中国白酒行业市场分析月度报告05年.docx
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中国白酒行业市场分析月度报告05年
中国白酒行业市场分析月度报告(2月)
目录:
一、行业运行综述
二、市场状况分析
三、行业热点分析
1、区域市场价格分析
2、主流品牌价格分析
四、行业竞争状况
1、龙头企业竞争态势分析
2、新品开发状况分析
五、发展趋势预测
一、行业运行综述
2月正值春节黄金销售期,各种节日消费品表现出良好的销售势头,整个白酒市场因为年底礼品市场的启动而变得红火,销量比平时攀升了三成左右,五粮液、茅台等知名品牌的销量最大。
中高档白酒的促销方式出现新变化,即:
以前以商超销售为主的方式,正向厂家或其派驻机构的直销方式转变,开始通过进攻酒楼、宾馆等直接在消费终端寻找新的市场。
本月市场鲜见新品,厂家都忙于老品牌的销售,并且着手为即将在3月来临的糖酒会做准备。
二、市场状况分析
1、区域市场分析
重点区域市场价格分析
在本月受调查的5个城市里,所调查的白酒品牌价格波动不太活跃,其中##市场和##市场的白酒价格异常平静,##、##和市场也不象预期的那样活跃。
在本月受调查的15个品牌中,除了55º古井贡在被调查的城市里均没有价格变化外,其他品牌在价格上都做了调整。
被调查的15个品牌分别是:
52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福(一星)、52º尖庄、红星二锅头。
以下是具体调查情况的图表分析:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:
##、##、##、、##等5个城市
##白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年2月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
385
385
0
38º茅台
500ml
248
235
+7
+2.98%
52º剑南春
500ml
160
160
0
52º水井坊
500ml
469
469
0
54º酒鬼
540ml
/
/
/
52º泸特
500ml
60
60
0
53º郎酒
500ml
52
52
0
52º小糊涂仙
500ml
88
88
0
55º古井贡
500ml
39
39
0
45º西凤酒
500ml
32
/
/
53º汾酒
500ml
26
26
0
35º中国劲酒
500ml
26
26
0
金六福(一星)
500ml
17
17
0
52º尖庄
475ml
3.2
3.2
0
红星二锅头
100ml
3.3
3.3
0
2月份的##白酒市场比较平静,被调查的15个品牌除了38º茅台上涨7元外,其他品牌均没有价格的变化。
##白酒市场呈现出本地酒、川酒、贵酒三足鼎立的格局。
和大多数地区消费者一样,##人比较偏爱浓香型白酒,所以占市场份额较大的主要是浓香型白酒。
但茅台在该市场仍然拥有相当的消费群体,足以支撑其对价格进行轻微上调。
##白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年2月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
362
365
-3
-0.83%
38º茅台
500ml
238
0
52º剑南春
500ml
189
192
-3
-1.56%
52º水井坊
500ml
419
428
-9
-2.1%
54º酒鬼
540ml
248(新)
160
+88
+55%
52º泸特
500ml
70
0
53º郎酒
500ml
63
0
52º小糊涂仙
500ml
/
0
55º古井贡
500ml
50
0
45º西凤酒
500ml
39
44
-5
-11.36%
53º汾酒
500ml
/
0
35º中国劲酒
500ml
27
0
金六福(一星)
500ml
/
0
52º尖庄
475ml
3.3
0
红星二锅头
100ml
6
3
+3
+100%
在糖酒快讯市场分析中心2月调查的15个品牌中,##白酒市场价格出现波动的品牌有52º五粮液、52º剑南春、52º水井坊和45º西凤酒这四个品牌,价格出现下降,降幅0.83%、1.56%、2.1%、11.36%,54º酒鬼和红星二锅头价格上涨。
54º酒鬼酒价格上涨的原因是公司策略需要,节前更换新装后,价格随之上调88元;红星二锅头价格在本月上涨率达100%,是借春节销售旺季提价的表现。
##作为经济发达地区,消费者消费已经非常成熟,节日送礼开始向送健康、送品位为主导转变,白酒的礼品功能逐渐被淡化,高端白酒竞争更加激烈。
相当一部分高端产品通过略微调低价格来争取更多的销售。
##白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年2月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
326
335
-9
-2.76%
38º茅台
500ml
298
52º剑南春
500ml
158
52º水井坊
500ml
448
54º酒鬼
540ml
158
156
+2
+1.27%
52º泸特
500ml
70.9
69.9
+1
