WorkXP保险代理人必备工具12页word资料.docx

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WorkXP保险代理人必备工具12页word资料

钱多多三步曲

保险代理人如何利用WorkXP来高效工作

作为国内最易用、最先进的客户管理工具，WorkXP的个人版最适合保险代理人使用。

钱多多是诸多现在使用WorkXP的保险代理人的一个缩影，她的故事会启发大家。

钱多多三步曲之一

咨询

大家好，我叫钱多多，是一名保险代理人。

朋友向我推荐了WorkXP这个产品，说是一个简单好用的客户管理工具。

我是第一次听说这款产品，下面是和WorkXP的一个对话，分享出来，有助于大家了解这个产品。

多多：

WorkXP如何帮助保险代理人提高工作效率啊？

你别一大堆专业术语，我可听不懂。

WorkXP：

放心吧，都是大白话。

你平时用什么辅助工具来做保险营销工作？

多多：

我用得最多的是客户卡、行事历、记事本，我们每个人都用。

WorkXP：

那我们就谈客户卡、行事历、记事本，这三个工具在WorkXP中都有很好的对应。

客户卡，即WorkXP的联系人管理，可以记录联系人的基本信息、联系方式、兴趣爱好、重要日期（如本人生日、家属生日、签单日）等。

重要日期到来时会有提醒。

此外，可以给联系人加上各种各样的特征描述（如已婚、白领、VIP、老板、缘故、陌拜），方便你快速找到同一类人。

行事历，即WorkXP的日程管理。

主要用来管理自己的待办任务，每天早晨，系统对当天需要完成的任务都有提醒，防止遗忘。

记事本，即WorkXP的事件记录。

主要记录日常跟联系人交往的过程，事无巨细，你觉得重要的细节都可以记录，还能方便的上传各种文件。

通过对这些记录的梳理，能够帮助你理清思路，给出最佳的跟进策略。

多多：

听上去WorkXP不就是做了这三个工具的电子版吗？

只是功能上增强了一些。

WorkXP：

首先，WorkXP当然具备这三个工具的功能，并做了拓展和优化。

关键是，这三个工具在WorkXP中是三位一体，紧密关联的。

以联系人为中心，日程安排和事件都跟人相关。

当你查看某个联系人时，就能看到关于这个联系人的全部信息（基础资料、已办和待办任务、交往历史）。

想想你先前的做法，王总的电话号码在客户卡或手机里，与王总的日程安排在行事历里，谈话要点又在记事本里。

这些信息你虽然都用心记录了，但由于不集中，查找、分析都麻烦，作用就减弱了。

多多：

是不错。

你这能管理保单吗？

WorkXP：

当然能，一个保单在WorkXP里对应一个业务机会。

客户有意愿买你一个A产品，你就在他名下建立一个A产品的业务机会。

机会有三个状态，跟踪、成功、失败。

新建的这个机会状态就是“跟踪”，你的所有努力就是要让这个机会由“跟踪”变成“成功”。

他购买了A产品，某天又有意愿购买B产品，那你在他名下再建立一个B产品的机会，接着跟踪。

业务机会是可以分类的，针对你们保险业来说，最简单的分类方法就是一个产品对应一个分类，到时查找、统计都方便。

多多：

听起来挺实用的。

可我平时在外的时候多，没时间用电脑啊。

WorkXP：

你一定会带手机的是吧？

WorkXP在手机上也能用。

多多：

手机也能用？

不上网也能用吗？

WorkXP：

不上网也能用。

你录入的信息先存在手机上，等有了网络环境，就自动上传到服务器上。

这样，你随时随地都可查看、记录、分析。

多多：

我在办公室的时候喜欢用电脑，外出的时候只有用手机。

我在家也用电脑，对了，我还有一个iPad。

这许多设备一起用，能行吗？

WorkXP：

当然可以。

不管你在哪个设备上使用，所有的数据都会自动同步、汇总。

即，你在电脑上录入的信息，手机上可以看到；在手机上录入的信息，电脑上也可以看到。

多多：

挺神的。

那我再也不用担心客户资料丢失了，我以前丢过一回手机，可麻烦了。

WorkXP：

不仅丢手机不怕，任何一个设备出问题，都不怕。

而且我们的数据全部都是加密存贮，加密传输的。

除了你本人，谁也看不到你的数据。

多多：

