项目一跟单岗位认知.docx
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项目一跟单岗位认知
项目一跟单岗位认知
学习与考证要点：
1、了解外贸跟单员的含义；
2、熟悉外贸跟单员的工作性质；
3、掌握外贸跟单员的工作内容。
本项目主要围绕何为外贸跟单员，外贸跟单员的工作性质，以及外贸跟单员的工作内容。
本项目的结构如图1-1所示。
外贸跟单员的工作性质
外贸跟单员的工作内容
合同、订单审查
选择生产企业和签订加工合同
原材料采购跟单
生产进度与产品品质跟单
出口产品包装跟单
货物运输跟单
报检、报关跟单
出口收汇、核销及退税跟单
外贸跟单员的工作流程
什么是外贸跟单员
外贸跟单员的特点
外贸跟单员的工作性质
前程跟单
中程跟单
全程跟单
图1-1本项目基本结构图
导读：
……小张在大学攻读的专业是国际商务，毕业后想从事跟单员工作，到底什么是外贸跟单员？
外贸跟单员的工作性质如何？
主要从事哪方面的工作？
对于刚毕业的小张来说，这是目前所要了解的主要内容。
任务一：
外贸跟单员的工作性质
一、什么是外贸跟单员
外贸跟单员是指在进出口贸易中，在贸易合同签订后，依据合同和相关单证，对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪和监控，协助履行贸易合同的外贸从业人员，是外贸业务的基础性人才之一。
外贸跟单员与外贸跟单的主要区别见表1-1。
表1-1外贸跟单员与外贸跟单的主要区别
名称
区别
外贸跟单
外贸跟单中的“跟”是指跟进、跟随或跟踪，其“单”是进出口贸易合同或信用证项下的订单。
外贸跟单是外贸行业的一个细分的从业岗位，主要是围绕外贸订单，将国外的订单按质、按量、按时交到国外客户手中，是各部门之间业务沟通的桥梁。
外贸跟单员
外贸跟单员是指外贸企业或具有进出口经营权的生产企业中，从事寻找客户、合同磋商与签订、货物跟踪、单证制作等工作的专任从业人员。
也是协助本公司外贸业务员进行开拓国际市场、推销产品、协调生产和完成交货义务的业务助理。
无论是外贸公司的外贸跟单员，还是具有进出口经营权的生产企业的外贸跟单员，其基本的工作便是业务跟进，主要是进行货物进出口的业务跟进。
二、外贸跟单员的特点
外贸跟单员在外贸业务中参与整个环节的操作，与其他外贸工作岗位有着密不可分的关系，具有以下几方面特点：
（一）外贸跟单员在企业各部门中起协调作用
“跟单”是跟进、跟随、追踪订单，订单是流动的，它会流向企业生产、仓储、运输、销售、财务等部门，对此有人形象地将跟单员称为企业内部的“邮递员”或“邮差”。
跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。
跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。
在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。
为完成订单交货义务、保证合同顺利履行，企业内部各部门必须通力合作、加强配合，此时跟单员就必须随订单跟进到上述各部门，责成并协调各部门按订单要求完成各自的任务。
（二）外贸跟单员要兼外贸业务员工作
跟单员不是被动地跟进订单，有时还要主动地进行业务开拓、对准客户实施推销推进，帮助外销员寻找客户。
跟单员在跟单过程中，经常与客户联系合作，有机会了解客户的需求，为寻找准客户、新客户奠定了基础。
因此，跟单员完全有可能成为外销员的助手，在跟单的同时以多签单为目标，共同做好企业的销售工作。
而部分或阶段性地履行外销员职责的即是业务员，所以跟单员还可能直接扮演业务员的角色。
事实上，在一些中小型企业里，跟单员与业务员往往是“二合一”的。
因此，跟单员要：
1、寻找客户：
通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
2、设定目标：
主要客户和待开发的客户。
3、传播信息：
将企业产品的信息传播出去。
4、推销产品：
