广东省日用化工行业季度跟踪分析报告.docx
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广东省日用化工行业季度跟踪分析报告
广东省日用化工行业季度跟踪分析报告
北京银联信信息咨询中心提供
2005年11月
说明
本报告的研究角度:
通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析；某地区该行业报告期财务水平概况分析与各种平均水平之间的对比分析；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管理水平与综合运用能力及各种投资风险等。
1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。
2、本报告的结论是针对广东省日用化工行业，信贷分析人员在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺子，分析目标企业的财务状况和经营效果。
切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。
3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。
文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。
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4、关于本体系的说明：
本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。
5、数据截止日期：
2005年9月份。
导读
从国内外产业发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可以预见的未来没有被替代或出现衰退的危险；我国人口众多，是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。
2005年至2008年间，我国将成为世界四大化妆品生产和销售国之一；主要产品大类附加值高，与其他产业相比有良好的获利表现；随着居民生活水平的提高与我国经济发展，产业发展迅速，在可预见的将来市场将保持持续增长；由于与国民生活密切相关，成功企业（如宝洁）、品牌将获得极大的社会声誉。
广东省日用化学产品制造业的销售收入在全国排名第1，其企业数量远远高于销售收入排名第2的浙江省的企业数量；在广东省325家企业中，有69家发生亏损。
广东省日用化学产品制造业的资产总额占全国的比重为34.45%；从行业的销售情况来看，广东省的销售收入占全国的比重为42.19%，其利润占全国的比重为68.16%；广东省日用化学产品制造业的工业总产值占全国的比重为41.60%。
进入21世纪，伴随我国加入WTO，我国市场出现一系列变化对日化产业产生深远而持久的影响，我国日化产业已然呈现出转型期的特点。
日化产业由技术主导转变为市场需求主导,产品转向相对廉价、饱和的大众消费品；行业平均利润回归到按消费者需求层次合理分布,市场增长方式转变为集约的创新型增长；产业集中度转变为资本日趋向优势企业集中,核心市场逐步转变为一体化的大中华市场；产业环境转变为相对规范透明并与国际接轨,企业间的竞争转变为多元、综合的搏弈,市场竞争格局转变为本土与国际品牌共同主导。
在大卖场和连锁超市这一渠道中，宝洁、欧莱雅和联合利华等外资及合资企业也已经占据了明显的优势。
而且大卖场和连锁超市往往需要企业支付高额的进场费以及各种名目繁多的费用，这是很多的内资企业特别是中小型企业难以负担的。
现在，内资企业、中小企业、新兴品牌也许有了流通和商超之外的第三条路可走，那就是正在蓬勃发展的日化专营店渠道。
由于该渠道自身的发展还不成熟，不规范，所以还没有外资企业对这一新兴渠道给予足够的重视。
日化专营店正是内资企业现阶段避开外资企业锋芒，积蓄力量徐图发展的第三条道路。
正文目录
表格目录
图表目录
第一部分行业运行状况
一、国外行业发展动态
1.世界洗涤剂发展呈现新趋势
目前，全球着名洗涤剂生产商正在不断努力为消费者提供更有效、对衣物损伤更少的产品。
同时，随着产品性能标准不断提高，消费者对产品期望值也更高，但不希望为此付出更多的钱，因此生产商必须在相同的价格下为消费者提供更好的产品。
此外，新的洗衣设备如前置式和更高效的洗衣机已经开始进入美国家庭，随着节水意识和成本影响力的加大，预计这种势头会加快发展。
这些新的洗涤条件对洗涤剂的要求不同，现有的传统洗涤剂配方还不能适应。
