第7小组攀枝花市物流业调研报告.docx

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第7小组攀枝花市物流业调研报告

攀枝花市物流产业调要报告

摘要

现代物流是利用先进信息技术和物流设备，整合传统运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流环节，实现物流运作一体化、信息化、高效化运营的先进组织方式，也是降低物资消耗，提高劳动生产率以外的“第三利润源”，其发展水平是衡量一个地区的综合竞争力的重要标志。

随着攀枝花市基础设施的不断完善和经济运行规模的逐步扩大，货运量不断增加，对现代物流业的需求也日益迫切。

按照现代物流和供应链管理理论，大力发展现代物流产业，改善全社会物流系统运行效率，努力降低经济运行成本，对提高攀枝花的综合竞争力，促进社会经济持续快速发展具有十分重要的战略意义。

本报告明确了攀枝花市发展现代物流的战略目标，即在坚持“市场主导，政府扶持；统筹规划，重点优先；整合资源，盘活存量；因地制宜，注重实效；以人为本，实现可持续发展”的原则下，以市域物流为基础、区域物流为重点，充分发挥攀枝花在区域发展、交通信息网络建设、城市发展和物资流向流量流速等方面的比较优势，加快构筑物流设施、物流信息、物流政策三大平台，初步建成能辐射一定区域的包括交通运输、仓储配送、流通加工、信息网络等功能完善的现代物流体系。

目录

攀枝花物流业动态分析调查内容

一、研究概述

1、研究的目的和意义

2、研究范围

3、研究的方法

二、物流行业环境

1、行业政策环境

（1）管理体制

（2）行业政策

（3）行业规划

（4）物流标准

（5）政策趋势

2、宏观经济环境

（1）国际经济环境

（2）国内经济环境

（3）攀枝花市区域经济环境

3、行业技术环境

（1）物流技术发展现状及趋势

（2）国际现代物流业发展的经验及启示

三、攀枝花物流业运行现状及展望

1、攀枝花市物流行业总体趋势

2、2009年攀枝花物流行业发展主要特点

（1）地区物流总额

（2）物流业增加值

（3）社会物流总费用

（4）供需平衡及价格分析

（5）物流园区建设

（6）物流行业区域结构

3、攀枝花市2010年物流业发展预测

4、攀枝花市物流业长期发展战略

四、物流产业发展现状及展望

1、交通运输业

（1）整体情况

（2）公路运输

（3）水路运输

（4）铁路运输

（5）航空运输

2、仓储业

3、货运代理业

4、包装行业

5、快递行业

6、绿色物流

五、攀枝花行业物流发展现状及展望

1、工业物流

（1）总体发展情况

（2）钢铁物流

（3）煤炭物流

（4）家电物流

（5）化工物流

（6）IT物流

2、农业物流

（1）总体发展情况

（2）粮食物流

（3）食品物流

（4）果蔬物流

（5）花卉物流

3、商业物流

（1）商品交易市场

（2）零售物流

六、攀枝花物流技术与装备发展现状及展望

1、物流信息化发展现状及展望

（1）总体情况

（2）物流信息技术应用

（3）物流信息化发展展望

2、物流装备设施发展现状及展望

（1）总体发展现状及展望

（2）货架行业发展现状及展望

（3）叉车行业发展现状及展望

（4）托盘行业发展现状及展望

七、物流行业投资现状及发展展望

1、行业投资现状

（1）行业投资总体情况

（2）交通运输业投资情况

2、行业融资现状

（1）交通运输业融资情况

（2）物流园区建设融资情况

（3）物流行业企业融资

3、行业发展前景及投资建议

（1）物流发展阶段及发展前景

（2）投资建议

（3）投资风险

八、攀枝花物流行业竞争现状及重点企业

1、行业竞争现状

（1）物流市场的竞争格局

（2）物流市场的竞争结构

（3）行业盈利水平分析

2、重点物流企业分析

（1）整体发展情况

（2）攀枝花市易达物流有限责任公司

（3）攀枝花市远翔物流公司

（4）华宇物流公司

（5）攀钢汽运物流

九、物流行业发展策略分析

1、攀枝花物流业战略选择

2、攀枝花物流业发展的对策

（1）攀枝花物流业加速发展的新思路

（2）促进攀枝花物流业发展的政策选择

3、攀枝花物流业的发展建议

研究背景

随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，现代物流业作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式，正在全球范围内得以迅速发展。

