精品推荐教育信息化行业分析报告.docx

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精品推荐教育信息化行业分析报告

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2016年4月

目录

一、行业监管情况及政策法规....................3

二、行业概况..................................4

1、教育信息化的基本内容.......................4

2、教育投入情况................................5

3、在线教育发展情况...........................5

4、教育信息化的问题与发展方向..................6

三、行业市场规模..............................7

四、行业壁垒.................................10

1、用户资源壁垒..............................10

2、互联网+教育的综合能力壁垒.................10

五、影响行业发展的因素.......................11

1、有利因素..................................11

（1）政策支持................................11

（2）互联网发展迅速..........................12

（3）互联网教育认可度提高....................15

（4）中小学同步教育软件市场规模不断扩大......15

2、不利因素..................................15

（1）全国在校生人数略有下降..................15

（2）互联网教育的用户体验问题.................15

六、行业风险特征.............................15

1、客户集中的风险.............................16

2、在校生数量下降的风险......................16

3、新产品对传统家校互动产品的冲击风险........16

4、政策风险...................................16

一、行业监管情况及政策法规

本行业的主管部门是工业和信息化部，以及各省通信管理局。

工业和信息化部依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网行业管理；承担通信网码号、互联网域名和IP地址、网站备案、接入服务等基础管理及国际协调；承担移动互联网及智能终端的管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设。

各省通信管理局是受工业和信息化部和各省人民政府双重领导的电信行业政府主管机构，依法行使对全省电信行业的监督和管理职权，统筹规划全省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理。

本行业的主要政策法规如下：

二、行业概况

教育信息化是指在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求。

1、教育信息化的基本内容

教育信息化的核心内容是教学信息化。

教学是教育领域的中心工作，教学信息化就是要使教学手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化。

教育信息化，要求在教育过程中较全面地运用以计算机、多媒体和网络通讯为基础的现代信息技术，促进教育改革，从而适应正在到来的信息化社会提出的新要求，对深化教育改革，实施素质教育，具有重大的意义。

教育信息化主要包括六个要素，其中，信息网络是基础，信息资源是核心，信息资源的利用与信息技术的应用是目的，而信息化人才、信息技术产业和信息化政策、法规和标准是其保障。

2、教育投入情况

2014年，全国教育经费总投入为32806.46亿元，比上年的30364.72亿元增长8.04%。

2000年中小学信息化规划时，在信息基础设施建设中期，硬件、软件及资源、教师培训投资比例分别占70%、16%、14%，到2014年这一比例已转变为56%、23%、21%。

3、在线教育发展情况

近年来，在线教育得到资本市场的青睐，在线教育市场开始爆发，不少具有创新技术、创新产品和创新商业模式的在线教育公司在获得融资，不断刺激着更多国内传统培训机构和互联网创业者投身其中。

2014年我国在线教育用户规模为7690.2万人，同比增长

14.43%。

随着互联网普及、用户使用习惯的形成、企业的市场推广等原因，未来几年，在线教育用户规模将保持15%以上的速度继续增长，到2017年预计达到1.2亿人。

2014年我国在线教育市场规模达到1020亿，同比增长速度为21.47%。

4、教育信息化的问题与发展方向

当前我国教育信息化还处于一种原始的粗放型阶段，目前隐藏在如火如荼的教育信息化热潮表面下的是众多误区与发展瓶颈，它严重制约我国教育信息化教学向深层次发展，硬件环境大投入与应用效果的低产出是当代教育信息化发展进程中的主要矛盾，在我国东部和南部一些经济发达地区，在经过一轮大规模的硬件投资后，无法提出新的建设重点，无法产生与投资金额相匹配的应用效益，教学与学习效率并没有产生预期的效果。

学校教育信息化成败的关键在于教育信息基础设施建设与应用，它包括教学信息资源和教育管理信息平台两部分。

其中教学信息资源是教育信息化的软件建设，是教育信息的载体，也是教育信息化的核心内容，建设的好坏决定了信息化教学的优劣，当前教育信息化中一个严重问题就在于信息化教学资源的结构性匮乏，它制约了信息化教学可持续的开展。

