某银行招股意向书范例.docx

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某银行招股意向书范例

某银行招股意向书范例

　　________银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要http：

____________________年___月___日___：

___中国证券网-_____证券报

　　第一节重大事项提示

　　经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。

本行同时在境外进行H股的发行。

　　本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。

除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。

本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。

除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。

在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。

　　就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。

　　本行特别提示投资者：

本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。

由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。

　　此外，对于本行_____年____月____日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。

　　第二节本次发行概况

　　第三节发行人基本情况

　　一、本行基本情况

　　1.发行人名称（中文）：

________银行股份有限公司

　　发行人名称（英文）：

_______________________________

　　2.注册资本：

______________万元

　　3.法定代表人：

_________

　　4.成立日期：

_________年____月_____日

　　5.住所：

____________________________

　　邮政编码：

______________

　　6.电话号码：

______________

　　7.传真号码：

______________

　　8.互联网网址：

http：

______________

　　9.电子信箱：

______________

　　二、公司简要历史沿革

（一）历史沿革

　　本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于________年________月________日在________集团原银行部基础上改组而成，原名_______实业银行。

　　________年________月，国务院和人民银行同意________集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。

　　________年________月底，________集团向人民银行申请“将________集团银行部改组成________实业银行”。

________年________月______日，经国务院和人民银行批准，________实业银行正式成立，总行设在________，注册资本____亿元，是我国改革开放中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。

　　________年________月________日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称由________实业银行变更为_______银行，英文名由________变更为________。

（二）成立股份有限公司

　　本行股份制改造前，一直是________集团全资所属的国有企业。

经国务院原则同意，并经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_______集团与________国金作为发起人，将本行整体改制为________银行股份有限公司，并于_________年________月_____日取得《企业法人营业执照》（注册号为________）。

________银行股份有限公司完全承继了原________银行的资产、负债、机构、业务等，营业地址不变。

　　（三）投入资产根据《财政部关于________银行国有股权管理方案的批复》（财金[_________]________号）和《中国银行业监督管理委员会关于________银行改制为股份有限公司有关事项的批复》（银监复[_________]________号），________集团、________国金共同作为发起人，将________银行整体改制为________银行股份有限公司。

________银行股份有限公司于_________年________月_____日成立，注册资本为______________万元，股本______________万股，每股面值________元;其中，________集团持有本行________万股，占本行股份________%，股权性质为国有法人股;________国金持有本行________万股，占本行股份________%，股权性质为外资法人股。

　　为进一步提升本行竞争力，________集团于_____年________月________日以________亿元的对价向境外战略投资者________转让其所持本行股份_______________________股。

此次交易完成后，________集团、________国金和________分别持有本行股份_______________________股、_______________________股和_______________________股，占本行本次A股发行和H股发行前已发行股份的_______%、_______%和_______%。

　　三、本行业务

（一）本行业务概况

　　本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

以总资产计，本行是我国第_________大商业银行。

截至_________年_________月_____日，本行总资产达____________________亿元。

在_________年英国《银行家》杂志全球银行总资产排名中，本行位列第_________位。

在《银行家》_________年度中国_______银行业整体竞争力排名中，本行位居第_________位。

　　由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_________年末数据，因此本行根据_________年末数据计算总资产排名。

近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不断提高。

_________年_________月_____日至_________年_________月_____日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_________%、_________%、_________%及_________%。

随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从_________年_________月_____日的_________%降至_________年_________月_____日的_________%。

　　本行具有领先的综合服务能力。

本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。

本行注重发展“双优”（优质行业、优质企业）“双主”（主流巿场、主流客户）的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。

本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。

　　凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平，本行获得了许多殊荣。

_________年，在《银行家》杂志发布的“中国银行（________，________，________%）业100强”排行榜中，本行________年净利润增长率位居所有国内银行第_____位，而截至________年______月_____日的总资产也位列第七位，并于________年获得VISA国际组织颁授的“VISA银行卡综合创意奖”。

_________年，本行零售银行发展策略在《亚洲银行家》“_________年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中获“_________卓越奖”。

同年，本行被《亚洲货币》杂志评选为“中国地区最佳外汇交易服务银行”，本行行长________博士于________年和_________年连续两年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。

