车险销售的计划和总结报告.docx
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车险销售的计划和总结报告
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车险销售的计划和总结报告
篇一：
保险销售工作计划范文
保险销售年度工作计划工作计划指的是对未来工作的计划与安排，写好一份工作计划，不仅可以提高工作效率，
还可以增强员工的凝聚力。
下面是yjbys小编为大家搜集整理的保险销售年度工作计划，欢
迎阅读。
保险销售年度工作计划
（一）xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利
开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司
下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定
如下工作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是
风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
因此，在20XX年度里，公司
将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承
保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确
保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承
保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场
调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时
根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，
对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，
为公司业务发展提供良好的保障。
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二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断
增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，
而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，
当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具
有独特理念的一种服务文化。
经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥
有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中
支在20XX年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多
的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满
意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高
效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作
实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由
中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整
体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在20XX年6月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下
延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服
务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
根据xx年中支保费收入
“秘书工作”x万元为依据，其中各险种的占比为：
机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。
20XX年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”x万元，各
险种比例计划为机动车辆险75%，非车险
15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去
实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司
的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20XX年在车险业务上要巩固老
的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上
一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业
要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非
车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。
xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中
国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，20XX
年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，
争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，
实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，
奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
保险销售年度工作计划
（二）××年度销售工作计划中共有三方面的内容：
第一、加强业管工作，构建优质、规范的
承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公
司生存的基础保障。
因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承
保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确
保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承
保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场
调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时
根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，
对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，
为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不
断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，
而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，
当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具
有独特理念的一种服务文化。
经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥
有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中
支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多
的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满
意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高
效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作
实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由
中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整
体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至
此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
根据xx年中支保费收
入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：
机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。
xx
年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为
机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司
的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的
客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一
个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业
要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非
车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。
xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中
国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx
年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，
争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，
实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省
公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业
而奋斗。
篇二：
20XX年保险工作计划20XX年工作计划
在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完
成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下
工作计划：
一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承
保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。
因此，
在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。
我们经营
的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。
在市场逐步透明，竞争激烈的今天，
服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。
客服工作是这一理念的具体
体现。
在20XX年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每
一位公司的客户。
三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。
根据20XX年支公司保
费收入万元为依据，公司计划20XX年实现全年保费收入万元，其中：
计划将
从以下几个方面去实施完成。
1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的
基础。
2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河
南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，
充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20XX年在车险业
务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务
以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
4、认真做好非车险的展业工作，
选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的
关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，
在20XX年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
5、其他方面：
深入抓好其他保险业
务工作；加强与各保险单位的合作；积极参与各种保险的激烈竞争之中。
四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务
发展提供人力保障。
20XX年在员工待遇上，工资及福利待遇在20XX年的基础上适当提高，
同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，
用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。
五、完善管理机制，强化执行力。
今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求
范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。
汇编成册后，
发到每一个员工手中，认真学习。
真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。
20XX年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。
篇三：
公司销售年度工作计划范文公司销售年度工作计划范文关于公司销售年度工作计划范文根据公司精神，对新的一年的营销工作提出了新的更高的要求。
公司给售楼部门下达了
销售目标，为认真落实公司关于年度的营销工作会议精神，售楼部门在新的一年里决定从以
下几方面开展工作，争取超额完成全年销售收入xx亿元，实现利润xx亿元。
一、销售目
标：
初步根据公司中层会议上老总下达的销售目标台，我个人拟定的目标是台。
（是根据建店
年限厂家一般签订的任务量）可能明年广本理念和本田共存销售，会扩大市场份额的提升，那
么就大胆的设定目标为台，精品目标万，保险目标也提升为万。
当然这一具体目标的制定也
希望结合厂家年会商务政策领导能结合实际，综合各方面条件和意见制定。
在销售人员中我
会明确目标并大张旗鼓的提出。
因为明确的销售目标即是公司的阶段性奋斗方向，而且给销
售人员增加压力产生动力。
二、销售策略：
思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导才能产生正确的销售手段，完成既
定目标，销售策略不是一成不变的，在执行一段时间后，检查是否达到了预期目的，方向是
否正确，可以做阶段性的调整。
1、结合销售目标，销售目标，精品目标，保险目标，规划营销思路，筹划多种营销方案，
与销售人员及时沟通，根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，
每日。
以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任
务，并在完成销售任务的基础上提高销售业绩
2、销售部电话客户资源不被重视，准备开展销售电话专人接待，专人回访，专人营销，
电话营销，此人不参与店内销售，负责把来电话的顾客邀约到店，然后提成初步建构是与店
内接待销售顾客5：
5分成。
此人兼职，绩效考核和三表一卡意向顾客级别追踪和录入。
3、销售部职责明确化，组织机构图的建立如下：
销售助理-----销售顾问（其中有保险做
的好的，可以肩带保险专员，主推保险,对贷款做的好的，可以肩带贷款专员）---------销售
车管-------销售落户员，二手车专员，----------销售内勤-----销售经理助理（信息
员）-------------销售组长（展厅主管）-----销售经理（主管）
其中销售经理是否可以根据内部人员个人适合实际情况进行岗位调动的权利呢?
是否有
人事任免的权利呢?
