辅助交付式项目实施指南0822.docx
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辅助交付式项目实施指南0822
用友实施方法论5.0
辅助式项目实施指南
版本：
V1.0
ERP事业部
起草部门：
ERP咨询实施部
2007年8月
<说明：
该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>
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目录3
1前言4
1.1指南使用说明5
1.2适用范围5
1.3客户管理基础5
1.4客户约束5
1.5辅助实施的风险分析6
2辅助实施路线图总览7
2.1路线图7
2.2实施关键任务8
3辅助实施指南主要内容9
3.1产品安装交付9
3.1.1阶段目标与任务9
3.1.2关键行动9
3.1.3双方职责9
3.1.4交付成果10
3.1.5注意事项10
3.2辅导实施培训10
3.2.1阶段目标与任务10
3.2.2关键行动10
3.2.3双方职责11
3.2.4交付成果11
3.2.5注意事项11
3.3月末结账支持12
3.3.1阶段目标与任务12
3.3.2关键行动12
3.3.3双方职责12
3.3.4交付成果13
3.3.5注意事项13
4工具模板清单13
1前言
随着信息化在企业经营管理活动中不断普及和深入；信息化已成为企业的经营管理不可或缺重要组成部分；越来越多的企业开始主动规划和重视信息化在企业管理中的应用；为企业的发展发挥着重要作用；另外企业也认识到信息化是一个专业、长期、持续的过程；目前一些企业组建专业的信息化管理机构，配备专业的人员；有企业称之IT部门或信息中心；其职能定位非常明确；就是负责企业的信息化发展规划；日常软硬件维护、网站建设、简单的开发等等。
其中ERP管理思想和系统的普及；导入先进的管理系统和实施应用是重要的工作之一；他们既掌握一定的专业知识，又对企业自己的业务非常熟悉；接受新知识能力强；可以根据企业业务自身特点与现进管理系统进行最佳的溶合；选择最优的应用方案；并能根据经营管理变化需要持续的改进和完善；满足经营管理需要；
鉴于这种情况；信息化的推进实施工作，将一改以往的ERP导入实施过程中，都是以专业的机构和团队为主；企业都是被动参与接受的方式；转以专业机构和团队通过知识的转移；提供专业培训、先进的方法和工具辅助企业应用实施模式；企业学习和利用专业机构提供的协助，结合企业自身特点主动应用实施；真正为企业打造一套专业、实用、符合切身需要的信息化管理体系；
本方法论是结合用友多年的企业信息建设管理实施经验；集广大团队智慧；共同完成一套科学的实施方法体系；从以客户为主，顾问辅助实施角度，详解了实施的方法及降低风险的措施和建议；因时间紧不当之处请给予指正，我们将结合建议不断完善；
在此对本方法论提供支持的用友EBU事业部领导、各分公司一线的专业顾问和专家表示感谢；
1.1指南使用说明
《辅助实施指南》是用友实施服务方法体系中的一种加速交付模式，此模式的应用特点是客户购买简单软件模块时，在用友实施顾问辅助指导下，以客户为主，按照实施指南快速完成系统实施应用，整个实施过程中的各个环节都由客户主导完成,用友仅在客户需要支持的环节提供相关培训和指导。
我们提供此辅助实施指南旨在保障客户项目快速成功应用。
1.2适用项目
适用于合同金额在5万元以内，人天数在4～6天左右的简单模块的单或局部部门应用的企业（如企业只购买总帐＋报表+库存＋采购），以企业为主，帮助、指导其进行项目的快速交付与成功应用，而制定的交付路线、交付策略、交付工具和方法。
模块范围主要包括：
总帐、报表、应收应付、固定资产、工资、采购、销售、库存、存货核算等
1.3客户约束
辅助客户实施不仅对客户的信息化软硬件技术能力有较高要求，同时对企业的管理基础也有相应要求，管理基础的强弱直接影响项目的应用效果。
因此，如果企业存在以下集中情况建议采用其他交付模式。
需要关注以下几情况：
●客户管理基础太差，基础资料和流程尚未理顺；
●区域战略客户，需要特殊客户关怀的项目；
●客户单独购买人天数超出15天以上；
1.4适用对象
适用于分支机构及代理商的实施顾问
1.5辅助实施的风险分析
辅助实施作为实施交付的一种模式，对于企业来说有其明显的成本优势，但同时也存在着一定项目风险。
Ø顾问经验不足
Ø企业配合不积极
Ø企业人员流动
Ø客户基础数据准备不到位，拖延
Ø客户参与者自主推动的意识淡薄，责任心不强
Ø项目经理进度控制意识差；
Ø
2辅助实施路线图总览
辅助实施线路，标示实施的关键路径。
帮助客户概览实施标准路径，找到企业适合的实施关键点。
2.1路线图
注：
根据企业实际购买的模块适当调整人天数，一般在4～6人天；
2.2实施关键任务
3辅助实施指南主要内容
3.1产品安装交付
3.1.1阶段目标与任务
工作目标
Ø软件安装，开始做上线前的各项准备工作；