主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
5、提供服务：
产品的售后服务，及对客户的服务。
6、收集信息：
收集市场信息，进行市场考察。
7、分配产品：
产品短缺时先分配给主要客户。
（三）外贸跟单员协助业务经理从事助理工作
跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：
1、函电的回复；
2、计算报价单；
3、验签订单；
4、填对帐表；
5、目录，样品的寄送与登记；
6、客户档案的管理；
7、客户来访接待；
8、主管交办事项的处理；
9、与相关部门的业务联系。
（四）外贸跟单员兼单证员工作
跟单员在跟进订单时，需要将订单中的不同任务分解落实到不同的部门来完成，每个部门接受任务、执行任务、完成任务的过程中需要借助许多“单据”来办理交接。
这些单据种类繁多、格式内容多样、作用有别、使用范围不同、制作方法和技巧各异，这就要求跟单员必须熟悉单据缮制技巧和方法，在协调各部门工作时扮演好单证员角色。
（五）外贸跟单员身兼报检员、报关员、货代员数职
跟单员跟单过程中还涉及商品检验、报关通关、租船订舱、交单议付等业务流程，因此，跟单员必须对报检、报关、货代等业务非常熟悉。
尽管相关业务可以由专任的报检员、报关员、货代员等来完成，但跟单员一方面可以作为他们的助手，协助他们完成相关任务，另一方面跟单员自身也可担当此任。
（六）外贸跟单员的工作离不开管理
跟单员的工作任务是跟进、跟随、追踪订单，所以，跟单员是“订单管理员”或“订单经理”，他不仅是执行者，更是管理者。
跟单员必须“跟单”，这是他的本职工作，而跟单就必须“管好人”、“管好事”、“管好物”，没有跟单员的协调、跟踪、监控、管理，合同不能顺利履行。
由此可看出，外贸跟单员与其他外贸工作岗位的关系如图1-2所示。
1.选择企业
2.建立业务关系
3.洽谈业务
4.签订贸易合同
5.签订加工合同
6.原料采购跟单
7.生产进度跟单
8.包装跟单
10.办理运输
11.货物进仓
12.办理货运保险
14.货物装运
15.发装运通知
16.办理结汇
17.核销退税
报检员
单证员
报关员
单证员
货代员
跟单员（前程跟单）
跟单员（中程跟单）
跟单员（全程跟单）
外销员
9.商检/客检
13.出口货物报关
图1-2外贸跟单员与其他外贸工作岗位的关系图
三、外贸跟单员的工作性质
外贸跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。
特点是：
复杂的，全方位的。
（一）外贸跟单员的工作责任大
外贸跟单员的工作是建立在订单与客户基础上的，因为订单是企业的生命，完成好订单任务是企业的最基本目标和任务。
而客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。
大多纺织企业都实行订单生产，因此外贸跟单员的跟单工作直接关系到纺织企业的经营生产活动的开展，跟单工作做得好，纺织企业的经营目标就能得以实现；反之，则会使纺织企业失去订单，甚至危及企业的生存，由此可见外贸跟单员的责任之重大。
但同时，外贸跟单员的权利却又非常小，甚至可以说毫无职权，只是一个负责与各部门协调沟通的办事员，一旦遇上某一部门或某一员工不配合，则其工作的阻力就会非常大。
（二）外贸跟单员工作重心在于沟通协调
外贸跟单员的工作是跟踪“订单”，订单到哪里，跟单员就“跟”到哪里。
因此，外贸跟单员就必须跟随订单与客户、生产部门、销售部门、财务部门、仓储保管部门等打交道，通过沟通协调以促成各有关部门完成订单中所要求的任务或工作，都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。
（三）外贸跟单工作节奏快而多变
外贸跟单员跟单时要与许多部门接洽，为保证工作顺利完成，跟单员必须高效率地开展工作，每一步跟单必须打“提前量”，否则很难保证及时交货。