在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。

随着我国市场经济的建立和发展，我国的政府有关部门和广大企业越来越深刻地认识到现代物流业对经济发展的促进作用，近年来，全国各地兴起了发展现代物流业的热潮。

如何认识现代物流业在国民经济或区域经济中的地位和作用，是发展现代物流业的首要问题，它将直接影响人们对现代物流业的重视和投入程度，也将关系到现代物流业对经济发展的贡献水平。

一．研究概述

1.研究目的和意义：

物流业的发展已经在各个发达国家的经济发展中得到了有效地应用，并且取得了显著地成果。

近年来在我国大部分地区都兴起了物流的思想并且发展和成立了一批具有一定资质和运营能力的物流企业，特别是在我国东部沿海各大中沿海城市已经形成了相当的规模。

因此，为了跟上时代发展的脚步，加快当地经济的发展，节约企业运营成本，物流的发展已经迫在眉睫了，在此基础上我们根据实际情况对攀枝花的物流业进行了调研并形成了一个动态分析报告。

2.研究范围和方法：

首先，我们立足于整个攀枝花市对它的发展现状和存在的问题等各因素进行了考察，然后选取了一家具有代表性的物流公司进行了分析。

我们采用的研究方法主要有实地考察，通过实际观察和访问、请教有关工作人员，再结合国际国内有代表性和影响力的物流企业进行对比分析，找出本地区发展中遇到的困难和值得改进的地方，然后再通过查找相关文献资料以及所需数据进行分析整理并得出结论。

在分析过程中可采用SWOT分析方法，定性和定量相结合的方法进行研究。

二．物流行业环境分析：

行业政策环境

（1）管理体制。

我国物流业的发展还处于发展和改革试验阶段，虽然在近几年已经兴建了大批的物流企业，但实际运作中仍然存在很多问题。

首先在管理体制上就存在很大的不足。

一方面一些新兴的物流企业规模都比较小，服务功能比较单一。

特别是从事货运代理的小型企业不计其数，致使服务不到位，不能满足顾客更多更好的增值服务。

由于国家和政府对物流的高度重视，所以在对其进行规划是参杂了很多政府的成分，某些方面的介入会影响企业的发展，严重时甚至导致企业在管理中出现政企不分的后果，不能有效地发挥企业的积极作用。

（2）行业规划。

一般针对比较大型的或有特殊意义的物流企业都有政府的参与与指导，因为物流业的发展将对一个地区的经济带来很大的影响，所以政府在此过程中所作的工作和努力是十分重要的。

最近几年出现的物流热引起了诸多物流专家与学者的关注，在各大城市关于物流的高峰论坛等活动对于广大社会民众了解物流起到了积极地促进作用。

（3）物流标准。

物流标准化是实现物流系统高效运行的前提，要按照国际通行标准和我国正在制定的技术标准，对物流术语、物流技术、物流工程、物流管理、物流法规、物流企业认证等各方面进行规范。

