社会环保行业市场分析调研报告.docx

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社会环保行业市场分析调研报告

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摘要

一、环境保护状况分析

2006年，在国内生产总值比上年增长10.7%、能源消费总量比上年增长9.3%的形势下，全国环境质量状况总体保持稳定。

珠江、长江水质良好，松花江、黄河、淮河为中度污染，辽河、海河为重度污染；重点城市集中式饮用水源地总体水质良好；南海、黄海近岸海域水质良好，渤海、东海近岸海域分别为轻度和中度污染，远海海域水质良好；全国城市空气质量总体较上年有所改善，重点城市空气质量保持稳定。

酸雨分布区域保持稳定，主要集中在长江以南，四川、云南以东的区域；全国城市声环境质量较好，辐射环境质量状况良好。

二、2007年行业供给分析及预测

（一）环保行业工业生产总值情况

2007年，国家对环保问题更加重视，我国环保行业继续高速增长，且增速进一步提高。

1－11月份全国环保、社会公共安全等专用设备制造业工业销售产值802.07亿元，同比增长37.04%，工业销售产值774.52亿元，同比增长39.74%，增速分别同比加快8.37和9.51个百分点，而废弃资源和废旧材料回收加工业的工业生产总值达到611.49亿元，同比增长58.75%，增速同比提高24.05个百分点，我国环境污染处理专用药剂材料制造业的规模相对较小，2007年前11个月的工业生产总值和销售总值分别为67.76亿元和66.73亿元，但同样实现了快速增长，增速分别为47.88%和49.34%，均较上年有一定提高。

2007年环保行业产值增长情况

单位：

亿元，%

指标

2006年1-11月

2007年1-11月

环保、社会公共安全等专用设备制造

工业总产值

546.1

802.07

同比增长

28.67

37.04

工业销售产值

519.31

774.52

同比增长

30.23

39.74

废气资源和废旧材料回收加工

工业总产值

337.17

611.49

同比增长

34.7

58.75

环境污染处理专用药剂材料制造

工业总产值

45.19

67.76

同比增长

45.3

47.88

工业销售产值

43.9

66.73

同比增长

40.45

49.34

数据来源：

国家统计局

（二）未来供给发展分析

“十一五”规划将环境保护列为最重要的内容之一，显示出了环保在未来5年的重要地位，随着需求的不断增加，市场会相应扩大，而随着人们对环境产业未来盈利的预期，从事环境事业的企业必将有所增加。

因此，在国家政策的大力支持下，在企业投入不断加大的情况下，未来我国环保产业的供给会随着需求的增大而不断扩张，而且会满足不同行业的需求，为经济的发展提供坚实的环境基础。

三、行业需求分析及预测

（一）行业销售情况

在环保压力增大的背景下，政府和企业，特别是高耗能行业的重点企业环保投入不断增加，对环保设备和药剂材料的需求持续增多，相关产品制造企业的市场空间不断扩大，销售行情一路走高。

2007年1－11月全国环保、社会安全等专用设备制造业累计实现销售收入768.37亿元，比2006年同期增长了40.36%，其中，与环境治理、降低能耗和污染排放等相关领域，如环境污染防治专用设备、环境监测专用仪器仪表、环境污染处理专用药剂材、资源综合利用、污水处理等行业的收入规模增长均在33%以上，而如海水、雨水等处理及利用这样的行业，由于其发展的紧迫性不高，再加上存在技术等障碍，增长依然缓慢，2007年前11个月我国海水、雨水等处理及利用业实现销售收入66.54亿元，同比增速仅为6.33%。

