中国汽车电子行业概况研究行业竞争行业壁垒行业特点外部因素行业上下游.docx

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中国汽车电子行业概况研究行业竞争行业壁垒行业特点外部因素行业上下游

中国汽车电子行业概况研究

-行业竞争、行业壁垒、行业特点、外部因素、行业上下游

（三）行业竞争

汽车电子行业市场化水平较高，竞争激烈，行业整体集中度较低。

因为目

标客户存在差异，前装市场与后装市场表现出不同的市场特点及竞争格局，各竞

争企业自身优势不同，不同细分市场竞争状况各异。

总体而言，全球主要汽车零

部件厂商在汽车电子行业往往都具备较强技术竞争力，博世、大陆、伟世通、德

尔福、电装等全球知名汽车零部件厂商，其下汽车电子产品结构丰富，业务遍布

全球，产品市场占有率及产品竞争力位居世界前列。

国内优秀汽车电子厂商经过

多年发展，取得了长足的进步，在行业的竞争力逐步提升，少数汽车电子厂商已

经进入国际品牌汽车厂商主流配置，甚至已经直接给海外前装市场配套。

（四）行业壁垒

1、客户资源壁垒

汽车制造商对零部件配套企业要求非常严格，一般只有通过ISO/TS16949

质量管理体系的企业才能进入汽车制造商配套体系，具备成为汽车制造商供应商

基本资格。

企业在通过ISO/TS16949质量管理体系后，为达到汽车制造商对企

业产品评估和验证的目的，仍需通过车厂组织的一系列严格复杂的认证程序。

漫

长的认证流程不仅增加了供应商的时间成本，还对供应商日常生产经营环节提出

了很高要求，比如公司生产的自动化水平、企业文化、产品质量控制、财务能力

等都需符合车厂要求。

从最初的客户意向选择到客户需求了解，到价格谈判，再

到首次量产供货，大规模供货一般需要多年的时间。

因此，对于新进入汽车电子

领域的企业，开拓客户资源，建立自身的产品销售渠道已成为汽车电子行业的进

入壁垒之一。

2、人才壁垒

汽车对配套零部件的安全性、稳定性和可靠性要求很高，前装供应商通常要

具备较强的经营管理能力、雄厚的研发技术实力和先进的生产制造工艺水平，管

理人才、技术人才、生产与质量管控人才成为保证汽车电子产品质量的关键。

行

业内企业管理人员往往需要具备市场、技术和管理等方面的综合能力，从一个基

层员工成长为中高级管理人员，需要较长的时间积累，而中国汽车电子产业起步

晚，目前这方面的人才较为稀缺。

同时，汽车电子是技术密集型产业，产品更新

换代较快，需要储备大量软件、电子、通信、传感、工业设计、结构设计和工程

设计等领域的专业研究开发人才，由于中国汽车电子在国际汽车电子产业中属于

后进者，而且国际行业巨头，一般严格控制对中国的技术开放程度，使得中国汽

车电子行业掌握深入技术特别是核心技术的人员稀缺。

因此，人才积累以及培养

已成为汽车电子行业的进入壁垒之一。

3、技术壁垒

汽车电子是典型技术密集型产业，掌握先进技术是占据市场制高点的最重要

因素之一。

汽车电子产品一般由众多的精密零部件和软件组成，要求零部件在性

能、规格、尺寸等方面能精准匹配，保证一致性和可靠性的基础上实现预定功能，

研发、设计和生产环节出现任何失误都将降低产品质量，甚至成为残次品。

中国

汽车电子零部件企业由于起步晚加之国际汽车电子零部件企业的技术封锁，除了

少数专注于进行核心技术研发，在汽车电子零部件产品积累了丰富的技术研发经

验，能够符合行业对技术、产品质量要求的企业相对缺乏，因此技术积累已经成

为汽车电子行业的进入壁垒之一。

4、规模化壁垒

汽车电子横跨汽车产业和电子信息产业，是市场化程度较高的行业。

