食用菌行业分析报告.docx

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食用菌行业分析报告

2016年食用菌行业分析报告

2016年7月

《礼记·内则》庚蔚注云：

“无华而生者曰芝栭”，食用菌自古成为我国烹饪饮食文化中的重要组成部分。

随着人们生活品质不断提高，食用菌更是以其味道鲜美、营养丰富、绿色环保、养生保健的特点，顺应了人们“健康原生态”的新饮食消费理念。

食用菌成为联合国粮食及农业组织推荐的21世纪健康食品，世界卫生组织推荐的“一荤、一素、一菇”健康膳食三大基石之一。

据统计，到2012年，我国食用菌总产量已达2,828万吨，居世界第一，占世界总产量70%以上，食用菌产值年均增长17%左右。

在世界经济体系中，中国

仅次于美国处于第二位，而在食用菌领域中中国是第一位，美国通过近几年的发展已逐步超过其他欧美国家成为世界第二大食用菌消费国。

在此基础上，以食用菌为主的生态美食产业逐渐成为一个有着巨大发展潜力的新兴产业。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、自律组织、监管体制

包括食用菌生产在内的种植业实行国家统一领导，分级管理体制。

本行业行政主管部门为国家农业部，具体为种植业管理司，主要职责包括但不限于负责种植业（粮食、棉花、油料、糖料、水果、蔬菜、茶叶、蚕桑、花卉、麻类、中药材、烟叶、食用菌）的行业管理，拟订种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施，起草有关种植业的法律、法规、规章并监督实施。

县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内食用菌管理工作。

本行业的自律组织机构为中国食用菌协会，成立于1987年，主要任务包括但不限于开展行业情况调查和研究工作，协助政府主管部门进行行业管理，制定行规行约，搞好行业自律，维护公平竞争，建立和维护正常的生产、经营和市场秩序。

2、行业主要法律法规及政策

目前我国食用菌种植行业的相关法律法规如下：

目前我国食用菌种植行业的相关行业政策如下：

近年来我国政府、各部门、各地区出台了多项法律法规和政策措施，规范和促进农业及食用菌种植业发展。

2005年，国务院就制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，明确支持“积极发展工厂化农业，提高农业劳动生产率。

重点研究农业环境调控、超高产高效栽培等设施农业技术，开发现代多功能复式农业机械，加快农业信息技术集成应用。

”据此，2008年国家科技部将“食用菌产业升级关键技术研究与开发”列入《“十一五”国家科技支撑计划重点项目》。

我国“十二五”规划纲要明确要求加快发展现代农业，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

同时促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，并推进现代农业示范区建设。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，目录中将食（药）用菌菌种培育产业归入鼓励类范畴；同时还鼓励利用农作物秸秆进行食用菌培育。

农业部颁布的《全国种植业发展第十二个五年规划》，确定了种植业依靠科技，转变方式，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营的发展原则。

通过加快转变种植业发展方式，促进种植业持续稳定发展。

国家发改委、科技部等五部委联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，确定了当前优先发展的高技术产业化重点领域。

工厂化食用菌栽培系新型设施农业技术，指南中明确列明支持“节能日光温室及连栋温室标准化建造技术，设施配套装备和环境测控技术，设施专用农林作物新品种及其高效节能配套栽培技术（包括高效设施无土栽培技术、病虫害综合防治技术、节水灌溉技术与设备等），高效节能植物工厂及其配套装备”的产业化发展。

2012年国务院发布《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》，规划中指出在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。

国务院还发布了《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，意见中指出要培育壮大龙头企业，打造一批自主创新能力强、加工水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业；强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌；加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系；强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力。

