浙江省医药行业发展报告.docx

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浙江省医药行业发展报告

2010年浙江省医药行业发展报告

2009年，我省医药行业受全球金融危机等因素影响，前三季度低位运行，四季度经济指标开始回暖，全年实现平稳增长。

一、全年主要经济指标完成情况和行业经济运行特点

（一）主要经济指标完成情况

1、经济总量实现平稳增长。

全省规模以上医药企业507家，工业总产值从1-2月同比下降6.4%到1-9月转为持平，10月开始实现正增长，增幅逐月增大，全年完成工业总产值657.1亿元、销售产值624.3亿元、主营业务收入617.7亿元，分别比上年增长8.1%、9.1%和7.8%。

2、利润增长实现反转。

2008年四季度以后，全省医药行业利润增幅骤降，2009年前8个月基本在5%降幅上下徘徊，9月开始出现趋稳迹象，至10月份转为同比增长7.4%，全年实现利润79.7亿元，比上年增长21.5%。

利润增长主要贡献来自于化学原料生产企业和重点外资企业。

3、出口交货值下降。

近些年来我省医药出口相比“八五”、“九五”、“十五”前期连续30%以上的增幅，总体增长趋势减缓，2009年3月份以后基本呈现15%左右的负增长状态，10月份开始趋于好转，降幅不断减少，1-10月出口下降12.0%，1-11月下降8.8%，全年完成出口交货值176.9亿元，同比下降6.9%。

（二）行业经济运行特点

1、产业集约化程度有所提升，骨干企业进一步发展。

全年共有浙江医药股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司等11家企业产值超10亿元，18家企业利润超1亿元，分别比上年多1家和7家。

2009年台州医化产业集群被列为浙江省块状经济向现代化产业集群转型升级首批21个示范试点单位之一，杭州华东医药集团、浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、康恩贝集团有限公司、中国（杭州）青春宝集团有限公司、浙江海正医药股份有限公司、杭州民生药业集团有限公司、浙江华海药业股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司等9家企业被列入146家浙江省工业行业龙头骨干企业名录。

2、产业结构调整取得成效，重点制剂品种较快发展。

我省化学原料药在全国有较强优势，出口交货值约占全国的1/4以上，是原料药通过美国FDA、欧洲COS论证最多的省份，但我省制剂产业发展相对滞后，缺乏有影响力的支撑品种。

为加快改变这一不利局面，2009年我省认定重点培育医药制剂品种158个，其中主导品种72个、潜在培育品种57个、创新品种29个。

上述品种2009年实现总销售规模78.9亿元，其中主导品种销售额67.3亿元，较上年增长21.1%，潜在培育品种销售额10.9亿元，较上年增长32.2%，创新品种销售额近亿元。

重点品种中单品种销售规模超亿元22个，超5000万元品种18个。

总体看，医药制剂重点品种培育工作取得较好效果，列入培育名单的重点制剂品种2009年实现较快增长，为优化我省医药产业结构、提升行业发展水平、保障社会用药安全发挥了重要作用，但相对来说，我省在全国市场中占优势的品种仍较少，与先进省份相比还有较大差距。

3、技术进步投入力度加大，产业发展后劲不断增强。

2009年共有康恩贝制药股份年产51亿片（粒）植物药制剂、普洛康裕制药年产2000万支冻干粉针生产线、京新药业股份年产5亿片辛伐他汀产能提升、天一堂药业年产15亿片（粒）中成药制剂、佐力药业股份新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造扩产、科惠医疗器械年产200万件新型微创外科植入器械生产技改等7个项目得到国家重点产业振兴和技术改造专项资金支持，并有华海药业沙坦类原料药和5亿片/年固体制剂产业化改造等14个项目列入省工业转型升级财政专项资金项目计划。

全省医药行业固定资产投资39.3亿元，同比增长15.0%，比全省工业投资增幅高出23.9个百分点。

行业研发费用支出18.5亿元，约占销售收入的3%。

全年新增省级企业技术中心6家。

二、当前我省医药行业存在的主要问题和影响因素分析

（一）宏观经济影响因素

国际经济环境预计总体趋好，但全球增长动力机制调整值得关注。

从目前情况看，全球经济企稳迹象明显，主要发达经济体主要指标均出现回升，IMF预测2010年全球经济将明显反弹，增幅达到3.1%，但由于失业率居高不下，经济增长依然低迷，国际需求很难恢复到危机前的水平。