汽车制

造商对汽车电子产品的需求呈现一定的波动性，且不同车型、不同档次、不同结

构设计对相应的汽车电子产品要求也有所不同，因此作为汽车电子供应商必须要

在保证产品质量的前提下满足汽车厂商多元化、规模化的弹性产品需求，对行业

厂商规模化供应能力具有较高要求。

规模化生产能够使得企业有效控制和降低原

材料采购成本，提高生产要素的使用效率以及增加采购、研发、生产和销售之间

的协同效应，而行业新进入者面临技术、客户等障碍，短时间内难以形成规模化

供应能力。

因此，规模化已经成为汽车电子行业的进入壁垒之一。

5、质量壁垒

前装车载电子产品的下游汽车生产商有严格的质量体系，车载电子产品的生

产企业要成为汽车生厂商的零部件供应商，不但须通过“ISO/TS16949”汽车

行业专业质量管理体系认证，而且还要通过各个车厂对供应商的更加严格质量审

核体系考核，才能获取供应商的资格。

在进行配套开发的过程中，开发各节点产

品质量不但成熟度必须符合车厂的质量定义，而且需要使用车厂要求的质量工具

证明设计质量可保障性。

在进行配套生产的过程中，各个产品的各个生产环节包

括上下游供应链均需要达到车厂定义的质量目标。

因此，汽车生产厂商往往与合

作多年的，一直保持高品质控制表现的车载电子产品生产企业形成长期稳定的合

作，产品质量控制已成为汽车电子行业的进入壁垒之一。

6、品牌壁垒

不同于普通消费品，汽车电子单品价值高，往往需要具备较长寿命，车厂或

者用户在选择时倾向于质量稳定、可靠性高、厂家信誉好的产品，品牌是消费者

最重要的参考依据。

汽车制造商在选择供应商时，必须结合汽车市场定位并考虑

到潜在购买者的需求，审慎选择品牌，从零部件供应链确认环节把控产品质量，

一般会优先选择技术实力强、产品质量优、售后服务好、产品附加值高、行业信

誉良好的品牌进行合作。

后装市场直接面向车主个体，在充斥着各类产品的市场

中，为取得车主信任，必须提升自身品牌价值，扩大产品影响力，才能在激烈竞

争的市场中立于优势地位。

因此，品牌积累已经成为汽车电子行业的进入壁垒之

一。

（五）行业特点

1、行业经营模式

根据汽车电子直接服务对象的不同，汽车电子市场可分为前装市场和后装市

场。

前装市场是指汽车电子供应商在汽车出厂以前，将产品销售给汽车制造商，

由汽车制造商组装后推出市场。

在前装市场，汽车制造商通常会针对某一车型，

指定使用某一品牌的汽车电子产品，并服务于汽车的整个生命周期。

前装市场的

优势是产品会被纳入到汽车整体设计过程中，并能批量供货。

后装市场是指汽车出厂以后，产品一般通过汽车零部件销售商、4S店、维

修网点进入市场，个性化需求是后装市场的最大特点。

相较于后装产品，前装产

品品质及其稳定性和可靠性要求更高，需要在汽车设计时同步参与开发，车厂一

般选择技术比较成熟、功能比较稳定的方案。

2、行业技术水平

目前车载电子产品涉及的主要技术有电子传感技术、数据通信传输技术、计

算机处理技术、电子控制技术、嵌入式系统技术、应用软件设计与开发技术、互

联网技术、3G/4G网络技术、导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语

音识别技术、音效提升技术、车载总线技术、语音识别与播报技术、音视频处理

技术、自动控制技术、工业设计与结构设计技术、车辆舒适性人体工学分析等。

随着汽车电子的不断发展，技术发展趋势如下：

（1）车载电子系统更加智能化

伴随着集成电路技术的发展，车载电子系统的平台的运算处理能力将变得更

加强大。