洗涤剂发展的另一个重要趋势是新的产品形式不断涌现，如片剂，香囊式等。
生产商都希望自己的产品在性能、颜色、香型或其他方面与众不同。
另外，含杀菌剂的洗涤剂逐渐在市场走俏。
通常使用的杀菌剂大多为阳离子或非离子性化合物，与表面活性剂体系相配伍、性价比适合的阴离子杀菌剂正在研制中。
由于液体洗涤剂使用方便，其销量仅在美国就已占洗涤剂总销量的一半以上，但在其配方时要面对几个重大挑战。
其中之一是那些通常用于粉状洗涤剂中的许多更有效的表面活性剂、助剂和抗再沉积剂组分间不相容。
为弥补这一缺陷，确保洗涤效果，配方师不得不在液体洗涤剂中加入高含量的表面活性剂和其他活性原料。
挑战之二是许多表面活性剂在有电解质时，溶解速度很慢。
当然不仅是液体洗涤剂，粉状和片状洗涤剂也存在这一问题。
目前全球市场要求提高洗涤剂各方面的性能，如去污性、气味清新、衣物护理性、方便性等，同时还要求节能节水，为此各原料生产商纷纷为洗涤剂行业开发了新的产品。
2.非洲化妆品市场大有可为
近年来，非洲化妆品市场的需求量正在迅速增长。
1996至2000年，南非化妆品和清洁用品年增长率高达65%。
目前，仅南非的化妆品和清洁用品市场容量就有约11.5亿美元，而整个非洲大陆化妆品市场的需求量年增长率也达30%。
来自30多个国家的300余家公司为抢占市场，已相继进军非洲。
非洲化妆品主要来自进口。
由于税收高、利润大，化妆品走私现象比较严重。
目前，大多数外国企业已考虑在非洲本地生产化妆品以降低成本。
世界最大的化妆品集团公司——欧莱雅已推出一项计划，要在2015年之前垄断非洲50%的化妆品市场。
欧莱雅公司已收购了专为黑人设计护肤用品的SoftSheen和Carson公司，并在美国设立了一家实验室，专门研究非洲人的发质特点，然后在南非推出了具有突破性的护发产品。
目前，该公司几乎占有南非市场份额的一半，并已开始打进塞内加尔、科特迪瓦等国市场，每年创收2亿美元。
今年，欧莱雅已开始扩建其在南非约翰内斯堡的生产厂，还在津巴布韦的免税区内投资了5亿—6.5亿美元。
除法国产品外，美国化妆品在非洲市场的占有率也非常高。
潘婷、强生等品牌的产品随处可见。
目前，我国有3000多家化妆品生产企业，我国化妆品工业在销售额上已居世界第八和亚洲第二位，并已开始拥有一批成熟品牌。
由此看来，非洲广阔的市场也为我国化妆品企业提供了更多的发展机遇。
3.跨国公司瞄准罗马尼亚化妆品市场
罗马尼亚的化妆品市场规模约为3000万欧元，并正以10%－15%的速度逐年扩大。
这一市场吸引了越来越多的国际化妆品巨头，他们纷纷加大市场开拓力度，并为此支付了高昂的广告宣传费用。
目前，已进入罗马尼亚市场的主要化妆品公司有YvesRocher（法国）、BodyShop（英国）、Nivea（德国）等。
另外，总部设在瑞典的Oriflame公司最近也在布加勒斯特北部地区设立了一家工厂，总投资额为5000万欧元，这是外国化妆品公司在罗马尼亚设立的第一个生产型工厂。
二、国内行业发展动态
1.洗发液、浴液产品质量抽查合格率92.5%
随着人们生活质量的提高与健康消费的需求，化妆品行业已成为一个快速发展的产业。
其中洗浴类产品是老百姓生活中最常用、消耗量最大的一类日用品，各种品牌、不同功效的洗浴类产品层出不穷。
为了促进我国化妆品产品质量的不断提高，规范洗化行业的发展，正确引导消费，国家质检总局对洗发液、浴液产品质量进行了国家监督抽查。
共抽查了江苏、上海、浙江、广东等4个省市35家企业的53种产品，合格49种，产品抽样合格率为92.5%。
其中洗发液抽查了35种产品，抽样合格率为100%；浴液抽查了18种产品，抽样合格率为77.8%。
2003年有13家企业生产的洗发液、浴液产品获得免检称号，这些企业有一定的研发能力，产品多样化，市场份额较大。
本次抽查了部分免检企业和其他大型企业的产品，抽样合格率为100%。
但抽查中也发现一些企业原材料把关不严，产品质量没有保证。
本次抽查中暴露出的主要质量问题是：
一是浴液产品的pH值超标。
人体各部分的pH值呈中性略微偏酸性状态，pH值过高对皮肤和头发都会造成损害。
QB1994-1994《浴液》标准中规定，浴液产品按主要成份分为两类，Ⅰ型浴液和Ⅱ型浴液，按使用对象又分为成人用品和儿童用品。
在控制指标上Ⅰ型浴液的pH值为5.5～7.5，Ⅱ型浴液的pH值为5.5～10.0，儿童用品的pH值为5.5～8.5。
抽查中有2种产品的pH值偏高，判为不合格。
二是浴液的总活性物含量达不到标准要求。
有2种产品的总活性物含量不合格，分别为10.4%和10.6%，达不到行业标准规定的总活性物含量≥12.0%的要求。