2006-2007年环保产品生产业产品销售收入增长情况

单位：

亿元，%

指标

2006年1-11月

2007年1-11月

环保、社会公共安全等专用设备制造

产品销售收入

505.4

768.37

同比增长

29.72

40.36

环境污染处理专用药剂材料制造

产品销售收入

231.16

320.62

同比增长

25.1

35.01

环境监测专用仪器仪表制造

产品销售收入

19.05

32.34

同比增长

28.41

40.93

环境污染处理专用药剂材料制造

产品销售收入

41.59

66.54

同比增长

51.79

53.25

数据来源：

国家统计局

2007年各月资源综合利用业产品销售收入增长情况

单位：

亿元，%

指标

2006年1-11月

2007年1-11月

废气资源和废旧材料回收加工

产品销售收入

326.07

595.41

同比增长

35.34

53.58

金属废料和碎屑加工处理业

产品销售收入

274.92

513.88

同比增长

32.27

55.08

非金属废料和碎屑加工处理业

产品销售收入

51.15

81.53

同比增长

54.61

44.78

污水处理及其再生利用业

产品销售收入

23.11

33.86

同比增长

31.76

38.1

海水、雨水等处理及利用业

产品销售收入

9.85

44.62

同比增长

14.72

6.33

数据来源：

国家统计局

（三）未来需求发展分析及预测

中国从“八五”开始，环保投入规模迅速增长，“十一五”环保投资计划达到1.4万亿元，考虑到减排目标的难度以及已经累计高昂的环境欠账，14000亿的投资规模很可能被突破，其中：

水环境、大气环境、固体废弃物三大领域是投入的重点领域。

“十一五”期间，由于减排指标的约束，国家和企业的环保投入将大幅增长，按计划投资14000亿推算，平均每年投入2800亿，而2005年我国环保投资为2388亿，在环保投入大幅增长的背景下，环保产业也将获得快速发展的机遇。

发改委预测到2010年，中国环保产业总产值将达到8800亿元，约占同期年GDP的3.4％。

在这8800亿总产值中，资源综合利用产值为6600亿元，占75％；环保装备产值为1200亿元，占13.6％；环境服务产值为1000亿元，占11.4％。

数据来源：

国家环保局

中国环保计划投入迅速增长

四、行业竞争状况

在国家政策引导下，我国环保行业进行了一系列市场化改革。

当前，城镇污水处理厂建设和运营模式日趋多样化，其中ＢＯＴ（建设—运营—移交）、ＴＯＴ（移交—运营—移交）等方式占主导地位。

在北京、大连、深圳等大中城市环保设施投资多元化的格局初步形成。

同时，体制和产权改革也陆续展开，表现为，一是各级政府职能由行业管理向市场监管转变。

二是加快推进企业改制，出现多种所有制形式。

市场划改革的深化使得一批有竞争优势的企业得到发展壮大。

中国水网评出的2004年、2005年废水业十大影响力企业，大体上有四类：

国有企业、投资企业、外资企业和环保工程公司。

北京首创股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司、北京城市排水集团有限责任公司（包括京城水务）、法国威立雅公司、中法水务（法国苏伊士环境集团）、金州控股集团有限公司、清华同方股份有限公司水务工程公司、北京桑德环保产业集团（包括国投资源）、中环保水务投资公司、安徽国桢环保节能科技股份有限公司、天津创业环保公司等榜上有名。

当前，环保行业市场化加速与行业竞争日趋激烈现象并存推动企业自上而下的资本整合。

环保行业的巨大发展前景也吸引来了众多的竞争者,尤其是在市场规模最大的环境设施运营领域,国内公司面临着外资企业的巨大竞争压力。

外资水务巨头在资本、运营、技术实力和品牌方面拥有较大优势,再加上地方政府对引进外资的青睐,最近几年我国大的水务项目股权转让基本上都被外资水务巨头以高溢价获得。

面对市场化加速的历史机遇和市场激烈竞争，通过资本市场做大做强将成为环境设施运营商（水务、垃圾处理）的发展趋势。

过去1年已经发生多个涉及公用事业上市公司的资本运作事项,包括中山市公用事业集团借壳公用科技整体上市、上海城投对原水股份的资产置换和资产注入、水利部下属的中国水务投资集团有限公司控股钱江水利、中原环保置换入污水厂资产等。

五、行业投资情况

（一）环境治理投资完成情况

2006年，环境污染治理投资为2566.0亿元，比上年增加7.5%。

环境污染治理投资占当年GDP的1.22%，比上年略有下降。

其中，城市环境基础设施建设投资1314.9亿元，比上年增加2.0%；工业污染源治理投资483.9亿元，比上年增加5.6%；建设项目“三同时”环保投资767.2亿元，比上年增加19.9%。

