中国电影发行市场调研报告行业竞争格局与未来规划分析.docx

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中国电影发行市场调研报告行业竞争格局与未来规划分析

2020年中国电影发行市场调研报告

行业竞争格局与未来规划分析

提示：

电影发行是指电影片的出售、出租活动，属于影片发行公司的业务。

从产业链来看，电影发行行业上游为电影的投资制作环节，投资方负责电影的融资和策划，制片公司负责电影的拍摄和后期制作；中游的发行公司负责影片的宣传和发行，取得电影发行权后与院线公司/影院合作；行业下游包括提供影片数字硬盘、秘钥以及宣传物料的院线公司和影片放映的实际场所-影院。

    电影发行是指电影片的出售、出租活动，属于影片发行公司的业务。

从产业链来看，电影发行行业上游为电影的投资制作环节，投资方负责电影的融资和策划，制片公司负责电影的拍摄和后期制作；中游的发行公司负责影片的宣传和发行，取得电影发行权后与院线公司/影院合作；行业下游包括提供影片数字硬盘、秘钥以及宣传物料的院线公司和影片放映的实际场所-影院。

电影发行行业产业链

数据来源：

公开资料整理

     上游方面：

电影的生产对于电影发行有着重要的影响，自2012年来，我国国产影片制作数量有所波动，整体呈上升趋势，到2018年中国国产影片制作数量达到近年最高点，共计1082部，同比增长11.55%；2019年中国国产影片制作数量为1037部，同比下降4.16%。

2012-2019年中国国产影片制作数量

数据来源：

公开资料整理

     现阶段，电影发行行业上游相关企业主要有芒果超媒股份有限公司、新经典文化股份有限公司、完美世界股份有限公司等。

电影发行行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

芒果超媒股份有限公司

广播电视节目制作、经营、发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和移动网信息服务）;经营演出及经纪业务;新媒体、传媒的研发、运营;经营电子产品的销售、技术研发、服务、转让;智能硬件销售、技术研发;门店连锁经营;智能硬件安装、调试、维修;计算机及网络相关技术开发、咨询、服务、转让;日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售;旅游产品开发、销售,旅游信息咨询、服务;广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告;活动策划、展览、培训;预包装食品、酒类销售;中药、保健食品、医疗器械、音像制品、书报刊零售;保险兼业代理等。

产业链优势：

新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售公司通过重大资产重组的方式获得湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司及湖南芒果娱乐有限公司100%股权（标的资产）,上市公司主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链。

平台优势：

新媒体平台运营业务由子公司快乐阳光负责经营,主要包括互联网视频业务和运营商业务。

内容制作优势：

在影视剧及综艺节目制作方面,形成储备项目、编创、发行、宣传、版权、技术、财务、艺人等职能完整的运营能力;拥有专业的影视剧制作、宣传策划团队及完善的发行渠道、完备的技术设备、成熟的拍摄基地,自主或联合制作完成各类题材影视剧,围绕IP进行内容全产业开发。

新经典文化股份有限公司

图书、期刊、电子出版物的批发兼零售;版权代理;图文设计;纸张销售;货物及技术进出口;广告业务;教育咨询;影视策划;影视制作。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项规定的按规定办理）。

产品优势：

公司始终奉行“做有益、有趣、值得反复阅读的作品”的理念,坚持做好书、出精品,不依靠盲目扩张品种规模实现销量增长,而以内容质量为首要标准,着力打造“畅销并且长销”的优质图书,形成了经营效率高、盈利能力强、品牌形象好的健康增长模式。

版权资源优势：

（1）已有的丰富版权储备，已经具备了较高的市场地位并拥有良好的口碑。

（2）与版权方稳固的合作关系,在版权获取方面掌握先发优势,有较强的版权获取能力。

能力优势：

公司对图书选题的市场价值具有精准的判断力与长远的战略眼光,能够预见产品的商业价值,并注重培养和引导潜在的市场需求。

完美世界股份有限公司

广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》）。

动漫、平面设计、制作,网站开发,网页设计,设计、制作、代理、发布国内各类广告,软件开发、销售,文化艺术活动、体育赛事、企业营销的策划等。

业务优势：

在公司影视业务方面,公司持续稳定发展电视剧业务,大力发展电影业务,积极拓展综艺栏目业务,适时发展艺人经纪、商务植入及其他业务,逐步完善公司产业链条。

实力优势：

得益于公司具有国内领先的创意和创作团队,过去几年公司创作并拍摄了电影《失恋33天》、《钢的琴》、《咱们结婚吧》,网络剧《灵魂摆渡》和综艺节目《极限挑战》等优秀作品,在影视作品方面具备持续的IP资源创作能力。

