大健康产业的国内外发展状况.docx

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大健康产业的国内外发展状况

大健康产业的国内外发展状况

概念及范畴

作为一种具有巨大潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。

包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

大健康产业不同于传统医疗产业发展模式，是一种从单一救治模式转向"防一一治一一养"一体化模式。

我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两

大部分构成，已形成了四大基本产业群体：

以医疗服务机构为主

体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

与此同时，健康领域新兴业态正在不断涌现，包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。

市场现状和分析

和美国相比，中国的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。

目前利润率较高的领域有医药制造、医疗器械、保健行业，

2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、20.80%.

20112014^大健康产业销售利润率

在发达国家及地区，健康服务业已成为现代服务业的重要组

成部分，美国健康服务业规模占GDF比例超过17%而我国目前

的水平还较低。

我国的健康服务业刚刚起步，随着人口老龄化和

城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算，2013年，我国大健

康产业规模预计接近2万亿元，2014年大健康产业规模达2.5万亿元，2011-2014年均复合增长率16.03%，从国际比较看，未

来大健康产业仍有较大增长空间，包括儿童医疗、医疗美容等领域；到2016年，规模将接近3万亿元，达到全球第一。

到2020年，大健康产业总规模将超过8亿元。

2011-2016年我国大健康产业规模

■我国犬健康存业规檯（万亿元）

大健康产业中十大热点的市场规模和前景分析如下:

2020年*尢业康产址总规權将起ilX万亿九.

养老产业同蔚养老严鱼」F场規揆超过2石亿.预计H20204-.养杀产业审场規僕妁勃了/万亿无。

健康管理中国“庫普理市场滑辰规淫尢輒境）0亿元・而观阶投仪实现了30亿左右口

南业医傑诲业医保是一个朝阳产匕市场空礴校圮.矗计未来十牛冇璽达I厨万亿无・

医疗爻容近年医疗是容矗本傑持15%以上的增建・虻于快建匪丧朗*T2019年达到I1OO亿九的规揆°

在线医疗20M年在城医苑市场规撲沖I0&R亿心20154-市场规僕起！

了（H乙兀.價计未来手5年弭有蹙突度別MH乙兀。

养生旅游2015-1-中回养生族游的更易规僕鮒为四（）0亿无。

未義五年午履舍増长半有望达列20%左右.2020年庐场規模捋在1000亿兀左右◎

智恵IK疗2015年我回棺懸原疗的市场规模的为260亿.未来五年年屣合墙暫豪或在30%左命，到3020年审场規模亦更达到约1000亿尤。

康复医疗2015平国内庫复氐打市场规機约270亿元*至2020年我国康复医疗产盘熄模育坐达列700忆兀左右，年复各增進不低T20%.

医药电讶未来五年.医药乜茴年的臭合增长車有艰达到枫｝%以上.至2020+,我国医药魁高帛场规根将越逑110（血元。

廉因测序恳田测序市场飞竦发播，僮计2018年审场規樱将达到1I了亿匸心年臭普舞长半为札

养老产业2020年养老产业市场规模达3.4万亿元

我国逐渐步入老龄化社会。

国家统计局数据显示，2015年

我国60周岁及以上人口2.2亿，占总人口比重为16.1%，已超过国际老龄化标准。

老年群体规模不断壮大一方面加重了我国经济的负担，另一方面创造出无限商机。

2015年到2020年间，随着经济发展、国人养老观念的改变，老年人消费水平也将有所提高，以GDP增速作为老年人均年消费金额增长率计算，假设未来五年GDR复合增长率为6.5%，那么到2020年，则每位老人每年消费金额约为1.37万元，养老产业市

场规模达3.4万亿元。

养老产业链较长，上下游带动明显。

养老产业重点关注医疗

保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等

需求快速增长领域。

国家对养老产业的关注从未间断，相关政策密集出台。

•2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》提出“完善扶持养老服务业的投融资业务、土地供应、税收优惠、补贴政策等”。

•2014年《于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务的公告》提出“鼓励外国投资者在华独立或合办营利性养老机构”。

•2015年10月29日中央在十三五规划的建议中提出“推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度”。

在政策的支持下，养老产业正成为国家新兴支柱型产业，发展空间巨大。

目前，全国至少有80家房地产企业进军养老行业，这也正是养老地产在养老产业商业化道路上走得最快的原因。

此外，中

国人寿、泰康人寿、中国平安、合众人寿、太平保险等保险大佬也纷纷布局养老地产，企图在养老产业万亿市场规模上分一杯羹。

健康管理健康管理超500亿市场空缺有待填补

国内食物安全问题严峻、慢病高发、空气污染等各种要素而引发的忧虑，以及富裕人群对健康生活需求的提高，给健康管理

的发展提供了机遇。

我国健康管理市场潜在规划大约600亿元，

而现阶段仅完成了30亿左右，超过500万市场空缺有待填补，健康管理产业未来发展空间巨大。

自上世纪九十年代末起，我国体检事务迅猛展开，年均增长率约为55%特别2003年非典疫情（SARS）今后，大众健康意识逐步增强，集体体检事务随之升温，催生大批新式的体检组织。

据我国医师协会计算，我国各类健康体检组织数量在2010年就

超过6000家。

2005年后，不少体检组织依托惯例体检事务，华丽转身成为健康管理组织，并推出私家医师、健康会所、长途问诊、移动医疗等多种健康管理业务。

健康管理产业受到国家政策支持。

•2013年，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，号召用市场化的手段解决健康服务的供给不足问题，并提出到2020年，要基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。

