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服饰制造行业深度分析报告

2016年服饰制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，纺织服装、服饰业累计投资额为3716.0亿元，同比增长24.2%，增速比2015年1-9月下滑1.2个百分点，较上年同期提高6.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.8%。

表12015年2月-2015年10月纺织服装、服饰业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

3716.0

24.2

0.8

2015年1-9月

3275.1

25.4

0.8

2015年1-8月

2817.1

26.4

0.8

2015年1-7月

2398.3

26.5

0.8

2015年1-6月

1998.4

27.5

0.8

2015年1-5月

1495.5

28.1

0.9

2015年1-4月

1028.5

25.6

0.9

2015年1-3月

641.6

25.3

0.8

2015年1-2月

271.8

23.3

0.8

图12014年2月-2015年10月纺织服装、服饰业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，纺织服装、服饰业工业增加值同比增长4.3%，增速比上月提高0.8个百分点，较上年同期回落0.3个百分点。

1-10月，纺织服装、服饰业累计工业增加值同比增长4.7%，与上月持平，较上年同期下降2.8个百分点。

图22014年2月-2015年10月纺织服装、服饰业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月纺织服装、服饰业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2015年10月，服装及衣着附件的进口额为46704.2万美元，环比下降24.6%；同比下降8.6%，降幅比上月扩大5.4个百分点，上年同期为增长9.5%。

表2服饰制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

服装及衣着附件（万美元）

46704.2

61939.9

51111.2

表3服饰制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

服装及衣着附件（%）

-8.6

-3.2

9.5

图42014年1月-2015年10月服饰制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，服装及衣着附件的累计进口额为536394.3万美元，同比上升3.2%，增速比2015年1-9月下降1.3个百分点，较上年同期回落15.6个百分点。

表4服饰制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

服装及衣着附件（%）

3.2

4.5

18.8

图52014年1月-2015年10月服饰制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，服饰制造业出口交货值为257.91亿元，同比增长9.45%，增速比2015年1-9月提高1.20个百分点，上年同期为下降1.94%。

图62014年2月-2015年10月服饰制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，织物制袜子的出口量为111700.0万双，环比下降17.6%；同比下降10.3%，降幅比上月扩大8.1个百分点，上年同期为增长8.4%。

表5服饰制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

织物制手套（万双）

46316.0

55502.0

53615.0

织物制袜子（万双）

111700.0

135600.0

124600.0

帽类（万个）

82460.0

94906.0

81590.0

表6服饰制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

织物制手套（%）

-13.6

-7.5

16.0

织物制袜子（%）

-10.3

-2.3

8.4

帽类（%）

1.1

9.4

-0.4

图72014年1月-2015年10月服饰制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，服装及衣着附件的出口额为1444549.0万美元，环比下降16.0%；同比下降14.0%，降幅比上月扩大5.5个百分点，上年同期为增长8.2%。

表7服饰制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

服装及衣着附件（万美元）

1444549.0

1720613.1

1679131.9

织物制手套（万美元）

27383.9

34160.4

30149.9

织物制袜子（万美元）

55273.0

65565.7

61743.8

帽类（万美元）

35598.6

47159.9

37740.1

表8服饰制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

服装及衣着附件（%）

-14.0

-8.5

8.2

织物制手套（%）

-9.2

-4.4

15.9

织物制袜子（%）

-10.5

-4.6

8.2

帽类（%）

-5.7

4.9

13.4

图82014年1月-2015年10月服饰制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，织物制袜子的累计出口量为1088200.0万双，同比下降3.5%，降幅比2015年1-9月扩大0.9个百分点，上年同期为增长1.3%。

表9服饰制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

织物制手套（%）

-3.9

-2.7

11.5

织物制袜子（%）

-3.5

-2.6

1.3

帽类（%）

3.2

3.4

3.8

图92014年1月-2015年10月服饰制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，服装及衣着附件的累计出口额为14391652.7万美元，同比下降7.5%，降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点，上年同期为增长6.7%。

表10服饰制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

服装及衣着附件（%）

-7.5

-6.7

6.7

织物制手套（%）

-1.9

-0.8

13.4

织物制袜子（%）

-5.4

-4.7

1.7

帽类（%）

4.9

6.1

8.4

图102014年1月-2015年10月服饰制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，服饰制造业行业资产总量增长明显，增速也比上年有所提高，资产总计为696.74亿元，同比增长17.26%，增速比上月下降0.19个百分点，比上年同期增长了4.45个百分点。

