项目计划人员工作指南定稿.docx

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项目计划人员工作指南定稿

中铁十八局集团有限公司

项目部计划合同人员工作指南

一、中标上场开工前

1、收集熟悉招投标文件工作

工程中标后，项目计划合同人员首先到经营部门把招投标文件资料（招标文件、招标图纸、招标答疑文件及补遗书、投标施组、报价及商务）收集齐全，尽快熟悉招投标文件相关内容，并请标书编制人员就商务、报价方面分别进行交底，重点关注在施工过程中应当注意的问题，为工程承包合同的洽商和签订、银行履约保函的办理、人员和设备履约变更做准备。

2、合同签订前的商务洽谈工作

合同签订前，项目计划合同人员组织各业务人员准备合同签订前的商务洽谈工作,洽谈的主要内容是：

组织机构的设置、人员履约、合同条款、特殊物资的供应、银行账号的开设及监控、劳务组织方式以及业主各部门管理规定等方面。

商务洽谈的重点是合同条款的谈判。

对合同中所有不利于承包方的条款，不论招标文件如何规定，都要同业主进行沟通、协商；对合同中涉及到价格条款、价格风险等对承包方不利的条款都要向业主提出并进行协商、谈判交涉，形成会议纪要或备忘录。

3、合同中标价分析工作

项目计划合同人员，力争在中标上场后最短的时间内，熟悉施工现场的实际情况，根据工程量清单，结合工程现场实际情况和设计图纸，认真核对工程数量，对工程数量进行分析，查找投标情况与现场实际情况、设计图纸的差异，然后对中标价进行分析（对于铁路项目中标价分析的主要依据是设计单位的个别概算资料，影响工程成本的何种因素在投标标价中已经考虑；何种因素在投标报价中虽然考虑但实际并不存在；何种因素虽然投标报价没有考虑，但根据招标文件要求该种因素增加工程成本可以追加合同收入等等）。

通过中标价分析，对于不同的情况有目的、有针对性的做好优化设计工作。

⑴.对于预计亏损的项目，采取减量或代换成别的项目；

⑵.对招标时设计漏项项目，依据合同规定确定进图或新增工程的方案；

⑶.对数量不足的项目将数量进图，但增加的数量必须是有效工作量；

⑷.对总价承包的项目，减少或取消亏损项目数量、增加成本低的项目数量；

⑸.对不在总价承包范围内的暂定数量的工作项目，要提前做好成本分析，在单价合理的情况下，尽可能的加大数量；

⑹.单价承包的项目，在对既有报价资料的各项指标进行成本分析的基础上，对单价较高、有利可图的项目尽量增加数量，对单价较低、可能亏损的项目尽量减少数量或变更成其他项目；

⑺.在充分理解合同条款的基础上，对可能发生的Ⅱ类变更设计要进入施工蓝图。

4、劳务承包指导单价的制定工作

根据企业定额，参照以往近期工程类似单价、同项目兄弟单位承包单价，结合施工现场调查情况,制定本项目劳务承包指导单价，指导单价明确包含的工作内容,做到单价与工作内容相统一。

劳务承包指导单价的制定，必要时请集团公司（工程公司）成本部门到施工现场帮助工作，确保同项目同类工程单价统一，严禁上场后先干活再根据施工队伍现场实际施工情况测定承包单价。

另外对外承包合同单价必须是在正常生产条件下的单价，不能把其他特殊因素（赶工、窝工、奖励等）列入合同单价中，其他特殊因素应当按照合同条款单独处理。

5、劳务队伍的选择、合同签订工作

劳务队伍的选择，要在统一的合同指导单价下、统一的合同条件格式下通过招标择优录用，并按照企业贯标程序文件中相关要求完善审批手续，必须有评审书面记录，严禁先进场再补签合同，做到规范化管理。

劳务队伍签订合同时，必须“四证”（营业执照、资质证书、安全施工许可证、法人委托书）齐全、有效，营业执照、资质证书、安全施工许可证复印件必须加盖劳务单位红章，严禁与无资质或资质不满足要求的单位以及个体“自然人”签订施工劳务合同。