所以目前教育信息化投资重点领域是应用软件和教学资源的开发。

三、行业市场规模

教育信息化一直是政策扶持的重点，自1989年我国第一次发布国家教育管理信息系统总体规划纲要以来，政策指引一直是教育信息化的重要方向。

2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议上首次提出“三通两平台”的概念，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。

伴随着“三通两平台”规划的实施，我国教育信息化也将再度迎来建设高峰。

据测算：

2009年我国教育信息化市场规模为915亿元，占同期我国教育经费总金额的5.9%，到2014年我国教育信息化市场规模增长至2305亿元，约占同期我国教育经费总额的6.9%。

近年来，随着沪江网校、北京四中网校、101教育、新东方在线等知名在线教育品牌的推广，用户对在线教育市场认知度越来越高。

K12在线教育打破教育鸿沟，让优质教育资源价值能够实现最大化。

而线下教育机构和线上教育平台的结合，让学生、学校、教育培训机构三者均收获了1+1>2的效果加成。

中小学在线教育市场规模不断增长。

我国K12阶段在校学生数量为1.83亿人，我国中小学课外辅导市场已从2007年的1238亿元增长到了2014年的4472亿元。

随着移动互联网的快速兴起以及盈利模式的创新，庞大的线下培训市场存在被改造的可能性，将推动在线教育市场迎来爆发式增长；随着4G资费下降，线上教育过程中存在的互动性和用户体验等核心问题的解决，将加速在线教育向移动端推进的进程。

四、行业壁垒

1、用户资源壁垒

虽然家校互动业务的最终收入来源是家长，但是学校和教师通过家校互动产品向家长提供信息，是最核心的用户资源。

本行业的企业必须推动更多的学校使用本公司的产品，通过一系列措施来培养教师使用习惯，提高其使用频率，形成较为稳定的应用关系，增加教师对家校互动产品的使用粘性。

学校若更换家校互动产品提供商将给家长、教师带来很多麻烦；因此，用户规模大的企业自然拥有用户资源优势，新进的企业面临较大的用户资源壁垒。

2、互联网+教育的综合能力壁垒

互联网+教育不仅需要专业的信息技术能力和教育专业能力，而且更需要具备将传统教学与互联网相互融合的综合应用能力。

在挖掘用户需求、创新教学方法、积累教师资源、开发精品课程、提升品牌形象等方面需要较长时期的经验积累和运作实践。

简单的将互联网与教育相结合较难获得良好的效果，新进的企业将面临综合能力壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策支持

根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，要缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共享。

缩小数字化差距。

结合义务教育学校标准化建设，针对基础教育实际需求，提高所有学校在信息基础设施、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平，全面提升应用能力。

推进信息技术与教学融合。

建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。

逐步普及专家引领的网络教研，提高教师网络学习的针对性和有效性，促进教师专业化发展。

培养学生信息化环境下的学习能力。

适应信息化和国际化的要求，继续普及和完善信息技术教育，开展多种方式的信息技术应用活动，创设绿色、安全、文明的应用环境。

鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。

国家推动教育信息化发展，对本公司的家校互动业务、互联网教育业务，以及正在研发的“云智慧教室系统”、“创享教育资源平台”等，均具有促进作用。

（2）互联网发展迅速

自“宽带中国”战略发布以来，运营商大力推动“光进铜退”，使得高速率宽带用户越来越多，8M及以上、20M及以上的用户比例不断提高。

同时，互联网企业也不断通过增加服务器部署、增加带宽、进一步部署CDN，提高服务能力。

可以看出，在各方的共同努力下，我国的宽带速率水平稳步增长。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿人，互联网普及率为47.9%，较2013年底提升2.1%，手机网民规模达5.57亿人，较2013年底增加5672万人。

2014年我国固定互联网宽带接入用户20048万户，比上年增加1157万户；移动宽带用户58254万户，增加18093万户。

互联网上网人数6.49亿人，增加3117万人，其中手机上网人数5.57亿人，增加5672万人。

互联网普及率达到47.9%。

2015年第1季度，中国固定宽带互联网网络平均可用下载速率达到5.12Mbit/s（655.36kByte/s），用户进行网页浏览的平均首屏呈现时间为2.17s，平均视频下载速率为4.77Mbit/s（即610.56kByte/s），全国基础电信企业签约用户的平均固定宽带接入速率符合度为111.81%。

