不干胶标签行业分析报告.docx

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不干胶标签行业分析报告

2014年不干胶标签行业分析报告

2014年10月

目录

一、不干胶行业发展概况4

二、不干胶标签细分行业发展概况4

1、日化行业5

2、医药行业5

3、电子电器行业5

4、超市零售行业5

5、物流行业5

三、行业所处的生命周期6

四、行业规模7

五、行业价值链7

1、行业上下游情况7

2、行业与上游的关系8

3、行业与下游的关系9

（1）标签印刷行业竞争激烈压低产品价格9

（2）物流行业的快速发展带动了标签印刷业的发展9

（3）印刷行业新包装材料的更换对不干胶标签行业起到一定的促进作用10

六、行业竞争情况及行业壁垒10

1、行业竞争状况10

2、行业壁垒12

（1）对企业提供全面综合服务能力要求较高12

（2）行业经验壁垒12

（3）市场认可壁垒12

七、行业监管情况及主要法律法规13

1、行业监管部门13

2、行业主要法律法规和产业政策13

（1）主要法律法规13

（2）行业标准14

（3）产业政策14

八、影响行业发展的有利因素和不利因素15

1、行业发展有利因素15

（1）印刷产业政策逐步进入落实阶段15

（2）从人均消费来看，我国不干胶企业有很大的发展空间和增长空间16

（3）不干胶替代施胶标签和涂抹标签16

2、行业发展不利因素17

（1）原材料和能源价格上涨的压力17

（2）行业竞争环境亟待改善，技术水平有待提高17

（3）下游行业竞争激烈，成本传导压力较大18

一、不干胶行业发展概况

我国不干胶产业随着国家市场经济的发展，特别是食品、日化、洗涤用品、医药、化妆品、家电、小家电以及超市、物流等行业的快速发展以及电子监管码的实施而有了高速发展。

在不干胶材料涂布方面，目前全国有标签材料涂布企业20多家，主要分布在广东﹑江苏﹑浙江﹑安徽﹑天津等地区。

据2013年初步统计，2011年工业总产值实现230亿元，产量达到30亿平方米，2012年标签印刷工业总产值实现了260亿元，产量实现34亿平方米，较2011年增长为13%，中国不干胶产业近几年保持着持续的高速增长，不干胶标签印刷市场已颇具规模。

以全球最大的不干胶标签供应商美国艾利丹尼森股份有限公司﹑日本琳得科株式会社﹑芬欧蓝泰标签（常熟）有限公司为代表的不干胶标签供应商迅速的进入中国市场，很大程度上推动了市场发展。

此外，最近几年国内企业有广东冠豪高新技术股份有限公司、上海金大塑胶有限公司、中山富洲胶粘制品有限公司等不干胶企业迅速成长，已在不干胶市场占据一定的位置。

随着市场的繁荣和商品包装的改进，不干胶标签业正处于发展的上升阶段，并在近几年内还会有广阔的发展空间。

二、不干胶标签细分行业发展概况

随着我国市场经济的发展，不干胶标签市场有相当大的发展空间。

未来较长一段时间仍将保持高速发展。

主要来自以下几个行业：

1、日化行业

据统计，全国4000多家日化企业，日化行业产品对不干胶标签的需求占市场不干胶标签需求总量的30%以上，而且化妆品每年增幅都在15%以上。

2、医药行业

目前全国共有4000多家制药企业，在当期药品实施全品种进行电子监督的情况下，标签印刷和包装印刷企业将迎来巨大的商机。

3、电子电器行业

随着家用电器在中国家庭的进一步普及，必将带动耐久性不干胶标签的需求。

另外，随着IT产品的快速发展与普及以及各种创新电子产品的出现和发展都给不干胶标签带来更广泛的市场和更多的应用领域。

4、超市零售行业

随着出口零售业的飞速发展，国外零售业巨头如家乐福﹑沃尔玛等纷纷进入中国，国内各个超市如雨后春笋般地涌现，各个超市对不干胶的需求将持续增大。

5、物流行业

随着市场经济的发展，商品流通速度的加快，对可变打印标签的需求越来越多，如行李标签﹑储运标签较为普遍。

在欧洲一些物流发达国家，用于可变信息打印的不干胶标签市场总需求的40%以上，而在我国这个市场却刚刚起步，年人均消费微乎其微，市场潜力巨大。

未来工业及消费品制造企业将更重视物流上的控制来节约成本﹑提高效率，用条码标签来控制生产管理﹑库存管理﹑质量跟踪等。

三、行业所处的生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

不干胶标签印刷始终保持着快速增长的势头，近两﹑三年市场增长率维持在15-20%，行业发展处于成长期时，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