数据来源：

公开资料整理

     中游方面：

目前，根据相关规定，电影进口业务由中影集团经营，同时中影集团及华夏电影两家公司具有进口影片的全国发行权，其他电影发行公司可以发行国产影片及协助推广进口影片。

我国发行国产电影片数量近年来较为稳定，发行影片票房持续增长，到2019年中国发行国产影片数量为11部，较上年增加1部；票房为80.89亿元，同比增长49.69%。

2017-2019年中国发行国产影片数量及票房情况

数据来源：

公开资料整理

     现阶段，我国电影发行行业主要企业包括华谊兄弟传媒股份有限公司、中国电影股份有限公司、上海电影股份有限公司、光线传媒股份有限公司、横店影视股份有限公司等。

电影发行行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

华谊兄弟传媒股份有限公司

制作、复制、发行:

专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭节目制作经营许可证在核定期限内经营）;企业形象策划;影视文化信息咨询服务;影视广告制作、代理、发布;国产影片发行（凭电影发行经营许可证在核定期限内经营）;摄制电影（单片）;影视项目的投资管理;经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）;股权投资,项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业形象策划。

规模优势：

公司是国内唯一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块实现有效整合的传媒企业，包括音乐的创作、发行及衍生业务，影院的投资管理运营业务，是业内产业链最完整、影视资源最丰富的公司之一。

竞争优势：

随着电影整体市场环境的不断改善和日趋成熟,市场资源向大型电影企业倾斜的趋势将更为明显,这使得具有资金、人才优势的大型电影企业的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间保持较高水平。

中国电影股份有限公司

电影摄制,电影发行,电视剧制作。

影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。

规模优势：

从A股上市公司来看,中影是国内第二大的影院运营公司,仅次于万达。

营收优势：

2016年中影股份进口片发行业务收入37亿元,同比增长15%,占公司发行收入的比例为86%,占总收入比例为47%。

2016年中影参与发行的进口片票房109亿,同比增长22%,占进口片票房比例为57%。

上海电影股份有限公司

电影发行、放映管理,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电影院线及电影院投资与资产管理,文化方案咨询服务,摄录像设备、音响设备、灯具、工艺美术品的销售,商务咨询,市场营销策划,展览展示服务,会议服务,票务服务,物业管理,国内贸易（除专项规定）,自有设备租赁服务。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

竞争优势：

公司旗下影院品牌“SFC上影影城”的经营效率处于行业领先地位,单银幕产出、单座位产出两项核心指标拥有很高的市场竞争力。

同时,公司旗下影院在技术装备和服务水平上不断提升,积极引进激光巨幕、IMAX、NOC系统/TMS系统、全景声等高端影院设备,优势较为明显。

规模优势：

公司下属的联和院线是国内成立最早、也是最大的电影院线之一,其加盟影院数量和票房规模在十数年的市场竞争中始终处于领先地位。

报告期内,联和院线继续保持规模优势,排名全国前三。

光线传媒股份有限公司

广播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务;电影发行;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询（除中介除外）;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;技术开发、技术服务。

（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

布局优势：

公司所属行业为文化传媒行业,公司业务以内容为核心、以影视为驱动,在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局,目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领域,是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

横店影视股份有限公司

全国影片发行;设计、制作、代理、发布:

户内外各类广告及影视广告,场地租赁,会展会务服务;影院投资建设;企业管理咨询;电影放映设备技术服务;眼镜（不含角膜接触镜）的销售;日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。

以下经营范围限下设分支机构凭执照经营:

电影放映;餐饮服务;预包装食品兼散装食品零售;电子游戏服务;电影虚拟现实体验服务。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势：

在人力资源上,公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程;在工程建设上,公司拥有专门的影院建设团队,在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准,包括对新建影院进行统一规划设计,工程物资和设备采购进行统一招投标,工程施工按照相关标准统一建设等,能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性;在影城运营上,公司成立初期,就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。

资产联结型影院规模优势：

截至报告期末,公司已在全国各地投资兴建了367家资产联结型影院,银幕2,306块,覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28个省级行政区,资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第3。