同时，面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同；各订单交货品种、交货时间、交货数量、交货方式也可能有差异，这就要求跟单员跟单时应因客户而异、因订单而异，因此，工作节奏也应该是多变的。
另外，客户的需求是多样的。
有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。
这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
（四）外贸跟单工作是综合性的
由于外贸跟单员的工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。
对外，跟单员要面对客户（包括原材料供应商和产品购买者），要执行采购员、外销员的职责；对内，跟单员要协调各部门工作，要执行管理者职责。
外贸跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
因此，外贸跟单员的工作必须具有非常强的综合性。
（五）外贸跟单工作具有涉外性和保密性
外贸跟单员的跟单工作因业务性质而带有明显的涉外性，且跟单过程中，涉及客户、市场信息、商品信息、价格信息、工艺、技术等信息资料均属于企业的商业秘密，跟单员必须忠诚于企业、忠诚于本职工作，遵守保密原则。
任务二：
外贸跟单员的工作内容
外贸跟单员的具本工作就是货物进出口的业务跟进和生产跟单。
从产品资料的搜集、新客户的寻找和老客户的跟踪、企业营销策略的运用、接单及外贸函电的回复、审单、产品生产跟进、货物出运的跟踪、报检和报关的跟进、保险的落实、制单结汇的办理等。
外贸跟单员的工作内容按照跟单的业务进程具体如下：
一、前程跟单
（一）寻找客户
寻找客户是外贸跟单员在接单前的准备阶段，通过搜集资料，选择交易对象，取单与客户的联系，这是外贸跟单的前提。
（二）接待客户
1、准备接待客户
在客户到来之前，外贸跟单员必须做好前期的准备工作。
（1）备好洽谈样品
外贸跟单员对客户所寄来的拟在公司仿制的原样品，如需准备或报价、确认样品、印刷盒、纸套、陈列箱、说明书、公司的宣传资料等，应立即准备齐全，如有问题不能解决，应立即向主管领导请示如何处理。
（2）提供各种技术与材料的说明书及价格表
外贸跟单员应提供各种技术说明书，准备一些相关材料和与其对应的价格表，以及必要的常用工具，协助外贸业务员做好工作。
（3）安排行程
外贸跟单员要应客户所需，代订宾馆，并于客户到公司前一天再与宾馆落实好，不得有误；外贸跟单员必须通知船务人员，最迟于客户来公司前一日备妥相关清单；外贸跟单员与采购部门配合准备工作妥善协调，对大客户来公司应预告其到公司的日期。
2、当日接待客户
（1）如需到机场迎接，外贸跟单员应向总务部协调安排接机事宜，并于飞机抵达前两小时与航空公司机场办事处联络班级确定到达时间，至少提早五分钟到达机场，然后将客户接到公司。
（2）如客户需赴工厂查看，外贸跟单员应事先与工厂联络，安排行程。
（3）如客户需要游览名胜古迹，外贸跟单员应事先安排观光行程。
（三）洽谈业务
1、客户到达公司后，外贸跟单员和业务经理一起与客户进行业务洽谈，陪客户挑选样品。
2、客户挑选出来的产品，外贸跟单员应记录详细资料及产品编码、规格、包装明细、最近工厂价格。
如有必要，可与有关人员协调报价。
如客户是以CFR或CIF条件采购的，应立即计算所拟报单位数量的运费；如改产品客户以前曾购买，则应记录前次厂价与卖价。
3、与客户洽谈中，对报价及客户所特别要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、质量、订购数量等外贸跟单员均应详细记录，必要时画上该产品草图。
4、如客户当日未能决定采购，必须待数日继续洽谈时，外贸跟单员应将所挑选出来的样品，留条嘱咐样品室有关人员暂保留于业务洽谈室架子内，以免下次洽谈时重复挑选。
（保留期限不得超过一星期）。
5、如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品，外贸跟单员应立即嘱咐样品室有关人员归还原处。