尤其是多年来发达国家提供市场，发展中国家提供商品的单向需求传递模式可能在后危机时期发生深刻变化。

一是国际消费模式发生重大变化，对浙江经济影响明显。

美国出现了再储蓄化，改变了长期以来消费超前的模式，消费贷款负增长，储蓄率提高，对我们出口不利；二是国际贸易环境出现重大变化，在金融危机前，经济的全球化使我们受惠，但现在贸易保护主义抬头，据统计，2009年1-11月份，对中国提起反倾销的国家增加29%，反倾销产品数量增加129%；三是经济形态出现了变化的苗头，发达国家业已形成三二一的产业构架，这些国家纷纷提出了再工业化，发展装备制造业、战略新兴产业、新能源、低碳经济，这将延缓相关技术、装备的出口转让，制约中国等发展中国家的产业提升；四是国际大宗商品的价格大幅振荡，将对工业企业原材料采购、库存产生影响；五是国际金融危机的第二波冲击正在从可能性演变为现实性。

从迪拜世界集团债务危机到希腊的主权债务危机，增加了新的全球危机的风险性。

中央判断2010年是最复杂的一年，很大程度上是基于国际经济的不确定因素影响。

国内宏观经济政策将在适度宽松中动态调整，货币、信贷以及投资政策“松中见紧”的可能性较大。

在经济向好发展背景下，下阶段国家宏观经济政策根据形势变化，必然会作出一些调整，一是保增长的力度会有所减小。

2009年新增贷款规模为9.7万亿元，极度宽松的信贷环境支持了企业的运行和投资扩张，而2010年控制贷款规模为7.5万亿元，可能实际还到不了，对企业会有较大影响。

二是调结构的力度会加大。

2009年是保增长促结构调整，2010年是调结构促增长，说法上的变化会带来实质性影响。

三是在民生、就业、消费等领域促进消费增长的措施力度将进一步加大,把积极稳妥地推进城市化作为拉动内需的重要措施，而防止投资过热问题很可能成为2010年的调控重点。

2009年为保增长而采取的政府投资拉动措施，政府主导的需求，在有些方面危机后期会出现一些需要警惕的问题，需要关注和防范。

要高度关注中国经济发展中累积的素质性、结构性、体制性矛盾，在金融危机背景下对经济持续增长的影响。

我省医药产业外向度高，尤其要关注多年来依赖出口主导型的这种发展模式已经到了不得不调整的时候。

我们不能拿今天的发展指标来推测10年、20年以后的事情。

在本轮经济周期中，我们依赖于出口导向发展战略实现了快速发展，同时对国际市场的依赖程度也有了大幅度提高，形成了产业的结构性矛盾和经济失衡现象。

2002年，中国出口占国内生产总值的比重为22.4%，贸易顺差为304亿美元，而到了2007年，比重上升到36.3%，顺差高达2622亿美元。

这意味着一旦国际市场突然收缩，中国经济将受到极大冲击。

金融危机的影响、国际市场的持续低迷已经让我们从2008年下半年开始有了充分的感受。

今后一个时期中国经济很难再维持2003年到2007年那种年均10%以上的高增长。

经济增长正面临新的挑战。

长期以来社会发展滞后局面未得到根本性改变，社会和谐面临新的课题；中国改革的环境、改革的动力发生了很大变化，深化改革面临新的矛盾；在新的国际国内形势下，中国扩大开放面临新的考验和阻力。

经济发展赖以支撑的要素制约矛盾更趋突出，环境容量、工业用地、布局优化等等问题，都将对经济的扩张发展造成一定的制约，需要高度重视。

（二）政策影响因素

医药行业发展受政策因素影响极大，新医改方案已于2009年3月由党中央国务院发布实施，2010年是深化医改攻坚年，对医药产业发展影响深远的一系列政策措施将逐步落实到位。

在坚决贯彻执行党中央国务院关于深化医改的有关精神和统一部署，密切关注医改推进步伐过程中，我省医药行业如何理清思路，抓住机遇，找准对策，是推进行业转型发展至关重要的一个问题，需要全行业高度关注。

当前环境下，作为解决百姓“看病难、看病贵”这一民生问题的直接手段之一，政策趋势和社会预期均要求药品价格下跌。

基本药物制度自2009年8月在全国正式启动，列入目录的307种药品平均降价幅度达20%以上，并将保持继续大幅降价的趋势。

以省为单位的药品集中采购工作全面开展后，药品降价空间势必进一步加大。

这些降价压力很大一部分最终转由药企承担，这对医药行业尤其是制剂企业必将产生长期影响。

为保证我国医药产品质量，同时有利于促进产业升级，加快我国医药行业与国际接轨步伐，酝酿已久我国新版《药品生产质量管理规范》（GMP）预计将于2010年颁布实施。

新版GMP出台后，在规定时限内不通过GMP认证企业将停产淘汰。

由于GMP认证是药品生产企业的准入门槛，是必须通过的一项强制性认证，初步估计，全国药品生产企业要增加投入1300亿元以上资金用于符合新版GMP要求改造，这对整个产业尤其是经营状态欠佳的医药企业是一个不小的冲击。