处理性能的提升，除了满足现在的车载电子系统中多媒体播放、导航、

娱乐功能、基本单元控制外，还将具有实现更多的实时高解析度图像和视频处理

功能、智能驾驶辅助功能、支持更真实的3D图像展示、迅速地动态信息或数据

处理、提升语音识别能力和处理功能、智能化电子单元和系统控制和更加复杂的

逻辑算法功能。

基于以上功能，各车载电子系统将向一个能够为驾驶员及乘客提

供智能化服务的助理系统形态发展，具有流畅语言交流化交互，复杂信息判断与

处理，人性化反馈处理等智能特点。

（2）车联网云平台化

当前社会网络触手可及，庞大的网络信息活跃在生活的各个角落。

未来汽车

不只是人们的代步工具而是生活工作的一部分，车内车外用户将自身各种活动通

过车内总线网络、通讯网、互联网、物联网在汽车上的全面应用是必然趋势。

运

用3G/4G移动网络技术，集智能化、信息化和电子化为一体，实现通讯网、互

联网、物联网、车联网四网合一Telematics和云技术以汽车为载体开展实际应

用，在任何时间任何地点更有条理、更有效率地连接人、汽车与社会。

车联网通

过整合移动互联网、云计算技术、SOA技术、车内传感器信息网络等，向用户

提供更丰富的信息、服务和应用，走进真正的车联网时代。

（3）低碳环保化

全球汽车行业最主要的发展趋势就是倾向于发展高效燃料、低碳排放量的发

动机。

随着电动动力系统和混合动力汽车（HEV）为代表的新能源汽车的大力发

展，配合这两种动力类型汽车的车载电子系统也在迅猛的发展。

为了得到更加高

效的能源利用性，在新能源汽车启停工况下的车载电子系统的工作模式逐渐成为

汽车电子系统中的刚需。

根据新能源汽车的系统组成，车载空调系统这种耗电耗

能较大的核心系统部件的控制逻辑和算法，必须符合汽车续航能力下的经济性和

低碳排放的环保性方面的严格要求。

3、行业利润水平

汽车电子行业受益于上游电子元器件、集成电路技术革新，原材料性价比不

断提升，行业整体利润水平稳中有升。

在前装市场，产品独特供应模式决定了产

品价格与汽车整体价格相关，汽车制造商通常采取成本加一定利润率的策略进行

采购，降低了产品价格变动带来的利润下降风险。

在后装市场，因为产品同质化

较为严重，加上进入门槛低，行业竞争非常激烈，利润空间在一定程度上被压缩。

4、行业特征

（1）周期性

汽车电子行业与下游整车制造密切相关，基本具有同步的发展周期。

而汽车

产业作为中国国民经济的支柱产业之一，易受宏观经济的影响，汽车市场与宏观

经济波动的相关性明显。

宏观经济周期性波动必然对中国汽车市场带来影响，亦

对汽车电子行业产生影响。

（2）地域性

中国汽车产能相对集中，主要分布于华东、华北、东北、华南等地区，为更

好服务于客户，汽车电子企业一般靠近汽车产地。

目前，中国形成了长三角、珠

三角、环渤海三大汽车电子生产基地，并形成各自的优势。

（3）季节性

中国汽车销售具有一定的季节特征，每年第一、第四季度是汽车销售旺季，

第二、第三季度是汽车销售淡季，汽车电子产品的销量与汽车销量有较强的相关

性，也表现出一定的季节性，相对汽车销售一般提前一至两月。

（六）外部因素

1、有利因素

（1）国家政策扶持

作为终端消费产品，汽车产业链长，涉及钢铁、化工、机械、能源环保、电

子等多个行业，在国民经济体系中占据重要地位。

作为汽车工业的配套产业，汽

车电子对提升汽车制造水平至关重要，是中国未来打造智慧交通和智慧城市的关

键所在。

中国高度重视汽车电子产业发展，2015年5月国务院印发《中国制

造2025》，文件中明确提出统筹布局和推动智能交通工具的产品研发和产业化。