劳务队伍签订合同时，必须交纳不少于10万元的履约保证金，该保证金在施工过程中存入“农民工工资保证金专用账户”中。

劳务合同签订后，必须向各业务部门和现场负责人进行合同交底，熟悉合同条款，掌握合同履行内容。

对于集团公司、工程公司两级管理的项目部，施工现场各分部对外签订合同一律以子公司名义签订，除非有局项目部委托。

集团公司、工程公司两级项目经理为本级企业法人代表的代理人，可以代表单位对外签订各种合同，其他人员均无权签订。

6、规章制度的建立

项目部计划合同人员根据集团公司、业主单位等要求，参照其他项目相关资料，并结合本项目的实际情况，制定以下规章制度：

⑴.经济合同管理办法；

⑵.施工计划统计管理办法；

⑶.验工计价管理办法（对上对下）；

⑷.劳务用工管理办法、架子队管理办法；

⑸.劳务队伍验工计价管理办法；

⑹.责任成本管理实施细则

⑺.变更索赔管理实施细则

7、设计方案优化工作

项目上场后，项目计划合同人员与工程部门配合，从便于施工组织、降低施工难度、增加经济效益等方面出发，做好设计方案比选和优化工作，优化的重点是：

基础处理、大临工程的布置、箱梁现浇预制调整、隧道的围岩级别分析和辅助导坑设置及开挖方式等。

8、责任预算编制和分解工作

项目上场后，项目计划合同人员根据工程量清单或经过核实的现场实际工程量、计算的工料机定额数量、制定的劳务承包指导单价、劳务队伍的选择和合同签订、设计方案优化、调查的工料机市场价格、上级确定的项目部管理人员数量和项目部经费开支标准，配合集团公司（工程公司）编制项目的责任预算；并按照责任预算的编制内容，将指标分解的有关业务部门和施工队。

二、施工过程中

1、合同履约工作

工程上场合同签订28天内，随着工程进度计划，向监理、业主提交投标承诺的人员、设备进场计划报告，报告包括管理机构的设置、主要技术人员和管理人员数量、资格以及各工种技术人员的配备状况、到场时间；施工设备的规格、数量、进场时间。

施工过程中按月编制人员、设备到场情况统计表，并提交监理核准，报业主备案。

新到场的设备随报表附上到场照片，新到场人员提交资格证明材料。

在施工过程中根据实际情况，认为需要对人员、设备计划进行调整（数量调减、时间推迟）时必须向监理、业主提出书面报告，经过批准的调整均视为合同约定的调整。

投标文件中所列各类专业技术人员和管理人员应及时到位。

未经监理批准，这些人员不得无故不到位或被替换；若确实无法到位或须替换，须经监理报业主批准后，用不低于其资格和经历的人员替换，替换报告后需附替换人员的毕业证书、职称证书、职业资格证书、身份证复印件和简历表。

2、对业主验工计价工作

铁路项目验工计价一般采取季度验工计价，验工计价分以下几步完成：

⑴.每季末２３日左右项目计划合同人员到工地查看工程整体形象进度，结合调度报表，按合同《工程量清单》分章节填报当季《验工数量表》，并附有关工程形象进度文字说明交监理单位审核；

⑵.每季末２５日项目计划合同人员在监理单位审核后的已完工程数量表的基础上编制《验工计价表》，并报监理审核；

⑶.《验工计价表》经监理单位核准后报业主分管部门审核，最后业主分管部门报业主主管领导审批；

⑷.《验工计价表》完善签字审批手续后，转业主计划财务部门办理相关拨款手续。

对业主验工计价如无特殊原因，不得超计或延计。

3、对劳务队伍验工计价控制工作

劳务队伍的验工计价一般按月进行，每月由分管验工计价的领导牵头,组织有关部门参加,按合同对各施工作业队上月26日至本月25日完成的符合合同验工条件的已完工程量进行现场验收。

各施工作业队负责人及分部参与人员必须在现场量测记录和《工程数量计算单》中签字确认，报分部总工程师审核批准后，于月末前交分部计划部门进行计价、核算，相关部门会签，分部经理批准。

当施工作业队施工的工程发生变更或与合同约定的工程数量或施工图设计数量不符时，各分部技术部门必须出具《工程变更通知单》作为验工（结算）的依据。

《工程变更通知单》后应附简图、计算式、变更事由或情况说明。

《工程变更通知单》由具体负责人填制、工程部长复核，报分部总工审核，分部经理批准。

4、劳务用工动态管理工作

劳务用工合同格式由项目部统一制定,劳务用工合同明确用工期限、报酬支付方式、社会养老保险等基金缴纳方式、双方的权力和义务等。

劳务用工合同由各施工队分别与劳务个人签订,劳务用工台账由各队填制报计划合同部统一汇总存档,劳务用工台帐要记录劳务作业人员家庭住址、身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号、信用状况、劳务人员留底签字、照片等，计划合同部掌握项目劳务用工的整体情况，劳务用工台账随着项目的进展及时更新。