全国近年环境污染治理投资情况

单位：

亿元

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

增长率

城市环境基础设施建设投资

561.3

595.7

785.3

1072.4

1141.2

1289.7

1314.9

2

工业污染源治理投资

239.4

174.5

188.4

221.8

308.1

458.2

483.9

5.6

建设项目“三同时”环保投资

260

336.4

389.7

333.5

460.5

640.1

767.2

19.9

投资总额

1060.7

1106.6

1363.4

1627.3

1909.8

2388

2566

7.5

数据来源：

环保总局

（二）全国环境管理业投资完成情况

2007年，全年全国环境管理业的投资累计完成598.59亿元，比上年同期增长42.7%，增速较上年加快9.7个百分点。

通过加大投资，进一步提升了环境监管能力，解决了一批长期困扰工作的难题，办成了一些多年想办但没有办成的事情，全国上下掀起了能力建设的新高潮。

同时，财政预算首次设立“211环境保护”科目，经费渠道日趋完善。

2007年，中央预算内建设资金安排146亿元支持节能减排、环境保护和生态建设，中央财政资金拿出235亿元支持节能减排和环保重点工程。

2006－2007年全国环保投入共5560亿元，约占同期GDP的1.24%。

2007年各月环境管理业投资额及增长情况

（三）“十一五”投资资金需求分析

根据2007年出台的《国家环境保护“十一五”规划》，“十一五”期间，我国将重点实施10项环境重点保护工程。

要调动各种资源，开辟多元化投资渠道，集中力量和资金，重点建设。

为完成“十一五”期间我国污染物减排10%的目标，规划首次明确了“十一五”期间国家在环境保护领域投入的资金规模和用途。

规划里提出，环保投入要占同期GDP总收入的1.35%。

这预示着，“十一五”期间我国的环保投资将增加到14000亿元,同比增长100%，其中城市环境基础设施投资约6600亿元,包括城市污水处理3000亿元、电厂脱硫3000亿元,垃圾处理设施600亿元。

六、环保设备制造业规模分析及预测

环保行业近年来资产稳定提高。

2004、2005年资产增速保持在18%左右，2006年、2007年增速明显加快，2007年前11月达到了31.05%。

旺盛需求推动了行业的快速发展以及规模的扩张。

资料来源：

国家统计局相关数据整理

2004-2007年环保行业资产增长情况

2005-2007年我国环保行业销售收入增速逐年提高。

2007年环保行业继续快速发展，前11月销售收入达到768.37亿元，超过2006年全年水平，同比增长40.36%，增幅与2006年全年相比高出10.67个百分点。

同时，2007年行业利润增幅也显着提高，前11月行业已实现利润50.33亿元，同比增长64.33%，大大高于前几年水平。

资料来源：

国家统计局相关数据整理

2004-2007年环保行业销售收入和利润增长情况

七、行业效益分析

（一）环保设备制造业

从近年来环保制造业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率等指标的变化情况看，尽管销售毛利率有所下降，但行业盈利能力依然保持增长。

销售利润率从2004年的5.49%增长到6.55%，资产报酬率从5.29%增长到6.94%。

2004-2007年环保设备制造业经济运行情况

2007年11月

2006年

2005年

2004年

盈利能力

销售毛利率

17.98

18.79

18.69

19.63

销售利润率

6.55

5.38

6.00

5.49

资产报酬率

6.94

5.67

5.79

5.29

偿债能力

负债率

59.76

63.52

63.04

62.79

亏损面

16.91

14.48

16.14

17.21

利息保障倍数

8.86

6.95

6.75

5.88

发展能力

应收帐款增长率

44.40

32.72

31.83

21.31

利润总额增长率

64.33

12.94

25.88

49.28

资产增长率

31.05

20.53

18.77

18.74

销售收入增长率

40.36

29.69

26.52

38.18

营运能力

应收帐款周转率

4.37

4.39

4.39

4.59

产成品周转率

10.98

8.77

8.11

7.78

流动资产周转率

1.44

1.41

1.30

1.34

2004-2006年环保行业负债率保持在63%左右，2007年下降到59.76%。

行业亏损面在2005、2006年下降后，2007年有所反弹，亏损面16.91%，亏损面较大。

而利息保障倍数成逐年提高趋势。

整体偿债能力有所增强。

2007年环保行业在销售收入、利润都大幅增长的情况下，营运风险仍得到了有效控制。

产成品周转率和流动资产周转率都有所上升，应收账款周转率基本与2006年持平。

近年来环保行业持续增长，2007年前11月销售收入增长40.36%，利润增长64.33%，同时资产增速也明显提高，达到31.05%，发展能力较强。

（二）污水处理行业

从盈利能力看，近年来行业销售毛利率显着下降，从2004年的27.46%增长到2007年的14.14%；销售利润率波动也较大；行业资产报酬率也非常低，2006年为1.09%，2007年为0.54%。