针对我国现代物流业正处于起步阶段的现状，抓紧制定和规范物流设施、相关技术设备、物流过程的各个环节的技术标准和管理标准，指导物流业向物流标准化发展。

制定科学的物流统计指标体系，建立健全现代物流业统计信息收集、研究和监测体系。

（4）行业政策。

目前我国为有效带动物流业发展，在政策上给了很大的支持和鼓励。

从目前来看，我国物流政策的基本形式主要有两类：

一类是有关物流的各种法律、法规；一类是有关物流的各种“意见”、“通知”等行政类政策。

其中法律类物流政策有《铁路法》、《公路法》、《民航法》、《海商法》等。

政府部门有关物流方面的一些重要《通知》、《意见》也是很重要的物流政策。

这些政策往往具有很强的时效性，也很有针对性，对全社会的物流活动具有直接的干预作用。

例如，《关于加快我国现代物流发展的若干意见》和《关于促进我国现代物流业发展的意见》等法律法规的出台对我国物流业的发展起到了很大的促进作用。

从总体上来看，我国的物流政策是良好的，但是也存在一些问题。

如缺乏国际化视野，难以适应市场经济环境；缺乏针对物流领域的专门而系统的法律类政策等。

（5）政策趋势。

主要是以发展的眼光从实用性、有效性和可持续发展等方面来考虑政策的实施。

2.宏观经济环境

（1）国际经济环境。

目前，随着经济全球化和贸易的自由发展，资金、信息、技术、人才等要素在全球范围内自由流动，促进了各国的文化交流和探讨以及经济的发展。

特别是像物流业早在上个世纪在西方国家以及日本这样的发达国家得到了有效地发展，并且取得了巨大的成就，因此我们可以充分借鉴和吸收发达国家在此项研究上的成果，以减少在探索过程中走不必要的弯路。

因此，国际经济的发展和经济全球化对我国物流业的发展是十分有利的，比如我们在沿海城市就有很多外国投资兴办的物流企业，在他们借鉴他们的先进管理和技术等优势的基础上为我国经济的发展提供了有利条件。

（2）国内经济环境。

在改革开放的这三十多年来我国经济取得了显著的发展。

各项基础设施的建设已经达到了一定的规模，经济发展速度明显提高，我国已经成为发展中国家中的领头羊，在国际上获得了相当大的地位和影响力。

我国经济已和国际经济接轨，在国内的外商投资企业已经达到了相当的数量和规模，因此，我国良好的经济环境为我国物流业的发展起到了有效地推动作用。

（3）攀枝花市区域经济环境。

攀枝花是闻名全国的拥有得天独厚的资源优势的地方，其中矿产资源和光热资源特别丰富，主要工业以攀钢企业的钢铁为主。

在运输中主要以矿产资源为主。

对物流企业的发展创造了一定的有利条件。

虽然拥有丰富的资源但却没能得到有效地开发和利用，像闻名世界的钒钛资源在这里由于技术水平的限制得不到有效地利用，它独特的地理环境和区位条件也限制了本区域的经济发展。

由于地处西南地区比较偏远的山区，交通条件差，对于产品的外销和出口有很大的限制作用。

3.行业技术环境

（1）物流技术发展现状及趋势。

经过国外长期的发展实践，对物流的技术应用已经取得了较大的发展，并有效地应用到了企业的实际运营中，对提高企业的运作效率和节约成本有很大的促进作用。

比如EDI、GPS、GIS、RFID等先进的信息技术在企业中运用十分广泛。

而我国还处于发展起步阶段，对信息技术的应用还远远达不到发达国家的水平。

（2）国际现代物流业发展的经验及启示。

在西方发达国家中物流业已经得到了有效地发展，出现了一批具有世界代表性的物流企业，如世界港UPS、联邦快递公司等把物流业的发展推到了一个世界高度。

目前在西方发达国家和日本以及新加坡等发达的国家其物流成本基本上都控制在10%左右，而我国几乎是它们成本的两倍，这样的差距让我们必须把物流战略提升到一个更高的地位，更加注重物流业对经济发展的贡献成果。

因此，在发展物流业的过程中，在结合自身实际情况的条件下我们需要站在世界的角度以国际化的眼光看待问题，充分借鉴和吸收优势企业的发展成果，积极利用一切有利条件促进我国物流企业的发展。

三、攀枝花物流业运行现状及展望

1、攀枝花市物流行业总体趋势

攀枝花市作为全省二级物流节点城市，同时是四川现代物流业川南物流区域的重要组成部分，在发展现代物流业有着连接川滇的区位优势。

设有钢铁、化工、矿石、木材、粮油等铁路专线和专业货场，通讯、信息体系完善。

攀枝花依托次级交通枢纽口岸，将逐步形成攀西地区辐射云、贵相邻地区的物流枢纽。

目前，攀枝花市全力打造格里坪综合物流园区、金江工业园区、丙谷综合物流中心、密地商贸物流园区、总发农产品物流中心五个物流集中发展园区，依托攀丽高速公路、昭攀丽铁路、成昆铁路、攀田高速公路四条交通通道，将攀枝花打造成北接成都，南连昆明两个省会物流枢纽城市的二级物流节点市。

