水产饲料生产新建项目可行性研究报告.docx

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水产饲料生产新建项目可行性研究报告

水产饲料研发生产建设项目

可行性研究报告

一、总论

1.1．项目概况

1.1.1.项目名称：

水产饲料生产建设项目

1.1.2项目建设单位：

**市**生物科技有限公司（筹）

1.1.3项目建设周期：

2011年11月—2016年11月

1.2.项目建设单位介绍

1.2.1项目建设单位

本项目由**饲料有限公司与台湾籍客商王先生共同出资建设，项目建设完成后，拟成立**市**生物科技有限公司，注册资金1000万元，从事特种水产品种苗研究、培育；水产饲料研发、生产、销售；饲料、水产品物流贸易等。

图表1项目股权占比

姓名（名称）

持股比例

备注

**饲料有限公司

80%

王先生

20%

合计

100%

**饲料有限公司是一家大型的集科研、生产、加工、销售为一体的民营现代化综合企业，公司于2002年6月成立，地处“饲料之乡”——**市湖滨开发区，占地12000平方米，总投资8000万元，年生产配合饲料、浓缩料、鱼料、特种水产料20万吨，年生产添加剂预混料3万吨。

公司拥有一批动物营养博士、工商管理和动物营养专家、高级畜牧兽医师及水产工程师等专业人才与业界精英。

公司研发中心与北京、**、湖北等多家国家重点大学和科研院所进行密切技术交流与合作。

采用国内一流的生产设备和国际先进的计算机控制系统，配备先进的化验设备，建成了完整的质量保证体系。

公司致力于生产绿色、安全、高效的饲料产品，产品定位为高中档畜禽、水产颗粒料、膨化特种水产料和高档浓缩料、预混料，以全省及中南地区大型养殖场、特种水产养殖协会、畜牧园区和专业养殖户为重点，打造产业链，向农牧企业集团发展。

公司为中国工商联合会会员单位、中国饲料工业协会优秀单位会员、**省饲料工业协会常务理事单位，先后被评为饲料生产企业质量安全AA级信用单位、饲料质量安全优秀企业等荣誉称号，公司已被**省科技厅认定为高新技术企业。

1.3.项目选址及主要建设内容

本项目选址**农民创业园，该园核心区位于**镇坪中村，北至费家河，南抵坪桥湖，东靠公路，西至毛家垅，核心区面积为3.94平方公里，发展备用地1.03平方公里，位于岳汨公路东侧。

主要建设内容：

新建水产饲料生产线5条；新建猪饲料生产线1条；新建厂房、仓库、综合楼、科研中心等建筑总面积约3万平方米；新建交易中心一所；新建配套特种水产种苗繁育基地一个。

1.4.项目可行性研究原则和范围

1.4.1.编制原则

严格执行国家及行业有关标准、规范、法规和政策，坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案；

以市场为导向，以经济效益为中心，根据水产饲料市场实际销售情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模；