总活性物的多少体现在产品的去污能力上，消费者购买了这样的产品起不到清洁去污的作用。
针对本次抽查中反映出的问题，国家质检总局将责成各地质量技术监督部门对在本次抽查中产品质量较好的生产企业进行大力宣传表扬，对产品质量较差生产企业进行曝光，并按照有关法律法规的规定，对不合格企业加大处理力度，责令整改复查，提高我国化妆品的总体质量水平。
表格1洗发液、浴液产品质量较好的产品及其企业名单表
序号
企业名称
产品名称
商标
规格
生产日期
（批号）
1
上海花王有限公司
诗芬柔亮质感洗发露柔顺飘逸型
诗芬
200ml/瓶
2
强生（中国）有限公司
强生婴儿洗发精
强生
200ml/瓶
B050527
3
汕头市飘影洗涤用品有限公司
植物柔顺洗发露（乌黑莹亮型）
飘影
（200ml+60ml）/瓶
注：
排名不分先后。
表格2洗发液产品不合格产品及其企业名单表
序号
企业名称
产品名称
商标
规格
生产日期（批号）
1
扬州市盛林旅游用品厂
淋浴液
盛林
12g/袋Ⅰ型
2005.5.8
2
扬州市邗江佳洁旅游用品厂
沐浴液
13g/袋Ⅰ型
3
宁波雪靓化妆品有限公司
雪靓芳香爽肤沐浴露
雪靓
280ml/瓶Ⅱ型
4
杭州宝丽丝日用化工厂
精油清新沐浴露
M&Q
280ml/瓶Ⅰ型
注：
排名不分先后。
表格3洗发液、浴液产品免检企业名单
序号
企业名称
品牌
规格型号
1
广州宝洁有限公司
玉兰油、飘柔
护肤类、洗发护发类
2
上海花王有限公司
花王、诗芬、碧柔、飞逸
护肤类、洗发护发类
3
强生（中国）有限公司
强生、可伶可俐
护肤类、洗发护发类
4
北京大宝化妆品有限公司
大宝
护肤类
5
广州市好迪化妆品有限公司
好迪
洗发水
6
江苏隆力奇集团有限公司
隆力奇
护肤类
7
广东熊猫日化用品有限公司
拉芳
护肤类、洗发护发类
8
上海家化联合股份有限公司
美加净、清妃
护肤类
9
资生堂丽源化妆品有限公司
欧珀莱
护肤类、洗发护发类
10
苏州尚美国际化妆品有限公司
欧莱雅
护肤类
11
天津郁美净集团有限公司
郁美净
护肤类
12
雅芳（中国）有限公司
雅芳AVON
护肤类
13
湖北丝宝股份有限公司
风影
洗发露
注：
排名不分先后。
2.印花防沾污洗涤剂现状与开发动向
目前。
活性染料印花未固着染料大概有3O%左右。
连同印花糊料必须从织物上洗下来，洗下来的脚水仍然会沾染到印花织物上，使花纹处的染色牢度下降，使无花纹处的白地沾污，因此对洗涤剂要加以选择，防白地沾污洗涤剂保证能将脏物彻底洗下来并使洗下来的所有脏物都不再沾染到织物上去。
测定防沾污洗涤剂效果的方法是：
将一块印花汽蒸后未洗涤的织物与一块印花前的白布放人防沾污洗涤剂的洗液中进行洗涤，洗后对比白布是否沾色以及测定印花布的皂洗牢度，并以普通洗涤剂的洗液作对比试验，凡染色牢度比普通洗涤剂有显着提高、白布不会沾色的其防沾污能力就好。
防沾污洗涤剂有三类：
第一，聚丙烯酸类。
它是以丙烯酸为主体的共聚物，分子量较小时可作为螫合分散剂，分子量中等时是洗涤剂，分子量高时为织布时用的浆料。
它所以能用为洗涤剂是因为它既具有蝥合作用，可使金属离子络合而不致影响到染料洗涤。
它也有表面活性作用，是高分子表面活性剂中一种，同时它又能与染料形成氢键而吸附染料，有包埋染料的作用，这些综合作用便能使印花布净洗而又防止其再沾污。
第二，聚乙烯吡咯烷酮类。
聚乙烯吡咯烷酮（PVP）是乙烯吡咯烷酮的均聚物，分子量从几万到数十万，高分子量的PVP是用作还原染料两相法印花用的原糊，遇碱能凝固。
分子量较低的PVP可用作包埋染料及脏物的防沾污剂，因为吡咯烷酮分子有C-0基和-N—H基团，能与染料及其它物质形成氢键而吸附染料，从而可以用作防沾污剂。
它的防沾污能力大于丙烯酸，但价格很贵，国内还未有生产。
但用PVP制成的防白地沾污剂产品已屡见不鲜，如防沾剂SZ、SWW。
第三，氧化还原酶类。
氧化还原酶能够转移一个电子从而使空气中的氧还原成水，而使底物氧化，因此可以把染色和印花织物残留的未染色的染料漂去，现在已经用以作为防沾污剂。
它的特点是作用快，脚水颜色不像前两种防沾污剂那么深，污水处理负担轻，有人利用拜耳的BaylaseRP酶制剂与BaylaseAsistRP助剂一起使用于酶皂洗。
三、日用化工行业整体情况分析
表格42005年第三季度日用化学产品制造业整体效益
指标名称
工业总产值（千元）
销售收入（千元）
利润总额（千元）
人均销售率（元）
人均销售率最好水平
2005年1-9月
9542062
568983.91
8340770.37
2004年1-9月
89210549
9305688
519854.04
9852592.59
同比增长
10.97
