医药行业经济运行分析报告.docx
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医药行业经济运行分析报告
2006年1-12月医药行业经济运行情况分析
2006年，我国医药行业面临前所未有的严峻形势。
一方面，为了促进行业的发展，加强购销领域的管理，规范行业中的不正之风，国家先后出台了一系列紧锣密鼓的政策和措施，但对许多企业的短期效益产生了较大的政策性影响；另一方面，在上游原辅材料、水电煤运价格普遍上涨的大背景下，企业开工不足、缺少创新产品、市场竞争加剧、药害频发，使得不少医药企业在艰难中前行。
尽管面临着诸多的困难，2006年我国的医药行业在消化了许多不利因素之后，生产销售情况相对较好，但经济效益增幅较去年同期大幅下降。
其中，化学原料药、化学药品制剂和中成药这三个主要领域效益下滑是2006年出现的突出问题。
1、生产保持平稳的增长
2006年，全国的医药行业累计完成工业总产值5323.73亿元，同比增长17.89%，虽较去年增幅有所下降，仍呈现相对平稳的增长态势。
其中，化学原料药工业累计实现工业总产值1288.81亿元，同比增长16.70%；化学药品制剂工业累计实现1506.14亿元，同比增长14.17%；中成药工业累计实现1173.51亿元，同比增长13.65%，增幅列各子行业之末；中药饮片加工业累计实现216.60亿元，同比增长31.62%；医疗仪器设备及器械制造行业（简称“医疗器械”，下同）累计实现448.45亿元，同比增长27.44%；生物生化制品行业累计实现422.48亿元，同比增长21.78%；卫生材料及医药用品制造行业（简称“卫生材料”，下同）累计实现230.10亿元，同比增长37.58%，在所有的子行业中增幅最大；制药机械累计实现37.63亿元，同比增长28.76%。
图12006年医药各行业工业总产值完成情况
2006年，医药工业国有经济累计实现工业总产值338.01亿元，同比下降0.98%；集体经济累计实现工业总产值114.30亿元，同比增长18.93%；股份制经济累计实现工业总产值2492.74亿元，同比增长16.86%；外资与港澳台投资经济累计实现工业总产值1433.02亿元，同比增长17.27%；其他经济累计实现工业总产值945.66亿元，同比增长30.73%。
图22006年不同经济类型在工业总产值中所占比例
从企业规模来看，大型企业实现工业总产值905.82亿元，同比增长10.14%，占全行业工业总产值的17.01%；中型企业实现工业总产值2298.03亿元，同比增长13.11%，占全行业工业总产值的43.17%，继续处于行业主导地位；小型企业实现工业总产值2119.88亿元，增幅领先达到27.56%，占全行业工业总产值的39.82%。
2006年，工业总产值排名前10位的省市其工业总产值占全行业的67.82%。
其中，总产值排名前三位的省份分别是山东、江苏和浙江，而总产值增幅位于前三位的分别是河南、山东和四川。
表12006年工业总产值按地区排名情况（前10位）
地区
排名
本月止累计（万元）
同比增长（%）
所占比例（%）
山东省
1
7348493
29.54
13.80
江苏省
2
6036296
15.11
11.34
浙江省
3
4886266
12.49
9.18
广东省
4
3980997
21.48
7.48
上海市
5
2901898
10.00
5.45
河南省
6
2679625
32.85
5.03
河北省
7
2277751
5.16
4.28
四川省
8
2135573
21.49
4.01
北京市
9
2015840
14.01
3.79
辽宁省
10
1840575
17.88
3.46
前10位合计
36103314
67.82
2006年，全行业累计完成工业增加值1872.90亿元，同比增长14.64%。
其中，化学原料药累计实现工业增加值362.68亿元，同比增长15.20%；化学药品制剂累计实现555.56亿元，同比增长12.37%；中成药累计实现485.30亿元，同比增长10.71%；中药饮片加工累计实现76.15亿元，同比增长18.37%；医疗器械累计实现148.69亿元，同比增长29.23%；生物生化制品行业累计实现157.27亿元，同比增长12.11%；卫生材料累计实现75.88亿元，同比增长34.98%；制药机械累计实现11.37亿元，同比增长10.96%。