在施工过程中项目计划合同人员要对劳务用工的合同签订情况、劳务用工工资支付情况（会同财务人员）、劳务工治安情况（会同公安人员）进行检查，发现问题及时解决。

5、与工程部门一起做好设计出图工程量的工作

在设计图纸正式出图之前，计划合同人员会同工程技术人员对设计初稿中图纸工程量进行逐图、逐量核对，把好出图关，抓好经济效益的设计源头，查看设计图纸工程量中是否有漏项、是否和施工现场相符、工程量是否足额进图；路基工程主要是核对路基横断面面积、特殊地段的处理（挖淤泥、围堰、抽水、换填、各类桩基及岩溶处理）等；桥梁工程重点要关注附属项目（在合同清单中不独立出现的项目），例如：

基础施工的钢板桩防护、围堰、水上平台、钻孔桩土石比例分界、钻孔桩泥浆和钻渣外运、承台余土外运、基坑回填砼、现浇梁基础处理等；隧道工程主要核对围岩分类、支护工程量和加固处理、辅助导坑设置、弃渣外运、渣场挡护等项目。

６、重大变更设计编制、上报和审核跟踪工作

项目计划合同人员随时与设计单位概算编制人员联系，掌握设计变更、概算编制进展情况。

在概算编制时，项目计划合同人员就材料单价、运距、大临工程数量等基础数据进行调查，并收集齐全相关资料，积极与概算编制人员沟通，做到基础数据按实际进入。

在概算编制过程中从项目设置、费率、定额套用、工程量等方面进行核对。

设计变更、概算编制完成上报后，要积极跟踪审批情况，主动与业主、设计及其他人员保持联系，询问审批进展情况，随时掌握一切信息，发现问题尽快向有关领导汇报，以便采取有效措施，以免错失时机。

7、项目部成本核算工作的牵头工作

在施工过程中，项目计划合同人员要按月向有关业务部门提供工料机的定额消耗数量，为其他部门和施工队从源头上控制工料机的消耗提供依据。

按月（至少按季度）牵头组织召开经济分析例会，就项目施工过程中发现的问题及时与相关部门沟通；经济分析例会的重点是工料机费用节超情况、弹性费用控制情况、材料消耗定额及劳动定额执行情况、施工方案优化情况、质量成本控制情况等方面。

项目计划合同人员应当就在施工过程中发现的问题提醒相关部门和人员,施工过程中易出现问题的地方如:

地材按重量收方造成亏方、钻孔桩桩头超灌过长、路基基地桩基处理按设计给承包方计价、超合同范围给劳务队伍计价、砼不按需求拌合造成多余砼乱倒、承台挖土和垫层超规范加大工作面、材料损耗不及时核算、机械设备使用无使用台帐等等。

8、各类统计报表的填报工作

项目计划统计报表一般有:

业主的周报（投资）、月报（投资）、集团公司的月报（投资）和成本核算报表。

项目计划合同人员上场后要与各相关单位联系取得样表，先要了解清楚报表中各项数字之间的逻辑关系，确保报表填报过程中不出现逻辑错误，同时报表的上报要及时，并且要保持前后期数字的连续性和闭合性。

9、按照施工设计图纸，做好工程量的核对工作

工程图纸正式出图后，项目计划合同人员根据设计图纸对工程量进行独立的再复核，首先核对各工点工程数量；然后按照专业分类将各工点不同的工程量分别填入到不同的表格中，以便汇总计算标段分项工程量；最后把不同专业汇总表中不同项的合计数字填入到合同工程量清单格式表格中，形成施工图工程量清单。

施工图工程量清单与原合同清单进行对比（包括清单项目所包含的子项），找出新增项目、变化大的项目、工程量有富余的项目、工程量不足的项目等，针对不同的情况采取不同的处理方式。

