新能源燃气发电机组行业分析报告.docx

资源描述

新能源燃气发电机组行业分析报告.docx

《新能源燃气发电机组行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新能源燃气发电机组行业分析报告.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新能源燃气发电机组行业分析报告.docx

新能源燃气发电机组行业分析报告

2016年新能源燃气发电机组行业分析报告

2016年8月

一、行业管理3

1、行业监管体系3

2、相关产业政策4

二、行业周期性、季节性与区域性特点6

1、周期性6

2、季节性7

3、区域性7

三、行业进入壁垒8

1、研发设计壁垒8

2、上游厂商授权壁垒8

3、技术服务壁垒9

4、资金规模壁垒10

四、行业市场规模10

1、上下游产业链10

2、行业市场规模11

五、行业风险特征12

1、宏观经济波动12

2、行业政策变动13

3、汇率波动13

4、技术与人才14

六、行业发展影响因素15

1、有利因素15

（1）环保潮流和国家重点发展方向15

（2）国家经济战略调整和布局16

（3）国家产业政策的大力支持16

2、不利因素16

（1）对国外厂商设备的依赖16

（2）发动机的生产和研发技术壁垒较高17

（3）燃气成本较高18

七、行业主要企业简况18

1、石油济柴18

2、科泰电源18

3、泰豪科技19

4、胜动集团19

一、行业管理

1、行业监管体系

目前我国对新能源综合利用行业和内燃机发电行业的监

管采用宏观监管和行业自律相结合的方式进行监管。

行业主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括：

提

出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中

的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展

规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和

工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计

划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草

相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并

组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、

通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参

与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织

协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料

的推广应用。

行业自律组织为中国电器工业协会内燃发电设备分会，

其职责为：

收集国内外本行业基础资料和调研相关情况，向

政府提出本行业发展等方面的建议，协助政府组织编制行业

发展规划、推动行业协调发展；协助标准化主管部门组织制

订修订本行业的国家标准和行业标准，推进标准的贯彻实

施；组织建立本行业技术和经济信息网络；开展对国内外技

术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，协助政府有

关部门搞好本行业的统计工作。

2、相关产业政策

随着环境问题的日益严峻，各国政府均采取多种形式的

激励措施大力推动清洁新能源和环保设备产业的发展。

具体

包括财政补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等措

施。

沼气、煤层气等燃气作为可大规模商业开发的清洁能

源，在相关政策的激励和引导下，有庞大的市场空间，因

此，我国新能源综合利用行业发展前景广阔。

行业相关政策法规包括：

二、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性

发电机组行业受宏观经济发展、基础设施建设投资、矿

产资源开发等多方面因素影响，以环境和资源为代价的经济

快速增长阶段粗犷的高污染、高能耗发展方式不符合环保、

可持续发展要求，转变经济增长方式，调整能源结构已成为