选用技术成熟、经济、安全可靠、便于生产管理的工艺技术以及系统配套工程，以满足生产厂房安全合理运行；

新设备、仪表、材料的选用立足国内制造采购，以降低工程造价，提高项目经济效益。

1.4.2.编制依据

1、国家及省有关政策、法规、条例；

2、现行有关技术规范、规定、条例；

3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》；

4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

5、《农业项目可行性研究与经济评价手册》

6、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；

1.4.3．项目可行性研究范围

本报告重点研究和阐述下列本项目相关问题：

1）项目背景及项目建设必要性；

2）市场分析；

3）项目建设条件与优势分析；

4）项目主要技术改造内容与方案；

5）项目实施计划；

6）投资估算与资金来源；

7）效益预测与财务分析；

8）项目风险分析与防范。

1.5.项目主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见下表：

图表2项目主要技术经济指标表

序号

指标

单位

指标值

备注

1

总占地面积

亩

100

2

总建筑面积

M2

37000

3

项目分期

期

3

4

项目总建设周期

年

5

5

项目投资总额

万元

9774.2

6

投资利润率

%

29.6%

7

项目投资回收期（税后）

年

4.9

不含项目一期工程建设

8

销售利润率

%

4.9%

9

财务净现值（FNPV）

万元

1222.55

按10%折现

10

项目内含报酬率（EIRR）

%

14.5

12

项目每亩投资密度

万元

97.74

二、项目建设背景与必要性

2.1．项目建设背景

中国已成为世界上最大的水产品养殖国，水产品市场需求的增加也带动了水产养殖业的快速发展。

当前，我国水产品总产量约占全球总量的40%，其中水产品养殖产量占全球养殖产量的2/3，已连续15年高居世界首位。

正是由于庞大的水产养殖市场给我国水产饲料产业带来了巨大的发展空间。

目前，我国水产养殖还主要是以直接投喂野杂鱼这样的粗放式生产方式，每年要消耗野杂鱼近百万吨。

这种粗放式的生产方式打破了自然生态的食物链，破坏了自然资源，消耗了我国近一半的海洋捕捞产量，浪费了大量的经济幼鱼和一些珍贵水生物种。

而养殖产品并没有因此提高身价，相反却受到环境污染、养殖病害的困扰，最终以药品残留、品质等问题受到国内外水产品加工、消费市场的冷遇。

　　传统水产养殖方式一直制约着我国水产养殖业的发展壮大，也是制约水产饲料推广的主要原因之一。

目前，水产饲料的工业化率刚刚达到12.5%，预计未来5到10年内，通过产业化生产供应的水产饲料比例将达到25%以上。

党的十七大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。

本项目建设单位从我国国情出发，立足我国水产饲料行业生产发展现状，结合产业环境，决定实施用科技带动公司发展，提升产品的质量与规模和科技含量，培植新的经济增长点，壮大公司的经济实力，再加上公司对水产饲料生产与销售积累的丰富经验，以及该产品具有广泛的用途和良好的发展前景，决定在**县台湾农民创业园内征用土地，成立新公司，新上先进的生产设备，实施水产饲料一体化建设项目。

2.2.项目建设必要性

2.2.1.该项目建设符合国家产业政策

我国饲料工业起步于二十世纪七十年代末，经过近三十年的蓬勃发展，饲料工业取得了举世瞩目的成就，初步形成了包括饲料原料、饲料加工、饲料机械、饲料添加剂以及饲料教育、科研、检测等服务系统在内的门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济的重要基础产业，为养殖业和农业农村经济持续健康发展、增加农民收入、促进农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出了重要贡献。

2005年，国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境，2005年中央颁布的《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》着力于努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，直接带有资金支持的政策，提高农业综合生产能力，这些政策的落实将给以后的饲料业发展带来新的机遇。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中号召我们要坚持走中国特色新型工业化道路，为我国饲料工业科学发展、全面推进饲料强国建设指明了方向。

党的十七大报告指出：

“加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌”，并号召培育世界一流领军人才，高瞻远瞩，着眼未来。

大力实施饲料行业名牌战略，扩大联合、加快整合，重点扶持一批在产品开发、科技创新、知识产权、企业文化和综合效益等方面都处于领先地位、具有较强实力和发展潜力的大型饲料企业集团，提高产业集中度和国际竞争力，争取早日在行业内造就一批真正的领军企业和世界级饲料企业。

2.2.2.符合行业发展规划

根据国家“饲料工业‘十五’计划及2015年远景目标规划”，我国饲料工业中长期发展目标是“满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品品质、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平。

作为国民经济重要支柱的饲料工业，面临新的形势和新的任务，饲料工业即要利用高新技术、先进适用技术改造传统产业，又要发展高新技术产业，发挥后发优势，实现更大发展。

2.2.3通过公司加农户的合作模式，可转变农业产业结构，增加农民收入。

党的十七大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。

中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。

本项目采用“公司＋农户”的联合经营模式，将特种水产品养殖产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。