同时，自2012年以来的中央“1号文件”均聚焦农业问题，支持促进农业发展。

国家“十三五”规划也要求推进农业现代化，指出农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

二、行业规模

1、世界食用菌产业状况

二战以来的70多年间，全球食用菌市场一直持续增长。

欧美国家的工厂化食用菌产业从1900年初开始起步，主要以双孢蘑菇栽培为主。

1960年初，日本开始了金针菇工厂化栽培技术研究，1970-1980年间已成为可商业应用的成熟技术，接下来又相继开发了杏鲍菇、真姬菇等多种适合亚洲人饮食习惯的食用菌工厂化栽培技术，成为食用菌工厂化技术领先的国家。

全球主要的食用菌种包括双孢蘑菇、香菇和平菇，主要生产国包括中国、美国、波兰、荷兰和意大利等，其中，双孢蘑菇系欧美国家主栽品种，而香菇则在亚洲国家占主导地位。

人工栽培的双孢蘑菇、香菇以及部分野生菌及其制品是全球食用菌贸易的主要产品，我国在国际市场上占主导优势的食用菌产品是食用菌罐头（蘑菇罐头和珍稀菇罐头）、香菇、木耳、银耳等。

传统食用菌栽培属于劳动密集型行业，工厂化栽培食用菌则更倚重于资本和技术的投入。

在世界范围内，随着工业化程度的提高，各国均出现了工厂化栽培对传统农户栽培的替代。

在欧美、日韩以及我国台湾地区，工厂化栽培已经基本完成对传统模式的替代，而中国、印度等国正处于工厂化栽培快速替代传统模式的时期。

2、我国食用菌产业状况

（1）食用菌行业整体快速发展

我国食用菌年产量占世界总产量的75%以上，其总产值在我国种植业中的排名仅次于粮、棉、油、菜、果，居第六位。

我国食用菌的栽培种类有70-80种，形成商品的有50种，具有一定生产规模的有20种以上。

根据《中国食用菌协会对2013年度全国食用菌统计调查结果的分析》统计，2013年产量居前5位的种类依次是：

香菇、平菇、黑木耳、金针菇、双孢蘑菇。

我国食用菌种植的产区由1970年代的浙江、福建、广州、广西等南方产区逐渐北扩，进入21世纪以来，食用菌生产已经遍及全国大江南北，成为我国重要的经济作物。

目前我国食用菌主要产区集中在福建、山东、浙江、江苏、河北、河南等地。

改革开放以来，我国食用菌产业发展迅速，根据中国食用菌协会统计数据显示，1978年中国食用菌产量还不足10万吨，产值不足1亿元；而到2013年，全国食用菌总产量达到3,169.68万吨，比2012年增长12.08%，总产值达到2,017.9亿元，比2012年增长13.87%。

2001年至2013年，我国食用菌产量的年均复合增长率约为12.37%，产值的年复合增长率约为16.75%。

我国不仅是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，所生产的食用菌绝大部分用于国内消费。

据《中国食用菌协会对2013年度全国食用菌统计调查结果的分析》统计，2013年我国食用菌出口总量为51.2万吨，较2012年增长了7.11%，占2013年全国总产量的1.62%。

（2）工厂化种植比例快速提高

从全球发达国家的经验来看，日本、韩国及欧美等发达国家的食用菌生产大都采用工厂化种植技术，日本的工厂化食用菌占有率达90%以上，台湾、韩国达95%以上。

食用菌工厂化栽培模式已成为食用菌行业发展的趋势，也是食用菌产业发展从大到强的必经之路。

我国工厂化种植方式栽培食用菌起步较晚，近年来我国食用菌生产企业的数量迅速增长，但仍没有在食用菌行业中占据主要地位，我国食用菌产业仍以农户栽培为主。

2006年至2014年全国食用菌工厂化产品年产量变化情况如下表所示：

上表数据表明，虽然近年来我国工厂化食用菌产量呈高速增长态势，但其占当年全国食用菌总产量的比重仍很低，2013年仅占6.47%。

工厂化种植模式在我国正处在发展初期，还有很大的发展空间。

预计未来10年内工厂化种植产量将占总产量的20%-30%，国际食用菌工厂化种植的重心已由欧美、日韩逐渐转移到我国。

根据中国食用菌协会对2013年度全国食用菌统计调查结果的分析，按产量计，2013年排在前6位的食用菌品种分别是：

香菇（710.32万吨）、平菇（594.83万吨）、黑木耳（556.39万吨）、金针菇（272.9万吨）、双孢蘑菇（237.73万吨）、毛木耳（130.87万吨），排在前6位的6个品种食用菌的总产量占当年全国食用菌总产量的78.97%，这6个品种依旧是我国食用菌产品的主要品种。