10、变更索赔工作

在施工过程中注意从下列业务工作中寻找变更索赔机会，并做好相应的具体工作：

⑴.工程变更

征地拆迁工程。

重点在电力、通讯、管线迁改种类、数量、以及临时用地（弃取土场）大小调整。

路基工程。

重点在土石数量、土石比例、调配方案、运距、填料选用比较、爆破方式、软基处理方式和数量、路基防护、附属工程的种类和形式方面做好工作。

路面工程。

重点在利用路基标高的合理误差、增加路面补强、改变路面基层与底基层的种类和结构等方面做好工作。

桥涵工程。

重点在地基基础的处理、桩长、钻孔桩土石比例、跨江跨河栈桥、围堰支护种类、改河、工程数量计算、统一桥梁墩台设计断面形式和尺寸、设计孔跨形式和孔径尺寸、涵洞基础处理、上下游铺砌、地下水位、水流量变化、有水挖基数量、既有线施工扣轨、D型便梁、设计与现场是否一致、技术标准变化等方面做好工作。

隧道及地下工程。

重点在围岩级别的变化、初期支护措施、喷射砼和二次衬砌工程量、辅助坑道、洞口及隧道浅埋偏压地段的处理措施、隧道压浆、软岩进洞时套拱及大管棚超前支护、拱墙脚增设锁脚、托梁或大脚措施、长大隧道机械选型、弃碴场位置，弃碴场防护设计，洞门形式，隧道废弃工程、临时仰拱、中隔墙等、溶洞、采空区、测量监控、防水措施、隧道帷幕注浆、不明气体、放射性物质处理、科研项目等方面做好工作。

轨道工程。

重点在道碴的数量、道碴和轨料的供应地点和运输方法、利用旧轨料、路拱允许偏差、过渡工程方面做好工作。

电气化工程。

重点在桥梁钢柱底座、托架预埋件、电缆过轨机械顶管、电缆改移、电缆防护数量、接地极、变电所安装与房建交叉点预埋管道、预留孔洞、新材料线径粗的重量差、地质条件与图纸不符等方面开展。

电力工程。

重点在接地电阻工程量、降阻剂、组塔安装、大转角铁塔加装拉线、干扰跨越措施、青苗赔偿、房屋拆迁等。

信号工程。

重点在电缆沟地质变化、特殊地段的开挖爆破、电缆过轨过桥钢管数量、高边坡地段顶管施工、支线电缆混凝土电缆槽防护数量、支线电缆数量、信号过渡等方面做好工作。

通信工程。

重点在长途电缆沟地质、防护，设备安装时的沟槽管洞变化等方面做好工作。

房建工程。

重点在地质条件变化、物价上涨因素、新工艺、新材料补充定额、周转材料使用期限、数量、加筋、加过梁或加圈梁、钢筋砼标号变更或加筋、门窗加防盗网、楼地面增加垫层、屋面防水材料变更、装饰标准变化、安装材料或布置方式变更、设备管线变更等方面做好工作。

大临工程。

重点在于施工便道、栈桥、高压供电线路、拌合站的大临数量以及梁场规模调整。

⑵.工程索赔

国家、部委、地方政府政策法规的调整；业主确认的工程量增减、设计变更；业主要求的招标前后施工技术标准变化；工程造价管理部门公布的价格调整；业主未按时预付工程款、未按时支付工程进度款、未按合同约定日期组织竣工验收、无正当理由在收到竣工报告后的合同规定时间内不办理结算；工程保修期满，业主不按协议约定的时间退还质保险金。

施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究价值的物品以及其它影响施工的地下障碍物;自然灾害、社会动乱、暴乱等不可抗力因素给承包方造成损失;政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建;货币贬值，外汇汇率变化;地方或建设单位要求的新增工程项目;建设单位提高建设标准、重大方案调整;有关会议纪要、补充合同、协议约定事项;非承包方原因导致的废弃工程。

１1、铁路投资梳理工作

项目计划合同人员牵头做好铁路投资梳理工作，对在施工过程中发生的合同外项目，及时立项并通知有关人员收集整理相关资料。

铁路投资梳理可分为以下几部分：

一是地方相关费用部分（大型临时工程及取弃土场用地；工程跨铁路、等级公路、通航江河、水库发生的费用；县、乡村道路恢复费用；地下管线路迁改；特殊地区的环境保护等）；二是国家、铁道部等政策性部分（人工费政策性调整、铁道部材料价差系数调差及其他文件规定）；三是施工图量差；四是技术标准提高部分（主要指招标图纸与现施工图纸之间的标准变化）；五是其他个性问题部分（延期开工、停工、赶工、施工组织设计调整等）。

