管道行业分析报告.docx

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管道行业分析报告

2012年管道行业分析报告

2012年10月

一、管道行业介绍

1、混凝土管道发展

（1）发展历程对比

钢筒混凝土管由法国人邦纳于1893年设计发明，之后发过邦纳公司利用该技术制造了预应力钢筒混凝土管（PrestressedConcreteCylinderPipe,即PCCP）。

后在全世界范围内得到广泛应用，并且应用于具有世界代表性的美国加州的中央亚利桑那工程、利比亚大人工河工程等。

与此同时中国钢筒混凝土管也得到快速发展。

（2）混凝土输水管道的分类及特点

混凝土输水管道根据性能和材质不同可以分为PCCP、PCP、RCP和自应力管四类。

预应力钢筒混凝土管（指在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并制作水泥砂浆保护层而制成的管材，包括内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），主要适用于大中型管道输水项目。

PCCP较好地融合了水泥管的耐腐蚀性、钢管的抗压抗渗性。

PCCP有两种形式，一种是埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCP-E），是将薄钢筒嵌置于内外模之间，立式浇注混凝土，采用振动成形，经养护后在混凝土管芯外缠预应力钢丝，最后喷制水泥砂浆保护层，主要用于1.4米以上的中大口径管道。

另一种是内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCP-L），是在薄钢筒内浇注混凝土，采用离心或其他方式成形，经养护后在钢筒外表面缠预应力钢丝，再喷制水泥砂浆保护层，主要用于1.4米口径以下的管道。

与其他管道相比，PCCP管道具有的优点主要有：

能够承受很高的内压和外荷载；具有良好的抗渗性、密封性、耐腐蚀性；安装环境适应性好、抗震能力强；产品价格和维护费用低；使用寿命长，其设计寿命为50年，实际使用寿命可达100年以上。

（3）PCCP应用领域广泛

国际方面，PCCP管一经问世，就显示出其强大的生命力。

仅北美10家制管公司到1994年已制管3万多km，使用于2.8万多个工程项目。

现在美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、巴西、土耳其、沙特、利比亚、韩国、印尼、泰国等国家都有生产厂。

早在十年前，美国的100个大中城市中就有90多个使用PCCP管道于水电、市政等基础设施建设中。

目前，PCCP管道是北美地区长距离、大口径有压输水管道的首选管材，已经生产和使用的PCCP的最大管径达7.6m，最大使用内压达2.75MPa，最大覆土深达30.5m，广泛的工程应用显示了PCCP的高可靠性和耐久性。

PCCP凭借其独特的优良性能和优点，广泛用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

1）一级水资源地至二级水资源地：

从大江河与水源区水库引水至分支河流与区域性水库，管径一般为DN2600-DN4000mm。

一般具有管线距离长、使用管径大的特点；

2）从二级水资源地至工业园区：

从分支河流与区域性水库输水至工业园，管径一般为DN1200-DN2400mm；

3）从二级水资源地至城市取水口、自来水厂、调节池：

从分支河流与区域性水库输水至城市取水口、自来水厂、调节池，管径一般为DN1200-DN3000mm；

4）城市取水口、自来水厂、调节池至分水站：

一般采用管径DN600-DN1600mm；

5）从二级水资源地至农业节水灌溉地：

从分支河流与区域性水库输水至农业节水灌溉地，一般采用管径DN1200-DN2400mm。

综上，国外发达国家的长期使用经验和发展中国家快速推广的无数实践已经证明预应力钢筒混凝土管是一种性能优良很有发展前途的多用途管材。

我国PCCP应用水平较低，特别是管径在2m以上的大口径管道的应用上，市场发展潜力较大。

目前我国PCCP管道在供水工程和农田灌溉等重要水资源工程领域应用率占比仅有20%，与发达国家60%左右的应用率还有较大的距离，特别是在我国人口众多且地区分布不均匀，总体水资源利用与发达国家差距较大的情况下。