6、客户如有任何询问应即时查核答复，如不能即时答复，亦应向客户说明原因并告以何时答复。
7、与客户洽谈中，对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。
（四）签订贸易合同
对客户感兴趣的产品，外贸跟单员应整理出报价单，经主管领导审核后交给客户。
若客户对合同的各项条款均无异议，则谈判基本完成，双方拟订合同。
在签订合同时，外贸跟单员应协助外贸业务员对草拟的合同内容进行认真审核；对国外寄来的会签合同要仔细审阅，对有异议的条款必须及时提请贸易伙伴进行确认，达成共识；对合同的品质与交货时间应注意与生产企业的时间生产能力相协调，避免实际业务处于被动。
（五）签订加工合同
当贸易合同签订后，要根据合同规定的要求选择生产加工企业，签订加工合同。
此时，外贸跟单员要了解生产企业的资质、生产规模、技术水平和商业信誉的内容，保证加工货物能符合贸易合同对品质的有关规定，保证能够及时出货。
（六）原料采购跟单
当加工合同签订后，要根据合同的规定选择原料供应商，签订原料采购合同。
外贸跟单员在进行原材料、辅料的跟单业务中，主要是对交货时间、交货质量、交货地点、交货数量和交货价格进行跟踪，其中最重要的是检查原材料、辅料的质量是否符合生产加工的要求，原材料、辅料的质量过低，会降低成品的质量，过高的质量又会增加生产成本，削弱成品价格的竞争力。
因此，外贸跟单员应该配合有关部门对所进原材料、辅料的质量按国际标准或国家标准或双方商定的标准进行严格检验。
检验时，一般要求供应商或其授权的代理人在场，并在检验报告上签字确认。
对于有缺陷的原材料、辅料按一定程序退回供应商。
（七）生产进度跟单
订立合同后，外贸跟单员要按照合同的要求向生产部门制作并发放生产计划及生产通知单，协助工厂安排生产。
在生产跟单过程中，要下到车间向各工序的管理人员了解各款货在生产过程中碰到的问题，必要时，要向客户反映问题，提出建议或征求意见，确保交货期和质量。
（八）生产品质跟单
为了保证产品的质量，外贸跟单员不仅对原材料、辅料等物品进行人库前的检验，而且还要在生产过程中，协同生产企业的质量监督管理部门依据技术标准严格控制产品的质量，避免次品进入下道工序。
同时，还要注意产品的设计质量，视其是否采用了新技术、新工艺和新材料，产品的制造与设计的要求是否完全相符。
当生产加工完成后，要对全部成品质量进行抽样或整体检验。
二、中程跟单
在前程跟单的基础上，产品经过检验后准备出库。
（一）办理货运
按CIF条件成交时，外贸跟单员应及时办理租船订舱工作，联络船务公司或运输公司，制作装箱单，选择货柜，协助安排装运，并通知客户货已装船传递资料给客户。
（二）办理货运保险
外贸跟单员在装船前，须按买卖合同规定和国际贸易惯例，及时向保险公司办理投保手续，填制保险单。
出口商品的投保手续一般都是逐笔办理。
（三）出口货物报关
无论是自行报关，还是由报关行来办理，外贸跟单员都必须填写出口货物报关单，必要时，还需提供出口合同副本、发票、装箱单或重量单、商品检验证书及其他有关证件，向海关申报出口。
（四）货物装运
货物通关后，外贸跟单员将货物装运出口，及时发装运通知给国外客户，进入下一阶段跟单。
三、全程跟单
（一）制单结汇
出口货物装运之后，外贸跟单员应及时按信用证要求缮制单据，并在信用证规定的交单有效期内，向有关银行办理议付手续。
（二）核销退税
出口企业在货物出口和收汇后，外贸跟单员凭银行水单，向外汇管理局办理出口收汇核销手续，并在规定的时间内向税务机关（国税）办理退税手续。
任务三：
外贸跟单员的工作流程
外贸跟单员的工作面广、难度大，既要经常对国际商品市场进行调查研究；又要按出口贸易工作程序，制定商品经营方案，向客户推销出口商品；然后按时、按质、按量交货履约，安全收汇。
外贸跟单员在贸易操作过程中涉及到出口货物检验、出口货物运输、单证制作、索赔理赔、争议解决、仲裁诉讼、涉外交往、出口贸易代理等环节。
外贸跟单员的工作流程，其基本工作内容及规范如下：
一、合同、订单审查