+1.41%
53º郎酒
500ml
54
52º小糊涂仙
500ml
82
87
-5
-6.1%
55º古井贡
500ml
36
45º西凤酒
500ml
/
53º汾酒
500ml
24
23
+1
+4.17%
35º中国劲酒
500ml
23.9
23.8
+0.1
+0.42%
金六福(一星)
500ml
13.9
14.1
-0.2
-1.44%
52º尖庄
475ml
2.9
红星二锅头
100ml
2.9
在糖酒快讯市场分析中心2月份的调查中,##被调查品牌活跃度较大。
从上面的调查结果可以看出,##在本月调查的15个品牌中,共有7个品牌的价格发生变化,变化幅度均较小。
春节销售旺季,厂家、经销商在价格处理方面格外谨慎,是调高价格,追求高利润率,还是调低价格促进销量,增加销售额,都要考虑再三。
在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌有4个,上涨幅度为1.27%(54º酒鬼),1.41%(52º泸特),4.17%(53º汾酒)和0.42%(35º中国劲酒);价格下降的占3个,下降幅度最大的为-6.1%(52º小糊涂仙)。
##的白酒市场容量较大,随着白酒竞争的加剧,以中低档白酒消费为主的##,已经在逐步提升消费价值。
##白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年2月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
379
38º茅台
500ml
241
52º剑南春
500ml
154
158
-4
-2.53%
52º水井坊
500ml
478
54º酒鬼
540ml
/
52º泸特
500ml
68
53º郎酒
500ml
68
52º小糊涂仙
500ml
89
55º古井贡
500ml
/
45º西凤酒
500ml
/
53º汾酒
500ml
/
35º中国劲酒
500ml
28
金六福(一星)
500ml
15.8
52º尖庄
475ml
2.9
红星二锅头
100ml
3.2
2月白酒的调查中,##白酒市场表现平静。
调查结果显示,在本月调查的15个品牌中,只有52º剑南春的价格发生变化,下调4元。
1月##市场提前进入节前销售旺季,多数中高档白酒品牌做出价格上调的动作,在2月都没有做出大动作。
52º剑南春价格的轻微下调可能只是经销商的临时行为。
白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年2月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º五粮液
500ml
445
438
+7
+1.57%
38º茅台
500ml
247
52º剑南春
500ml
158
52º水井坊
500ml
468
460
+8
+1.71%
54º酒鬼
540ml
185
188
-3
-1.62%
52º泸特
500ml
/
53º郎酒
500ml
40
53
-13
-32.5%
52º小糊涂仙
500ml
85
86
-1
-1.18%
55º古井贡
500ml
42
45º西凤酒
500ml
/
53º汾酒
500ml
/
35º中国劲酒
500ml
/
金六福(一星)
500ml
11.2
11.8
-0.6
-5.36%
52º尖庄
475ml
4.2
4.5
-0.3
-7.14%
红星二锅头
100ml
2.6
2.4
+0.2
+7.69%
2月份,白酒市场比较活跃。
本月调查的15个品牌中,共有8个品牌的白酒价格发生变化,并以下调为主。
除52º五粮液、52º水井坊和红星二锅头的价格有小幅的上升,54º酒鬼、53º郎酒、52º小糊涂仙、金六福(一星)和52º尖庄的价格都出现下降,幅度分别为-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和-7.14%。
在所有受调查的品牌中,郎酒的价格下降幅度最大,面对竞争激烈的中档白酒市场,郎酒希望通过价格优势抢占市场。
其他区域市场分析
区域
市场表现
##
"新贵"难敌"旧将"
##
白酒销量比平时增5倍
乌鲁木齐
两大白酒品牌对市场形成垄断
##
低档白酒促销大战不断升温,高档品牌表现平静
##
五粮液、茅台也遭遇降价
尽管不断有高端新品进入,但今年春节期间##地区的高端白酒市场格局总体变化不大,依然是“五粮液”、“茅台”、“剑南春”的天下,经过几年品牌培育的“水井坊”“国窖·1573”也取得了不俗的市场表现。
而那些在节前就通过广告、促销手段,力图在春节市场赚回一年的投入的高端白酒新贵们,由于品牌缺乏支持价高的真实内涵,不得不接受“价高和寡”的命运。
本月##白酒市场表现出良好的销售势头。
国窖1573、##茅台以及江津老白干等高中低档白酒都在开展形式各异的促销。
其中,价格在30-100元的白酒成为超市中的热卖品。
家庭消费以简装为主,看重酒的品质;送礼和走亲访友的消费者则青睐于礼盒装。
春节期间乌鲁木齐白酒市场上,伊力特和肖尔布拉克几乎充当了垄断者的角色,给新品造成了很大压力。
伊力特产品以十几元到一百元以内的最畅销,肖尔布拉克以二十元以下产品具有市场竞争力。
在操作上,伊力特依靠开发买断品牌扩大了市场占有率,肖尔布拉克通过对终端的大力度运作取得了很好的效果。