2015年10月末，服饰制造业企业家数为1212家，环比增长1.51%，同比增长18.71%。

表112015年2月-2015年10月服饰制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

696.74

17.26

2015年1-9月

682.99

17.45

2015年1-8月

672.98

22.45

2015年1-7月

656.37

21.75

2015年1-6月

642.63

24.24

2015年1-5月

626.97

22.33

2015年1-4月

608.84

21.08

2015年1-3月

595.93

17.48

2015年1-2月

592.01

21.69

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，服饰制造业主营业务收入累计为982.89亿元，同比增长17.68%，增速比2015年1-9月提高1.09个百分点，较上年同期提高7.13个百分点。

2015年1-10月，服饰制造业主营业务成本累计为854.11亿元，同比上升17.56%，增速比2015年1-9月提高0.88个百分点，较上年同期上升5.94个百分点。

表122015年2月-2015年10月服饰制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

982.89

17.68

854.11

17.56

2015年1-9月

867.89

16.59

756.06

16.68

2015年1-8月

751.54

16.98

654.54

16.99

2015年1-7月

647.21

17.12

563.44

17.12

2015年1-6月

542.06

16.47

470.82

16.59

2015年1-5月

434.51

17.07

376.97

17.25

2015年1-4月

338.29

17.66

293.34

17.97

2015年1-3月

244.56

18.04

211.79

18.32

2015年1-2月

154.92

26.96

133.55

28.69

2015年1-10月，服饰制造业管理，销售，财务费用合计累计为72.12亿元，同比上升17.74%，增速比2015年1-9月提高0.97个百分点，较上年同期上升12.74个百分点。

其中，管理费用最大，累计为34.57亿元，同比增长18.08%，增速比2015年1-9月提高0.95个百分点，较上年同期提高12.64个百分点。

表132015年2月-2015年10月服饰制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

30.66

22.99

34.57

18.08

2015年1-9月

26.52

22.86

30.34

17.13

2015年1-8月

23.43

21.93

26.44

17.09

2015年1-7月

20.43

22.64

22.80

16.34

2015年1-6月

17.58

22.33

19.16

15.48

2015年1-5月

14.25

22.56

15.62

16.01

2015年1-4月

11.30

21.89

12.53

18.50

2015年1-3月

8.73

26.26

9.37

14.20

2015年1-2月

5.52

25.67

6.04

22.68

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

6.89

-2.28

72.12

17.74

2015年1-9月

6.00

-5.45

62.86

16.77

2015年1-8月

5.19

-1.61

55.05

16.97

2015年1-7月

4.68

1.15

47.91

17.19

2015年1-6月

3.94

0.25

40.68

16.59

2015年1-5月

3.19

0.95

33.06

17.03

2015年1-4月

2.58

-0.27

26.41

17.74

2015年1-3月

1.89

-7.67

19.99

16.44

2015年1-2月

1.19

-5.37

12.75

20.58

图112015年1-10月服饰制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，服饰制造业利润总额累计为52.94亿元，同比增长25.16%，增速比2015年1-9月提高6.04个百分点，较上年同期提高13.12个百分点。

表142015年2月-2015年10月服饰制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

52.94

25.16

2015年1-9月

45.80

19.11

2015年1-8月

39.31

23.28

2015年1-7月

33.58

24.59

2015年1-6月

28.48

25.86

2015年1-5月

22.64

25.75

2015年1-4月

17.33

26.66

2015年1-3月

11.82

25.37

2015年1-2月

8.07

31.07

2015年1-10月，服饰制造业获利面为85.89%，比2015年1-9月提高0.13个百分点，比上年同期回落0.01个百分点；亏损面为14.11%。

表152015年2月-2015年10月服饰制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

1041

85.89

171

14.11

2015年9月

1024

85.76

170

14.24

2015年8月

1000

84.39

185

15.61

2015年7月

975

82.70

204

17.30

2015年6月

960

81.77

214

18.23

2015年5月

947

81.01

222

18.99

2015年4月

950

81.27

219

18.73

2015年3月

951

81.07

222

18.93

2015年2月

979

81.52

222

18.48

图122015年1-10月服饰制造业盈亏比例

2015年1-10月，服饰制造业盈利企业的获利总额累计为56.36亿元，同比增长25.40%，增速比2015年1-9月提高4.72个百分点，较上年同期提高14.97个百分点；亏损企业的亏损总额累计为3.42亿元，同比增长29.19%，增速比2015年1-9月下降18.28个百分点，上年同期为下降10.18%，亏损深度为6.46%，较2015年1-9月回落0.78个百分点，比上年同期提高0.21个百分点。