整体来说，不干胶行业处于成长期阶段，但其中细分产品具有很大的差异性。

目前大部分不干胶产品都处于成长阶段，但有一些薄膜材料正处在幼稚期，主要应用在电子行业、化妆品行业、日化、酒类饮料行业等（外资公司的产品标签基本上都是薄膜材料）。

在今后的几年里，薄膜材料的消耗量还会继续增大。

纸类不干胶标签行业，近年来增长较快，行业特点明朗，行业盈利能力较强，市场竞争趋于充分，所属行业的生命周期处于成长期阶段。

四、行业规模

据TARSUS咨询公司调查数据显示：

现在全球不干胶标签的消费已超过420亿平方米，全球销售总额为730亿美元。

其中中国占22%，保持较快增长；西欧占27%，比美国的28%略低；而东欧仅占8%，日本占7%；南美占6%；印度和其他地区占4%。

发展中国家和发达国家的标签市场的增长率相比较，发达国家每一年平均下降6-7个百分点。

从人均不干胶标签消费水平来看，人均消费分别是斯堪的纳维亚半岛17-18㎡，美国15-16㎡，西欧12-15㎡，东欧6-7㎡，中国1.2㎡，印度0.9㎡，东南亚1.5-2.0㎡，巴西2.2㎡。

人均消费最高的是北美，欧洲紧随其后，但已有很大的差距。

发达国家是中国人均消费的14倍之多，因此不干胶标签在中国的发展潜力非常之大。

五、行业价值链

1、行业上下游情况

各种不干胶标签制品，所需原材料的上游为造纸厂及膜类加工行业所生产的纸类和膜类，下游目前主要为印刷业，主要产品投向标签印刷行业。

2、行业与上游的关系

不干胶材料的结构是由三部分组成，分别为表面材料、粘合剂和底纸。

表面面材是接受印刷图文、背面接受粘合剂并最终应用到被粘贴物上的材料。

常用的面层材料主要是纸类、薄膜类材料，而这两种原材料的上游材料分别是纸浆和聚乙烯（或者聚丙烯）等原材料。

粘合剂的主要原料是C5石油树脂和松香树脂等产品，底纸的主要原料是PEK纸、格拉辛纸、PET等。

底纸原材料是由纸浆和聚乙烯（或者聚丙烯）等原材料组成。

纸类的主要原材料为木浆，受2008年金融危机的影响，一直在低位徘徊，在一定程度上降低了公司的成本。

但木浆今年价格不断上涨，目前的浆价也已达到了几年来的高位，给国内造纸业带来一定的影响，将会使公司的采购成本上升。

作为粘合剂的主要原料，石油树脂受石油化工产品回暖和松香树脂人工成本上升的影响，导致热熔胶产业竞争不断加剧，使得不干胶行业的采购成本上升。

结合目前实际情况，供应商对纸浆、聚乙烯、聚丙烯、C5石油树脂、松香树脂等原材料选择的不确定性和供应商的生产工艺所造成材料不稳定性会对不干胶行业造成一定的影响。

3、行业与下游的关系

标签印刷业为本行业的下游行业。

不干胶材料是标签材料的载体，而不干胶材料的构成因素如面材直接决定着标签印刷的质量，胶水和底纸的特性分别决定了被贴物和印刷方式的不同，因此不干胶行业对标签印刷业起到决定性的作用。

