Oracle ERP采购管理用户手册20.docx

Oracle ERP采购管理用户手册20.docx

《Oracle ERP采购管理用户手册20.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Oracle ERP采购管理用户手册20.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

OracleERP采购管理用户手册20

采购模块用户培训手册

文档控制ii

编写说明iii

使用对象iii

参考文档iii

目录iv

item录入及维护1

操作说明1

item定义操作过程1

item维护操作过程4

定义供应商与合并供应商5

说明5

定义供应商5

供应商合并7

标准采购订单的手工输入8

操作说明8

操作过程8

采购订单的审批12

操作说明12

操作过程12

采购订单的接收14

操作说明14

操作过程14

采购订单接收的退回16

操作说明16

操作过程16

入库18

操作说明18

操作过程18

采购订单的控制管理20

操作说明20

操作过程20

采购订单的修改22

操作说明22

操作步骤22

item录入及维护

本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护

操作说明

本操作适用于所有的item

item定义操作过程

1.进入操作屏幕，路径：

N/项目/主项目。

2.在项目域输入物品编码，在说明域输入物品名称及描述性说明。

3.在显示属性域选主或组织或全部。

主：

指物品主组织，组织：

指物品的库存组织（物品定义时不能选组织），全部指项目的所有组织。

注：

这里不用选择，缺省为全部

4.在主属性组，选择项目类型、基本计量单位。

5.->特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item），选择完成。

此操作是利用模版或已有的item，快速建立item的属性。

6.应特别注意以下属性的值。

库存属性组中：

是否用批次控制和序列号控制。

7.存盘。

8.->特定/组织指定（o），将新定义的item指定给相应的库存组织。

在已分配域，选择需要分配的组织。

9.->特定/类别，将该物品指定分类。

10.存盘。

item维护操作过程一、主项目界面维护

1.进入操作屏幕，路径：

N/项目/主项目，进入查询界面，输入需要维护的item编码，点击“查询”按钮

2.在显示属性域选主或组织或全部。

在主属性组，选择项目类型。

注：

这里不用选择，缺省为全部

3.->特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item），选择完成。

此操作是利用模版或已有的item，快速建立和维护item的属性。

4.存盘。

5.->特定/组织指定（o），将新定义的项目指定给相应的库存组织。

在已分配域，选择需要分配的组织。

6.->特定/类别，将该物品指定分类。

7．存盘。

8．选择物品的属性组（如采购、库存、接收），修改物品某一属性。

9．存盘

二、组织项目界面维护

1.

进入操作屏幕，路径：

N/项目/组织项目.2、输入查询条件

3、其它操作见“一、主项目界面维护”。

定义供应商与合并供应商

本章主要介绍如何输入及维护在采购业务中所涉及到的供应商。

说明

本操作适用于采购部门录入和维护供应商信息。

定义供应商

1.进入操作屏幕，路径：

N/供应基础/供应商。

2.输入供应商名称、编号、纳税人标识、纳税登记编号。

注：

集团公司供应商编号需要输入

3.选择类型为“供应商”