（三）行业自身存在的问题

近年山东、江苏等兄弟省市医药产业取得快速发展，相较而言，我省医药行业多项经济指标从“九五”时期全国首位降至三、四位，且与排位在前的省份差距越来越大，与后面省份的领先优势越来越小。

这一状况与我省医药行业自身存在的不足有很大的因果关系：

一是产业发展结构不合理，制剂产业规模偏小，中药发展滞后，医疗器械未能成为行业支撑力量；二是排头兵企业缺乏，尚未产生全国十强企业；三是出口产品附加值有待进一步提升，出口市场有待进一步优化；四是新产品开发能力和工艺技术装备水平提升问题迫在眉睫，产品同质化竞争严重，自主创新和高附加值产品匮乏，原料药产业急需通过提升装备水平解决环保、安全等问题；五是项目落地难问题依旧，相当部分企业已是连续多年未能投资建设新的生产性项目，对发展壮大构成严重制约。

三、2010年行业经济运行展望

如上分析，2010我省医药经济面临的业内外因素依然较为复杂多变，但总体看，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的稳步提高，医药产品市场需求量将呈现快速增长的态势。

事实上，我国新医改方案明确了分阶段实现全民医保的目标，这将给医药行业带来上千亿元的市场容量。

同时，医药作为高新技术产业之一，其发展在我省受到高度重视。

2009年7月，浙江省人民政府发布《浙江省医药产业转型升级规划（2009-2012年）》（浙政发﹝2009﹞45号）。

《规划》全面分析了本省医药产业发展现状及面临的形势，明确了发展指导思想、基本原则和目标，强调了发展重点领域和任务，并从认真落实扶持医药产业发展政策、大力推进医药产业结构调整、加大药品集中采购引导力度、适时调整本省基本医疗保险药品目录、全面实施医药清洁生产、加强医药行业监督管理六个方面提出了相应的政策措施。

《规划》的实施必将为深入贯彻落实科学发展观，推动医药产业结构调整和发展方式转变，加快转型升级，实现医药大省向医药强省跨跃产生积极的引导作用。

综合分析，2010年我省医药行业将在上年四季度回暖态势基础上实现较快增长，预计上半年由于前年同期基数较低，增幅较大，下半年增速可能有所回落，全年主要经济指标有望保持15%以上的增长。

四、主要对策措施

（一）大力营造有利于产业发展的软环境条件。

积极争取国家有关政策支持，继续深入贯彻落实《中共浙江省委关于深入学习实践科学发展观加快转变经济发展方式推进经济转型升级的决定》（浙委〔2008〕88号）和《浙江省人民政府关于加快工业转型升级的实施意见》（浙政发〔2008〕80号）精神和各项有关政策措施。

进一步抓好《浙江省医药产业转型升级规划（2009-2012年）》落实工作，制定分年度实施计划，将《规划》中的政策措施分解到部门，责任明确，分工到位，措施落实，形成合力促进医药产业发展的良好环境。

（二）加快推进行业转型升级。

一是继续抓好促进医药制剂产业发展政策措施的落实，促进产业结构的调整优化。

要积极争取相关部门的支持，做好药品集中采购的组织实施工作，促进市场有序竞争；二是引导和推进原料药出口向制剂出口的转型。

重点支持一批竞争优势突出，带动性强的新型原料药、医药出口制剂重点项目和龙头骨干企业项目的建设；三是加快推进产业结构调整，重点扶持新型医疗器械和中药现代化项目建设；四是指导和帮助重点医药园区的建设和发展，促进产业集聚，提升产业发展素质；五是根据医药卫生体制改革的推进要求，抓好我省基本药物的生产跟踪管理和服务工作，确保市场供应和生产稳定。

（三）及时制定出台行业“十二五”发展规划。

行业规划是引导行业发展的“风向标”，2010年是“十一五”规划收官之年，同时是“十二五”规划制定的关键一年。

通过行业“十二五”规划的制定，可进一步掌握当前行业发展现状和存在的问题，确立今后发展目标、指导思想和发展重点，明确下一步推进行业发展的政策措施。

因此，及时制定出台思路清晰、目标明确、可操作性强的行业“十二五”发展规划是2010年我省医药行业必不可少的一件大事。