本行亦获_________年中国国际金融论坛颁发的“十佳成长金融机构奖”。

（二）本行的竞争优势

　　本行相信下列优势为本行发展提供了强大支持，使本行能够更快的适应行业、市场环境的发展变化，并持续在我国银行业占据有利的竞争地位

　　1.领先并快速增长的全国性商业银行

　　以_________年______月_____日总资产计，本行是其他全国性商业银行中资产规模最大的银行之一。

多年来，本行一直保持着快速增长，根据人民银行所发布的数据，_______年至_________年总资产、总存款、总贷款的年复合增长率均高于国内所有A股及H股上市银行平均水平。

随着净利润的快速增长，本行的回报能力也不断提高，________年，本行税前平均资产回报率为______%（不考虑向________集团支付管理费），在国内所有A股和H股上市的其他全国性商业银行中均排名第_____位。

_________年，本行税前平均资产回报率为（不考虑向________集团支付管理费）_______%。

________年，本行人均净利润（不考虑向________集团支付管理费）约为_______万元，在A股及H股上市银行中位居第一位。

_________年本行人均净利润（不考虑向________集团支付管理费）增长至约_______万元。

　　2.一流的对公客户服务能力和高质量的客户基础

　　本行相信，本行已在其他全国性商业银行中建立对公业务的市场领先地位。

根据人民银行资料，截至_________年_______月_____日，本行公司存款及贷款余额在所有其他全国性商业银行中均排名第_______位。

_________年，本行国际贸易结算量在其他全国性商业银行中排名第_______位。

_________年本行被《亚洲货币》杂志评为“中国地区最佳外汇交易服务银行”。

截至_________年_______月_____日，本行短期融资券承销额位居国内银行第四位，并在其他全国性商业银行中位居第二位。

　　本行拥有高质量的对公客户基础。

在全国500强企业中，有超过_______%是本行的客户。

本行是最早取得国家财政部和国家税务总局金融服务代理资格的其他全国性商业银行。

通过公开竞标，本行为已推行非税收入收缴改革的_______家中央政府部门中的_______家提供代理服务。

　　3.持续高速成长的零售银行业务

　　近年来本行积极实施独具特色的零售银行战略，零售银行业务快速成长。

部分归功于独具特色及有效的“三维四动”市场发展策略。

_________年至_________年，本行零售银行经营收入、个人贷款、个人存款的年复合增长率分别高达_______%、_______%和_______%、_________年_______月_____日，本行的个人存款余额达到_______亿元。

根据人民银行的资料，本行成为其他全国性商业银行中第_______家个人存款跨越千亿元的银行，其中富裕人群（存款结余达到或超过_______万元的客户）的存款总额占本行个人存款总额比例超过_______%。

此外，本行信用卡中心从________年______月开始发行信用卡，并于_________年______月实现了盈利，本行相信，本行是以最短时间实现信用卡业务盈利的国内银行之一。

截至_________年______月_____日，本行的活跃卡比率为_____%。

在《亚洲银行家》“_________年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中，本行荣获“战略及执行卓越奖”。

　　4.独具优势的________集团综合金融服务平台

　　本行控股股东-________集团是我国领先的大型跨国国有企业集团，并以金融业为发展主业。

目前，除本行外，________集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险、期货等专业金融公司，提供门类齐全的金融服务。

其中，________证券（________，________，________%）和________信托分别是国内同业中规模最大的公司。

本行相信，________集团独具优势的综合金融服务平台有助于提高本行为客户提供全方位金融服务的能力，进一步提高本行开发与维护高中端市场的竞争力。

　　5.持续的金融服务创新

　　本行一直致力于金融服务和产品创新，以适应市场环境和客户需求的不断变化。

在对公业务方面，本行创新性推出了财税金融服务产品“________”、物流融资产品“________”、通关金融服务产品“________”、出口退税账户托管贷款、出口退税前置贷款等产品，确立了本行在对公业务相关领域的领先优势。