4.输入供应商的其它信息。

特别地每一个供应商至少要有一个地点的信息。

5.输入供应商地点的详细信息：

名称，详细地址，地点使用属性

6.存盘。

供应商合并

本操作将两个供应商合并为一个供应商。

1．进入操作屏幕：

N/供应基础/供应商合并。

2．输入要合并的旧供应商及地点和新供应商及地点。

3．本操作适用于实际业务中的下列情况。

a.由不同业务人员输入的不同供应商实际上为同一供应商。

b.供应商之间的并购、转让等。

4．查看请求的输出结果

标准采购订单的手工输入

本章主要介绍在采购系统中如何手工输入标准采购订单

操作说明

本操作适用于采购订单录入人员。

操作过程

职责：

输入采购定单

标准采购定单流程：

1.进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单。

2.按采购单编码规则录入采购单号，在类型域选标准采购订单（缺省），输入供应商，供应商地点，联系人，采购员，说明等内容。

选择正确的发货目的地或开单目的地

3.在采购行中输入采购内容，包括选择类型（缺省为货物），输入项目号，计量单位，数量，单价，承诺时间

若供应商将分批交货，或运到不同的部门，按发货按钮

4.指定发票匹配方式。

5.按接收控制输入接收要求

6.在发货窗口中，单击分配按钮，选择子库存。

7.保存。

退到采购订单屏幕。

保存后按审批…,选择审批路径,单击确定，提交批准。

采购订单的审批

本章主要介绍在采购系统中采购订单的审批。

操作说明

本操作适用于采购单审批。

操作过程

职责：

采购定单的审核或批准

1.进入操作屏幕，路径：

N/通知汇总。

2.选择要审批的采购申请或采购定单的通知行，点击主题查看详细内容。

3.审批提交

采购订单的接收

本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。

操作说明

本操作适用于所有物品的采购接收。

操作过程

职责：

采购接收

1.进入操作屏幕，路径：

N/接收/接收

2.输入查询条件，如采购单编号，供应商等，单击查找。

3.输入接收数量，类型为接收。

4.存盘，自动生成接收号。

采购订单接收的退回

本章主要介绍在采购系统中如何退回已经接收的物品。

操作说明

本操作适用于所有物品的采购接收的返回。

操作过程

职责：

采购接收

1.进入操作屏幕，路径：

N/接收/退货

2.在查找退货窗口中输入查询条件，如接收的编号等,单击查找

3.输入退货的数量，退回至供应商

4.存盘，完成接收退回。

入库

本章主要介绍在采购系统中如何对已做采购接收要进行入库的事物处理。

操作说明

本操作适用于所有物品的入库。

操作过程

职责：

接收入库

1．进入操作屏幕，路径：

N/接收/接收事物处理

2．输入查询条件，如采购单编号，接收单号等信息，单击查找。

3．输入入库数量，目的地类型为库存，输入接收到子库存。

注意:

采购原材料只有批号控制。

4．输入完成后按完成确定。

5．存盘完成入库事物处理。

采购订单的控制管理

本章主要介绍在采购系统中采购订单的维护。

操作说明

本操作适用于所有采购订单。

操作过程

1．进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单汇总。

2．输入查询条件，如采购单号、供应商等，单击查找。

3．选中你要维护的采购订单，进入菜单：

工具--》控制。

4．选择你要进行的具体控制活动，按确定存盘。

采购订单的修改

本章主要介绍在采购系统中未确定货主的采购订单在确定货主之后的修改。

操作说明

注意:

该采购定单或定单行是否已经开票匹配，如开单匹配应先通知相关人员进行相应的财务处理，然后再作采购定单的处理。

操作步骤

未审批过的采购订单的修改

对某一发货行部分确定货主

1．进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单。

2．执行菜单查询-查找，找出你要修改的采购订单。

3．选中你要修改的订单行，然后按发货，就可以对发货行进行修改了。

4．存盘完成修改。

对某一发货行全部确定货主

1．进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单。

2．执行菜单查询-查找，找出你要修改的采购订单。

3．选中你要修改的订单行，然后按发货，就可以对发货行进行修改了。

4.删除已确定货主的发货行，增加一个新的发货行，指明它的货主。

5．存盘完成修改。

已审批过的采购订单的修改

对某一发货行部分确定货主

操作同未审批过的采购订单-某一发货行部分确定货主完全一样，只是修改完成之后要重新提交审批。

对某一发货行全部确定货主

1．进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单汇总。

2．输入你要修改的采购订单编号，在结果栏选择发运后，按查找。

3．选中已全部确定货主的发货行，执行菜单工具-》控制。

4．在控制单据窗口中选择“取消PO装运”，然后按确定将整个发货行从此采购订单中取消掉。

特别注意：

请记住被取消的发货行的订单数量。

5．重新进入操作屏幕，路径：

N/采购订单/采购订单。

6．通过菜单查询-查找查找出你要修改的采购订单。

7．选择先前被取消的发货行所在的订单行，修改数量，加上你刚才所取消的数量，按发运。

8．发货窗口中重新增加发货行，即新的已确定货主的发货行，对每一发货行按分配指定仓库。

9．存盘后完成修改，重新提交审批。