同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为当地建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。

同时，通过集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展特种水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。

根据测算，一般常规水产养殖年效益约为500—1000元/亩，本项目推广实施的特种水产养殖，年效益可提升至4000—8000元/亩，到2015年，约可推广6万亩特种水产养殖，可为农户带来直接经济收入2.7亿元—4.2亿元。

2.2.4.是提升市场集中度、优化整合行业资源的需要

饲料行业进入壁垒较低，许多饲料企业采取贴近市场的经营策略，在养殖农户当地设厂、当地生产、当地销售，节约运输、采购、销售和技术服务成本。

从而国内饲料加工企业布局分散，尤其地方性中、小企业众多。

2008年底全国共有饲料企业13600多家。

由于饲料行业数目众多，布局分散，行业竞争激烈，一些具有竞争力的龙头企业通过收购过大规模和改善区域布局；一部分落后小企业不堪成本上升压力开始被淘汰；行业整合趋势逐步显现。

近几年饲料行业整合趋势逐步显现。

饲料企业数量在2006年度第一次出现减少，比上一年减少17家；随后的2007年企业数目进一步减少125家；2008年金融危机爆发，加速行业整合，年内企业减少1764家。

饲料行业前10大企业产量占全国饲料总产量比例由2003年的10.8%上升至2007年的27.4%。

图1全国饲料产量和企业数目

另一方面，近几年规模以上饲料加工企业和水产饲料加工企业数目却在增加，规模以上饲料加工企业和水产饲料加工企业的平均产量也在增长，这也从侧面反应了饲料行业正在加速整合。

图2：

规模以上饲料加工企业和水产饲料加工企业数目

图3规模以上饲料加工企业平均营业收入及同比

本项目建设完成后，企业将新增10000吨（1T/批）预混饲料和60000吨膨化高档配合饲料的年产能，可新增销售收入42390万元，企业的市场份额将得到进一步提升。

同时项目所购置设备与技术的先进性，确保了产品有足够的市场竞争力。

由此可见，项目的建设有利于提升市场集中度、优化整合行业资源。

2.2.5.是提升企业竞争力、确保企业可持续发展的需要

随着行业竞争程度加剧，利润压缩，行业集中度将进一步增加，部分规模小、技术管理落后的饲料生产企业将被淘汰。

饲料企业正分化为通过两种方式：

（1）规模化低成本战略

（2）差异化战略（技术领先型或者服务领先型），来提升综合竞争实力。

本项目建设完成后，企业无论在销售规模还是企业生产工艺上都将有极大的提升，完全可以实现规模化低成本战略方针，这对提升企业竞争力，确保企业可持续发展可起到极大的推动作用。

同时本项目建设有水产交易批发市场，建立了特种水产种苗孵化、研发及养殖基地，整合了从研发、生产到销售的完整产业链，有利于提高企业竞争力，提升企业毛利润率，为企业创造更为可观的经济效益。

2.2.6.是促进地方经济平稳发展、增加地方财政收入的需要

本项目的投产后可实现年销售收入4.3亿元，对推动地方经济发展具有明显的推动作用。

同时本项目投产后，每年预计可创税700余万元，可为地方财政增加收作出应有的贡献。

再次，本项目投产正式运营后，需新增就业人口150人，可在一定程度上缓解区域范围内就业难的现状。

项目的建设有着良好的经济与社会效益。

三、市场分析

3.1.水产饲料业空间大发展快

近年来，水产饲料行业一直保持着良好的发展势头，并已一跃成为我国饲料工业中发展最快、效益最好、潜力最大的产业，其直接原因是国内水产养殖业一直持续增长。

众所周知，中国是目前世界上最大的水产品养殖国，同时也是目前世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的国家，据权威资料显示，由于消费需求和养殖结构的变化，我国饲料产品结构已发生较大变化。