未来十年将是中国汽车电子产业发展的重要机遇期，通过产业政策扶持，强化行

业创新，提升中国汽车电子在全球的竞争力。

（2）汽车产销量及存量稳步增长

中国汽车技术研究中心预测，未来十年汽车市场年均增速在7%左右，2020

年产销规模将达3,500万辆左右。

随着车载电子渗透率的提升和单车配套价值

的增加，叠加车联网、智慧交通的发展契机，中国前装车载电子产业将迎来高速

发展期。

同时，国家取消机动车强制报废，有利于汽车市场发展，为延长汽车使

用寿命，用户倾向于选择配置更高、性能更好的汽车，将促进汽车电子产品的消

费。

（3）移动互联技术的推广

随着互联网科技革命的到来，互联网技术将和更多传统产业融合。

汽车电子

将承载联通汽车与外界的使命，通过大量的传感器件和执行单元，在车内建立网

络，然后接入移动网络，让汽车成为万物互联中的一个节点，通过云储存、云计

算、大数据等技术，全面提升驾驶体验。

车联网的兴起，将重塑汽车产业链，带

动汽车电子产业实现飞跃式发展。

（4）行车舒适性需求不断增加

城市规模变大、交通状况恶化等延长了驾车时间，车载信息娱乐产品无疑成

为车主释放交通阻塞和长时间驾车带来的烦躁情绪的选择之一，尤其是能够进行

移动互联的信息娱乐产品。

尼尔森的市场调查显示，消费者在做购车决定时，开

始更为关注驾乘舒适性，除传统通信功能外，越来越青睐联网智能功能，包括在

线音乐、在线地图导航等。

（5）国际汽车制造商加大对中国的投入与合作

随着中国汽车需求的快速提升，国际大型汽车制造商们也纷纷加大对中国市

场的投入，与具有与其配套能力的中国优秀车载电子零部件企业进行国内市场广

泛深入的合作，提高整车竞争力，甚至也邀请优秀的中国车载电子零部件企业在

其全球布局的国际项目中一起合作，将使得国内优秀车载电子零部件企业获得更

大的发展空间和机会。

（6）国内厂商对车载电子零部件国产替代进口和升级换代的空间加大

随着国内汽车行业竞争加剧、成本压力上升，整车企业加快国产化率步伐，

对于原先进口的电子零部件，在同等性能的情况，更倾向于选择本土供应商，为

本土电子零部件企业带来机遇。

2、不利因素

汽车电子行业创新成本较高，对于规模偏小的本土企业来说，巨额投入技术

研发风险较大。

后发劣势使得中国企业在与国际生产商竞争初期便处于被动地

位，多数企业定位于中低端市场，并采取“以价格换市场”的竞争策略，研发投

入偏低，产品附加值有限，不利于行业长期健康发展。

此外，为解决城市交通拥堵问题，部分城市出台限购汽车政策，意在缓解交

通压力。

限购政策的出台将会影响汽车的销售情况，进而影响汽车电子行业的发

展。

（七）行业上下游

汽车电子位于行业产业链中游，产业链上游为半导体等制造业，下游为整车

制造业与汽车后市场，产品既有电子属性，又有汽车大件特点，技术更新主要受

上游影响，产品换代的频率则由上下游共同决定。

与消费电子产品不同的是，汽

车电子产品生产受到汽车制造商控制，制造环节更复杂，产品单值更高，产品生

命周期相对较长。

1、行业上游产业

汽车电子上游产业为半导体与集成电路和材料制造业。

半导体与集成电路为

本行业提供逻辑电路、存储器、微处理器、微控制器、数字信号处理器等元器件，

材料制造业为本行业提供塑胶、玻璃及五金产品。

中国塑胶、玻璃和五金属于充

分竞争行业，行业供应商多，产品供应充足，近年来，中国塑胶产品、玻璃和五

金件价格呈逐年下降趋势。

2、行业下游产业

汽车电子下游行业为汽车整车生产与销售。

目前中国汽车产业市场需求稳

定，电子化、智能化、共享化将引领行业发展，新能源汽车有望成为中国汽车产

业新的增长点。