17.25
2.54
9.45
-15.34
资料来源：
国家统计局
图表12005年第三季度全国日用化学产品制造业工业总产值示意图
银联信分析：
表格52005年第三季度日用化学产品制造业中的企业情况分析
指标名称
企业数量（个）
亏损企业数量（个）
亏损企业亏损额（千元）
同比增长%
全国
1316
307
765017
5.86
广东省
325
69
133484
3.37
四川省
39
13
5505
-20.16
浙江省
116
19
45457
4.12
湖南省
27
3
2631
38.47
福建省
56
12
8823
184.43
广西
33
9
9226
155.21
湖北省
30
9
75935
-27.96
山东省
51
5
14111
381.28
江苏省
147
29
30812
-14.26
河北省
26
4
4763
-41.06
河南省
56
6
6630
-5.74
云南省
18
8
29796
-18.64
贵州省
9
4
2445
26.23
陕西省
7
3
3734
-57.36
江西省
35
3
340
-67.02
山西省
7
1
24
-99.42
辽宁省
35
13
20917
22.57
黑龙江省
13
5
832
-5.02
甘肃省
7
3
5254
15.98
新疆
2
1
1540
-35.02
吉林省
13
8
13336
732.46
内蒙
2
0
0
0
重庆市
11
5
37231
17.12
安徽省
23
7
11312
-4.64
海南省
14
2
1434
-20.02
上海市
125
32
280442
24.15
宁夏
1
1
315
-70.86
北京市
47
23
14766
-21.51
天津市
41
10
3922
-19.02
资料来源：
国家统计局
图表22005年第三季度日用化学产品制造业企业数量前十强省市对比图
图表32005年第三季度日用化学产品制造业亏损企业数量前十地区对比图
图表42005年第三季度日用化学产品制造业亏损额前十地区亏损情况对比图
银联信分析：
从上面的图表中可以看出，广东省的企业数最多，为325家，其亏损企业数也是最高的，亏损企业占企业数量的比例为21.23%。
日用化学产品制造业亏损状况最严重的上海市，其亏损额达到280442千元，同比增长24.15%；广东省排名第二，共亏损133484千元。
从日用化学产品制造业各省市亏损额同比增长情况来看，吉林省、山东省、福建省、广西的亏损额同比增幅最高，分别达到732.46%、381.28%、184.43%、155.21%；此外，湖南、贵州、上海、辽宁、重庆、甘肃的亏损额同比增长幅度也较大。
而山西、宁夏、江西、陕西、河北、新疆、湖北、北京、四川、海南、天津等地区的亏损额较去年同期均有所下降。
第二部分广东省行业运营状况分析
一、广东省日用化工行业盈利能力分析
表格62005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增长
销售净利率%
9.73
11.13
-1.40
资金利润率%
26.68
29.66
-2.98
成本费用利润率%
10.97
12.76
-1.79
总资产报酬率%
9.37
11.03
-1.66
净资产收益率%
19.37
23.13
-3.76
资料来源：
国家统计局
图表52005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力同比对比图
银联信分析：
今年前三个季度，日用化学产品制造业的销售净利率为9.73%、资金利润率26.68%、成本费用利润率为10.97%、总资产报酬率为9.37%、净资产收益率为19.37%，且较去年同期小幅降低。
总体看来，日用化学产品制造业的盈利能力较去年同期有所降低。
表格72005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增长
销售净利率%
15.72
18.94
-3.22
资金利润率%
48.62
58.04
-9.42
成本费用利润率%
18.91
23.78
-4.87
总资产报酬率%
18.53
24.69
-6.16
净资产收益率%
33.76
47.25
-13.49
资料来源：
国家统计局
图表62005年第三季度广东省日用化学产品制造业销盈利能力同比对比图
银联信分析：
今年前三个季度，广东省日用化学产品制造业的销售净利率为15.72%、资金利润率48.62%、成本费用利润率为18.91%、总资产报酬率为18.53%、净资产收益率为33.76%，较去年同期小幅降低，但是均高于全国水平。