　　在零售银行业务方面，本行相信，本行是最早在国内推出出国金融服务的银行，本行还推出了基于“理财宝”商标的高附加值智能账户管理服务。

本行创新性的推出了多种信用卡产品，如________卡、________高尔夫卡等。

本行的信用卡和借记卡获得了多个国内和国际奖项。

　　6.高效的分销网络

　　本行将营销网络战略性地分布于我国经济最发达的东部沿海地区，包括________地区、________、________及________。

_________年，本行经营收入的________%来自该等地区。

　　本行相信战略性的网络布局带来了高水平的网均效率。

截至________年______月_____日，本行点均资产总额、点均贷款和点均存款分别为________亿元、________亿元和_________亿元，显著高于所有A股和H股上市银行的平均水平________亿元、________亿元和________亿元。

截至_________年______月_____日，本行点均资产总额、点均贷款和点均存款分别进一步增加至________亿元、________亿元和________亿元。

　　7.审慎高效的风险管理和不断提升的资产质量

　　本行致力于建立并持续完善独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，资产质量近年不断提升。

本行专注于以下各方面

　　在文化和战略方面，本行大力培育“追求滤掉风险的利润”的风险文化，实施“双优”、“双主”的风险管理战略。

　　在体制方面，本行相信，本行在国内同业率先实行所有分行风险主管集中委派，率先限制总、分行行长信贷审批权，建立独立的风险管理体制。

　　在技术方面，近年来，本行先后与________公司、________公司合作，不断采纳国际最佳惯例和提升风险管理技术水平，建立及完善信用风险评级系统。

　　本行的资产质量近年来也显著改善。

_________年以来，本行的核销前不良贷款余额、贷款不良率及关注类贷款占比持续下降，本行贷款不良率由截至_________年______月_____日的________%减少至截至_________年______月_____日的________%。

关注类贷款占比由截至_________年______月_____日的________%减少至_________年______月_____日的________%。

　　8.业绩卓越、经验丰富的资深管理团队

　　本行的管理团队在我国金融界平均拥有超过________年的从业和管理经验，并在改善银行资产质量、发展业务等方面业绩卓越。

　　本行董事长______先生现任________集团董事长，曾任中国_______（集团）总公司副董事长兼总经理，在金融业领域和大型跨国企业集团的组织管理方面拥有丰富的高层管理经验。

　　本行副董事长_______先生现任________集团副董事长兼总经理，并曾任中国建设银行股份有限公司副董事长兼行长，拥有丰富的金融、银行业经验及资本市场运作经验，并推动中国建设银行成功完成首次公开发售。

　　本行行长________博士曾在中国人民银行任职多年，加入本行前，____博士为招商银行（________，_______，_______%）的常务副行长兼董事。

________博士拥有丰富的银行业的从业经验，并在银行业经营、管理及学术研究方面为国内知名的专家。

________博士于________年和_________年连续两年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。

　　9.与________的战略性合作

　　本行已与在_______及_______领先的商业银行之一________建立了战略性合作关系，本行相信，与________的合作将进一步提升本行在相关业务经营、管理方面的水平，并进一步提升本行的价值创造能力，以及本行的国际参与度。

　　（三）本行面临的竞争状况

　　在各项基本业务上，本行面临来自我国其他商业银行和各类金融机构的竞争。

本行主要与四大商业银行和13家其他全国性商业银行竞争。

本行也面临其他方面的竞争，包括城市商业银行和在华外资银行。

另外，本行在客户存款方面与其他金融服务机构，例如邮政储蓄机构、信用合作社、证券公司、人寿保险公司都存在竞争。

　　按照预定时间表，_________年______月，我国政府撤销了对外资银行就地域、客户群和经营执照的相关限制。

同时，CEPA安排使来自香港和澳门的规模较小的银行能在中国内地开展业务，从而也增加了我国银行业的竞争。

本行与境外金融机构的的竞争在未来会更加激烈。

　　本行相信，本行在业务、产品管理、金融服务平台、网络等方面具有的优势将使本行在竞争中处于有利地位。

　　四.股本情况

（一）本行A股发行和H股发行前主要股东情况

　　本行本次A股发行和H股发行前，本行的股权结构情况如下表（略）

　　注：

上表中股权性质标识含义为

　　SLS：

国有法人股股东（State-ownLegal-personShareholder的缩写）

　　FLS：

外资法人股股东（ForeignLegal-personShareholder的缩写）

（二）本行A股发行和H股发行前后股本情况

　　本行本次A股发行和H股发行前总股本为____________________________股。

不考虑本行本次A股发行和H股发行的超额配售选择权影响，若本次发行A股_____________________股，H股不超过_____________________股，则本行本次A股发行和H股发行完成后本行总股本不超过_____________________股，本行股东持股情况如下

