项目实施流程标准.docx

项目实施流程标准.docx

《项目实施流程标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目实施流程标准.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目实施流程标准

项目实施标准

XX数据科技

二零一八年

第1章概述

1文档目的

为了使项目实施进程加倍标准、标准，提高项目实施质量。

项目实施人员必需把握项目实施要紧时期及各时期关键工作和标志性功效，项目实施人员需依照公司项目实施要求开展项目实施工作并完成各时期项目功效文档。

2读者对象

工程中心所有项目实施人员：

项目领导、实施工程师。

3版本历史

版本/状态

作者

起止日期

备注

草稿

2018-0

初稿

2018-0

4术语表

序号

术语

解释

1

项目文件

根据项目实施情况，该阶段需要引用或产出的项目标志性成果。

第2章中心端项目实施流程图

第3章中心端项目实施标准流程

1启动时期

在启动进程中，概念初步范围和落实初步财务资源，识别那些将彼此作用并阻碍项目整体结果的内外部关连人，选定项目领导。

本进程组的要紧目的是：

保证关连人期望与项目目的的一致性，让关连人明了项目范围和目标，同时让关连人明白他们在项目和项目时期中的参与，有助于实现他们的期望。

本组进程有助于设定项目愿景——需要完成什么。

1.1项目内部启动会

项目领导组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实施工程师、数据组、知识库组等项目关连人参加，并由拓展同事介绍项目情形及合同约定，明确项目目标、项目范围。

商讨确信项目预算、实施周期、项目总产值及各成员产值占比，评估项目风险，并填写《项目启动会记录表》。

项目文件：

商务合同、项目启动会议记录表

1.2项目立项

项目立项会终止后，依照会议决议内容，项目领导填写《项目立项申请表》，并邮件发送给公司领导审批，完成项目立项后，正式开展项目实施工作。

项目文件：

项目立项申请表

1.3三目及政策获取

从客户处获取本地医保政策及最新版三目，并发送给知识库组同事检查数据质量和进行三目限制内容保护（依照打算上线规那么确认是不是需要进行对码）。

项目文件：

三目表、本地医保政策

1.4项目外部启动会

在项目现场与客户方组成的项目组成员一路召开项目外部启动会，使项目要紧关连方对该项目的整体情形（包括项目的建设背景、项目的大体需求、项目整体计划及项目团队成员等信息）有一个清楚的熟悉和了解，让项目各要紧关连方清楚各自的职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设的进程中所需要给予的支持和配合给予许诺，从而让各方就项目建设的相关事宜达到共识。