主要任务
Ø指导系统管理员安装U8-ERP软件，建立应用环境；
Ø用友顾问指导客户开始着手准备基础档案等静态数据；
3.1.2关键行动
1.产品清单与实物的核对\确认；
2.用友软件产品的安装\调试；
3.辅导培训用户管理员安装调试产品；
4.确定后面实施工作安排计划和配合人员；
3.1.3双方职责
客户方职责：
1.硬件及网络环境的准备;
2.清点核对产品清单和实物;确认签字;
3.指定系统管理员学习用友软件产品的安装调试;
用友方职责：
1.提供产品和清单;当面与客户确认;
2.安装和调试产品,指导客户系统管理员操作;
3.与客户确定后续的工作计划时间和配合人员;
3.1.4交付成果
序号
活动
文档名称
提交方
文档性质
1
产品安装交付
《产品安装确认报告》
用友
外部
《实施计划》
用友
外部
《工作任务书》
用友
外部
3.1.5注意事项
1．接项目后，以邮件或传真方式将软件所需要的“产品安装硬件及网络环境要求配置单”发送给客户提前准备环境；电话与客户沟通确认收妥；
2．建议顾问前往客户现场之前；最好通过电话、邮件等方式与客户确认软件安装环境准备情况；
3．系统安装配置过程同步对系统管理员进行安装指导培训；
4．配置安装完毕后，提交“产品安装确认报告”，由客户进行核对签字确认；
5.着手安排基础档案等静态数据整理，向客户提交静态数据整理格式表格，并进行讲解；
3.2辅导实施培训
3.2.1阶段目标与任务
工作目标
Ø让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程；了解客户业务和需求；
Ø设计符合企业现状和发展需要的实施方案；
主要任务
Ø根据培训计划对客户项目组成员进行标准产品培训；
Ø检核系统中的静态数据，指导动态业务期初的录入。
3.2.2关键行动
1.产品操作培训;
2.现场对档案等静态数据、动态数据录入等的指导;
3.2.3双方职责
客户方职责：
1.指定相应岗位人员学习应用产品;
2.档案等静态数据的录入与检查，业务运行的期初等动态数据的输入与核对；准备需要的手工实际业务的帐本、凭证（或单据）等原始资料;
3.在系统中录入实际业务单据;通过系统实现业务的管理；
4.完善在系统中录入实际业务数据;通过系统出具相应的业务数据和单据；
用友方职责：
1.向客户提交培训工作计划安排，现场产品的功能应用培训;
2.检查系统中维护的档案等静态数据，指导期初业务数据的整理方法；
3.实际业务实例应用辅导;
4.跟踪应用情况，第一时间处理问题跟踪记录单；
3.2.4交付成果
序号
活动
文档名称
提交方
文档性质
1
辅助实施培训
《培训计划》
用友
外部
《动态数据切换方案》
用友
外部
3.2.5注意事项
1．在辅导培训过程中，对于系统关键参数设置和不可逆操作重点说明和确认；建议安排考勤并记录备案；
2．当日的实施日志详细描述培训内容；并由参训人员确认已掌握；建议进行基本考核并记录备案；
3．现场培训过程中要求参训人员做好学习记录；并检查；
3．辅导应用过程，须按如下顺利进行应用：
先基础信息档案录入、核对无误后；
再期初余额输入、核对无误；
最后进行日常业务单据录入应用；
4．前往客户现场之前须与客户约定准确的时间、地点和相关人员；
5．引导客户使用4006600588服务电话与客户服务网站；以便获得持续及时的远程服务支持；
6.对远程操作的工具进行使用指导，例如：
QQ远程、用友专用远程工具，快速定位并解决问题；
3.3月末结账支持
3.3.1阶段目标与任务
工作目标：
Ø辅助系统正常运行；
主要任务：
Ø跟踪运行状况，并处理上线运行过程中的问题；
Ø完善客户内部支持体系；
3.3.2关键行动
1.月末报表\结账处理的辅导;处理应用问题；
2.提供服务持续支持指南
3.3.3双方职责
客户方职责：
1.提出月末主要报表;
2.学习系统的报表应用;
3.确认服务持续支持指南
用友方职责：
1.与客户一同检查确认当月实际业务在系统中已完成;
2.实际业务报表辅导应用
3.解决结帐和报表问题;
4.提供服务持续支持指南
3.3.4交付成果
序号
活动
文档名称
提交方
文档性质
1
月末结帐支持
《项目提炼总结》
用友
内部
《服务支持支持指南》
用友
外部
3.3.5注意事项
1．项目文档资料的存档；
2．总结项目应用过程客户的关键业务特点；
3．与客户沟通和讲解服务持续支持指南的使用；
4工具模板清单
活动
编号
工具模板名称
说明
产品安装交付
产品安装硬件及网络环境要求配置单
产品安装确认报告
系统管理员操作手册
工作计划
实施日志
基础数据收集整理表单
辅导实施培训
问题跟踪记录单
标准产品操作手册
（购买软件产品附带的标准产品手册）
实施日志
培训计划
业务期初等动态数据准备样表
月末结帐支持
项目提炼总结
服务持续支持指南
实施日志
实施工具
实施工具包；
U8操作手册
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