随着污水处理行业的市场化继续推进，污水处理费的合理收取，污水处理行业盈利能力将会有较大提高。

2004-2007年污水处理行业经济运行情况

2007年11月

2006年

2005年

2004年

盈利能力

销售毛利率

14.14

17.87

25.69

27.46

销售利润率

-2.65

3.71

0.51

4.70

资产报酬率

0.54

1.09

0.77

2.40

偿债能力

负债率

45.18

45.96

47.36

62.35

亏损面

29.57

24.49

28.87

31.37

利息保障倍数

0.63

1.50

1.08

1.61

发展能力

应收帐款增长率

86.98

14.27

77.13

20.32

利润总额增长率

-42.31

658.93

-66.99

13.70

资产增长率

44.69

35.22

14.26

53.21

销售收入增长率

38.10

27.23

58.05

52.83

营运能力

应收帐款周转率

5.30

8.44

7.06

11.39

总资产周转率

0.12

0.10

0.12

0.19

流动资产周转率

0.87

0.86

0.69

1.02

从偿债能力看，随着污水处理行业市场的开放，民营资本和海外资本的进入，污水处理行业的负债率大大降低，从2004年的63.35%负债率降为2007年的45.18%水平。

说明行业运行财务风险降低，偿债能力增强。

但行业亏损面较大，尤其是2007年亏损面较2006年上升5.08个百分点，达到了29.57%。

行业接近30%的企业亏损，说明我国污水处理行业的发展模式或运行机制有待改善。

2007年行业利息保障倍数也显着降低，为0.63，偿债能力较弱。

从营运能力看，由于污水处理行业投资规模巨大，而且投资回收期较长，所以污水处理行业整体的资本周转率较低，这也说明污水处理行业资本利用率不高。

从2003年以来，行业总资产周转率保持降低趋势，从2004年的0.19次，降低到2006年的0.10次，主要是由于近期污水处理行业的投资较大，但回收期较长，在一定时期内，销售收入基本保持稳定或增速有限，所以造成近些年行业的总资产周转率降低。

但2006年应收帐款周转率和流动资本周转率有所提高，但2007年应收账款周转率又有所下降，说明行业的运行能力波动也较大。

近年来污水处理行业销售收入、资产增长较快，而利润波动较大。

2005年利润下降66.99%，2006年又增长658.93%，2007年亏损。

八、细分子行业分析及预测

（一）环境治理服务行业

1.大气污染治理业

2006年，二氧化硫排放量为2588.8万吨，烟尘排放量为1078.4万吨，工业粉尘排放量为807.5万吨，大气污染的主要指标二氧化硫排放量相比较“十五”时期再创出新高。