总体看来，广东省日用化学产品制造业的盈利能力较去年同期有所降低，但是仍然高于行业平均水平。
二、广东省日用化工行业营运能力分析
表格82005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增长
总资产周转率
0.96
0.99
-0.03
流动资产周转率
1.60
1.70
-0.10
存货周转率
7.11
6.17
0.94
应收账款周转率
6.65
6.65
0.00
资料来源：
国家统计局
图表72005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力同比对比图
银联信分析：
今年前三个季度，日用化学产品制造业的总资产周转率为0.96，流动资产周转率为1.60，存货周转率为7.11，应收账款周转率为6.65。
但是总资产周转率、流动资产周转率较去年同期均有所降低，而存货周转率仅上升0.94，应收账款周转率没有变化。
总体看来，日用化学产品制造业的营运能力变化不大。
表格92005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增长
总资产周转率
1.18
1.30
-0.12
流动资产周转率
1.83
2.01
-0.18
存货周转率
5.95
4.88
1.07
应收账款周转率
9.12
10.05
-0.93
资料来源：
国家统计局
图表82005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运能力同比对比图
银联信分析：
今年前三个季度，广东省日用化学产品制造业的总资产周转率为1.18，流动资产周转率为1.83，存货周转率为5.95，应收账款周转率为9.12。
其中，存货周转率较去年同期增长1.07，其他营运能力指标均有所降低。
与全行业相比，广东省日用化学产品制造业存货周转率低于行业平均水平，而其他指标均高于行业平均水平。
综合以上分析发现，广东省日用化学产品制造业营运能力较去年同期有所降低，但是总体仍高于行业平均水平，而且其存货管理效率有所提高。
三、广东省日用化工行业偿债能力分析
表格102005年第三季度全国日用化学产品制造业偿债能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增加
资产负债率%
51.64
52.29
-0.65
负债与所有者权益比率%
106.80
109.62
-2.82
利息保障倍数
21.52
17.73
3.79
资料来源：
国家统计局
图表92005年第三季度全国日用化学产品制造业偿债能力同比对比图
银联信分析：
截至到9月末，日用化学产品制造业的资产负债率为51.64%，低于去年同期的52.29%。
行业的负债与所有者权益比率为106.80%，比去年同期减少2.82%。
其利息保障倍数为21.52，远高于去年同期的17.73。
整体看来，行业的偿债能力较去年同期有所好转。
表格112005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债能力数据统计表格
指标名称
2005年1-9月
2004年1-9月
比去年同期增加
资产负债率%
45.1
47.75
-2.65
负债与所有者权益比率%
82.16
91.39
-9.23
利息保障倍数
-3,389.40
91.45
-3,480.85
资料来源：
国家统计局
图表102005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债能力同比对比图
银联信分析：
第三季度，广东省日用化学产品制造业的资产负债率为45.1%，低于全国的平均水平，与去年同期相比降低2.65%；其负债与所有者权益比率为82.16%，比去年同期降低9.23%。
广东省日用化学产品制造业的利息保障倍数为负值，由于其利润为正值，所以其利息费用收入大于支出。
总体来说，广东省日用化学产品制造业的偿债压力有所降低，且低于行业平均水平，而偿债能力非常强。
四、广东省日用化工行业运营能力与先进地区对比分析
表格122005年第三季度广东省日用化学产品制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表
销售排名
指标名称
企业数量（个）
亏损企业数量（个）
从业人员数（人）
资产总计（千元）
销售收入（千元）
利润总额（千元）
工业总产值（千元）
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