图32006年医药各子行业在工业增加值中所占比例
2006年，工业增加值排名前10位的省市其工业增加值占全行业的66.04%。
其中，山东和江苏两省继续领跑且与其他各省的差距拉开较大，排名前5的省市工业增加值均过百亿，10省市的工业增加值增幅差异显著。
表22006年工业增加值按地区排名情况（前10位）
地区
排名
本月止累计（万元）
同比增长（%）
所占比例（%）
山东省
1
2445692
32.74
13.06
江苏省
2
2031044
15.54
10.84
广东省
3
1395871
13.75
7.45
浙江省
4
1367203
12.29
7.30
上海市
5
1019350
1.22
5.44
河南省
6
934362
24.60
4.99
四川省
7
876087
21.47
4.68
湖北省
8
844532
31.06
4.51
吉林省
9
733259
13.95
3.92
北京市
10
721790
16.49
3.85
前10位合计
12369190
66.04
2006年，国有经济累计实现工业增加值100.75亿元，同比下降了8.14%；集体经济累计实现工业增加值39.02亿元，同比增长16.56%；股份制经济累计实现工业增加值899.64亿元，同比增长14.12%；外资与港澳台投资经济累计实现工业增加值497.38亿元，同比增长13.17%；其他经济累计实现工业增加值336.11亿元，同比增长27.93%。
从企业规模来看，大型企业实现工业增加值291.54亿元，同比增长8.04%，占全行业工业增加值的15.57%；中型企业实现工业增加值824.62亿元，同比增长9.09%，占全行业工业增加值的44.03%；小型企业实现工业增加值756.75亿元，增幅领先达到24.47%，占全行业工业增加值的40.41%。
2、销售增势平稳，产销衔接良好
2006年，全行业累计实现工业销售产值5064.14亿元，同比增长18.87%。
其中，卫生材料、中药饮片加工、医疗器械、生物生化和制药机械行业分别完成销售产值224.26、202.99、431.46、398.82和35.56亿元，同比增长42.00%、31.99%、25.11%、24.56%和24.00%，增速高于全行业平均水平；化学原料药、化学药品制剂和中成药行业分别完成销售产值1243.70、1430.75和1096.60亿元，同比增长分别为17.96%、14.74%和15.00%，均落后于全行业平均水平。
并且由于这三个行业在医药销售产值中所占比例为74.46%，故这三个行业销售产值增速的减慢显著影响到全行业的增长速度。
表32006年医药工业产销情况
本月止累计
（亿元）
同比增长
（%）
所占比例
（%）
产销率
（%）
产销率同比
增长（%）
全国合计
5064.14
18.87
95.12
0.83
化学原料药
1243.70
17.96
24.56
96.50
1.08
化学药品制剂
1430.76
14.74
28.25
94.99
0.49
中成药
1096.60
15.00
21.65
93.45
1.19
中药饮片加工
202.99
31.99
4.01
93.71
0.28
医疗器械
431.46
25.11
8.52
96.21
-1.83
生物生化
398.82
24.56
7.88
94.40
2.28
卫生材料
224.26
42.00
4.43
97.46
3.22
制药机械
35.56
24.00
0.70
94.48
-3.70
产销衔接方面，2006年医药工业平均产销率为95.12%，比去年同期提高了0.83个百分点，处于历史的较高水平，整体产销较为稳定。
除医疗器械行业和制药机械行业产销率分别较同期下降1.83和3.70个百分点外，其他分行业的产销率均比上年同期有所提高。
2006年，全国医药工业累计实现销售收入4999.20亿元，同比增长为17.17%。