2、2009年攀枝花物流行业发展主要特点

（1）地区物流总额

物流业主要包括交通运输业、仓储业、邮政业以及批发零售中包装、流通加工、配送等。

境内铁路营运里程181.6公里，境内火车站个数11个，完成铁路客运量218.7万人次，铁路货运量2415.7万吨，民航客运量17.81万人次；货运量2366.79吨。

全市民用汽车保有量达7.07万辆，其中：

私人汽车4.95万辆。

邮电全年邮政业务总量10669万元；年末邮电局（所）52处；全年报刊发行量1760万份；函件250万份，特快专递23万件，邮路长度（单程）2212公里。

电讯业务总量12.32亿元。

年末固定电话用户32.76万户。

年末移动电话用户数100.24万户，。

全市交通运输业完成投资9.57亿元。

改建公路393公里。

全年公路完成营业性客运量4950.07万人次，旅客周转量77346.78万人公里；完成营业性货运量7713.38万吨，货物周转量370374.32万吨公里。

全市航道里程366.4公里，完成水路客运量30万人，旅客周转量750万人公里；完成水路货运量15万吨，货物周转量900万吨公里。

旅游全年旅游收入34.77亿元，其中国内旅游收入总额34.76亿元。

入境旅游外汇收入总额11.75万美元。

星级饭店、宾馆12个，其客房数1255间。

名胜风景区和文物保护区11个，旅游人数达679万人次，接待入境旅游者297人次。

（2）物流业增加值

境内铁路营运里程181.6公里，与上年持平，境内火车站个数11个，完成铁路客运量218.7万人次，下降12.6%，铁路货运量2415.7万吨，增长9.0%。

民航客运量17.81万人次，下降16.1%；货运量2366.79吨，增长10.1%。

全市民用汽车保有量达7.07万辆，比上年增加1.08万辆，其中：

私人汽车4.95万辆，增加0.98万辆。

邮电全年邮政业务总量10669万元，增长15.3%；年末邮电局（所）52处，比上年减少1处；全年报刊发行量1760万份，增长0.9%；函件250万份，特快专递23万件，邮路长度（单程）2212公里。

电讯业务总量12.32亿元，增长15.8%。

年末固定电话用户32.76万户，下降2.9%。

年末移动电话用户数100.24万户，增长30.7%。

全市交通运输业完成投资9.57亿元，下降61.9%。

改建公路393公里。

全年公路完成营业性客运量4950.07万人次。

第三产业增加值103.70亿元

第三产业完成投资119.62亿元，增长28.6％，77346.78万人公里，分别比上年增长13.6%和29.1%；完成营业性货运量7713.38万吨，货物周转量370374.32万吨公里，分别比上年增长30.2%和8.8%。

全市航道里程366.4公里，完成水路客运量30万人，旅客周转量750万人公里，分别比上年下降5.7%和1.1%；完成水路货运量15万吨，货物周转量900万吨公里，分别比上年下降6.2%和7.1%。

旅游全年旅游收入34.77亿元，增长23.7%，其中国内旅游收入总额34.76亿元，增长23.7%。

入境旅游外汇收入总额11.75万美元，增长114.8%。

星级饭店、宾馆12个，其客房数1255间，比上年增加157间。

名胜风景区和文物保护区11个，旅游人数达679万人次,比上年增加29万人次，接待入境旅游者297人次，比上年增加96人次。

（3）社会物流总费用

2009年全市地区生产总值424.08亿元，2009年我市第三产业发展较慢，增速落后于全省平均水平，在全省各市州中排名倒数第一。

四大盈利性服务业发展迟缓，增速仅为6.1%。

尤其是租赁和商务服务业发展最慢，增速仅为1.2%。

受租赁和商务服务业拖累，盈利性服务业的税收呈现负增长，其中营业税下降12.9%。

交通运输业发展较慢，占第三产业比重为13.9%，增速仅为8.3%。

第三产业实现增加值103.70亿元，增长10.0%,对经济增长的贡献率为20.7%，拉动经济增长2.3个百分点。

全市民营经济实现增加值157.07亿元，增长19.5％，占全市GDP的37%。

（4）供需平衡及价格分析

供给方面：

农业生产稳定，工业增速放缓

一是农业生产形势稳定。

2009年预计实现农林牧渔业总产值34.03亿元，增长4.8%；粮食总产量23.14万吨，增长0.6%；油料产量0.27万吨，增长30.2%；蔬菜产量52.45万吨,增长4.3%；水果产量12.17万吨,增长17.9%；生猪出栏增长3.8%，肉类总产量增长4.2%。