中国是世界上水产饲料市场容量最大的国家，正是由于庞大的水产养殖市场给我国水产饲料产业带来了巨大的发展空间。

其中引人注目的是80年代之后，以对虾、鳗鱼、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展，形成了阵阵的“养殖热”。

作为发展水产养殖业物质基础之一的饲料加工业，随之得到快速发展，涌现出不少名优企业，一些名牌饲料受到养殖者的青睐。

根据我国目前的策，海洋和江河捕捞产量保持零增长，水产品总量的增长将基本由养殖产量来提供，采用饲料养殖的比例预期将提高到35％以上，2015年水产饲料的市场需求量将达到2000万吨～3000万吨。

3.2．水产品需求快速增长，带动水产饲料需求快速增长

随着我国经济发展程度提高，居民肉类消费水平快速增长，肉类消费结构发生改变，水产品消费占比日益提升。

2000年到2008年，居民人均水产品消费量的平均年均增长率为6.94%，

2008年居民肉类消费结构中人均水产品消费量所占比例为10.5%。

而猪肉人均消费量由2000年的30.2千克/人下降为2008年的25.7千克/人。

水产品需求快速增长，从而有效带动水产饲料需求快速增长。

图4人均GDP和人均肉类消费量

图5人均GDP和人均肉类消费量

3.3.水产捕捞受政策限制，人工养殖高速发展带动饲料需求

中国为保护海洋渔业资源，出台限制捕捞和鼓励养殖的政策，自1995年起开始全面实施海洋伏季休渔制度。

每年的7月至8月，在北纬27度以北海域全面休渔。

1995年以后水产品捕捞产量已趋稳；水产品需求增长主要依靠人工养殖产量增长来满足。

人工养殖水产品产量占比自1995年以来逐年提升。

2009年我国水产品养殖产量约占水产品总产量的71%。

人工养殖高速发展带动饲料需求急剧扩大。

图6：

水产品人工养殖和天然捕捞产量（万吨）及占比

3.4.2011年至2017年水产饲料需求量测算

根据水产养殖产量，以及2015年的“料比”和“工业饲料普及率”目标。

可以预测到2011年到2017年水产饲料的需求量如下图所示。

假设2011年到2015年水产养殖年均增长率延续2003年~2010年的平均年均增长率3.32%计算，2010年到2017年的水产饲料年均复合增长率将达到15.2%。

图7水产饲料需求量测算（单位：

万吨）

四、项目建设条件及优势

4.1.建厂区位条件

本项目选址**农民创业园，该园核心区位于**镇坪中村，北至费家河，南抵坪桥湖，东靠岳汨公路，西至毛家垅，核心区面积为3.94平方公里，发展备用地1.03平方公里，位于岳汨公路东侧。

4.1.1.自然条件

**县地处湘北洞庭湖东岸，东邻湖北通城县、**平江县，南接汨罗市，西连洞庭湖，北靠**市、临湘市，县域国土总面积为2931平方公里，约440万亩，地形东高西低，依次由低山向丘陵、岗地、平原、湖泊过渡，新墙河流域由东向西贯穿全县，直入洞庭，全长108公里。

按地形地貌分,其中山地429.63平方公里,丘陵355.5平方公里,岗地800.8平方公里,平原350.5平方公里,水面994.57平方公里。

按土地利用现状分，耕地90.24万亩，其中水田59.50万亩，旱地30.74万亩，园地6.49万亩，林地126.54万亩，牧草地0.73万亩，居民及工矿用地10.43万亩，交通用地3.03万亩，水域178.5万亩，未开发利用土地21.2万亩。

4.1.2.气候

**县气候处于亚热带季风地区，年平均气温17℃的活动积温5335℃，日照时数1813.8小时，无霜期272天，年降水量1338毫米，年蒸发量1424毫米，在4-6月降水量较为集中，气温日差较小，在夏秋则降水量偏小，干旱较明显，属典型的南方双季稻区。