表162015年2月-2015年10月服饰制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

56.36

25.40

3.42

29.19

2015年1-9月

49.12

20.68

3.31

47.47

2015年1-8月

42.53

24.49

3.22

41.50

2015年1-7月

36.55

23.89

2.98

16.51

2015年1-6月

31.26

24.42

2.79

11.44

2015年1-5月

25.21

24.75

2.57

16.62

2015年1-4月

19.33

24.55

1.99

8.83

2015年1-3月

13.45

21.66

1.63

0.12

2015年1-2月

9.16

25.66

1.09

-3.85

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，服饰制造业销售利润率为5.39%，较2015年1-9月提高0.11个百分点，比上年同期提高0.33个百分点。

总资产报酬率为9.17%，比上年同期增加0.72个百分点。

表172015年2月-2015年10月服饰制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.39

9.17

12.52

2015年1-9月

5.28

8.07

12.31

2015年1-8月

5.23

6.98

12.34

2015年1-7月

5.19

6.05

12.37

2015年1-6月

5.25

5.19

12.56

2015年1-5月

5.21

4.20

12.66

2015年1-4月

5.12

3.29

12.70

2015年1-3月

4.83

2.30

12.82

2015年1-2月

5.21

1.57

13.21

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.10

5.68

2015年1-9月

12.89

5.56

2015年1-8月

12.91

5.51

2015年1-7月

12.94

5.46

2015年1-6月

13.14

5.53

2015年1-5月

13.24

5.49

2015年1-4月

13.29

5.39

2015年1-3月

13.40

5.07

2015年1-2月

13.79

5.48

偿债能力方面，2015年1-10月，服饰制造业资产负债率为49.19%，较2015年1-9月回落0.58个百分点，比上年同期回落0.57个百分点。

利息保障倍数为9.71倍，较2015年1-9月提高0.43倍，比上年同期提高1.67倍。

表182015年2月-2015年10月服饰制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

49.19

96.80

9.71

2015年1-9月

49.77

99.10

9.28

2015年1-8月

49.84

99.37

9.24

2015年1-7月

50.59

102.37

9.18

2015年1-6月

50.71

102.90

9.07

2015年1-5月

51.00

104.09

8.83

2015年1-4月

50.73

102.97

8.31

2015年1-3月

50.87

103.54

7.47

2015年1-2月

50.89

103.62

7.57

营运能力方面，2015年1-10月，服饰制造业应收账款周转率为9.61次，比上年同期增加0.22次。

存货周转率为7.90次，比上年同期提高0.46次。

流动资产周转率为2.46次，比上年同期提高0.03次。

表192015年2月-2015年10月服饰制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

9.61

7.90

3.01

2015年1-9月

8.59

7.04

2.73

2015年1-8月

7.76

6.11

2.49

2015年1-7月

6.86

5.24

2.22

2015年1-6月

5.80

4.39

1.91

2015年1-5月

4.74

3.55

1.57

2015年1-4月

3.78

2.82

1.24

2015年1-3月

2.76

2.07

0.90

2015年1-2月

1.73

1.30

0.59

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.46

1.53

2015年1-9月

2.18

1.36

2015年1-8月

1.93

1.19

2015年1-7月

1.68

1.04

2015年1-6月

1.42

0.88

2015年1-5月

1.17

0.71

2015年1-4月

0.94

0.56

2015年1-3月

0.69

0.41

2015年1-2月

0.44

0.26

成长能力方面，2015年1-10月，服饰制造业主营业务收入增长率为17.68%，较2015年1-9月提高1.09个百分点，比上年同期增加7.13个百分点。

利润总额增长率为25.16%，较2015年1-9月提高6.05个百分点，比上年同期增加13.12个百分点。

表202015年2月-2015年10月服饰制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

17.68

25.16

17.26

2015年1-9月

16.59

19.11

17.45

2015年1-8月

16.98

23.28

22.45

2015年1-7月

17.12

24.59

21.75

2015年1-6月

16.47

25.86

24.24

2015年1-5月

17.07

25.75

22.33

2015年1-4月

17.66

26.66

21.08

2015年1-3月

18.04

25.37

17.48

2015年1-2月

26.96

31.07

21.69

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

118.59

2015年1-9月

117.34

2015年1-8月

127.38

2015年1-7月

125.81

2015年1-6月

126.69

2015年1-5月

123.94

2015年1-4月

122.89

2015年1-3月

116.59

2015年1-2月

123.12