（一）建立对外业务关系，确定出口贸易对象
贸易对象选择的合适与否，决定着贸易的成败。
在一般情况下，双方通过各自的介绍或第三者的介绍，先要进行资信和主要从事商品品种的调查，以便知己知被，有的放矢地进行实质性的业务洽谈。
贸易双方只有在相互了解、彼此信赖的基础上，才能进行积极的合作，并使双方贸易活动得以顺利开展。
任何一家外贸企业都必须通过建立广泛的业务关系去搜索新的客户，巩固现有的客户关系，拓展新市场和进入新的业务领域。
建立业务关系可以通过信函、电子商务、电子邮件、传真、参加国内外各种交易会和展览会、我驻外的使领馆、商会、企业名录、报纸杂志上的广告等途径搜寻或结识国外客户。
（二）洽谈业务
洽谈业务是指买卖双方就某一种商品进行洽谈，内容包括价格及价格条件、货物的技术规格、包装、货款的支付方式和时间、运输方式、争议的解决方式和地点、货物数量、交货时间、保险、货物的检验标准和地点，等等。
洽谈业务可以通过信件、传真、电子邮件等不见面的洽谈方式，也可以采用与客户见面洽谈的方式。
在洽谈业务前必须事前做好充分准备。
（三）签订对外合同
在国际贸易中，买卖双方通过洽谈交易达成协议后，按国际贸易的一般习惯做法，大都需要签订一定格式的书面合同，以作为约束双方行为的法律依据。
跟单员在这阶段，通常是辅助外贸业务员做好以下主要工作：
1、整理双方达成的事项内容；
2、将客户的工艺单和要求转换为本公司的制造工艺单；
3、落实生产企业（车间），并完成确认样；
4、检查确认样，将符合客户或工艺单要求的样品寄送客户，等待确认消息；
5、根据客户的确认意见，改进确认样，直至客户确认样品；
6、做好合同项下订单生产前的一切准备工作等。
（四）审查合同、订单
审单也即审查合同，审查的内容主要包括货物的名称、质量、数量、单价、交货期限、交货方式、付款方式及包装要求。
外贸跟单员审校订单后，如果没有发现任何问题，业务员经请示领导批淮后，外贸跟单员就可按双方确定的内容与客户办理订单相关手续，即签订合同。
（五）买方开立信用证
外贸合同中若确定是以信用证方式结算货款，卖方（出口方）在签订外贸合同后，应及时将“开证资料”（内容主要有出口方的开户银行名称、地址、SWIFT号码等资料）通知买方（进口方），买方应严格按照合同的各项约定按时开立信用证，这也是买方履约的前提。
外贸跟单员在收到买方开立信用证后，首先要根据合同审核信用证，审核信用证主要围绕下面内容：
金额及货币币种、装运期、装运港、价格条件、议付单据、受益人名称、付款时间、商品名称和数量等，在确认信用证中没有不可接受的条款后，开始投料生产；另外，卖方也可以在收到客户支付部分货款（通常是合同金额的20％一30％）订金后，投料生产。
二、选择生产企业和签订加工合同
（一）选择生产企业
1、生产企业推销本企业产品出口
生产企业主要面向国内和境外两个市场营销本企业的产品。
国内市场主要目标是向外贸类企业供应本公司产品出口；境外市场主要目标是向境外采购商供应本公司产品自营出口或代理出口。
跟单员必须具备较丰富的产品知识和开发新客户的能力。
在这一过程中，跟单员的主要工作内容有：
（1）了解目标市场的需求特点和客户采购偏好；
（2）了解并掌握公司产品的主要性能、工艺、质量标准、原材料构成、生产周期等；
（3）了解并掌握公司产品的包装材料和包装方法；
（4）了解并掌握公司产品的装箱率、集装箱可装数量；
（5）掌握公司产品的价格和相关原材料价格；
（6）了解近期本币对外币的兑换价格及变化趋势，即汇率和变化趋势等。
2、选择合适的生产企业
选择合适的供应商或生产企业，确定出口产品的类型，是开展对外贸易的基础。
在选择供应商或生产企业时，需注重考察生产企业的资信，是否具有生产能力，能否保证质量、保证按期交货，产品是否有对外贸易的竞争力等等。
选择生产企业有两种情况：
一是外贸公司在规划公司的经营目标、制订具体的出口计划后，要收集相关的出口产品，建立样品室，编制商品目录，选择合适的生产企业，收集其产品样品（本）；二是外贸公司按照来样或客户指定标准的商品进行加工，在签订外销合同时，也需要选择有实力的生产企业进行确认。