4.1.3.土壤

**县现有耕地面积90.24万亩，大致可分为三种类型，第一类是东部丘陵地区，该地区共九个乡镇，耕地面积24.8万亩，占全县耕地27.5%，成土母质以花岗岩为主，土壤沙性重，有机质含量低，肥力养分缺乏，水土易流失。

第二类是中部岗地地区，该地区有九个乡镇，耕地面积53.83万亩，占全县耕地面积59.7%，成土母质以第四纪红色粘土为主，其次是板页岩，紫色砂岩，河流冲积物，这类土壤大多土层深厚，有机质、氮、磷、钾等养分含量较高，土壤容易培肥，丰产性较高；第三类是西部平原地区，主要有2个乡镇，耕地面积11.61万亩，占全县耕地面积12.9%，成土土壤系长江及洞庭湖冲积物发育而成，土壤有机质、氮、磷、钾等养分含量丰富，土层深厚，土质肥沃，适应性广，容易耕作。

**县土壤种类多，成土母质丰富，土壤有机质含量平均为29.7g/kg，碱解氮137mg/kg，速效磷14.6mg/kg，速效钾81mg/kg，均为中等偏上水平，pH值为5.6。

4.2.基础设施建设条件

4.2.1.地理位置及交通运输

**县地理位置优越，处在中部地区四纵一横大十字交通构架的圆点上，京广铁路、武广铁路、107国道、京珠高速公路纵穿南北，长江主航道横贯东西。

同时又是湘鄂赣三省的交界部位，处于长株潭城市群和武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区之间，200公里交通圈和经济圈囊括3个省会城市、18个地级市、1.08亿人口。

500公里半径物流区内，有省会城市5座，地级城市53座，消费人口近3亿。

陆路有京广铁路、武广高铁、107国道、京珠高速贯穿县境；水路有城陵矶国际集装箱港、鹿角客货码头通江达海；航空有长沙黄花国际机场、武汉天河国际机场以及在建的**机场三面环抱。

项目核心区位于岳汨线边的黄沙镇，距京广铁路黄沙站3公里、107国道8公里、京珠高速入口15公里，距鹿角码头（千吨级）12公里、城陵矶码头（万吨级）40公里，距**市区30公里、**县城5公里以内。

4.2.2.道路工程

根据整体规划，**县台湾农民创业园道路分为园区主干道、次干道和机耕道3个级别，宽度分别为40、16和l2米。

5.0万亩规划区内规划建设宽40米的主干道4800米、宽16米的次干道46600米、机耕道43700米，合计1287200平方米，形成创业园核心区和产业示范区的区间的交通网络，道路两边没置排水沟渠和绿化带。

规划核心区建设宽16米的次干道20510米，面积328160平方米，宽l2米的机耕道11720米，面积140640平方米，核心区道路总面积为468800平方米。

4.2.3.给排水及循环水工程

（1）供水工程

 园区规划建立完善的灌溉系统，以排灌沟和压力供水管道输水作为主要灌溉方式。

计划新建加压提灌站6座，配套建设输水管网约15000米，灌溉水处理池，采用喷灌、滴灌等节水措施，形成现代农业灌溉系统，既保障规划区灌溉需求，又形成现代农业观赏景观。