全国平均可用下载速率继续稳步增长，比上一季度提高了0.87Mbit/s，比2013年发布的第1期《中国宽带速率状况报告》提高了2.19Mbit/s。

全国平均视频下载速率涨幅明显，比上一季度提高18.95%，全国闲时视频下载速率比忙时视频下载速率高4.26%。

从各省情况来看，有13个省份的平均视频下载速率超过全国平均水平。

（3）互联网教育认可度提高

近年来，随着我国互联网环境的日益完善，互联网教育的形式和内容愈发多样化，便利程度也在不断提高，越来越多的消费者也开始接受这种新型的学习方式，认可度不断提升。

与传统教育培训相比，互联网教育有以下几方面优势：

（1）、突破时空、师资限制，知识获取方式更为灵活；

（2）、碎片化学习，尤其随着移动互联网的发展，移动设备更具便携性；（3）、内容多样化，除了K12教育、高等教育外，还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。

电脑是目前占比最高的线上教育形式。

互联网教育多以图片、音频、视频等形式展示，对基础网络条件和用户终端的要求更高。

4G时代的全面来临和智能终端的日趋普及将极大地拓展互联网教育的应用场景；而随着移动互联网的爆发，互联网教育将摆脱互联网和PC的局限，在移动终端上和人们的碎片化时间中得到更多的应用。

（4）中小学同步教育软件市场规模不断扩大

我国中小学同步教育服务市场的快速发展是在我国教育产业市场快速发展的大环境下出现的。

在中小学同步教育服务领域，相对于课外辅导培训和电子学习机而言，同步教育软件具有价格低、教学互动好、更新频率快、消费的持续性强等综合优势，是同步教育服务行业未来发展的趋势。

随着计算机在家庭和学校中的普及，教育信息化程度的不断提高，近三年来同步教育软件行业市场容量大约以每年30%以上的速度增长，增速明显高于课外辅导培训市场和电子学习机市场。

汉鼎咨询以国内9家重点同步教育软件企业作为研究样本，对该9家企业的生产和销售情况（不包含同步教育软件之外的业务部分）进行调研，调查结果显示。

如下图所示：

随着我国教育消费观念的进一步加强，预计我国中小学同步教育服务市场规模仍将维持高速增长。

2、不利因素

（1）全国在校生人数略有下降

2014年全国幼儿园、小学、初中、高中在校生数为2.03亿人，较2005年下降0.13亿人，在校生人数呈现逐步下降的趋势。

在校生数量的下降有可能对市场容量产生一定的影响。

（2）互联网教育的用户体验问题

与传统教育相比，互联网教育存在无法和老师互动交流答疑，在线课堂没有课堂气氛，网速影响观看效果，无法集中注意力很难坚持，教学内容质量不高效果不好等问题。

这些用户体验问题都会影响互联网教育的发展。

六、行业风险特征

1、客户集中的风险

家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务，学生家长订购家校互动服务，移动运营商向家长手机扣费，本行业的企业通过与移动运营商结算分成取得收入；因此家校互动业务的直接客户是移动运营商，存在客户集中的风险。

若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化，则有可能对本行业企业的经营业绩产生影响。

2、在校生数量下降的风险

中国人口出生率从1995-2004年的平均14.59%，下降到2005-2014年的平均12.11%；相应地在校学生数也出现下降，K12阶段在校生人数从2005年的2.16亿人下降到2014年的2.03亿人。

在校生人数下降制约了市场容量，可能对本行业企业的经营产生一定的影响。

3、新产品对传统家校互动产品的冲击风险

随着移动互联网的快速发展，以微信、QQ等为代表的社交工具以其资费低廉、用户体验好等特点获得人们的广泛使用，成为家长、学生与教师沟通的重要方式；基于移动互联网的APP版家校互动产品也应运而生，APP版家校互动产品功能强大、界面友好、使用便捷，除了基本的家校沟通功能外，还可衍生出各种丰富的应用，并以图文并茂的方式呈现。

因此，传统的短信版家校互动产品存在受新产品冲击的风险。

4、政策风险

教育信息化是教育行业与信息技术行业相结合的产物，受到教育主管部门的约束。

未来随着教育改革的继续推进，若政策取向出现改变，则有可能影响本行业的发展环境。