项目文件：

会议记录表

1.5需求调研

项目开始前，和项目要紧关连人初步沟通项目需求，评估需求级别，对系统现有功能无法知足且阻碍客户利用、验收的需求提早沟通确认，提交研发。

项目文件：

需求调研报告、需求规格说明书

2计划时期

计划进程组包括明确项目范围，概念和优化目标，为实现目标制定行动方案的一组进程。

计划进程组制定用于指导项目实施的项目治理打算和项目文件。

计划进程组的要紧作用是，为成功完成项目或时期确信战略、战术及行动方案或路

线。

对计划进程组进行有效治理，能够更易地获取关连人的认可和参与。

计划进程明确将如何做到这一点，确信实现期望目标的途径。

2.1实施方案

项目文件：

项目实施方案

2.2实施打算

项目文件：

项目实施打算表

2.3审核规那么

和客户方沟通确认上线审核规那么（可分时期上线规那么，第一时期上线刚性规那么、第二时期慢慢上线非刚性规那么）。

项目文件：

上线规那么清单

2.4系统流程

了解客户现有业务流程，将审核系统结合到客户现有工作中，明确系统利用流程、各环节截止时刻及负责人员。

项目文件：

系统审核业务流程方案

3执行时期

执行进程组包括完成项目治理打算中确信的工作，以知足项目标准要求的一组进程。

本进程组需要依照项目治理打算来和谐人员和资源，治理关连人期望，和整归并实施项目活动。

3.1数据接口开发

明确数据获取方式（主动获取、被动接收），并依照数据提取方式将客户现有业务数据转换为《接口说明文档》中系统利用的标准格式。

分析客户现有业务数据质量，包括数据完整性、准确性、总业务数据量、可审核数据量等。

出具《数据质量报告》。

项目文件：

接口说明文档、数据质量报告

3.2系统建设

完成数据库安装、配置，系统环境部署、系统审核流程、审核规那么、角色、权限设置等系统建设工作。

项目文件：

效劳器档案、数据转换脚本、用户及权限表

3.3系统培训

针对不同用户（客户领导、操作人员、系统治理员）完成业务流程及系统操作培训。

项目文件：

培训方案、培训PPT、操作手册、培训签到表等现场培训资料（照片）

3.4系统上线

培训完成后，系统开始上线试运行，在试运行一段时刻后，依照系统情形编写《系统试运行报告》，《系统测评报告》（质控部门负责），最后签署《系统上线确认单》。

项目文件：

系统试运行报告、测评报告、上线确认单

4监控时期

监控进程组包括跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的打算变更并启动相应变更的一组进程。

本进程组的要紧作用是，按期（或在特定事件发生时、在异样情形显现时）对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目治理打算的误差。

监控进程组涉及：

操纵变更，推荐纠正方法，或对可能显现的问题推荐预防方法；

对照项目治理打算和项目绩效测量基准，监督正在进行中的项目活动；

对致使规避整体变更操纵的因素施加阻碍，确保只有经批准的变更才能付诸执行。

持续的监督使项目团队得以洞察项目的健康状况，并识别需要额外注意的方面。

监控进程组不仅监控某个进程组内正在进行的工作，而且监控整个项目工作。

监控进程包括以下项目文件：

Ø问题记录表：

记录客户系统利用进程中提出的问题及解决方式。

Ø需求跟踪表：

记录客户提出的需求及需求完成情形。

Ø客户项目周报：

项目开始后，每周给客户发送项目周报，汇报项目时期及本周完成的要紧工作，下周工作打算。

Ø审核报告：

依照客户审核周期，出具《审核报告》分析系统审核及人审扣款情形，并将进程中发觉的问题及建议汇报给领导。

Ø项目进度变更单：

由于不可预期的缘故致使项目无法推动且短时刻内无

法解决该问题时，为幸免项目进度延期阻碍工作绩效，可填写《项目进度变更单》申请暂停项目。

当问题解决后，从头入场实施。

Ø系统升级记录表：

每次完成系统升级后，需填写系统升级记录表并邮件发送给项目治理员备份。

Ø系统升级确认单、系统升级通知单：

若是本次系统升级解决了客户问题或需求，填写《系统升级确认单》并进行客户签字。

如本次升级与项目无关，仅是常规升级，可填写《系统升级通知单》告知客户。

5扫尾时期

扫尾进程组包括完结所有项目治理进程组的所有活动，正式终止项目或时期或合同责任的一组进程。

当本进程组完成时，就说明为完成某一项目或项目时期所需的所有进程组的所有进程均已完成，标志着项目或项目时期正式终止。

5.1项目验收会

系统上线运行稳固、业务流程正常，依照客户情形，可组织召开项目验收会，将项目实施进程中的要紧进程、项目功效给领导进行汇报，以便顺利完成项目验收。

项目文件：

验收汇报PPT及实施进程文档

5.2项目验收

客户完成《项目验收确认单》签字、盖章，项目正式终止。

项目文件：

项目验收确认单

5.3项目复盘

项目验收后，项目领导在公司内部组织项目复盘，对项目实施进程、项目风险、问题、体会进行总结、分享。

5.4项目交接

5.4.1项目交接内部会议

项目领导组织召开项目交接内部会议，邀请售后效劳组同事参加，介绍项目背景、项目范围、项目关连人、项目实施情形、系统运行情形、实施遗留事项等，并做好《会议记录》。

以便售后同事把握客户情形及系统运行现状，制定有效的效劳策略。

需要交接的项目资料：

Ø会议记录表

Ø商务合同

Ø项目验收确认单

Ø系统上线功能模块清单

Ø效劳器档案

Ø问题跟踪表

Ø需求跟踪表

Ø审核流程表

Ø接口文档

Ø数据提取、审核脚本

Ø客户通信录

Ø系统用户及权限表

Ø系统升级记录表

Ø项目交接外部会议

Ø会议记录表

5.4.2项目交接外部会议

依照项目情形，项目领导陪同售后效劳组同事到客户现场进行项目交接工作，介绍售后团队及由售后领导讲解后期运维效劳机制。

项目文件：

会议记录表

5.4.3项目电子资料存档

项目领导将所有项目实施电子文档整理后，移交公司项目治理员进行备份保留。

5.4.4项目纸质资料存档

项目领导将项目实施纸质文档（时期性功效、关键会议资料、项目验收单等）整理后，移交公司项目治理员封存。