根据“十一五”规划，2010年二氧化硫排放量比2005年需减少10%，即排放控制目标为2300万吨，届时二氧化硫去除量应为2200万吨。

现有脱硫能力950万吨，“十一五”期间需新增脱硫能力1250万吨。

根据有关部门测算，“十一五”期间，现役发电机组将新增脱硫装机容量1.18亿千瓦，需新增投资300亿元，形成444万吨脱硫能力。

新建燃煤发电机组同步安装脱硫设施，脱硫规模为1.8亿千瓦，需投资720亿元，形成脱硫能力630万吨。

两者合计，需新增投资1020亿元，形成脱硫能力1070万吨，占需新增二氧化硫削减能力的85%。

“十五”期间废气排放及处理

指标

2000

2001

2002

2003

2004

2005

工业废气排放总量（亿标立方米）

138145

160863

175257

198906

237696

268988

燃料燃烧81970

93526

103776

116447

139726

155238

生产工艺56032

67337

71481

82459

97971

113749

二氧化硫排放量（万吨）

1995.1

1947.2

1926.6

2158.5

2254.9

2549.4

工业1612.5

1566

1562

1791.6

1891.4

2168.4

生活382.6

381.2

364.6

366.9

363.5

381

烟尘排放总量（万吨）

1165.4

1069.9

1012.7

1048.5

1095

1182.5

工业953.3

852.1

804.2

846.1

886.5

948.9

生活212.1

217.9

208.5

202.5

208.5

233.6

工业粉尘排放量（万吨）

1092

990.6

941

1021.3

904.8

911.2

废气治理设施（套）

145534

134025

137668

137204

144973

145043

脱硫设施17444

18783

19660

21643

22648

本年运行费用（亿元）

93.72

111.08

147.09

150.59

213.82

267.08

数据来源：

国家环保局

2.污水处理业

“十一五”期间，污水处理的目标为：

化学需氧量（ＣＯＤ）由1414万吨减少到1273万吨；全国设市城市污水处理率不低于70%。

以此推算，全国城镇污水集中处理能力将达到1亿立方米/天，年集中处理量达到302亿立方米，新增COD年消减量为340万吨，占需新增化学需氧量削减能力的70%，要实现上述目标，需新增投资3320亿元。

随着中国城市化、工业化进程的不断加快，城市的用水量必然越来越大，城市缺水的状况也会越来越严重，完成“十一五”目标难度较大，必然通过加大投资，多建城市、城镇污水处理厂，提高污水处理率来解决这一问题。

因此，水处理行业在2007年－2010年处在一个高速增长期。

3.固定废物处理业

随着我国工业化、城市化的发展以及人民生活水平的提高，固体废物污染问题日益突出，主要表现为：

固体废物产生量持续增长，工业固体废物每年增长7％，城市生活垃圾每年增长4％；固体废物处置能力明显不足。

“十一五”末工业固体废物综合利用率要达到60％以上；全国城市生活垃圾无害化处理率达到60％，其中：

设市城市生活垃圾无害化处理率达到70%，县城生活垃圾无害化处理率达到30%。

从2005年数据看，我国工业固体废弃物利用率已达到56％之上，与计划目标差距不大，但城市垃圾无害化处理率仅为27％，因此，城市垃圾处理是固废处理的重要内容。

由工业化、城市化进程带来固废处理行业巨大的发展空间，随着收费水平和收费效率的提高，城市生活垃圾发电或其他无害化处理行业具有较高成长性。

（二）环保设备制造业

2007年，全国环保专用设备累计产量为80208台（套），同比增长29.91%，增速较上年加快了2.49个百分点。

不同产品的生产情况不一，环境监测仪器、水质污染防治设备、噪音与震动空置设备由于2006年大幅度增长，2007年同比增长较低，甚至出现负增长，固体废弃物处置设备由于2006年全年呈负增长态势，2007年恢复性增长了53.67%，大气污染防治专用设备和环保药剂材料的产量始终保持较快和较慢的增速。

2006-2007年环保设备产量情况

单位

2007年

同比增长

2006年产量

同比增长

环境保护专用设备

台（套）

80208

29.91

106861

20.82

环境监测仪器仪表

台（套）

38049

-4.16

39657

73.22

水质污染防治专用设备

台（套）

5799

4.49

16414

78.18

固体废弃物处理设备

台（套）

4707

53.67

2566

-0.31

噪音与振动控制设备

台（套）

734

-12.31

649

55.26

大气污染防治设备

台（套）

33293

28.8

64582

25.3

环保药剂与材料

万吨

10.18

4.52

10.11

27.33

虽然我国环保设备产量大幅度增长，但产品质量却不能完全满足国内需求，不少产品仍需从国外进口，因此，提高高新技术产品比例和重大技术装备的成套水平，推进关键技术创新，发展某些领域缺乏的技术装备、高效低成本的环保机械产品，是当前和今后提高环保产品品种满足度的重要内容。

当前环保产品的需求热点是：

污水处理成套设备、再生水（中水）回用成套设备、燃煤烟气脱硫脱硝设备、危险废物（含医疗废物）处理设备等。

此外，清洁生产的众多领域都将是环保设备新的发展空间。

由于目前环保初级产品、低档次产品、通用技术已经供过于求，因此，调整技术结构、产品结构，开发高技术含量产品