•此外，国务院等机构陆续颁布了《医疗机构管理条例》、《健康体检管理暂行规定》等来完善医疗健康法律，为健康管理提供法律保障，这使得健康管理行业面临着极好的发展机会。

商业医保未来十年市场规模有望达1.8万亿元

商业医保是朝阳产业，医疗信息化水平提高，市场规模达到千亿级别，预计未来十年有望达1.8万亿元。

商业医保受到政府的政策支持，证监会大力倡导商业健康保险的发展，未来大病医疗保险将迎来爆发式增长。

随着政府对大病医疗保险建设的推进，大病医疗保险的保费

出险爆发式增长，2015年上半年大病医疗保险保费约172亿元,已超过2014年全年的156亿元。

在大病医疗保险领域，中国人寿和人保集团基本瓜分了整个市场，中国人寿占据超过一半的市

场份额，人保集团紧随其后2014年全年市场份额为42%2015年上半年提升至45%

医疗美容2019年医疗美容或将达到1100亿元的规模

随着我国居民收入水平的提高，对美容日益重视，近年医疗

美容呈现快速发展趋势，基本保持15%以上的增速，处于快速成长期，其或将于2019年达到1100亿元的规模，市场前景良好，在大健康行业中十分凸显。

此外医疗美容毛利率水平较高，进入门槛适中，对资金、技术等没有过严要求，令许多资本纷纷涌入其中，投资非常活跃。

2015年中国整形手术占据了全球总量的16%以上,成为全球第三整容大国。

女性是医疗美容主力军，占消费者83%而且医疗美容消费群体年龄年轻化趋势明显。

2009-2015年，我国医疗美容保持15%的年复合增长速度，其中非手术医疗美容增速高于全行业整体，达到18.9%，手术医

疗美容增速只有10.7%。

我国医疗美容服务行业高度分散，有超过24000家医疗美容机构及诊所。

市场参与主体不仅有正规合法的民营单店医疗美容机构、民

营连锁医疗美容机构和设有医疗美容科室的公立医院，还有非法

的美容沙龙。

公立医院医疗美容科室占据市场份额的34%民营

单店经营占26%民营连锁经营占21%还有19%为非法美容沙龙。

在线医疗在线医疗市场规模呈指数增长态势

近几年，国内在线医疗发展迅速，2014年在线医疗市场规

模为108.8亿元，2015年市场规模超170亿元，预计未来3-5年将有望突破500亿元。

在线医疗前景非常乐观，其由于能颠覆传统医疗的运营模式，提高患者就诊便捷度和效率，在刚兴起不

久，便受到众多资本的追捧。

当前在线医疗行业PC端覆盖范围更广，但是移动APP的用户粘性更高，挂号问诊类APP呈现“一超多强”格局，春雨医生为第一梯队，平安好医生、挂号网等品台为第二梯队。

我国互联网医疗已经历探索期，现已步入启动期，市场高速增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现。

市场启动期艇发展期

（2013-2015）（2016*）

中国互联网医疗行业增长迅速，移动医疗细分领域发展迅

速。

2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元，占比

26%随着移动医疗市场爆发式发展阶段的到来，预计到2017年，

中国互联网医疗市场整体规模将达到365.3亿元。

移动医疗将突破200亿元

"年中国互联网医疗市场规模

BAT互联网医疗业务布局：

"投资+自建"加速主流业务链形

在政府积极推动“互联网+”浪潮的情况下，在线医疗作为

“互联网+医疗”的产物，也获得了较多优惠政策，政策环境良好。

•2014年，国家卫生计生委发布《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，意见指出将推动医疗机构远程医疗服务，鼓励各地建立远程医疗服务平台。

•2015年年初，卫计委出台的《关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见》、同年国务院办公厅颁发的《全国医药卫生服务体系纲要（2015-2020）》，都为在线医疗的发展提供了政策指导。

养生旅游未来五年养生旅游市场规模将达千亿级

养生旅游占总旅游交易规模的1%左右，2015年中国旅游市

场总交易规模为41300亿元，养生旅游的交易规模约为400亿元。

现阶段，养生旅游市场拥有良好的市场发展环境，发展空间巨大。

未来五年养生旅游的市场规模将呈快速增长态势，年复合增长率有望达到20%左右。

2020年市场规模将在1000亿元左右。

养生旅游作为大健康产业和旅游产业的复合型产业，值得投资者重点关注。

中国已步入老龄化社会，中国现有老龄人口已超过2亿，且每年以近800万的速度增加，到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一，而老龄人口更倾向于养生旅游。

此外当前国家鼓励旅游多元化发展，较为支持旅游，而养生旅游是旅游的一个重要细分行业。

•2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出，要积极发展休闲度假旅游，推动形成专业化的老年旅游服务品牌，并发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游，养生旅游是医疗旅游的一个细分行业。

•2015年《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》明确指出，大力开发休闲度假旅游产品，鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛、山地、养生等休闲度假旅游产品。

养生旅游不同于一般旅游，必须进行养生活动与养生项目的共同开发，而且是以生态为手段的养生开发，如在观光游乐中开

展养生活动、项目等。

养生旅游需要因地制宜创新发展模式，加强旅游区域合