其中，卫生材料、中药饮片加工、生物生化、制药机械和医疗器械行业分别实现销售收入215.76、190.22、390.56、34.96和427.71亿元，同比增长分别为42.21%、29.44%、25.50%、24.65%和22.85%，继续保持较高增长水平；销售收入增幅低于全行业平均增幅的是化学原料药、化学药品制剂和中成药这三个主要行业，分别实现销售收入1258.50、1387.68和1093.81亿元，同比增长分别为13.41%、14.75%和13.77%，增速落后行业平均水平较大。
图42006年医药工业各子行业销售收入情况
2006年，产品销售收入排名前10位的省市其产品销售收入占全行业的69.77%，排名前三的省份占了前10位省份销售收入的一半以上。
10省市的产品销售收入增幅差异显著，其中，河南和山东分别以超过30%的年增长率而居于增幅榜的前列。
表42006年产品销售收入按地区排名情况（前10位）
地区
排名
本月止累计（万元）
同比增长（%）
所占比例（%）
山东省
1
7180569
30.13
14.36
江苏省
2
5978735
16.77
11.96
浙江省
3
4659585
9.27
9.32
广东省
4
3472015
17.30
6.95
上海市
5
2973335
7.99
5.95
河南省
6
2343041
36.90
4.69
天津市
7
2261961
6.26
4.52
河北省
8
2199481
-1.71
4.40
北京市
9
1987669
13.38
3.98
四川省
10
1820868
21.65
3.64
34877260
69.77
2006年，国有经济累计实现销售收入343.20亿元，同比下降8.84%；集体经济累计实现销售收入103.75亿元，同比增长18.97%；在所有经济类型中占比例最高的股份制经济累计实现销售收入2343.92亿元，同比增长15.76%；外资与港澳台投资经济累计实现销售收入1351.44亿元，同比增长18.590%；其他经济累计实现销售收入856.89亿元，同比增长34.24%。
从企业规模来看，大型企业实现销售收入999.56亿元，同比增长5.49%，占全行业销售收入的19.99%；中型企业实现销售收入2125.94亿元，同比增长12.81%，占全行业销售收入的42.53%；小型企业实现销售收入1873.70亿元，同比增长30.62%，占全行业销售收入的37.48%。
2006年，全行业累计完成出口交货值658.65亿元，同比增长26.30%，继续保持较好的增长势头。
作为医药出口两大组成之一的化学原料药行业，在面临反倾销反垄断双重压力下，实现出口交货值297.81亿元，同比增长17.16%，低于行业增幅平均水平；医疗器械行业实现出口交货值154.61亿元，同比增长43.16%。
增幅方面，生物生化制品和卫生材料行业分别实现出口交货值67.77和35.82亿元，同比分别增长43.16%和54.00%，呈现快速增长势头。
图52006年医药各子行业出口交货值分布情况
3、经济效益增势下降
2006年，全国医药工业累计实现利润397.24亿元，同比增长为10.61%，增幅较去年明显下降，全年呈波浪形增长态势，但一直处于历史低位。
医药行业整体盈利能力下降，主要与化学药品制剂和中成药这两个主要子行业的效益下滑有关。
本期出现亏损企业1310家，行业亏损面有所加大为22.84%，累计亏损额44.02亿元，同比增长了27.99%。
图62006年医药工业利润增幅变化趋势
从分行业的利润看，增幅高于全行业平均水平的子行业为卫生材料、医疗器械、中药饮片加工、化学原料药和生物生化制品等5个行业，分别实现利润总额15.64、41.68、10.37、71.99和41.31亿元，同比分别增长了54.92%、26.37%、24.58%、17.87%和14.06%；化学药品制剂和中成药行业的利润占全行业的53.90%，分别实现利润115.78和98.32亿元，同比增长仅为2.34%和3.44%；制药机械行业实现利润总额2.16亿元，同比下降了4.66%；作为行业利润贡献最大的两个领域——化学药品制剂和中成药两个成品药领域效益增幅大幅下滑，直接影响了全行业经济效益的增长。