12、合同台账管理工作

计划合同人员是项目合同归口管理部门，其他任何部门签定的合同都必须报计划部门存档，以便于项目的合同集中管理和今后各种费用的索赔。

合同管理台帐要明确以下几个内容：

合同名称、合同签定时间、合同签定的甲乙双方名称及经办人、合同履行情况、合同金额。

随着工程的进展合同台帐要及时进行更新。

三、工程收尾阶段

1、投资清理工作

工程进入收尾阶段，项目计划合同人员结合平时投资梳理工作，把施工过程中预留的待处理费用问题及其相关资料准备齐全并装订成册，同时报监理、设计、业主有关人员，就具体问题分别与相关人员沟通，迎接项目最后投资清理，抓住最后的时机。

2、竣工迎审工作

项目进入收尾阶段，项目计划合同人员要把施工过程中形成的计价文件、对上计价报表、对下计价报表进行统一的整理归档，做到上下计价之间、对上计价与设计图纸之间数量相对应，确保无重大差额，对下计价单价正常合理。

对于劳务队伍的验工计价，逐队逐月审查，确保计价内容中没有出现超过“劳务承包范围”的计价内容。

根据清理的工程量，与施工资料进行核对，确保数量相符，对缺失的资料补充完善。

就无法修正的问题提前准备审计解释预案，做到审计过程中不出现扣款等重大问题。

工程变更内容

编码

项目名称

项目变更内容

0101

拆迁工程

重点分析征地拆迁补偿费用、青苗补偿费等是否与地方政策一致。

02

路基

0202

区间路基土石方

重点在土石数量、比例，调配方案、运距，填料选用，级配碎石基床表层、过渡段配料，掺拌水泥比例等

0203

站场土石方

同上

0203

路基附属工程

CFG桩施工时与设计地质是否符合，是否存在塌孔？

线路防护栅、声屏障及其他防护型式招标设计图与施工图是否一致？

03

桥涵

钻孔桩基础

重点分析招标图纸与施工图差别，如钻孔桩岩石分类是否与施工时地质相符，水中施工时钢护筒长度是否根据水深设置，围堰型式是否满足施工需要，如钢板桩、钢套箱等设计是否满足实际需要，水中施工必需设施是否考虑周全，周转材料是否与工期配套，泥浆外运所需征地、消纳等费用是否考虑，软弱地基基底处理（如注浆）是否设计等。

承台

重点考虑承台冷却水管、承台土弃运、水中承台吸泥和外运，复杂深水承台施工是否考虑租船、潜水员等措施费用。

墩台

设计防腐混凝土是否考虑防腐剂等外加剂，水中墩台是否考虑水上运输混凝土等。

预应力混凝土箱梁

重点分析招标使用图号与施工图纸是否一致，设计孔跨形式、孔径尺寸、施工方法、防水层设计是否有变化，现浇支架或连续梁施工时是否考虑地基处理，脚手架、挂蓝等使用摊销费用。

支座

重点分析招标使用图号与施工图纸是否一致，数量设计是否满足需要。

桥面系

重点分析施工图纸与招标设计是否一致，是否增加施工内容等。

附属工程

重点分析附属工程是否有增加内容和工程量。

洞穴处理实际工程数量是否与招标设计量一致。

基础辅助设施实际施工与招标设计是否一致，各种周转材料是否与工期相符。

04

隧道

开挖

重点分析设计施工方法能否满足实际施工需要，如必须采用有轨施工时是否考虑，开挖围岩类别、弃土运距是否与招标设计图一致，弃碴场地费用是否考虑。

临时支撑制安拆、摊销费用需要时是否计列，排水费用是否满足需要。

支护

重点分析锚杆、小导管、管棚、格栅钢架、型钢拱架等各种支撑设计数量是否与实际需要相符，招标时材料价格与市场价格是否一致，如何调整等。

喷射混凝土是否考虑耐腐蚀、纤维混凝土等。

衬砌

重点分析招标时设计内容、数量是否与施工图纸一致，防水板、止水带、施工缝等材料是否有变化。

洞门

重点分析洞门形式、招标内容是否有变化。

05

轨道

重点分析铺轨基地是否满足现场施工需要，如甲供材料供应时间、地点是否与招标时一致。

无碴轨道如甲供或其他标段供应，数量、质量、时间是否与供应合同一致。

10

大临工程

重点分析招标时所列工程数量是否满足实际需要，如新修便道、便桥、混凝土拌合站、填料拌合站等，预制梁场设计位置与实际建厂地点是否一直，是否存在变更等。