（3）食用菌产业不同生产经营模式对比

食用菌生产模式一般分为传统农户种植模式、“企业+农户”模式以及工厂化生产模式，其中传统农户种植模式是我国最主要的种植模式。

在欧美、日韩及台湾地区，已基本实现了食用菌工厂化栽培对传统栽培模式的替代。

我国食用菌栽培品种众多，生长周期长、单位产出比低的食用菌品种，暂时不适合进行工厂化栽培，其产销空间虽然会受到工厂化栽培品种的挤压，但农户栽培模式仍将持续存在。

而对于杏鲍菇等可以进行大规模工厂化栽培的食用菌品种，工厂化栽培模式的优势越来越明显，致使农户栽培模式的市场竞争压力日益加大，并逐渐被工厂化模式所替代。

（4）行业发展前景良好

食用菌产业市场前景广阔。

一方面，发展食用菌产业符合国家关于发展循环经济的相关要求。

各种大型真菌是降解纤维素类的天然生物，能将各种大分子纤维素、半纤维素和木质素转化为小分子的糖类等营养物质，将植物、生物通过生物转化，纳入能量循环，而食用菌是大型真菌的杰出代表。

因此，食用菌产业是实现林业、种植业、畜牧业及其加工业的农业生产大循环的关键产业，能实现资源的有效再利用，符合《中华人民共和国循环经济促进法》提出的有关发展循环经济的“减量化、再利用、资源化”要求，是国家产业政策重点支持的行业。

另一方面，发展食用菌产业也符合现代消费升级的要求。

随着我国居民家庭收入的增加，生活消费水平的不断提高，越来越多的家庭更加注重生活质量和生活品位，营养丰富的绿色、环保食品倍受青睐。

食用菌营养丰富，富含蛋白质、氨基酸等营养物质，具备抗癌、抗衰老等保健功效，能够提高机体免疫能力，有益于人类健康，契合了现代消费升级的要求，其消费量也逐年增加。

三、行业竞争状况

食用菌生产行业属于完全竞争行业，目前行业集中度较低，以分散竞争为主。

各个经营主体平等竞争，共同发展，行业尚未形成企业品牌垄断竞争的格局，但是相同区域内的工厂化产品之间的竞争已经形成。

与此同时，中国食用菌消费的巨大市场潜力吸引境外企业和资本以多种形式进入中国市场，例如日本食用菌领先企业日本国株式会社雪国舞茸在国内设立的合资企业长春雪国高榕生物技术有限公司、上海雪国高榕生物技术有限公司。

生产模式上除了金针菇、杏鲍菇等工厂化程度较高的品类外，我国大部分食用菌种植以传统农户生产为主。

近年来工厂化产品由于其规模化、标准化、高品质、稳定供应和环保无公害等特点逐渐受到市场的青睐和重视，产量和市场份额呈现逐年增长的趋势。

从地域分布上来看，东部地区仍然是食用菌主产区，但随着中西部地区在政府产业支持以及行业成长等多方面因素共同驱动下，近年来逐渐崛起，发展明显加快。

根据中国食用菌商务网、食用菌市场编辑部《2013年全国食用菌工厂化生产及市场情况调研报告》，2013年全国食用菌工厂化日产20吨及以上的企业共计74家，主要分布于江苏、上海、北京、广东、山东、湖北、辽宁、甘肃等地。

截止2013年底，全国食用菌工厂化企业日产量在100吨以上的有4家，分别为上海雪