数据来源：

公开资料整理

     下游方面：

电影发行下游主要为各大院线与影院。

根据数据显示，我国影院和银幕数量均持续增长，到2019年我国影院数量达到11453家，同比增长9.72%；银幕数量达到69787块，同比增长16.16%。

2013-2019年中国影院和银幕数量

数据来源：

公开资料整理

     现阶段，我国电影发行行业下游相关企业主要有万达电影股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司等。

电影发行行业下游相关企业情况

企业

名称

主营业务

企业竞争优势

万达电影股份有限公司

电影摄制;电视剧制作;广播电视节目制作;影片发行和放映;代理记账;会计咨询;电影院投资;出租商业设施;广告发布;票务代理;图文设计、制作;税务咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;计算机技术服务与技术咨询;计算机系统集成;网络设备安装与维护。

（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

规模优势：

报告期内,公司实现票房76亿元,同比增长20.5%,观影人次1.84亿人次,同比增长22%。

其中,国内票房62亿元,观影人次1.64亿人次,境外票房14亿元,观影人次2020万人次,国内票房市场占有率13.6%,澳洲票房市场占有率20%。

公司票房、观影人次、市场份额已连续八年位居国内首位。

创新经营优势：

在产品营销方面,公司充分利用大数据优势,实施精准营销、个性化营销等多种营销方式,不断创新营销模式;在放映技术方面,公司集合科视、RealD、杜比三家公司世界先进技术,从银幕、音响、分辨率、3D效果等方面为观众提供高端观影体验;在影城设计方面,公司不断创新设计理念和设计风格,在统一风格的同时,融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素,用心为观众创造良好的观影氛围。

广州金逸影视传媒股份有限公司

票务服务;信息技术咨询服务;企业总部管理;充值卡销售（仅限分支机构经营）;游艺娱乐用品零售（仅限分支机构经营）;文化艺术咨询服务;广告业;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;图书出版（仅限分支机构经营）;报纸出版（仅限分支机构经营）;期刊出版（仅限分支机构经营）;互联网出版业（仅限分支机构经营）;电子出版物出版（仅限分支机构经营）;熟食零售（仅限分支机构经营）;电影和影视节目发行（仅限分支机构经营）;音像制品出版（仅限分支机构经营）;电影和影视节目制作;电影放映（仅限分支机构经营）;录音制作（仅限分支机构经营）;音像制品及电子出版物零售（仅限分支机构经营）。

经验优势：

得益于公司股东方多年的商业地产开发运营经验以及公司自设立以来影城投资经验,公司积累了一大批经验丰富的拓展人员,养成了高度商业地产敏锐度,对于影城项目的选址、方案规划、项目评估已形成了独到的评估体系。

品牌优势：

经过多年的努力,公司已经牢固的树立了具有“金逸”自身特色的品牌形象,吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系,同时为公司新业务的拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。

团队优势：

专业的管理团队,出色的人才培养和团队建设能力公司在长期的经营中培育了一批优秀的管理人才和运营团队,涉及影院项目开拓、院线管理以及影院经营各个环节。

公司现有专业拓展人员26人、市场营销人员628人、影城管理人员347人、服务人员3,399人,形成了较为科学的人才梯队。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

许可经营项目:

电视剧的制作、发行。

一般经营项目:

影视投资（动画片、纪录片、专题片除外）,电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营,影视剧创作人员的经纪代理。

研发优势：

公司在项目研发方面继承了江苏广电内容生产业务的优良传统,以打造精品为目标,善于把握时代感强的现实题材作品和涉及重大题材的优质影视剧,系全国影响力最大的省级电视台之一,也是最早进行电视剧内容产业化制作的省级电视台。

在立项评估审核上,公司的“影视项目投资决策会”由董事会主要成员担任,审核结合市场最前沿动向,立项做到严、稳、准。

在项目执行过程中,如遇到宏观政策、市场环境或执行进程中发生重大事项,会及时提交“影视项目投资决策会”审议讨论,控制项目风险。

发行优势：

与已上市同行业公司的华谊兄弟、华策影视及华录百纳等不同,公司诞生于广电系统内,公司主要管理和销售人员原隶属于江苏广电电视内容制作和采购部门,熟悉行业运作规律。

在多年的经营和打造下,公司与中央电视台及各电视台均建立了长期良好的合作关系,具有较强的销售能力。

数据来源：

公开资料整理（LJ）

     本文根据互联网公开资料整理而成。

我们保持中立立场，与文中提及的公司之间不存在业务往来，不涉及利益。

文章仅作参考，不构成任何投资及应用建议。

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