今年2006年份，国有经济累计实现利润14.46亿元，同比下降了0.09%；集体经济累计实现利润4.42亿元，同比增长25.61%；股份制经济累计实现利润128.36亿元，继续处于领先地位，同比增长6.62%；外资与港澳台投资经济累计实现利润94.77亿元，同比增长6.82%；其他经济累计实现利润34.93亿元，同比增长34.97%。
图72006年不同经济类型在利润中所占比例
从企业规模来看，占全行业利润的17.70%大型企业实现利润70.30亿元，同比下降3.96%，对全行业利润的贡献最大的是中型企业，实现利润198.06亿元，同比增长4.97%，占全行业利润的比例为49.86%；小型企业实现利润128.89亿元，同比增长32.51%，占全行业利润的比例为29.71%。
表52006年利润按地区排名情况（前10位）
地区
排名
本月止累计（万元）
同比增长（%）
所占比例（%）
山东省
1
535201
24.38
13.47
江苏省
2
493722
12.14
12.43
浙江省
3
400105
-0.63
10.07
广东省
4
295121
5.57
7.43
上海市
5
237237
10.74
5.97
北京市
6
224339
-10.73
5.65
天津市
7
222042
-4.77
5.59
河南省
8
202791
76.72
5.11
河北省
9
148700
6.10
3.74
四川省
10
134274
17.51
3.38
前10位合计
2893532
72.84
从上表可以看出，排名前10位的省市中，利润增幅落后于全行业平均增幅的省市共计5个。
其中，浙江省、北京市和天津市的利润增幅呈负增长。
增幅超过行业平均水平的省市中，河南省、山东省和四川省的增长势头较好。
4、成本费用持续增加
2006年，医药工业成本费用的持续增加给行业效益的增长带来较大负面影响，销售成本的增长幅度一直领先于销售收入的增长。
2006年医药工业销售成本为3499.46亿元，同比增长了19.80%，增幅较2005年大幅回落，接近2000年的水平，但比销售收入增幅高了2.63个百分点。
图82000－2006年医药工业销售成本增幅变化趋势
其中，化学原料药累计销售成本1037.52亿元，同比增长13.69%；化学药品制剂847.05亿元，同比增长18.04%；中成药676.07亿元，同比增长18.47%；中药饮片加工146.05亿元，同比增长33.46%；生物生化制品274.45亿元，同比增长29.13%；卫生材料169.24亿元，同比增长43.58%；医疗器械321.47亿元，同比增长24.30%；制药机械27.63亿元，同比增长26.39%。
2006年，全行业销售费用累计623.28亿元，同比增长11.71%，增幅较去年有所下降。
表62006年医药各子行业销售费用情况
行业名称
本月止累计（亿元）
去年同期（亿元）
同比增长（%）
化学原料药
53.47
48.24
10.84
化学药品制剂
283.37
255.78
10.78
中成药
199.88
177.65
12.51
中药饮片加工
14.71
12.12
21.40
生物生化制品
31.94
29.12
9.68
卫生材料
13.12
10.89
20.50
医疗器械
24.84
22.41
10.84
制药机械
1.96
1.73
13.11
5、其他方面
2006年，医药行业资产规模继续扩大，资产总计6376.66亿元，同比增长10.31%；总负债3241.98亿元，同比增长8.65%；资产负债率为50.84%，较去年同期下降0.78个百分点。
2006年，医药行业流动资产平均余额为3071.44亿元，同比增长了11.65%；固定资产净值平均余额为1890.12亿元，同比增长11.85%。
本期全行业应收账款净额为809.62亿元，比去年同期增长了9.33%。
产成品为394.97亿元，同比增加10.06%。
应收账款净额和产成品的同比增幅均低于销售收入的增幅（17.17%），总体属于良性增长。
2006年全行业全部从业人员平均人数为139.32万人，全员劳动生产率为38.21万元/人，比去年同期增长13.30%。
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