三、销售部建设和管理
1、建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团
队是企业的根本呢，在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作
来抓
2、完善销售制度，建立一套明确的业务管理办法。
完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任
心，提高销售人员的主人翁意识
3、绩效考核，销售部是一支团队，每一笔销售都是大家共同完成的，因为不能单凭业绩
来考核为尺度，应该从以下几方面：
（1）出勤率，
（2）业务熟练程度和完成度，业务熟练程度能反映销售人员知识水平，以此为考核能促进
员工学习，创新，把销售部打造成一支学习型的团队
（3）工作态度，态度决定一切如果一个人能力越强，太对不正确，那么能力越强危险就越
大。
有再大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。
（4）培训是员工长期成长的推助剂，也是公司财务增值的一种方式。
对培训的吸收和掌握
并在工作中加以运用也是衡量销售人员指标之一。
（5）kpi指标的完成度。
例如留档率，试乘试驾率，成交率等
4、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯培养销售人员发现问题，总
结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题，总结问题并能提出自己的看
法和建议，业务能力提高到一个新的档次
5、在周边地区建立销售。
扩大厅外销售从今天来看，绥化在安达设二级网点，齐市在海拉尔，内蒙等地设二级网点，也堵截了
我们一部分周边地区客户。
所以我建议扩大厅外销售，并能提高我店知名度以上只是对20xx年销售部的初步设想，不够完善，也不够成熟，最终方案还请老总考虑，
定夺。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设时
分不开的，提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境
也是工作的关键。
注：
篇四：
20XX年保险公司工作计划20XX年保险公司工作计划xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利
开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司
下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定
如下工作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是
风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
因此，在20XX年度里，公司
将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及
定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进
行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完
善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基
础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
篇二：
保险公司营销服务部工作总结及初步打算
保险公司营销服务部工作总结及初步打算****年，**营销服务部在***中支公司各级领导及全体同仁的关心支持下，经过公司全体员工的努力，在业务发展上取得了一定的成绩。
截至目前，我部共实现保费收入***万元。
现将****年全年工作作如下总结：
1、加强团队的思想作风建设。
加强思想政治教育活动，转变观念，强化团队思想作风和素质养成，促进员工的思想、观念、作风、行为等主面能迅速与公司的要求相融，增强员工的发展意识、效益意识。
二、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
1、强化承保规范，严格执行条款和公司承保要求的操作，熟练掌握核心业务系统，对本部所属的承保、业务人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
2、对承保业务认真地进行审核，确保承保质量，减少错单率。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
三、加强理赔质量的管控，提高服务水平，防范经营风险。
对照公司赔付率、理赔周期、立案率、结案率、车险案均赔付等具体考核指标的执行情况，深刻剖析自身在理赔查勘人员的服务水平、沟通时效、理赔速度等方面存在的不足，找准影响理赔的关键环节，分析原因、发现不足、对症下药，切实加强理赔质量的管控，促进公司理赔质量和经营效益的提高，完善相应的改进措施。
篇三：
车险业务经理年终述职报告
述职报告
今天，是省公司对我们市分公司领导班子成员工作考核述职会，有幸在此将我近7个月工作向大家作个汇报，不妥之处，敬请批评指正。
截止今天，在省、市分公司党委、总经理室领导下，本人紧紧围绕省、市分公司年初工作会议和省公司车险专业会议提出的各项工作目标，以“转方式、促发展、强合规、增效益”为工作主基调，努力完成分公司总经理交办的各项工作，基本达成了岗位责任目标。
现从以下几个方面汇报：
一、全年总体业务经营情况
我公司成立于20XX年6月6日，20XX年度计划是150万元，实收保费110万元，完成年计划的73%，已赚净保费****万元，净利润****万元，赔付率为****%，较好地完成了上级公司下达的各项任务指标。
二、围绕目标，狠抓落实，加快业务发展
1、积极调整工作思路，细化工作目标
公司成立之后，立即针对公司保费业务进行了综合分析，及时制定了工作思路，将分公司下达的各项任务指标按产品线进行层层分解，做到层层把关，将公司的计划具体落实情况进行整理和分析，有效地保证了全年计划的最终实现。
2、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
固始县现有3家（人保财险、平安产险、太平洋）经营车险业务的公司，而固始地区人口少，经济发展水平相对较低，我公司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，采取搞好地方政府主要领导的公关工作，使服务更加人性化、亲密化，客户随叫随到，为客户提供全方位服务，严守服务承诺和行业禁令等措施，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战。
3、全力拓展车险市场
20XX年我公司车险业务经历了不平凡的一年，公司刚刚成立，各方面都还需要进一步完善，车险经营面临的形式十分严峻，机遇与挑战并存。
从保险业内部看：
一是实行新的监管政策，由此引发各公司产品和销售策略的调整。
二是竞争主体不断增强，市场中规范与混乱并存。
三是同业公司为了抢占车险市场，不惜靠高返还、低费率、低价格、降低承保条件等手段来抢夺和争取客户群体，给我公司车险业务带来严重的冲击。
在认真细致地分析了市场情况后，我公司及时制订了公司20XX年车险业务发展目标：
首先;坚持效益优先的原则，加大力度控制保险费率的上升，实行新车业务以及续保业务同时进行的展业原则，不断提高承保质量，转变原有的思想观念、不断开拓创新适合自身经营特点的企业理念。
同时，在对市场进行调研后科学、细致地做好了市场定位，争取第一时间掌握市场信息的变化，依靠我公司的品牌强势来赢得市场。
三、进一步加强自身建设，全面塑造企业外部形象
1、加强思想政治教育活动
在精神文明建设过程中，我司始终把思想教育放在工作的首位，做到学习有制度、有计划、有记录、有交流。
通过学习，进一步端正和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏锐性。
2、坚持以人为本,诚信经营,增强企业活力.
认真学习中央有关建立社会主义和谐社会的文件精神,大力倡导诚信原则,提高信用意识,改变了以往重业务轻思想的情况,在做业务时要对客户
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