选择合格的生产企业非常重要，它直接关系到生产企业能否按时、按质、按量地完成订单，避免或降低外贸公司的经营风险，这都需要外贸跟单员在实践中尽快掌握。
（二）签订加工合同
外贸公司按照合同和信用证的规定，按时、按质和按量地准备好交付的货物。
于是向生产该商品的厂家订货，签订加工合同，委托厂家按合同或信用证的要求进行生产和包装，并将运输标志清晰地刷在外包装的两端。
在确定生产企业后，需要对某个商品的生产规格、价格、数量、质量、交货期、付款时间等作出具体的约定，并以书面形式记载，由生产企业（供货方）和收购方的法人或法人授权代表在合同上签字盖公章，以示合同生效。
按照我国合同法的相关规定，内贸收购（加工）合同的基本条款主要包括：
当事人的基本情况（如买卖双方全称、住所、电话、传真、银行账号等）、合同标的和数量、质量标准、价款及结算方式、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的办法等。
（三）履行合同
履行合同是指进出口业务中买卖双方按合同规定，履行各自的义务。
一般来说，卖方的基本义务是交货、交单和移转货物的所有权，买方的基本义务是接货、付款。
不论是外贸公司还是生产企业，就出口而言，按时、按质、按量完成信用证或合同的要求是卖方履行合同的基本任务。
这一期间跟单员需要做的主要工作有：
测算企业实际生产能力、原材料采购、生产进度跟踪、产品包装、生产质量检验等。
三、原材料（零部件、辅料）采购跟单
加工合同签订后，外贸跟单员需根据用料部门制作的采购原材料辅料申请规定的原材料型号、规格等质量标准和采购量，选择合适的原材料供应商。
原材料采购跟单的目的是满足对外合同执行中对原材料的要求，即在规定的期限内获得必需的原材料，避免企业停工待料。
同时，要对加工生产企业的生产进度和品质控制进行跟单，确保出口产品能按时完成生产任务。
四、生产进度与产品品质跟单
完成原材料采购后，下一步是生产过程。
生产进度跟单主要是掌握企业的生产进度能否达到订单的交货期，产品能否按订单保质、保量生产。
为了掌握加工企业的生产进度，控制货物品质，保质按约履行交货义务，外贸跟单员要进行生产进度与产品品质跟单，深入加工企业，了解工厂的产能动态，掌握生产进度，确认货物品质，如发现问题，须及时进行协调处理。
五、出口产品包装跟单
外贸跟单员在进行生产进度与品质控制跟单的同时，必须做好出口产品的包装跟单工作。
随着中国包装业的迅速发展，对外已具有很强的竞争力，许多外商为降低本国用工及包装成本，已将出口产品的包装工作转移到中国，在中国直接进行各类出口产品境外上柜销售的包装工作。
包装方式的种类繁多，包装材料的特点也有所不同，做好符合外商要求的出口产品包装工作，是外贸跟单员日常应熟练掌握的基本业务技能。
六、货物运输跟单
就出口而言，若以FOB或FCA价格术语成交的合同，则是由买方（或其代理人）负责安排配船订仓（舱）运输，并负责办理保险事宜；若以CIF或CFR价格术语成交的合同，则是由卖方负责做好租（配）船订舱工作，并负责办理保险事宜。
跟单员在这个阶段，必须做好以下主要工作：
（一）物流运输的跟踪。
在订单完成后，经过检验、报关等环节，货物按预定的舱位装船启运。
由于货物运输多数是依靠集装箱运输的，跟单员必须了解集装箱尺寸，合理估算集装箱内货物装载量。
（二）报告最终可出口产品数量（包括外箱等包装数量）、体积、重量等数据，配合其他部门（如单证部、储运部）办理租（配）船订舱工作和保险；
（三）如果是全程跟单，则需向货运代理或船务代理办理租（配）船订舱，并在运输工具起运前完成保险事宜。
在货船离港后，需向货运代理或承运人取得符合要求的运输单据。
七、报检、报关跟单
当货物生产完成时，对于法定商检的货物，在备妥货物后，跟单员应在报关前提前向产地商检机构预约安排商检，只有经商检机构签发的检验合格证书（一般是纸质的“出境货物通关单”和通过商检网络传输的“出境货物换证凭
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