用了你们系统，我大部分数据都在你们系统里了，我自己能否导出来在别的地方用啊？

WorkXP：

你的所有数据都只属于你自己，我们提供了友好的导出机制，你什么时候愿意导出就导出。

多多：

说实话，我对软件啊什么的挺害怕的，总觉得自己学不会，WorkXP难学吗？

WorkXP：

不是难不难的问题，是根本不需要学习。

你会使用客户卡、行事历、记事本，你就会使用WorkXP。

有任何问题，你还可以通过我们网站右下角的在线客服和我们联系。

多多：

那我放心了，最后一个问题：

为什么叫WorkXP啊？

我知道WindowsXP。

WorkXP：

XP的意思是极限体验。

WorkXP就是让你的工作XP起来。

我们的口号是简单、愉快、高效，我们提供简单好用的产品，让你的工作更愉快、更高效！

钱多多三步曲之二

试用

一个月后，WorkXP回访钱多多。

WorkXP：

多多你好，已经用了一个月WorkXP，有什么心得体会？

多多：

挺好。

那天咨询完回来，我就上你们网站注册了一个个人帐号，把我手机里的、记事本上的、Excel里的、邮箱里的联系人都整理、导入进系统。

看着这些原本四处分散的联系人一下集中到一起，别提多痛快了。

WorkXP：

是啊，今后你就养成一个习惯，新增联系人的时候首先就增加到WorkXP里，手机的通讯录都可以不用了。

点击联系人的电话号码，就可以直接拨打电话或发短信，这个你知道吧？

多多：

知道。

有了WorkXP的联系人管理，确实就够了。

WorkXP：

你给联系人都打标签了吗？

多多：

刚开始我还不会用“标签”这个功能。

后来使用的过程中，我还纳闷呢，联系人虽然查找起来很方便，可怎么把他们分组啊。

我记得你上次和我介绍说可以给他们加上各种特征进行分类，我到联系人页面一琢磨，发现了添加标签。

一尝试，发现这可比分组功能强多了。

WorkXP：

你真厉害。

说说你觉得标签好在哪儿？

多多：

好就好在可以对联系人打多个标签，而不象传统的分组那样只有一种分类标准。

比如王小姐，她是我陌拜来的的一个客户，大公司的白领，已婚，已经买过我两张保单。

我就给她打上“陌拜”，“白领”，“已婚”，“VIP”的标签。

这对我查找同类客户，分析、制定销售策略大有帮助。

WorkXP：

嗯，你联系人管理的很好。

日程安排呢？

多多：

日程安排当然是天天用。

和一个客户约好见面时间地点后，我就马上在他下面添加一个任务。

等这个任务完成了，我勾选一下，这个任务就从“待办”变成“已完成”，列的清清楚楚。

我最喜欢它的地方是，这个已完成的任务还会自动显示在联系人的交往历史里。

WorkXP：

对，这就是我和你强调的，WorkXP是以联系人为中心，任务和联系人相关联。

多多：

这个设计真是太贴心了，一举两得。

我查看任务的时候，既可以以时间为线索，也可以以联系人为线索。

WorkXP：

重要日期你用了吗？

多多：

用了。

我本来以为只能记一个重要日期，原来可以记多个，还能自定义名字，很方便。

我一般至少记三个：

生日，孩子生日，签单日。

WorkXP：

有了日程安排和重要日期，是否踏实多了？

多多：

是。

以前老担心错过一些事情。

我们做保险的，最重要的就是服务好客户，给客户以关怀，自然不能怠慢客户。

由于重要日期会自动转成一个任务提醒，所以现在我每天早晨只要查看一下任务列表，所有的行程和待办事项就了然于胸。

晚上再查看一次，发现今日待办事项里为空，说明白天都干完了，就可放心睡觉。

WorkXP：

和客户的交往过程你记录得如何？

多多：

还算认真。

因为可以通过手机操作，我在乘车、等人这些时间间隙里就顺便完成记录了，跟发短信一样简单方便。

一般是我勾选完成一个任务，再在对应的联系人下记录谈话的要点。

WorkXP：

你记录的越认真，得到的回馈就越多。

那些点滴的信息汇聚起来，对你提高销售业绩会有很大帮助。

多多：

我慢慢体会到了。

一般我用手机简短记录要点，等到家或公司，有电脑了，我会视需要丰满一些内容，写一些分析和跟进策略。

补充上传一些文件或图片资料。

WorkXP：