二是工业经济企稳回升。

2009年，全市规模以上工业企业实现增加值268.07亿元，增长13%，比上年回落5个百分点。

去年，受金融危机影响，我市工业经济增速大幅下滑，上半年规上工业企业增加值累计增速仅为7%，成为全年最低点。

随着下半年经济形势逐步好转，工业生产9月份开始反弹，全年呈现“V”型回升态势。

工业经济是我市的经济主体，工业生产的好坏直接决定着经济的走势，10月份规上工业企业增加值累计增速全年以来首次突破两位数，达到11.1%，表明工业企稳回升态势进一步确立，回升基础进一步巩固。

需求方面：

投资持续快速增长，消费品市场增长较快

　一是投资保持快速增长。

2009年全社会固定资产投资264.76亿元，增长40.6%。

全年投资高位运行，保持较快增长速度，与上年相比，增幅提高14个百分点。

从三次产业看，第一产业完成投资7.63亿元，增长99.9%；第二产业完成投资137.51亿元，增长50.3%；第三产业投资119.62亿元，增长28.6%。

从管理渠道看，基本建设完成投资96.91亿元，增长8％；更新改造完成投资115.22亿元，增长72.1％。

全市500万元及以上项目投资保持强劲增长，共完成投资217.2亿元，增长41.1%，占全市全社会投资总量的比重达82%。

房地产开发完成投资22.25亿元，下降11.5%；全年房屋竣工面积84.36万平方米，增长108.3%；随着消费者购房意愿的逐渐增强，商品房销售面积持续回升，全年商品房销售面积为74.74万平方米，增长11.1%。

二是消费品市场增长较快。

受城乡居民收入增长、消费环境不断改善，消费信心增强等多种因素的影响，城乡消费品市场呈现较快增长态势。

2009年实现社会消费品零售总额119.2亿元，增长18.4%，增幅比上年回落2.8个百分点。

其主要特征，城乡市场全面增长，城市市场实现社会消费品零售额100.28亿元，增长18%；县和县以下市场分别实现社会消费品零售额9.33亿元和9.58亿元，分别增长20%和21.1%。

零售业增长较快，零售业实现零售额81.83亿元，增长22.8%。

个体私营经济保持较快增长，实现零售额83.59亿元，增长20.6%，增幅比上年提高1.1个百分点。

三是对外贸易降幅收窄。

2009年外贸进出口总额14997万美元，下降61.9%。

其中，出口8458万美元，下降67.1%；进口6539万美元，下降52.2%。

在全国出口疲软的大背景下，我市出口从去年2月开始陡然下降，全年呈现负增长，累计降幅最高达到93.2%，但自10月起，同比累计降幅持续收窄。

从运行环境看：

物价平稳回落，金融运行平稳：

一是物价平稳回落。

2009年，居民消费价格上涨0.7%，涨幅比上年回落4.8个百分点。

其中，食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品类分别比上年上涨0.9%、1.4%、5.0%、1.5%、0.9%；交通及通信、娱乐教育文化用品及服务、居住类分别比上年下降0.4%、0.4%、1.9％，八大类居民消费价格呈“五升三降”的态势。

全年房屋销售价格累计上涨0.1%；工业品出厂价格同比下降16.0%；原材料、燃料、动力购进价格同比下降11.9%。

二是金融运行平稳，存贷款较快增长。

2009年末全社会金融机构人民币各项存款余额491.68亿元，比年初增加99.37亿元，增长25.3%；其中，城乡居民储蓄存款余额244.31亿元，比年初增加26.46亿元，增长12.2%。

全社会金融机构人民币各项贷款余额331.08亿元，比年初增加64.64亿元，增长24.3%。

总体上说，2009年全市经济社会发展好于预期，经济运行质量逐步提高，投资、消费在国家政策的带动下对经济增长的拉动力明显增强，进出口降幅持续收窄，居民消费价格小幅上涨，趋势继续向好的方向发展。