标签印刷业对不干胶行业发展的影响主要体现在：

（1）标签印刷行业竞争激烈压低产品价格

为赢得更多的客户﹑扩展新的销售领域﹑兼并国内竞争对手等原因，印刷厂和印刷厂之间存在激烈的竞争。

标签印刷商不得不努力提高标签产量，向不干胶制作厂商压低价格，以保持尽可能低的生产成本进入市场，这样对不干胶制作厂商的盈利带来一定的影响。

（2）物流行业的快速发展带动了标签印刷业的发展

为不干胶行业带来了较大的发展空间，同时网络购物的兴起也使不干胶标签消费的需求量增加。

未来企业将更重视物流控制来节约成本、提高效率，需要用热转印条码标签来控制生产管理、库存管理、质量的跟踪。

这些趋势使得印刷标签带来巨大的空间，因此将给物流标签带来更多的发展空间。

（3）印刷行业新包装材料的更换对不干胶标签行业起到一定的促进作用

例如，据工业和信息化部公布，我国葡萄酒业根据“十二五”规划，每年产量增长15%，销售量增长13%。

根据2013年中国国际葡萄酒标签技术研讨会的数据和结论，目前葡萄酒酒标大部分使用的是传统湿胶标签。

传统湿胶标签在葡萄酒放入冰箱或冰桶时会导致标签受潮变形、起皱等现象，而不干胶材料的酒标在该环境下状态稳定，因此中国印工协标签分会预测2015年葡萄酒不干胶标签的使用率将超过10%。

由于不干胶标签灵活多变，可适应各种特殊需要，同时又更加个性化，可以提高产品的附加值，所以未来葡萄酒标将被不干胶标签所替代。

六、行业竞争情况及行业壁垒

1、行业竞争状况

目前不干胶市场上主要的生产企业超过20个厂家，大致可分为外资企业、国有企业、乡镇个体企业。

从格局和发展来看，以美国艾利·丹尼森公司为代表的外资企业在市场上占领着主导的地位，以其先进的生产技术、稳定的质量、优秀的服务、充足的资金迅速地扩大市场份额。

除此之外，芬兰芬欧蓝泰公司﹑美国3M公司等外资企业也开始中国不干胶市场。

国内企业有广东冠豪高新技术股份有限公司、上海金大塑胶有限公司、中山富洲胶粘制品有限公司等几家年产额过亿元的生产厂家。

近几年国内企业的技术与外资企业已很接近，国内生产的不干胶有一定的发展空间，占领了一定的市场份额。

未来的不干胶标签市场将是全方位的竞争，即产品的竞争、服务的竞争、品牌的竞争以及速度的竞争。

具体情况如下：

产品的竞争：

体现在稳定的产品质量、齐全的产品种类以及广泛的产品应用领域等方面。

另外，稳定的原材料质量，先进的涂布技术，优良的生产控制管理对产品质量起到决定性的作用。

先进的开发技术和研发能力都将影响到产品的应用领域和功能。

服务的竞争：

体现在设立售前服务，能够有效地把客户的订单信息转化为生产。

完善的配送网络，特别是经济发达地区和竞争激烈地区的配送系统，直接影响印刷厂对供应商的选择。

品牌的竞争：

品牌代表了市场对公司产品的认可程度，在各供应商产品质量、价格、服务各方面差异逐渐缩小时，品牌效应将起到指导作用。

速度的竞争：

市场信息的搜集反馈、按需生产和供货能力、生产效率、新产品的研发速度等，这些都体现速度和效率的竞争，也体现了企业自身的综合实力。

在未来的竞争中，市场、销售、生产、配送、研发等每个环节的速度、效率都将为不干胶标签供应商带来巨大的竞争优势。

2、行业壁垒

（1）对企业提供全面综合服务能力要求较高

不干胶行业是一个技术性较强的行业，为客户提供原材料的选择、工艺配方、复合加工等过程的整体解决方案，专业性较高。

不干胶制作是一项全面系统的工作，需要企业具有稳定的原材料供应、较高的设计能力、精密的机器设备、专业的复合加工技术和完备的售后服务体系，对不干胶行业提出了较为严苛的要求。

（2）行业经验壁垒

不干胶的生产是公司物理、化学、材料等技术方面能力的综合体现，不干胶的质量直接受到原料配比、温度、湿度﹑操作经验的影响，因此生产出质量稳定的不干胶对公司的生产工艺提出了较高要求。

对于不干胶标签行业的先进入者来说，他们在这个行业多年所积累下的技术经验（具体体现在一些专利及非专利技术上）更有利于节约成本，对行业新入者形成壁垒。

（3）市场认可壁垒

对于传统直销印刷厂和代销商的经营模式而言，企业需要与客户和政府保持良好关系，而这需要多年的市场积累才能赢得认可。

在与大型电子商务、物流公司的合作中，样品试制需要企业与客户相互合作。

样品不仅要通过技术