你真的很用心，做的非常好，把手机的优势和电脑的优势都发挥出来了。

多多：

呵呵，瞎琢磨吧。

我就是有一个迷惑，联系人下面可以记事，业务机会下面也可以记事，我在哪儿记合适啊？

WorkXP：

这是你的自由，你觉得记录在哪儿合适就记录在哪儿。

但我们有个推荐做法：

WorkXP是以联系人为中心的系统，首选记录在联系人下。

业务机会是依附于人的，日常生活中你也是在跟人打交道，业务机会的成功只是你跟人打交道不断努力的自然结果。

所以，不要多想，有迷惑就记录在联系人下肯定没错。

多多：

有道理，这个我再体会体会。

WorkXP：

哪个功能我没有介绍，而你发现特别有用的？

多多：

概览功能。

我刚开始不知道这个是干什么用的，你上次介绍的时候也没提。

后来明白，它的作用是把我做的所有事情（记事、完成任务、创建机会、改变机会状态）自动汇聚起来。

我现在每天临睡前都看一下概览，看看今天干了哪些事，有什么成果。

如果某天概览里是空的或没显示几条信息，我就知道今天不够努力，如果排了一长串，我就特满足，特自豪。

WorkXP：

很有哲理。

你再深入的用下去，会发现更多我没有介绍，但出乎你意料好用的功能，惊喜等你自己去发现。

多多：

好，我相信我能。

钱多多三步曲之三

提升

二个月后，WorkXP回访钱多多。

WorkXP：

多多你好，又一个月过去了，想必你对WorkXP有了更深的认识，我想听听你的反馈。

多多：

哇，我有很多话想说。

先告诉你一个趣事，上周我去一个客户那儿做展业，本来他还犹豫是否签单，后来发现我用WorkXP，把客户资料管理的井井有条，他被打动了，觉得我特专业，特用心，当场就决定签单。

WorkXP：

真棒，太鼓舞人心了。

你身边的伙伴们怎么看？

多多：

向我看齐啊。

他们见我把WorkXP用的这么好，纷纷开始试用。

WorkXP：

再接再厉。

你不是有iPad吗？

今后你去展业就用iPad，在iPad上装上WorkXP，再把展业的资料都整理进iPad。

客户一看，好家伙，这太专业太先进了，绝对靠谱啊。

多多：

哈哈，我也是这么想的。

我们公司也开始鼓励我们使用平板去展业，我算是先行者了。

有个问题，有的伙伴用的不是iPad，用别的平板，也能装WorkXP吗？

WorkXP：

可以。

跟iPad相比，别的平板品种、规格会复杂一些，如果发现有什么问题，可以及时和我们联系。

在我们网站的右下方有一个在线客服，你知道吧？

多多：

知道，我用过两回。

咨询事件的关联功能和如何投递邮件。

WorkXP:

嗯，这是两个高级功能，说说你如何使用的。

多多：

我给客户发邮件，如《保险计划建议书》，我就特别希望能把我发的内容和客户的回复一并放到客户名下。

这个交往环节很重要，刚开始我是手动拷贝，后来发现联系人页面右侧有一个邮箱地址和提示：

与联系人之间通信的邮件转发（FORWARD）到这个地址，系统会找到这个联系人并将邮件与他关联。

或者在发邮件的同时密送（BCC）到这个地址，则该邮件将关联到该联系人下。

现在看这段话，说的很清楚，当时第一次看的时候，还是觉得有点迷惑，就在线咨询了一下。

WorkXP：

很好，有疑问就直接问我们。

用好这个功能必须注意两个细节：

1是联系人的邮箱地址必须已经填写，且和你发邮件的时候对方地址一致。

2是你必须用WorkXP的注册邮箱来给对方发邮件，如果你有多个邮箱，那就需要在设置里把别的邮箱也配置进来才行。

多多：

理解。

这个功能非常实用，再也不要在邮箱里东找西找了。

WorkXP：

这仍然是“以联系人为中心”的思想，WorkXP在设计上尽量把日常跟联系人相关的所有事情都关联到联系人下，让零散的信息集中起来。

我们再来看看事件关联，你有什么想分享的？

多多：

上次你建议我把事件记录在联系人下，一段时间后，我发现一个问题，我查看业务机会的时候，下面是空白。

咨询后，才知道原来有关联功能。

可以很方便的把联系人下面的事件关联到他名下的机会。

WorkXP：

这样你就有个选择，只把那些你觉得对业务机会有重要意义的事件关联到机会下就可以了。

再查看业务机会的时候，就非常清楚，对这个机会做了什么努力，进