共识，未来在一次能源消费结构中，煤炭的比重将降低，天

然气和可再生清洁能源的比重将逐步上升。

利

用柴油和汽油作为燃料的内燃机发电技术非常成熟，19

世纪末就开始投入工业应用。

以天然气作为燃料的内燃机发

电在20世纪末也已成熟。

在气源分散，供应不稳定，气量不

大的情况，新能源燃气发电机具有突出的优点，而在国内利

用变浓度、低热值等新型燃气为燃料的新能源燃气发电机组

的研究和应用逐渐起步。

新能源燃气发电机组是国家规划和产业政策倡导的节能

环保产品，可利用油气田、焦化厂、炼铁厂、炭黑厂、煤

矿、炼化厂等生产领域产生的“散气”发电，是企业最佳的能

源应用方式。

目前，在国家相关政策的支持下，新能源燃气

发电作为节能、环保的循环经济正蓬勃发展。

在经济下滑时

“废气”利用产生的收益更有吸引力，反而促进行业的发展，

因此，行业没有明显的周期性。

2、季节性

由于下游行业对沼气、煤层气、石油伴生气等原来作为

废气的可燃气体的利用需求没有明显的规律，因此，产品需

求没有明显的季节性。

的燃气发动机及发电机组技术和产品基本由国外厂商垄

断，主要有瓦克夏、颜巴赫、卡特比勒、曼海姆等，国内销

售该类型产品需要取得厂商的授权证书。

上游厂商会对拟授权经销商的技术服务实力、资金、采

购量以及运营经验等进行综合考核和年度复核，只有符合上

游厂商考核要求的企业才能获得授权证书。

目前，行业内获

得上述授权认证的企业相对较少，因此构成了行业进入的壁

垒。

3、技术服务壁垒

燃气机组从立项、生产到实际产出电能是一个系统而复

杂的工程，从前期的方案设计、中期产品安装调试、到后期

的维护和保养，都需要比较专业的技术支持和服务。

对不同类型的燃气源，在生产和改装机组时要考虑燃气

进气速度、浓度的控制、燃气和空气的混合比例等诸多因

素，这些都需要扎实的理论基础、长时间的试验和实际机组

管理经验积累。

健全的销售和售前、售后服务有利于优质客户的开拓和

维护，利于根据不同的实际情况快速响应客户需求，还可以

将服务前移至客户设计改进的全过程中，从适用性、经济

性、稳定性等方面为客户提供超前的定制服务，形成灵便的

市场应变能力和机制，提供全流程的系统解决方案和一站式

服务，从而赢得客户满意度和忠诚度。

新企业由于缺乏足够

的熟练技术人员和运营管理的经验，服务能力和范围会受到

限制，因此，技术服务能力不足也是新企业进入该行业的重

要障碍。

4、资金规模壁垒

原材料采购占用资金多、销售收款周期长是行业特点。

一方面，由于发电机组的核心部件发动机大部分靠进口，临

时购买无法保证及时到货，是典型的卖方市场。

采购者根据

客户订单及年度销售计划在年初与发动机供应商确定当年度

采购协议，并预先支付一定比例价款，由于单台发动机价值

较高，订单较多时对生产商的资金占用量大。

另一方面，发

电机组销售的收款周期长，采用分期付款是行业惯例，大部

分货款在机组验收合格、试运行后支付，通常大型电站的建

设周期长，需完成并网的所有准备工作后才能进行调试，这

就导致电机组从生产到安装调试合格时间跨度长，对发电机

组生产商的资金周转能力和资本要求非常高。

四、行业市场规模

1、上下游产业链

行业的上游行业为内燃发动机、发电机制造业、五金及

电气元器件制造业，下游行业包括电厂、矿产开发、石油石

化、煤炭、畜牧养殖、食品加工等领域。

发动机的采购成本约占全部原材料采购成本的60%左

右，因此发动机价格的波动相应会对新能源燃气发电机组、

燃油发电机组产品的价格产生影响。

新能源燃气发电机组、燃油发电机组产品广泛应用于国

民经济的

各个行业，下游行业的景气程度和发展情况直接影响燃

油发电机组的增长。

新能源燃气发电对气源的持续稳定有一

定要求，对可燃气的成本和上网电价的性价比敏感，对国家

新能源政策、环境保护的投入力度以及安全生产的关注程度

息息相关，这些因素都会给新能源燃气发电行业带来直接和

深远的影响，从而给新能源燃气发电机组及配套产业的发展

壮大造成影响。

2、行业市场规模

随着我国工业现代化进程的加快及生活水平的提高，能

源消耗日益增加，同时造成的负面影响是环境污染的加剧与

大的沼气。

目前大量的可燃排空气体被白白浪费掉，既

污染环境又产生了巨大的安全隐患。

燃油发电机组作为稳定的电源和备用电源，仍有一定的

市场空间，但随着石油资源的逐步减少和对环境标准的升

高，未来产业发展速度会趋于平稳，特别是低端产品增长空

间有逐步缩小的趋势。

五、行业风险特征

1、宏观经济波动

电力行业为基础行业，与宏观经济的景气程度有较强的