2、金属管道发展

（1）钢管产品分类及用途

钢管是一种中空的长条钢材，大量用作输送流体的管道，如石油、天燃气、水、煤气、蒸气等；另外，在搞弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构，也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。

钢管按生产方法可分为两大类：

无缝钢管和焊接钢管。

无缝钢管采用的原料是圆胚，而焊接钢管采用的原料是钢板，无缝钢管因制造工艺的区别，又可分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种。

冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管两种，焊接钢管按照不同的焊接方式可分为直缝焊管和螺旋焊管两类。

所谓螺旋焊管指的是让原材料钢板带有一定角度进入焊机，可以做成任意长度的焊管。

焊接钢管因其焊接工艺不同又可分为炉焊管、电阻焊管和自动电弧焊管，按照钢管口径的形状又可分为方形、矩形等。

从需求结构上来看，建筑用钢管占比最大，但是都是一些低端产品。

（2）球墨铸铁钢管

铸铁管（CastIronPipe），用铸铁浇铸成型的管子。

按其所用的材质不同可分为：

灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。

“球墨铸铁管”（DuctileCastIronPipes），简称为球管、球铁管和球墨铸管，其是使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道。

按其制造方法可分为：

砂型离心承插直管、连续铸铁直管及砂型铁管。

按其所用的材质不同可分为：

灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。

发展历程

铸铁管以其优异的耐腐蚀性能和良好的工艺性受到人们的青睐。

法国路易十四时期，为了给凡尔赛的街道和喷泉供水，铺设了大约十五英里的铸铁管线，用法兰和螺栓连接，铅作密封材料，在长期使用过程中接头部分经过修理，其使用寿命长达300余年。

其发展历程如下：

国外工业发达国家从上个世纪60年代开始逐渐淘汰了普通灰口铸铁管，普遍采用了球墨铸铁管，到70年代中期基本完成球铁管代替灰铁管的更新换代过程。

与国外发展历程相比，我国是从上世纪八十年代中期开始引进离心铸管技术及设备，经过近二十年的发展，现已形成较大的市场规模。

输水铸铁管按制造材质不同分为输水灰口铸铁管和输水球墨铸铁管两种。

铸铁管的接头通常有承插式、法兰式和柔性接口三种。

输水铸铁管能承受较大工作压力（0.45～1.00MPa）、耐腐蚀、价格便宜，管内壁涂沥青后较光滑，因而被大量用于外部输水管上。

但是它的缺点是质硬而脆、重量大、施工困难。

公称直径从DN75～DNl500，工作压力有0.45、0.75、1.00MPa等几种。

由于同输水灰口铸铁管比较起来输水球墨铸铁管具有强度高、韧性大、密闭性能佳、抗腐蚀能力强、安装施工方便等优点，输水球墨铸铁管已经成为输水灰口铸铁管的替代产品。

输水球墨铸铁管按接口方式不同分为K型机械式柔性接口管和T型承插式柔性接口管。

统计表明，综合比较输水球墨铸铁管承压、耐腐等功能以及管材造价、开挖施工、维护等各种费用，实际建设选用管径在DN200-DN800其优势比较突出。

本报告将主要分析球墨铸铁管。

球墨铸铁管应用范围

球墨铸铁可用于市政、工业（造纸、热电、纺织、水泥、钢铁等）等领域。

球墨铸铁管是城镇供水、燃气管网的理想管材，它在供水管道中使用的优越性已得到各地水司等广大用户和建设、供水的主管部门认可。

集强度高、塑性好、耐腐蚀性强的优点，具有铁的本质、钢的性能，是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。

我国离心球墨铸铁管的主要生产企业分布在河北、安徽、广东、江苏、河南等地，其中安徽、河北地区产量是国内离心球墨铸铁管生产主力。

安徽地区产量约占全国离心球墨铸铁管产量的37%，河北地区产量约占总产量的33%。

其他地方，如江苏约占4%，辽宁约占10%。

综上，对比国内外的发展情况，并且根据中国城镇供水协会的各年度统计，目前我国城乡在已铺设的供水管道中，使用离心球墨铸铁管的比例还不到30%，与国外先进工业国家使用的比例80%-90%相比，还有很大的差距，国内仍有较大市场。