（5）物流园区建设

攀枝花市还没有真正意义上的现代物流园区，根据专业化分工，规模经济、范围经济的要求和上面的设计原则，我认为攀枝花市最多建立4个物流园区，具体为：

西南最大的钢材（兼容建材、金属材料等）物流园区，川滇交界区域最大的煤及深加工产品物流园区、川滇交界区域最大的日用品物流园区、川滇交界区域最大的南菜北调物流园区。

物流园区的建设要注重专业化分工的深化与产业集群效应的结合，要集中资金、人力、物力建成具有规模经济、范围经济效益和集聚效应的，在川滇交界区域甚至更大区域具有重要影响的著名物流园区，当然也不排除园区再细分，因为政府的目标是建成五到十个具有国内先进水平的重点物流园区。

（6）物流行业区域结构

3、攀枝花市2010年物流业发展预测

预测第三产业增长11%,为了实现2010年经济社会发展预期目标，促进经济平稳较快发展大力发展现代服务业，促进第三产业升级。

一是突出发展生产性服务业。

大力发展现代物流业，按照省二级物流节点城市要求，加快现代物流体系硬件基础设施和软件系统建设，重点推进密地商贸服务型物流园区、格里坪生产服务型物流园区、仁和总发综合服务型物流园区、金江工业物流中心、米易攀西农产品物流交易中心建设，加快市烟草物流中心，市粮食物流中心建设；切实加强现代物流信息系统建设，重点抓好与成都、昆明两个一级物流节点城市的物流信息和物流联运搭接工作，进一步加强区域物流合作；培育发展物流龙头企业，培植壮大第三方物流市场；重视金融保险、信息、专业中介等新兴服务业态的发展。

二是加速发展民生性服务业。

按照“倾力打造阳光生态旅游度假区”的要求，做大做强文化旅游产业。

着力构建集运动休闲、观光度假为一体的现代化旅游体系，带动服务业持续繁荣。

4、攀枝花市物流业长期发展战略

全省将构筑起以综合交通体系为主的物流运输平台、以网络技术为先导的物流信息平台、以规模仓储和智能化管理为主的物流储存配送平台，同时建立现代物流服务网络体系，培育具有市场竞争力的大型物流企业，使四川成为西部地区重要的物流中心。

四、物流产业发展现状及展望

1、交通运输业

（1）整体情况

攀枝花市位于四川省边缘，邻近昆明。

它的主要交通方式是铁路、公路和航空运输。

打通西南向、南北向高速公路大通道，完善国省道干线，全力构筑“四纵三横”交通主骨架网络；配合城市过境快速通道，实现与城市道路的有效衔接；构筑农村等级公路网；通过公路主枢纽协调服务中心、六座客运站及七座货运站，完善了一体化运输体系，实现了公路运输与铁路、城市运输的有序换乘和高效道路、航空与水路衔接，形成了实施完善，装备先进，中专换装方便，管理科学，信息灵通，功能齐全的现代化公路运输枢纽。

（2）公路运输

攀枝花市规划的交通运输系统是一个多种运输方式并存的立体交通运输网络。

在这个综合运输网络中，有以铁路和高速公路为主的陆路主干线；有以国内空中航线构成的空中交通走廊。

要增强这个系统的综合运输能力，提高综合运输的整体效益，就必须把各种运输方式有机地联系起来，实现多式联运。

而公路运输枢纽正是这个综合运输系统的纽带与结点，是实现综合运输不可缺少的重要环节。

建成了以攀枝花中心客运站为主，金江客运站、仁和客运站等为辅，“功能明确、集散方便、换乘高效、信息完善”的“环保型、智能型”现代公路运输枢纽客运站场；以金江等综合物流中心，格里坪等公路货运站场组成的国家公路货运枢纽站场。

攀枝花国家公路运输枢纽将实施“五客六货”模式，包括客运和货运两大部分。

攀枝花有通车公路2500公里，108国道贯穿全市，与市、区纵横公路衔接，形成了四通八达的现代公路网体系。

成昆铁路和川滇西线国道公路纵贯全境，北