年1-8月

4.70

6.69

11.68

2015年1-7月

4.63

5.79

11.55

2015年1-6月

4.57

4.95

11.58

2015年1-5月

4.74

4.17

11.80

2015年1-4月

4.80

3.36

11.99

2015年1-3月

5.05

2.59

12.21

2015年1-2月

4.91

1.65

12.29

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

12.30

5.09

2015年1-9月

12.15

4.89

2015年1-8月

12.20

4.94

2015年1-7月

12.06

4.85

2015年1-6月

12.08

4.79

2015年1-5月

12.30

4.98

2015年1-4月

12.49

5.05

2015年1-3月

12.72

5.31

2015年1-2月

12.81

5.17

偿债能力方面，2015年1-10月，罐头食品制造业资产负债率为53.22%，较2015年1-9月回落0.61个百分点，比上年同期下降1.37个百分点。

利息保障倍数为7.48倍，较2015年1-9月提高0.37倍，比上年同期增加0.82倍。

表182015年2月-2015年10月罐头食品制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

53.22

113.76

7.48

2015年1-9月

53.83

116.57

7.11

2015年1-8月

53.49

115.00

7.38

2015年1-7月

53.46

114.86

7.02

2015年1-6月

54.61

120.34

6.92

2015年1-5月

54.53

119.91

7.01

2015年1-4月

55.40

124.19

6.63

2015年1-3月

56.11

127.82

7.25

2015年1-2月

55.75

126.00

7.01

营运能力方面，2015年1-10月，罐头食品制造业应收账款周转率为16.21次，比上年同期增加0.66次。

存货周转率为7.18次，比上年同期回落0.04次。

流动资产周转率为2.97次，比上年同期下降0.03次。

表192015年2月-2015年10月罐头食品制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

16.21

7.18

3.38

2015年1-9月

14.44

6.26

3.06

2015年1-8月

12.84

5.78

2.76

2015年1-7月

11.17

5.07

2.46

2015年1-6月

9.46

4.32

2.19

2015年1-5月

7.63

3.49

1.81

2015年1-4月

6.00

2.72

1.46

2015年1-3月

4.52

2.01

1.10

2015年1-2月

3.00

1.29

0.71

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.97

1.54

2015年1-9月

2.60

1.37

2015年1-8月

2.39

1.23

2015年1-7月

2.12

1.07

2015年1-6月

1.81

0.93

2015年1-5月

1.48

0.75

2015年1-4月

1.17

0.59

2015年1-3月

0.87

0.44

2015年1-2月

0.57

0.29

成长能力方面，2015年1-10月，罐头食品制造业主营业务收入增长率为4.07%，较2015年1-9月提高0.31个百分点，比上年同期回落4.76个百分点。

利润总额增长率为8.88%，较2015年1-9月回落0.29个百分点，比上年同期下降0.25个百分点。

表202015年2月-2015年10月罐头食品制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

4.07

8.88

10.08

2015年1-9月

3.76

9.17

10.64

2015年1-8月

4.22

12.00

10.20

2015年1-7月

3.30

13.67

10.55

2015年1-6月

4.14

18.66

9.15

2015年1-5月

4.57

9.06

10.08

2015年1-4月

4.99

8.98

11.95

2015年1-3月

5.50

11.81

10.20

2015年1-2月

7.43

14.38

8.69

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

113.39

2015年1-9月

113.19

2015年1-8月

112.41

2015年1-7月

115.01

2015年1-6月

113.16

2015年1-5月

115.58

2015年1-4月

115.14

2015年1-3月

113.73

2015年1-2月

110.30