　　本行本次A股发行和H股发行完成后，若H股全额行使本行本次H股发行的超额配售选择权，则本行发行的A股为_____________________股，发行的H股不超过______________股。

本行本次A股发行和H股发行完成并全额行使超额配售选择权后，本行总股本不超过_____________________股，本行股东持股情况如下：

___________________________________。

　　本行相信，本行的发起人、境外战略投资者和社保基金理事会将根据适用法律法规、相关证券交易所监管规定和本行章程，管理其所持股权和行使其股东权利。

　　（三）A股发行和H股发行前本行股东间的关联关系

　　本行本次A股发行和H股发行前，本行的股东为________集团、________国金与________。

________集团与________间没有关联关系。

截至本行本次A股发行和H股发行前，________集团直接持有________国金已发行股份的_______%，是________国金的控股股东。

________持有________国金已发行股份的_______%。

　　（四）关于________集团和社保基金理事会持有国有股份情况的说明

　　1.________集团持有的股份

　　在本行本次A股发行和H股发行完成后，________集团持有的全部股份将被登记为A股。

该等股份将托管在中国证券登记结算有限责任公司，并获准在上海证券交易所上市。

________集团承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起_______个月内，________集团不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购其持有的本行A股股份。

但是，________集团持有的本行A股股份在获得中国证监会批准向境外投资人转让后，获批准的部分股份将不受上述_______个月锁定期限制;中国证监会已于________年_______月_______日《关于同意________银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[_____]_______号）中批准在本行上市_______年后，________集团可将所持不超过本行当时股份总数_______%的内资股向境外投资人转让，所转让的股份为境外上市外资股并可在香港交易所主板流通。

根据《公司法》规定，________集团自本行股票首次在证券交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份。

　　在香港联交所批准本行H股发行中的H股上市后，________集团持有的全部股份即获授权可在香港联交所上市，且在完成办理若干程序性手续后可在香港联交所上市。

　　2.转让于本行本次A股发行和H股发行前已发行的股份

　　《公司法》规定，一家公司于公开发行股份前已发行的股份，不得于公开发行的股份在任何证券交易所开始交易当日起计_______年内转让。

因此，本行于本次A股发行和H股发行前所发行的股份一般将受此法定限制，不得于所公开发行股票上市之日起_______年内转让。

然而，________集团将根据有关国有股减持的国家相关规定转让给社保基金理事会的股份，将不受此有关股份转让法规的限制。

　　3.国有股减持

　　按照国家有关国有股减持的规定，本行的国有股东________集团须向社保基金理事会划转合计相当于H股发行股份数目_______%的股份（行使超额配售选择权前为______________股，H股行使超额配售选择权后增加______________股）。

于本行H股在香港联交所上市时，社保基金理事会持有的所有本行股份将以一兑一的基准转换为H股，而有关H股不会构成H股发行的一部分。

本行不会从国有股东向社保基金理事会划转股份或社保基金理事会日后处置该批H股的行为中收到任何资金。

　　4.未上市外资法人股的转换

　　本行本次A股发行和H股发行前，由________国金、________持有的本行未上市外资法人股份，将在本行H股发行完成时以一兑一的基准转换为H股并在香港联交所上市交易。

　　5.关于类别股东的情况

　　本行本次A股发行和H股发行完成后，A股和H股都是本行股本中的普通股。

然而，A股和H股根据本行章程的相关条款被视为不同类别的股份，两类股份的差异在本行章程中有详细规定，有关情况请查阅本行章程。

　　A股和H股在对本招股意向书刊发日期后宣派、支付或作出的一切股利或分派，拥有同等权益。

　　A股和H股一般不可互相转换，也不可互相替代。

在本行本次A股发行和H股发行完成并上市后，本行A股和H股的市价有可能不同。

　　五.本行资产权属情况

（一）主要房屋及土地使用权

　　1.自有物业

　　截至_________年_______月_______日，本行拥有_______处建筑面积总计为______________平方米的物业，其中_______项为商业物业，______项为住宅物业及其他用途物业。

本行尚未获