3、塑料管道的发展

塑料管材广义上属于塑料制品轻工业类、原料是煤炭、石油化工。

塑料管材是高科技复合而成的化学建材，而化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。

近年来，化学建材在我国取得了长足进步迅猛发展，尤其是新型环保塑料管材的广泛使用，掀起了一声替代传统建材的革命。

塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点，目前广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域，成为新世纪城建管网的主力军。

（1）塑料管材分类

1）根据塑料管材所用化工合成材料不同可划分为：

硬质聚氯乙烯（UPVC）管；氯化聚氯乙烯（CPVC）管；聚乙烯（PE）管；交联聚乙烯（PE-X）管；三型聚丙烯（PP-R）管；聚丁烯（PB）管；工程塑料（ABS）管；玻璃钢夹砂（RPM）管；铝塑料复合（PAP）管；钢塑复合（SP）管等等。

经过多年的努力，我国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业。

从材料上看，目前PVC、PE和PP管材仍是应用量最大的品种。

2）根据使用用途划分：

供水管，又主要分为农业、市政供水管、建筑外供水管、建筑内供水管和其它供水管；排水管，又主要分为市政污水管、建筑外排水管建筑内排水管和其它排水管；电线及电信业电缆外部保护套管；燃气管道；地暖管。

（2）塑料管材的应用领域广泛

中国塑料管的应用已经普及各个领域。

建筑内给水管、建筑内排水管、城乡（室外）给水管、埋地排水管、燃气管、护套管、工业用管、农业用管八个领域内塑料管的应用都在不断增长。

国际上所有的各种材料、各种结构的塑料管绝大部分都已经在中国生产和应用。

从材料品种讲，目前应用量最大的是聚氯乙烯PVC管、聚乙烯PE管和聚丙烯PP管。

初期中国塑料管应用聚氯乙烯管较多，近年聚乙烯管发展迅猛。

其他材料的塑料管如ABS、PB、PVC-C、PA和玻璃钢GRP管等也在不同的领域内应用。

从结构讲，实壁管、复合管、各种结构壁管；承插连接、熔接、机械连接各种管件都已经大量应用。

中国塑料管业是从建筑内排水、给水、采暖和线缆护套管起步的，2000年后在建筑外的给水、埋地排水、燃气输配等城镇市政公用工程领域内应用各种塑料管进展很快，例如，2007年我国塑料埋地排水管的用量已超过50万吨。

北京塑料工业协会根据各方面收集到的资料综合分析的结果，对于2007年我国塑料管332万吨总量在各个领域的分布估计如下：

最大的应用领域是城乡（室外）给水管（25%），其次是埋地排水管（16%）和护套管（16%），建筑内排水管（13.5%）和建筑内给水管（12.5%）。

（3）塑料管行业全球范围内稳步增长

塑料是新兴材料，技术在不断的进步，在很多应用领域内塑料管替代传统管材是不可抵挡的趋势。

根据国际著名市场调查公司Freedoniagroup,Inc.,的2006年的研究报告‘WorldPlasticPipe’全球2006-2010年对于塑料管的需求按米计算,每年增长4.4%。

2010年达到770亿米，按吨计算，每年增长5%，2010年达到1800万吨，增长速度超过2000-2005年。

主要增长在发展中国家，特别是中国。

该公司的调查2000-2005年中国塑料管的年增长率在15.7%。

近十几年来中国的塑料管业以令世人惊奇的速度蓬勃发展。

中国塑料管产量从90年的不到20万吨增长到2000年近80万吨，在上世纪的最后十年内增长高达300%。

进入新世纪后继续高速增长，虽然基数在增加，年增长率仍然很高。

2007年我国塑料管的总产量已经超过300万吨。

2000年起，中国在全世界各国塑料管产量的排位中已是第2