（2）排水和循环水工程

排水体制采用雨污分流制，推广二次循环利用。

▲污水：

**县台湾农民创业园污水分为管网可收集污水和管网不可收集污水（散排污水）。

对于管网可收集污水，沿道路铺设污水管道，所有污水排入污水管网，进入专用的污水截流干管，最终进入污水处理厂处理后进行二次循环利用。

市政生活污水和养殖废水全部分别进行厌氧发酵处理，产生的沼气用于园区生产和生活的清洁能源，沼渣和沼液都可以用作水果、蔬菜和园林花卉的有机肥。

对于农业灌溉所产生的面源污染，通过分散修建水处理池予以解决。

▲雨水：

雨水排放依托现有沟渠，排入处理站进行二次利用或排入新墙河。

要求在景观性主干道上沿道路铺设雨水管道，防止主干道积水，其他次级道路可沿道路修建排水渠，保证排水畅通。

村庄雨水排放可根据地方实际采用明沟或暗渠方式，排水沟渠应充分结合地形，使雨水及时就近排入池塘、河流等水体。

4.2.4.供电工程

核心区黄沙镇已新建一座110KV变电站，而农产品加工、仓储物流区内巳建有一座220 KV变电站。

本项目供电工程主要是从变电站埋设供电电缆到核心区管理服务区和农产品加工、仓储物流区等各功能区。

4.3.项目建设优势

4.3.1.有支撑企业全面发展的优越自然条件

较好的气候条件：

**县气候处于亚热带季风地区，年平均气温17℃的活动积温5335℃，日照时数1813.8小时，无霜期272天，年降水量1338毫米，年蒸发量1424毫米，在4-6月降水量较为集中，气温日差较小，在夏秋则降水量偏小，干旱较明显；

较好的土壤条件：

该县土壤种类多，成土母质丰富，土壤有机质含量平均为29.7g/kg，碱解氮137mg/kg，速效磷14.6mg/kg，速效钾81mg/kg，均为中等偏上水平，pH值为5.6；

较好的地理位置：

项目核心区位于岳汨线边的黄沙镇，距京广铁路黄沙站3公里、107国道8公里、京珠高速入口15公里，距鹿角码头（千吨级）12公里、城陵矶码头（万吨级）40公里，距**市区30公里、**县城5公里以内。

4.3.2.有支撑企业可持续发展的科技、人力等社会条件

劳动力资源充足。

**县总人口69.0万人，其中农业人口57.6万人；劳动力24.63万个，其中农业劳动力31.16万个，约有40%的劳力剩余或季节性空闲，常年外出打工者10万人左右，现时经济发展所需劳动力资源十分富裕。

同时，在乡从事水稻、蔬菜、水果种植的劳动力12万余人，75％以上经过技术培训，技术素质普遍较高，对新技术、新品种的吸收、消化、创新能力较强；从事特产运输、销售的劳动力有10000余人，遍及全国大部分省市区。

较好的科技支撑。

经常支持**产业发展的有**省农业厅、**农业科学研究院等单位，有中南大学、**大学、**农业大学、华中农业大学、中南林业科技大学等大专院校。

为进驻台湾农民创业园的企业、研究机构和高素质农民进行农业科技研发、产品开发、技术攻关、产业化经营等活动，提供了科技对接、人才对接、信息对接的平台，有利于加快成果转化。

4.3.3.有支撑企业协调发展的专项政策条件

**县出台了专门支持创业园建设的一揽子政策措施，内容包括财政扶持、税费优惠、实施政策合力支持、用地优惠、金融服务、用工、用水用电、知名品牌奖励、支持技术创新、支持进出口、招商引资奖励、优质服务等13个方面61条具体政策。

这套政策可谓是集大成者，并在实施政策合力支持等方面体现了**县的特色。

五、项目建设方案

5.1.总平面布置原则及方案

严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法和现行防水、抗震规范，以工艺流程为依据，科学先进，经济合理，参照项目厂地的自然条件，对项目各单项工程、区间绿化、厂内外交通运输等进行科学合理的安排。

达到工艺流程（生产程序）顺畅、物流运送线路最短、货流人流分道、生产调度方便的目的，并考虑用地少、施工费用节约等要求。

1．按照创业园整体规划要求，工程北侧为办公规划区，南侧为生产区，项目工程设计中已对供电、空压、蒸汽、原料贮存、成品原料仓库及生活设施等都留